特钢业总体发展分析

第一节　2006年中国特钢市场状况 分析

1、总体情况

06年全国31家特钢企业共生产特殊钢5091.5万吨，06年全国粗钢产量为4.18亿吨，占全国粗钢产量的12.2%；05年全国31家特钢企业共生产特殊钢4695.3万吨，05年全国粗钢产量为3.49亿吨，占当年全国粗钢产量的13.4%；04年全国31家特钢企业共生产特殊钢4095.3万吨，04年全国粗钢产量为2.80亿吨，占当年粗钢产量的14.6%。经不完全统计日本04、05、06年粗钢产量分别为1.12亿吨、1.13亿吨、1.16亿吨，相应特钢产量分别为2345万吨、2483万吨、2100万吨，占当年粗钢产量的比例分别为21%、21.9%、18%。而近几年欧洲和美国的特钢产能分别占总粗钢产能的18-20%，可见我国特钢产能的比例与发达国家相比仍有差距，诚然31家特钢并不是国内全部的特钢产能，但其总体比例不会有太大的提高。

2、品种结构 分析

2006年31家特钢企业生产的非合金钢、低合金钢、合金钢、不锈钢总量分别为2480.9万吨、1220.0万吨、1215.8万吨、174.8万吨，占钢总产量百分比分别为49%、24%、24%、3%，其中非合金钢就占接近50%，很明显低档次品种所占比例仍较大，而2005年31家特钢企业生产的非合金钢、低合金钢、合金钢、不锈钢总量分别为2355.1万吨、1159.9万吨、1047.6万吨、132.7万吨，占总量的比例分别为50%、25%、22%、3%，与2005年相比，2006年品种结构向高档次的转变并不明显。2005年高合金比为3.8%，2006年高合金比为4.3%，与2005年相比提高0.5个百分点。

3、主要用途品种情况

2006年31家特钢企业共生产齿轮钢144.7万吨、轴承钢207.4万吨、工模具钢50.2万吨（其中模具钢17.3万吨）、耐蚀高温精密合金1.4万吨、不锈钢174.8万吨，占总产量比例分别为2.8%、4.1%、1.0%、0.03%、3.4%。2005年31家特钢企业共生产齿轮钢143.0万吨、轴承钢197.1万吨、工模具钢46.9万吨（其中模具钢16.2万吨）、耐蚀高温精密合金1.1万吨、不锈钢131.8万吨，占总产量比例分别为3.1%、4.3%、1.0%、0.02%、2.9%。

4、国内外不锈钢总体生产情况

2006年全球不锈钢领域在粗钢产量空前增加达到2780万吨，总计比去年增加接近14%，通常每年的增长是5%。2006年欧洲不锈钢产量增加12%。美国市场不锈钢产量从2005年的220万吨增加到255万吨。亚洲地区不锈钢的增加达到15%，尤其是中国市场今年粗钢产量增加显著。2006年产量达到500万吨，是全球产量增加最多的国家，而且中国的产能远远大于产量。此外在未来几年也有新的产能增加。来自中国的产能严重影响亚洲其他国家的增加。

2006年韩国和中国台湾都没有增长。日本市场由于市场的强劲需求增加了2.7%。

第二节　2007年特钢工业发展趋势

特钢的品种有几百种，它是合结钢、合金钢、工具钢、耐热钢、耐腐钢、模具钢等的总称，随着科学技术的发展，对特钢的品种及技术性能的要求越来越多，世界上美国、俄罗斯、德国、日本等是特钢品种较多的国家，我国与上述四国还有一定差距，但随着我国航天、核能、石油化工等技术的发展，我国特钢的品种正与上述四国缩小差距。我国特钢的出口量有限，但进口量也是偏少，去年我国特钢消费达百万吨以上，今年特钢消费有望超近去年10-12%。特钢的价格一直是居高不下，今年特钢的价格将稳步上扬，将在现行的基础上居高不下。特钢有着巨大的后功支持价格走高的主要原因有以下几点：

