食品级三聚磷酸钠行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

1、黄磷

1）发展现状

90年代后期，国内黄磷生产规模向大型化、白动化方面进一步发展，走磷、矿、电结合道路，建设了若干个大型黄磷装置如四川川投冶电公司、云南磷肥工业公司、湖北兴发化工集团股份有限公司等，装置规模多在3万t/a以上。这些装置自动化水平普遍较高，原材料及能耗较低，生产成本较低。同时，一些东部地区的磷酸盐厂也在西部投资建厂，小黄磷厂产能不断扩大。这个时期新建的装置，规模多在0.5万t/a以上。这使国内黄磷生产进—步向西南及部分中南地区集中。目前云、贵、川、鄂四省黄磷产能已占全国总产能的90%以上。近年为适应市场需要，国内高纯、低砷黄磷生产也有较大的发展。

目前我国有黄磷生产厂130多家，其中规模大于1万t/a的企业约40家，约占总产能的65%，一般厂生产哨规模为0.5万-0.75万t/a,最小的仅0.1万t/s。大型生产厂有：云南磷肥工业公司(6万t/a)；中轻依兰公司(3万t/a)；四川川投电冶有限责任公司(3万t/a)；湖北兴发集团(3万t/a)；贵州天河磷盐集团公司(2.2万t/a)。最大的单套生产装置为1.5万t/a，分别是70年代引进德国技术和90年代引进俄罗斯技术建设的。采用国内技术建设的最大生产装置依然为0.75万t/a。

2000年国内黄磷产量50.59万吨,2002年达到高峰94.23万吨,2006年产量83.07万吨,2007年我国黄磷产量100万吨。

2）市场需求

我国黄磷主要消费于磷酸、三氯化磷以及赤磷、五硫化二磷、次磷酸盐、六偏磷酸盐、五氧化二磷等。
热法磷酸是黄磷的主要用户，其消费量占黄磷总消费量的70%左右。其中，三聚磷酸钠又是热法磷酸的主要用户，约50%以上的热法磷酸用于生产三聚磷酸钠。近年工业直接用酸增加，特别是食品磷酸和食品磷酸盐生产刺激了工业直接用酸生产的发展。

预计今后国内湿法磷酸精制技术将得到发展、推广，湿法工业磷酸产量将会有较大幅度增加，热法磷酸将会受到一定的冲击。另外，受禁磷和限磷的影响，国内三聚磷酸钠生产也不会有较大的增长，三聚磷酸钠消费磷酸量增长趋缓。

三氯化磷是黄磷的第二大用户，其消费占国内黄磷总消费量的15%左右。国内三氯化磷主要用于生产农药中间体如甲基酰胺磷、敌百虫、久效磷、杀灭威、倍硫磷等，此外还用于生产三氯氧磷、三氯硫磷、三乙基磷、三苯基磷及亚磷酸等，进一步用以生产水处理剂、医药、染料、增甥阻燃剂及其它有机合成产品。

近年我国有机磷农药生产发展缓慢，但水处理、增塑阻燃剂、医药及有机合成生产发展较快，它们在三氯化磷消费中所占的比例逐年增长。特别值得提出的是，过去我国三氯化磷及三氯氧磷多做为中间产品，很少以商品形式出售，但近年商品三氯化磷及三氧氧磷生产增多，发展较快。

黄磷在其它方面的用途主要是生产次磷酸钠、五硫化二磷、赤磷、六偏磷酸盐、五氧化二磷等。年消费占黄磷总消费量的15%左右。近年次磷酸钠生产发展较快，在其它方面消费中占有较高比例预期次磷酸钠、赤磷、五硫化二磷丑五氧化二磷生产发展较快，消费比例将会有所提高。

第二节 下游产业发展情况 分析

食品级三聚磷酸钠主要用于食品工业中品质改良剂的生产，现代食品工业中，几乎所有的加工食品都要不同程度地用到品质改良剂。食品工业的发展离不开品质改良剂，它是食品工业技术创新和发展的重要推动力，是食品安全、卫生的有力保证；而且品质改良剂顺应了天然、营养、多功能的食品发展潮流。
品质改良剂的名称是十多年前的一种“历史遗留”叫法，随着食品添加剂的发展，原来国标GB2760上的这一栏已分成面粉处理剂、水分保持剂两大类，品质改良剂中还有些品种划入增稠剂等类食品添加剂的范围。

近年来我国食品工业和餐饮这两个与食品添加剂和配料 行业 最为密切、息息相关的 行业 继续高速增长。食品工业产值已超过2亿元，餐饮业的营业额也接近1万亿元人民币。与此相关的品质改良剂和食品配料工业也以较高的速度增长。品质改良剂工业的产孩子由2004年的8万吨增长到了2007年的13万吨。许多品种的年产量都超过了万吨规模，其中尤以黄原胶、CMC、单甘酯、葡聚糖、泡打粉等产品的增长最为迅速。

其中发展最快的是磷酸盐类制品，既可以做添加剂又可以做复合添加剂的基本原料和配料。磷酸盐类制品十多年来在中国食品 行业 发挥了重要作用，如火腿肠是中国在世界食品工业的创新产品，由它产生了双汇、雨润等大型食品企业，火腿肠以及其它肉制品的生产都要用到各种各样的磷酸盐产品。

十多年来品质改良剂的技术进步重点在配合我国传统主食的工业化生产，被称为传统主食“四大天王”的“面条、米饭、馒头（包子）、饼”，它们由个体手工制造进步为工业化生产后，产品的统一标准，批量生产的工艺条件等需要品质改良剂的作用，否则传统主食的工业化生产条件不易把握，在品质改良剂的配合下，我国城市传统主食消费的90%，农村传统主食的50%左右完成了工业化生产。
 

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