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第一节 禽肉市场 分析

2007年，我国肉雏鸡价格同比上涨，西装鸡和活鸡价格均创历史高点。家禽产品进出口均增加，继续保持贸易顺差；国际市场禽肉价格回落，产量增加，贸易活跃。

1、家禽产品进出口情况

2007年1-11月，家禽产品进口额为8.76亿美元，同比增加1.08倍；其中，禽肉及杂碎占家禽产品进口总额的98.01%，种禽占1.84%，加工家禽占0.15%。

我国家禽产品出口额为9.62亿美元，同比增长12.78%。其中加工家禽占家禽产品出口总额的72.82%，禽肉及杂碎占23.92%，活家禽（种禽除外）占3.26%。我国家禽产品出口大于进口，保持贸易顺差。

1）禽肉及杂碎进出口均增长

1-11月，禽肉及杂碎进口量为73.64万吨，进口额为8.59亿美元，同比分别增加42.14%和1.12倍。美国和巴西是主要进口来源国，合计占进口总额的87.33%。主要进口省份是广东、上海、江苏、辽宁和广西，进口额合计占禽肉及杂碎进口总额的93.52%。

同期，禽肉及杂碎出口额2.3亿美元，同比增长52.56%；出口量为14.7万吨，增长18.73%。禽肉及杂碎主要出口至我国香港地区、马来西亚和澳门地区，出口额合计占禽肉及杂碎出口总额的88.34%。主要出口省份是广东、山东、辽宁、河南和吉林，出口额合计占禽肉及杂碎出口总额的98.49%。

2）加工家禽出口增加

1-11月份，加工家禽出口22.1万吨，同比增长1.87%；出口额7.01亿美元，同比增长3.82%。主要出口至日本、韩国和我国香港地区，出口额合计占加工家禽出口总额的98.56%。主要出口省市是山东、辽宁、北京、河北和广东，出口额合计占加工家禽出口总额的81.22%。

3）活家禽出口额增加，种禽进口增加

1-11月份，活家禽（种禽除外）出口量为1499.04万只，同比减少11.05%；出口额为3134.98万美元，同比增长14.49%。活家禽全部出口至我国香港和澳门地区。其中，对香港地区出口额为2266.02万美元，同比增长9.86%。主要出口省份是广东省，出口额为2992.21万美元，同比增长12.85%，占活家禽出口总额的95.45%。

种禽进口数量为116.31万只，同比增长25.41%；进口额为1616.07万美元，同比增长14.25%。进口种禽主要来自于美国和法国。主要进口省市是北京、山东和江苏。

2、国内禽肉消费情况

禽肉消费增加。2007年我国禽肉城镇居民人均购买量预计为7.13千克，比上年增长14.56%。其中，城镇居民人均鸡肉购买量预计为5.448千克，比上年增长17.24%。主要原因在于2007年我国猪肉价格持续偏高，导致居民禽肉替代消费意愿增强，禽肉消费量明显高于上年同期水平。

区域消费结构有差异，南方消费比重大。2007年，广东、广西、海南、云南、江苏和上海的鸡肉消费量占肉禽消费总量的比重超过20%，均处于我国南方地区。消费比重较低的省份主要分布在我国的北方地区和西部地区，如西藏、内蒙古、黑龙江等地。

3、禽肉价格变动情况

2007年我国西装鸡和活鸡价格保持在高价位运行，不仅比上年大幅增长，而且均创历史新高。

1）禽肉产品价格变动趋势

从总体情况看，价格大幅度上涨。2007年我国西装鸡平均价格为12.92元/千克，比上年上涨25.87%。其中，2个省市的涨幅超过40%。活鸡价格涨幅大于西装鸡，活鸡平均价格为13.15元/千克，比上年上涨28.48%。其中，5个省市的涨幅超过38%。

从分月情况看，价格连续上涨后呈现跌势。从4月起西装鸡和活鸡价格开始一路走高，8月份，价格创历史新高，西装鸡达到14.14元/千克，同比上涨34.67%，活鸡价格达到14.51元/千克，同比上涨39.25%；9月-11月底，价格回落，12月份价格略有回升。

