碳化硅超细粉体行业上、下游产业链分析

第一节 上游产业发展状况 分析

碳化硅超细粉体的生产主要是以碳化硅作为原材料进行破碎、粉磨、提纯，因此以下 分析 从碳化硅产业的发展来展开。

一、2007年碳化硅产业发展回顾

1、生产状况

中国是碳化硅生产和出口大国，2007年碳化硅年产量约为70-80万吨，其中24.3万吨出口到世界各地，主要出口国家为美国日本、韩国、墨西哥。

国内碳化硅生产冶炼工厂主要集中在电力资源性对比较便宜和供电比较充足的西北地区、如宁夏、甘肃、青海、四川、新疆等省和自治区。

2、产品价格变化

2007年黑碳化硅市场在电价、原料和旺盛的市场需求的推动下，销售量和价格稳步上升，生产商一直保持零库存。2007年春节过后，尽管生产商一直保持满负荷生产还是不能满足市场需求，一级品和二级品的价格逐步上涨。

绿碳化硅市场在2007年前半年基本保持平稳，而8月份至11月份，受国际原油价格波动的影响，绿碳化硅原块、粒度砂和微分价格屡创新高，从原来的7200-7300元/吨，飙升到2007年末的9800元/吨。

3、市场需求状况

碳化硅主要应用于两大市场——耐火材料和磨料磨具市场。

耐火材料市场在国内钢材价格稳步上升的支撑下，市场对碳化硅二级品和一级品的需求一直强劲，尤其受后期铝市场耐火材料市场的推动，98%min段砂的需求显著增加。国际市场需求，玫瑰、日本、韩国、墨西哥、中国台湾地区和印度地区的进口量与2006年相比基本持平，总进口量为22.526万吨。

在磨料磨具市场，其所占碳化硅比重为碳化硅市场总需求的20-30%。2007年磨料磨具市场对碳化硅的需求呈上升趋势，尤其是对绿碳化硅粒度砂和微粉的需求一直保持旺盛。

二、2008年碳化硅 行业 经济运行基本情况

1、上半年产业发展状况

2008年上半年，在电价上涨、原料价格上涨、市场需求上升和许可证价格持续攀升的影响下，碳化硅价格稳步大幅上升， 行业 产销两旺，生产企业运行质量明显提升，产品结构和市场需求结构进一步得到优化，形势喜人。

1） 行业 产业繁荣，产销增势强劲。

1—6月份 行业 企业合计完成工业总产值94.5亿元，同比增长33.7％；累计实现销售收入82.8亿元，同比增长44.7％；共生产碳化硅约40万吨，较去年同期增长22.6％。

2）制造成本上升、利润增幅减缓。

今年以来，随着国家宏观经济调控政策的纵深实施，及节能减排“三大考核体系”的不断升级，碳化硅 行业 与其他劳动密集型制造企业一样，也正在饱受原材料、燃料、运输成本、劳动力成本增加、汇率变化等“通胀”的煎熬，造成企业生产成本高企，尤其是碳化硅产业链源头生产企业，由于差别电价政策的取消（碳化硅的生产成本中，电力成本占总成本的60以上），加上生产原材料石油焦的大幅上涨，使得部分生产企业在信贷紧缩的情况下采取了歇业待机的做法，造成碳化硅产能不足，货源紧张，给碳化硅生产企业提价提供了强有力的支撑。

3）需求结构的优化带动产品结构的优化。

随着碳化硅产业链的逐步延伸，市场对碳化硅高端产品的需求日趋旺盛。从1—6月份，中国机床工具进出口贸易统计上看，由于受出口配额、人民币汇率等因素的影响，碳化硅进出口数量有所下降，同比分别降低26.01％和8.86％，进口金额同比下降15.65％，出口金额同比增长39.72％，进出口额的增长均高于进出口数量的增速，表明进出口产品结构正在向好的方向发展，市场对高端产品的需求呈上升趋势。同时， 行业 内企业的产品结构得到了进一步优化，产品深加工在企业自身正逐步渗延。

2、下半年产业发展状况

就目前形势看，一个显著的因素是，在全球经济下挫的大背景下，促使中国正在经受经济转型时期的阵痛。而属传统典型的“两高一资”型磨料磨具 行业 源头企业 行业 规模相对较小，社会关注程度较低，正接受极其严峻的考验，同时面临能源、环保、通胀、人资成本、资金链断裂、内需不足和出口受限等难题，业内也不断有人发出“冬天论”和“洗牌论”。电力，仍然是碳化硅冶炼、加工企业的最大依赖，电价无疑是这些冶炼加工企业的命脉。

另一个因素是，国内原材料、人资成本上涨，节能减排和出口政策限制等经济背景下，内需不足和出口不畅的双重压力影响了中国企业的生存和发展，各生产和制造企业对碳化硅的需求自然骤减。

再则，从全球经济形势来看，美国经济由于美国房价次贷危机对全球经济的影响正在蔓延。而国内钢铁工业在紧缩的宏观经济环境中“举步维艰”，国家淘汰落后产能，节能减排的政策直指中小钢厂，与钢铁市场紧密相关的耐火材料市场受到影响也在所难免。同时，加上煤焦市场行情的下行及出口配额的限制（2008年碳化硅的出口配额总数为23.6万吨），都将对碳化硅 行业 发展产生深远的影响。

