钛粉行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

上游 行业 ——钛资源与钛 行业

1、世界钛矿资源总体状况

截至1995年底，世界金红石（包括锐钛矿）储量和储量基础分别为3330万t和16440万t，资源总量约2.3亿t（TiO2含量，下同），主要集中在南非、印度、斯里兰卡、澳大利亚。世界钛铁矿（TiO2）储量和储量基础分别为2.743亿t和4.353亿t，资源总量约10亿t；主要集中在南非、挪威、澳大利亚、加拿大和印度。

截至1996年底中国保有原生钛（磁）铁矿（折TiO2）储量35704.09万t（其中 A+B+C级23191.50万t）；钛铁矿（砂矿）矿物储量3803.19万t（其中A+B+Ｃ级2147.17万t）；金红石矿物储量256.86万 t（其中A+B+C级73.73万t)；金红石TiO2储量750.86万t（其中A+B+C级242.43万t）。

若将中国1996年保有钛铁矿砂矿的A+B+C级矿物储量2147.17万t按含TiO2 48％折算，则其TiO2储量为1030.64万t，仅占同年世界钛铁矿(TiO2)27000万t的3.83％；若再将其与原生钛磁铁矿岩矿（TiO2）的A+B+C级储量（23 191.50万t）中目前可利用的约占50％以粒状钛铁矿产出的（TiO2）储量11595.75万t相加，其TiO2总储量为12626.4万t，则占同年世界钛铁矿（TiO2）储量27000万t的47.76％，从这个意义上说，我国可称为世界钛铁矿资源最丰富的国家。

若将中国1996年保有金红石矿物的A+B+C级储量73.73万t按含TiO2 94％折算成TiO2储量为69.31万t，再加上同年金红石（TiO2）的A+B+C级储量242.43万t，合计为311.74万t，则占同年世界金红石（TiO2）储量3330万t的9.36％，由此可见中国金红石资源并不丰富。

2、中国钛矿地理分布

中国探明的钛资源分布在21个省（自治区、直辖市）共108个矿区（图3.5.1及表3.5.4）。主要产区为四川，次有河北、海南、广东、湖北、广西、云南、陕西、山西等省（区）。

钛磁铁矿岩矿：主要矿床分布在四川省的攀枝花和红格，米易的白马，西昌的太和；河北省承德的大庙、黑山，丰宁的招兵沟，崇礼的南天门；山西省左权的桐峪；陕西省洋县的毕机沟；新疆的尾亚；河南省舞阳的赵案庄；广东省兴宁的霞岚；黑龙江省的呼玛；北京市昌平的上庄和怀柔的新地。其中四川省表内储量（TiO2 44256.32万t）占全国同类储量（TiO2 46522.83万t）的95.1％，河北省（TiO2 1544.46万t）占3.3％，陕西省占0.46％，山西省占0.35％。

金红石岩矿主要矿床分布在湖北省枣阳的大阜山；山西省代县的碾子沟；河南省新县的杨冲；山东省莱西县的刘家庄。其中湖北省金红石（TiO2）表内储量（534.43 万t）占全国同类储量（750.86万t）的71.2％，山西省（154.79万t）占20.6％，陕西省（44.4万t）占5.9％。

3、钛 行业

2007年，我国钛及钛加工 行业 发展成为一个新的里程碑，钛及钛合金产量成倍增长，急剧增长的态势使我国迅速成为钛及钛合金世界级的生产大国。2007年我国海绵钛的产量达到45200.2吨，比2006年多生产了27163吨，增长率高达150.6%。2007年我国共生产钛锭34469吨，比2006年多生产了12349吨，增长了55.8%。2007年，我国共生产钛粉1518.5吨，比去年增长8.4%。预计在2010年左右，我国钛材市场用量约在30000t左右。若根据发达国家的钛钢比例，我国钛材的潜力将超过60000t。

2008年我国生产海绵钛49632吨，同比增长9.8%；其中上半年生产28285吨，同比增长40.7%；下半年生产21347吨，同比下降15.0%；下半年产量比上半年下降24.5%。

2008年我国生产钛加工材27737吨，同比增长17.3%；其中上半年生产14091吨，同比增长24.6%；下半年生产13646吨，同比增长10.7%；下半年产量比上半年下降3.2%。