一、原材料大幅上扬

时下1#镍由一月初的30.8万元/吨上扬至35.8万元/吨，45天的时间上扬四次，每吨上扬5万元左右，并呈继续上扬的趋势，不仅促使不锈钢板系列大幅升温上扬，而且使耐热钢、耐腐蚀钢等大幅升温上扬。含镍的模具钢5CrNiMo每吨上扬800元左右。钼精矿FeMo70由28.5万元/吨上扬至29.4万元/吨，每吨上扬7500-9000元左右，使含钼的合鑫钢35CrMo西宁产由6400元/吨上扬至6600元/吨。稀有金属钴每吨由26.3万元左右上扬至43.6万元/吨，使含钴的高工钢W6Mo5Cr4V2Co8由12.8万元/吨上扬至15.6万元/吨。同时铬铁也大幅升幅上扬，华东地区高碳铬铁8750-8940元/吨之间，低碳铁由11650元/吨上扬至13700元/吨。因而使合结钢各系列每吨上扬200元左右，轴承钢40CrΦ70杭钢产由3450元/吨上扬至3650元/吨。时下电解锰每吨上扬300-450元左右，重庆地区电解锰为1200元左右，广西地区为11750元/吨，华东地区为12700元左右。锰无素的消费量日趋增大，因造船板、容器板、弹簧板、重轨等都含有较高的锰元素，这些品种价格大幅上扬就是这个原因。业内人士认为特钢各品种，将呈稳中上扬趋势，上半年将是现价居高不下的运行。

二、消费力度增大

特钢不仅是棒材而且有板材、管材等，随着我国机械制造业、造船工业、石油化工业、核电工业、航天工业的快速发展，我国对特钢的要求不仅品种多，而且数量大。2006年我国机械制造业增幅为36%左右，今年虽没有这私大的增幅，但20%以上的增幅还是确保的，对特钢的需求还是大幅度增加。同时特钢的产能不像板材那样大幅度增加，特钢的产能是有限度的，因此特钢升温上扬的空间是大的。

三、竞争力度小

特钢生产周期长、品种多、规格多，增产有限，同时生产特钢的企业重庆和首特两钢厂在搬迁，只有东特、长城、上钢五厂、西宁特钢、大冶特钢等，这些企业增产能力有限，市场不时的会出现品种短缺、规格不全等，市场形不成竞争，上扬的机遇增多。2007年特钢的需求大幅增加，供不应求的格局时有出现，特钢价格居高不下的运行是大势所趋。

第三节　中国特钢业未来展望

一、当前我国重点特钢企业装备及流程现状

1、国内特钢企业经过近几年的技术改造,初炼炉容量明显增大,电炉容量大于或等于50吨的企业已有12家,共16台。大冶、兴澄、西宁和太钢已采用电炉配铁水或以铁水为主原料的操作工艺,为进一步提高质量和降低消耗创造了条件。但与国外特钢企业的高炉—转炉流程相比,钢中残余元素高、成本竞争优势弱。

2、从炉外精炼设备而言,由于受初炼炉容量的限制,精炼设备普遍偏小,而且大部分采用LF精炼,个别企业无真空处理设备。

3、从连铸设备而言,兴澄、抚顺、上五、西宁、贵阳等都是从国外引进的合金钢连铸机,这些连铸机均配有钢包和中包称重系统,保护浇铸、液面自动控制、结晶器电磁搅拌、轻压下和二冷自动配水等装置和系统,个别铸机还装有末段电磁搅拌,但国内特钢连铸坯断面普遍小于国外特钢厂,限制了一些大规格材的连铸生产。

4、从轧钢设备而言,兴澄、抚顺、上五、大连、北满等企业配有连轧生产线,而其他一些厂只有半连轧或横列式轧机。这些连轧线少数是大规格棒材连轧外,其他均为小规格的棒线材连轧,限制了大规格棒材的生产。

5、国内部分特钢企业缺乏完整的钢材后部精整热处理设备,限制了一些对表面尺寸和质量有严格要求的钢的生产。

二、2007年特钢 行业 生产经营情况预测

在市场拉动下,2007年国内特殊钢仍处于良性增长期。“市场需求潜力大、产品升值空间大、企业运营困难大”是2007年特钢运行基本格局。2007年特钢市场的主要矛盾、竞争焦点是品种质量。市场优势取决于品种质量,经济效益来自品种质量。节约资源、节约能源、保护环境是特钢可持续发展的前提。电、废钢、铁合金等电力和原材料资源吃紧的状况将长期存在,是中国特殊钢发展的瓶颈。