第二节 下游产业发展情况 分析

碳化硅超细粉体适用于石油化工，冷藏，造船等 行业 中输送冷剂的的低温管道，用作托架，吊架支撑部位的保冷绝热构件，以下就以造船业为其下游进行 分析 。

一、太阳能电池产业

1、2007年全球太阳能产业发展状况

全球太阳能光电设备的发电量，在2007年达到历史新高的2,826megawatts(MW)，较2006年大幅增长了62%。

整体多晶硅产能在2007年增长了30%，但这样的产量根本无法满足PV产业链的庞大需求；去年有21家新进公司加入了多晶硅生产的行列。至于全球太阳能电池的产量，则在2007年达到3,436MW，该数字在2006年为3,436MW。

以各国厂商表现来看，日本太阳能电池制造商的全球市占率日益下降，约为26%；而中国太阳能电池制造商的全球市占率，则由2006年的20%增长到2007年35%。此外薄膜太阳能电池的产能由2006年的181MW增长了一倍，在2007达到400MW。

以金额来看，全球PV产业在2007年达到172亿美元的营收规模。以各国太阳能光电市场来看，德国PV市场在2007年的规模为1,328MW，全球市占率为47%；西班牙PV市场规模则由480MV增长为640MW，而美国的PV市场规模则增长了57%达到220MW。

2、我国太阳能市场需求

目前，我国是世界第三大太阳能面板生产国，但90％以上的产品供应出口，国内的太阳能发电市场还有极大发展空间。从自然条件来看，我国有2/3的国土每年日照时间在2200小时以上，高于同纬度的其他国家。而全球应用太阳能最多的德国所接收的日照还不到我国的一半。

巨大的市场需求是我国另一个得天独厚的优势。我国是全球最大的太阳能热水器市场，用户超过3000万，占全球的60％。在“十一五” 规划 中，太阳能热水器普及的速度将进一步加快，相关强制性措施也即将出台。

此外，国家发改委还将启动城市光伏屋顶计划，并计划到2010年，城市太阳能光伏系统应用达到5万千瓦。该计划将在上海、北京、广东、江苏、山东等地的大城市重点开展，在新建别墅等高档住宅区和城市标志性建筑上安装光伏发电系统；在封闭管理的住宅区、旅游景区以及城市交通照明和景观亮化工程，特别是在“北京奥运会”、“上海世博会”、“广州亚运会”的主要标志性建筑区和建筑物上成规模地安装光伏系统。

对可再生能源的开发利用、技术研发和设备生产等项目，国家还将给予税收优惠支持，采取财政、税收、价格等综合措施和强制性的市场份额政策，并通过组织政府投资项目和特许权项目等方式，培育持续稳定的可再生能源市场。

到2010年，我国太阳能热水器累计安装量将达到1.5亿平方米，太阳能发电装机容量达到30万千瓦，兆瓦级并网太阳能光伏发电示范工程和万千瓦级太阳能热发电试验和试点工作也将同时进行。

3、发展趋势展望

随着光伏发电生产规模和价格的不断下降，2030年光伏发电有望占到全部电力的20%左右，成为基础能源之一。然而在高速发展的中国光伏太阳能产业中，硅原料、消费市场均在国外，成为产业持续发展的隐忧。

展望未来，中国光伏太阳能产业发展将呈现如下趋势：

1）转换效率提升和成本持续降低

转换效率和成本是太阳能电池制备中考虑的两个主要因素，对于目前的硅系太阳能电池，要想再进一步提高转换效率是比较困难的。今后 研究 的重点除继续开发新的电池材料外，主要集中在如何降低成本上来。现有的高转换效率的太阳能电池是在高质量的硅片上制成的，这是制造硅太阳能电池最费钱的部分。因此，在如何保证转换效率仍较高的情况下来降低衬底的成本就显得尤为重要。

2）薄膜太阳能电池份额增加

在各种类型的太阳能电池中，晶体硅太阳能电池仍然占据着85%以上的份额，但随着薄膜太阳能电池技术的不断成熟，薄膜太阳能电池所占份额将有所增加。薄膜多晶硅光伏电池和有机膜光伏电池等能够大幅度节约宝贵的硅材料，成本比现在通用的多晶硅和单晶硅电池降低数倍，前景被大多数业内专家看好，世界各国持之以恒地对薄膜太阳能电池的研发进行投入，探索低成本、大面积化的薄膜太阳能电池技术；另一方面是由于光伏市场规模的扩大，以高纯多晶硅为主要原材料的晶体硅太阳能电池成本下降空间有限，同时由于技术和资金壁垒，扩产计划受到很大制约。

3）亟待突破原材料瓶颈

面对广阔的发展前景，光伏电池制造企业普遍急于扩张产能。但一方面整个产业链呈现出“下大上小”的“金字塔”格局，硅片厂商产能扩张速度明显滞后于电池片厂商；另一方面，为保障本国太阳能电池的国际竞争力，出口太阳能电池板所需核心原材料的日本、德国、瑞典等国家纷纷削减了对中国的供应量，国内光伏下游企业多数处于“无米为炊”的境地。

目前各地立项上马的千吨级多晶硅的项目正在增加，主要有四川新光1260吨，洛阳中硅3000吨，重庆1000吨，宁夏石嘴山1000吨，辽宁凌海金华1000吨等。
 

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