2008年我国出口海绵钛6292吨，同比增长12.7%；进口1221吨，同比增长7.7%；净出口5071吨，同比增长14.0%。

2008年我国共出口钛加工材8570吨，同比增长6.5%；进口6387吨，同比增长61.1%；净出口2183吨，同比下降46.5%。进口大幅增长和净出口大幅下降的原因是进口钛管大幅上升84.0%，进口厚度小于0.8mm薄板大幅上升116.0%。

2008年，海绵钛的库存上升，达4807吨；净出口5071吨，国内需求(销售量)仅39754吨，同比下降2.0%。

综上所述，由于世界金融危机的影响，特别是世界金融危机在2008年下半年传导到钛工业，中国钛工业上半年呈快速发展的态势，下半年则成收缩的态势，全年海绵钛和钛加工材呈缓慢增长的态势。

考虑到需求的萎缩，2009年上半年总体产能可能呈下降的趋势。下半年则可能随需求好转，促使生产量缓慢上升。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、涂料油漆

“十五”期间，我国涂料 行业 在由计划经济向市场经济转型中逐步由不成熟、市场不规范稳步走向相对成熟和规范，其适应快速变化的经济环境和市场需求的能力逐步提升。

“十五”期间，我国涂料 行业 发展的十大特点：

一是全 行业 所有制结构发生重大变化，国有、民营和“三资”企业三足鼎立。目前主要国有企业有上海涂料、珠化集团及常州涂料化工 研究 院、青岛海洋化工 研究 院和北方涂料 研究 院等；民营企业经过十几年发展壮大，目前正向建立现代企业制度转变；世界前十位跨国公司都已在中国建厂并加快本地化，外资企业的资本占有量、市场占有率已提升到30％～40%。

二是全 行业 集约程度提升。2004年国家统计局公布的全 行业 1241家企业产品销售额为540亿元，其中销售额过亿元的企业数占5%，销售额占38.5%。 行业 集约度提升，销售收入和产量排前十位的大企业中，跨国公司和国内企业平分秋色，市场占有率在30%以上。

三是形成了三大涂料生产基地。经过10多年竞争和资源优化，市场经济发展最快的珠三角地区稳步发展，占总量的22.6%；长三角近几年是跨国公司投资最集中的地区，其占问题比例提升到了38.98%，而且以中高端产品为主；环渤海地区比例已占总量的13.1%，以北京、天津、河北为中心，是北方最大涂料消费和生产中心。这也是从另一个侧面表明了全 行业 集约程度逐步提升。

四是我国涂料进出口保持平稳并略有上升。据海关统计，2004年我国涂料进出口量分别为24.8万吨（金额7.25亿美元）和14.1万吨（金额2.32亿美元），分别比2003年提升0.8%和15%涂料出口仍以溶剂型为主。#hc360分页符#

五是全 行业 专业化及集团化发展步伐加快。首先进入中国的立邦、ICI、阿克苏•诺贝尔、IP、关西、PPG、Hemple等都是建筑、防腐、船舶、集装箱、汽车等涂料中的专业化公司。近几年来，我国形成了以秀珀、景江等为代表的地坪涂料专业企业，以江苏兰陵为代表的防火涂料、卷材涂料专业企业，以广东地区的华润、嘉宝莉、美涂士、展辰、大宝为代表的木器涂料专业企业。涂料原材料通用树脂也形成了三木、先达、长兴、江门等专业公司，它以商品化形式供应市场，其市场占有率达50%以上，专业化、集团化发展趋势明显。

六是调色一体化（色浆、设备、软件管理）在生产和销售中得到广泛推广和应用。

七是我国钛白粉产能快速增长，已居世界第二位。尤其是金红石型钛白粉以数倍的速度快速增长，并形成了一批主要生产基地，在一定程度上满足了涂料和建材市场的需求。但高档品种和产品质量仍有较大差距，涂料用金红石型钛白粉目前仍主要依赖进口。

八是标准化步伐加快。“十五”期间，我国对室内装饰材料中有毒有害的游离TDI、甲醛、“三苯”和重金属含量在标准中作出了明确规定。2004年试行的涂料ISO-14020环境标志系列认证标准将其标准提升到基本与国际接轨。

九是品牌意识和战略实施提升了全 行业 的整体竞争力。与跨国公司的大品牌相比，我国涂料企业的品牌意识起步较晚，但现在国内企业已把经营品牌作为树立企业形象和提升企业整体竞争力的头等大事。目前在 行业 中已涌现出8个建筑涂料（内外墙）中国名牌、几十个国家和地方知名品牌，但是距离“国际品牌”尚有差距。