西装鸡产区价格涨幅大于销区。2007年，主产区西装鸡平均价格比上年同期上涨26.37%，依次为：江苏上涨29.94%、河北上涨27.72%、四川上涨27.34%、山东上涨19.84%。主销区西装鸡平均价格比上年同期上涨25.96%，依次为：上海上涨44.59%、福建上涨22.40%、天津上涨22.07%、北京上涨12.05%。

活鸡销区价格涨幅大于产区。2007年主产区活鸡平均价格为12.39元/千克，同比上涨27.08%；主销区活鸡平均价格为12.33元/千克，同比上涨31.43%。

2）禽肉产品价格变动因素 分析

一是受替代产品价格上涨的影响。

2007年猪肉价格大幅上涨，拉动相关替代产品价格的上涨。禽肉与猪肉的替代效应最强，替代弹性最大，受到猪肉价格上涨的影响也最大，这是禽肉价格上涨的主要因素。

二是受饲料价格上涨的影响。

由于各种饲料原料价格持续走高，2007年我国肉鸡配合饲料价格比上年上涨了11.07%。在肉鸡饲养中，精饲料成本约占肉鸡成本的70%，饲料成本价格上涨也是导致禽肉产品价格上涨的主要因素之一。

第二节 牛羊肉市场 分析

我国是肉类生产和消费大国，肉类食品 行业 已逐步成为关系到国计民生的重要产业，对促进农牧业生产、发展农村经济、增加农民收入、繁荣城乡市场、保障消费者身体健康和扩大外贸出口增长发挥着日益重要的作用。我国开展产品质量国家监督抽查20年，是肉类食品从短缺走向充裕的20年，也是肉类 行业 从落后走向发达的20年。

1、我国肉类食品 行业 现状

改革开放以来，我国肉类产品总产量从1790万吨增加到7400万吨（2004年为7244.8万吨），增长三倍以上，人均消费肉类食品达56公斤/年。我国肉制品总产量占世界肉制品总产量的27.3%，猪肉、羊肉和蛋制品总产量居世界第一，禽肉总产量居世界第二，牛肉总产量居世界第三，占有举足轻重的地位。2003年我国肉类食品生产总值9541亿元，占国内生产总值的8.16%，占农业生产总值的32.1%。这些数字表明20年多来我国肉类食品 行业 发展迅猛并取得了长足的进步。

产品质量国家监督抽查的20年，也是肉类 行业 发展的20年。目前我国拥有规模以上的肉类加工企业2155家（销售额在500万元以上），其中年销售收入在10亿元以上的企业33家，20亿元以上的企业14家，50亿元以上的企业4家，年销售收入超过百亿元的企业有2家，一些企业在技术装备、产品品种、市场竞争力等方面也具备了较强的实力。

2003年开始，肉类食品加工已经纳入了市场准入管理计划。2005年6月，经严格审查，全国取得肉制品生产许可证的企业已达到1328家。这些企业经过技术改造，从厂区环境、技术装备、工艺布局、质量管理、过程控制、产品检验、人员素质和管理水平都得到了大幅度的提高，这些条件为达到肉类食品的质量安全奠定了坚实的基础。

随着肉类 行业 企业的发展和壮大，围绕肉类食品加工的必备条件，如食品加工机械、包装机械、包装材料、食品添加剂等也得到了快速发展，特别是从肉类加工、流通，到销售冷链的形成为肉类食品 行业 的发展提供了良好的平台。肉类食品生产企业加工条件的提高，社会辅助条件的改善，为肉类食品产品质量的提高创造了有利的环境。近年来在肉类食品 行业 涌现出一些知名的品牌，在这些名牌产品的带动下，肉类食品的产品质量有了明显提高。

2、我国肉类食品质量情况

肉类食品产品质量有了大幅度提高。肉类食品的产品质量国家监督抽查是在1990年开始的，第一次监督抽查安排了京、津、沪三市，抽查结果显示上海合格率为70%、北京50%、天津30%，总体合格率为50%。主要质量问题是微生物超标严重，食品添加剂、亚硝酸盐残留量超标严重。产生的原因是当时多数企业的加工条件达不到要求，卫生管理较差，肉类食品的包装还处于低级阶段，散装肉食品较多，流通环节引起的二次污染也比较严重，加上多数企业的加工水平不高，随意添加亚硝酸盐的现象较多，而引起产品不合格。