1、下游 行业 运行态势良好。预计2006年机械 行业 销售收人和完成工业总产值均在15%~18%左右。机械 行业 出口交货值增长23.69%。

2、成本压力依然较大。国内废钢资源不足,钢材需求强盛导致废钢价格攀升,特钢企业电炉钢成本的55%来自于废钢。特钢企业电耗成本占总成本的15%,国内电价普遍高于发达国家。保证合金钢性能所必须的铁合金处于高价位,中国特钢企业面临前所未有的成本压力。原料价格方面,2007年重要特殊铁合金的市场价格受到人民币汇率、能源以及国际基金问题和特殊合金市场供求关系的影响和制约,价格波动幅度及频率将显著增加。钨铁的价格将在17万元/吨~20万元/吨之间波动;钼铁的价格将在27万元/吨~30万元/吨之间波动;钒铁的价格将在14万元/吨~18万元/吨之间波动;镍的价格将在11万元/吨~15万元/吨之间波动。

3、2007年国内合金钢材比例仍上升。2005年合金钢比7.01%;2006年合金钢比预计7.22%;2007年合金钢比预计7.45%。

4、2007年国内优特钢供应能力继续上升。预计2007年国内优特钢中、低端产品供需基本平衡或供略大于求,但2007年国内高技术含量和高附加值的特钢品种将较快发展,特钢出口也有较快增长。预计2007年优质棒材需求量将达到1600万吨;板材550万吨;无缝管500万吨;线材550万吨。

5、2007年制造业用部分特种钢材供求矛盾仍比较大。主要品种有:发电设备用管板材、汽车用钢板、取向冷轧矽钢片、模具用钢材、锻造用钢材、高级轴承用钢材、特种合金钢丝、合金钢管、高温合金、钛合金等。

6、2007年特钢粗钢产量预计4950万~5000万吨。其中,非合金钢2350万吨;低合金钢1200万吨;合金钢1450万吨;优质合金钢200万吨;特殊质量合金钢1200万吨;不锈钢180万吨。

7、2007年国内特钢产量质量进一步提高。以汽车用汽车悬挂簧用钢为例,高质量弹簧钢银亮材其抗拉强度Rm>=1900MPa,疲劳寿命达到300万次未断,其性能达到德国大众公司同类产品水平。

三、中国特钢 行业 “十一五”发展趋势预测

1、国内特钢工艺装备技术水平需进一步提升。

各特钢厂不同程度地对各自的生产线进行了改造和完善,但与国外先进流程相比,仍缺乏完整性,系统工艺技术及工序界面技术尚需提升,致使新上生产线先进装备未充分发挥效益。即使基本上建成了“四位一体”的生产线,也存在生产成本高,产品难以达到专业化生产,限制了效益的提高。

2、提升产业集中度。

在政府导向和市场配置下,逐步形成三大特钢企业集团和三大专业化特钢企业。

3、提升专业化水平。

提升高速钢专业化；合金钢线材专业化；不锈钢专业化;精密合金专业化;高温合金、钛合金专业化；大棒材专业化；合金钢中厚板专业化；合金钢管材专业化;合金钢丝(制品)专业化。

4、发展高性能特殊钢。

在质量和性能上做到高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术,高表面质量技术；在降低钢材生产成本方面,开发连铸连轧技术、控轧控冷技术；在降低零件加工成本方面,开发易切削技术、非调质技术、在线退火技术。

5、创新工艺技术。

开发高品质洁净钢,使钢中夹杂物的状态(种类、大小、分布)不影响钢厂后部工序的正常生产,也不影响使用性能和使用要求的正常发挥所应有的洁净度。“冶炼-精炼-连铸”炼钢工艺流程要满足提高钢水的洁净度、发展洁净钢的要求。特钢厂(含连铸)应做到洁净钢的生产,连铸应做到“无缺陷铸坯”生产。

6、“十一五”期间特钢重点品种需求。

高强度齿轮钢、耐压齿轮钢、冷锻齿轮钢、长寿命弹簧钢、螺旋悬挂弹簧钢、耐延迟断裂高强度钢、微合金非调质钢、易切削钢,石油天然气工业用钢包括油井管、油气输送管、军工配套及高新技术产业用材。

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