十是企业技术研发投入增加，研发体系初步建立。许多企业相继建立了国家实验室、省市技术研发中心及博士后工作站。

目前，世界涂料总产量约2800万吨，其中建筑涂料占将近一半、约1100万吨到1400万吨左右。在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类涂料，占涂料总产量的50%左右。美国建筑涂料年产量近10年来一直保持在270万吨左右，占其涂料总产量的52%。欧洲和日本也基本保持在这个水平。有关统计显示，世界涂料需求年增长率为3.7%，达到2800万吨。虽然世界涂料 行业 已经走过了高速发展时期，进入成熟时期，并且发达国家涂料市场已趋饱和，但是近年来发展中国家和地区商业经济的快速增长拉动了涂料市场的需求，特别是在亚太地区涂料市场增长更快。虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长，但中国大陆将以更快速度增长，年均增速将在6.6%。中国巨大的涂料市场潜力成为世界涂料大公司竞争的焦点。

纵观2008全年，涂料 行业 的发展基本趋于平稳。虽然市场波动，然而这种波动应该是属于任何 行业 在发展时的正常现状。就大的趋势来说，2008年对涂料 行业 来讲并不是寒冬之年，楼市的持续的低迷，原材料价格持续上涨，规模型的企业应该是又能力消化这两方面的压力的。同时，今年的几次提价行为，可以帮助涂料企业摆脱来自这两方面的影响的。

回首2008年，如果说对于涂料 行业 有影响的事件，那就是北京奥运会的举办。然而北京奥运会并没有给涂料 行业 带来太大的拉动力，奥运会的举办只不过是涂料 行业 发展历程中的一次有效的驱动力。在这里，也有很多人谈到奥运会对于涂料 行业 有影响的两个问题：

一是，奥运会来了，给涂料 行业 带来了很大的商机；二是，奥运会结束，涂料 行业 的发展将会趋缓。其实如果真正要总结奥运会对与涂料 行业 产生的影响，应该是两个方面。

奥运期间，涂料产品的运输问题。随着奥运会的如期举行，大部分奥运城市对于涂料等化工用品都会禁止进出，这将导致部分城市的涂料供销链条出现断链的现象。随着“绿色奥运”的观念的贯彻，人们的环保意识得到进一步的加强，尤其对与人们生活息息相关的涂料，环保意识加强了。此外，随着国家“平安奥运”政策的实施，也进一步加强了对于化工类产品的监管力度以及安全生产监督也得到了重视。基于这一点，对于那些未建立起科学的安全生产体系和不能生产出合格环保的涂料产品的企业无疑是致命的打击。

2008年，中国政府要加快转变经济发展方式，推进经济结构战略性调整。要把保增长、扩内需、调结构有机结合起来，而楼市持续低迷，使得涂料市场空间在一定程度上是呈现萎缩。国际燃油价格的不断上涨，涂料原材料价格的上扬。这两点在某种程度上给涂料 行业 带来的一定的影响。

2、化工 行业

我国的化工 行业 总利润1978年为169.7亿元，2007年则超过5300亿元，30年平均增速超过15%%。目前，我国已经成为世界第二大化工生产国和消费国。在这30年的中，中国化工 行业 大力推行自主创新，积极开展国际合作，高度重视节能安全环保工作，已经具备了相当的发展规模。

近年来，我国石油和化工业已形成门类齐全、基本适应国民经济发展的产业体系，中国已成为名副其实的化工生产大国和消费国。统计显示2007年，我国石油化学工业总产值达4.2万亿元，同比增长26.7%；工业增加值1.2万亿元，增长23.6%。但在市场需求的强劲拉动下，中国石化工业的发展远远不能满足当前国内巨大的市场需求，石化产品的进口增幅也在不断上升。

2007年，中国化工 行业 的投资、产值仍保持在高位增长阶段。市场人士认为，市场需求继续扩大、制度环境不断改善、比较优势依然存在、产业发展资金充裕、基础条件明显改善、中国经济更加开放等因素，支撑中国石油和化工 行业 仍有巨大的发展空间。

伴随着国际油价的跌宕起伏，2008年对于化工 行业 来说注定是不平静的一年。前期高油价带来的成本大幅上升尚未消化，接踵而至的全球性金融危机带来的需求大幅降低正深刻影响着整个化工 行业 。为了保增长、扩内需，我国进一步明确了“双松”的财政与货币政策，在此政策的强烈刺激下，预计从明年二季度开始，我国经济将逐步恢复增长动力，化工 行业 景气度将逐步上升。
 

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