第三节 中国肉类工业发展的现状与前景 分析

（一）肉类资源稳定扩大，给肉类加工业发展提供了原料基础和可支配货源。

2006年国内肉类总产量达到8051万吨，其中猪肉为5197万吨，占肉类总产量的64%；牛羊肉为1220万吨，占总产量的15%；禽肉为1509万吨，占总产量的19%。禽蛋产量达到2946万吨。畜禽业发展成为农牧业结构调整的重要支点，给肉类市场提供了可调节的商品量。

（二）肉类工业中屠宰加工快于肉制品加工增速。

2004年至2006年，中国肉类食品 行业 规模以上（年销售额在500万元以上）企业的发展出现了一个明显的变化，就是屠宰加工企业的资本投入、销售收入和利润额增长快于肉制品及副产品加工企业。数据显示：

——2006年屠宰及肉类加工企业资产总值达到1302亿元，比2003年增长了60%。其中，屠宰加工企业656亿元，比2003年增长了1.5倍；肉制品及副产品加工企业645亿元，比2003年增长了17%。

——2006年屠宰及肉类加工企业销售总收入达到2701亿元，比2003年增长了1.27倍。其中，屠宰加工企业1417亿元，比2003年增长了2.4倍；肉制品及副产品加工企业1283亿元，比2003年增长了67%。

——2006年屠宰及肉类加工企业利润总额达到105亿元，比2003年增长了2倍。其中，屠宰加工企业47亿元，比2003年增长了5.5倍；肉制品及副产品加工企业58亿元，比2003年增长了1倍。

发生这样的变化，有一个重要原因，就是中国的屠宰加工企业在最近的三年里，通过定点入市整顿和组合，由过去的3万多家下降到2.5万家，减少了5000多家。与此同时，屠宰及肉类加工规模以上企业个数2006年达到2686个，比2003年增长了42%。其中，屠宰加工企业1613个，比2003年增长了86%；肉制品及副产品加工企业1073个，比2003年增长了4.8%。规模以上企业在肉类 行业 企业总数中所占的比重从2003年的6.3%上升到2006年的10.7%，提高了4.4个百分点。上述数据说明，一是屠宰加工具有社会投资吸引力，其生产规模、生产能力在继续扩大；二是屠宰加工的产业集中度有了明显的提升。

（三）肉类工业形成明显的区域性发展梯次。

按规模权重顺序组列，在中国肉类工业拥有的资产总额中，第一梯次的山东、河南、四川、辽宁、内蒙古、吉林、江苏、河北、黑龙江、北京等10省、市、区为1039亿元，占全国规模以上企业资产总额的80%以上；第二梯次的10个地域为210亿元，占16%；第三梯次的11个地域仅为53亿元，占4%。肉类工业销售总收入的第一梯次为2299亿元，占到85%；第二梯次为346亿元，占13%；第三梯次仅为56亿元，占2%。体现在企业收益上，第一梯次为94.6亿元，占90%；第二梯次为9.4亿元，占9%；第三梯次仅为1亿元，占1%。

（四）肉类加工企业在转型中，质量提升成为企业中心任务，品牌战略纳入发展过程中。

随着肉类屠宰加工技术和管理水平的提升，以及肉类制品加工企业技术装备的更新，肉类产品结构、产品质量及产品安全检测水平明显变化，大中型企业尤为突出，近几年来，获得国家名牌产品称号的企业达43家，其名牌产品品牌51个，其中高温制品7个、低温制品8个、调理禽制品12个、中式火腿制品4个、肉类罐头制品2个、鲜冻分割猪肉14个、鲜冻分割牛肉4个；获肉类蛋品中国驰名商标品牌21个；获国家产品质量免检品种19个。最近，国家质检总局对21个省、140家企业的160个熟肉制品产品依据国家强制性卫生标准抽检中，合格率达到91.9%。其中，大中企业及名牌企业产品抽检合格率仍继续稳定保持在99%以上。名牌企业和名牌产品成为市场的卖点。肉类加工企业充分认识到，产品质量和产品安全是企业创造名牌的基础，是企业发展的生命，已作为战略纳入到企业发展过程之中。在此，我们代表企业郑重承诺，我国肉类企业是对民生负责任的企业，其创造的名品及品牌是具有保值含金量的。

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