水产饲料制造行业界定及发展概述及国际商业计划书模板

第一节 行业 界定及主要产品

水产饲料制造指用鱼骨、虾、贝等水产品生产饲料的加工活动。

包括：鱼粉、虾头粉、贝壳粉等。

第二节 行业 主要特征及发展历程

1、 行业 主要特征

1）水产饲料仍属起步阶段，市场在哺育之中，饲料厂、养殖户都不成熟，处于学习发展之中。除个别强势品牌之外，绝大多数饲料企业在水产饲料上都处于同一起跑线，每个企业都有发展机会。

2）不同区域养殖品种不同、养殖模式不同，导致饲料企业产品定位不同。市场表现为产品定位混乱，高、中、低档产品同时存在。科学、合理的产品定位对企业至关重要。

3）整个 行业 对鱼、虾的 研究 不够，技术上盲点很多。配方粗糙，鱼虾对原料的利用率，鱼虾对营养素的需求量等基本数据空白或残缺不齐。水产饲料配方技术仍属初级阶段，企业面临压力但同时蕴含着巨大的发展机会。

4）水产饲料利润目前高于畜禽饲料，但利润会急剧下降。3—5年后回归到和畜禽料同一水平。由于畜禽行情低迷及同质化竞争带来的压力，所有企业都重视开发水产饲料。水产饲料由于季节性特点及总体规模偏小，费用、折旧等偏大，在微利状况下，单纯生产水产饲料的企业将丧失竞争力(特种饲料除外)。

2、发展历程

我国饲料工业是一新兴的产业，起步于七十年代中后期，首先是畜禽饲料业的发展，八十年代初水产饲料工业启动。饲料工业的发展受到党和国家的重视。邓小平同志在1982年和1983年对饲料工业的发展作了指示：“要搞饲料工业，这也是一个 行业 ”；“全国都要注意搞饲料工业，要搞几百个现代化的饲料加工厂。饲料要作为工业来办，这是个很大的 行业 。”在中央的许多文件中，对发展我国饲料工业的指导思想、饲料工业的布局、饲料工业的发展 规划 、发展重点等重大问题作出明确的规定。

自改革开放以来，我国水产养殖业得到长足的发展。1996年养殖产量为1531.4万吨，其中淡养为1093.8万吨，海养为437.6万吨，在水产总产量中的比重从1990年的49%，增长到54%，超过了捕捞产量(1282万吨)。养殖产量占有如此高的比重，这在世界主要渔业大国中是绝无仅有的。其中引人注目的是八十年代之后，以对虾、鳗、甲鱼等为代表的名优水产品的养殖迅猛发展，形成了阵阵的“养殖热”。作为发展水产养殖业物质基础之一的饲料加工业，随之得到快速发展，涌现出不少名优企业，一些名牌饲料受到养殖者的青睐。

科学性和针对性是现代饲料工业的二大特征。为了使我国水产饲料工业能够沿着科学的道路发展，从“六五”开始，国家对我国主要的养殖对象的营养需求和饲料配方组织了全国性的科技攻关。“六五”至“九五”，分别进行了“我国主要养殖鱼类的营养需求和鱼饲料配方的 研究 ”，“主要水生动物饲料标准及检测技术的 研究 ”，“鱼类营养及饲料配制技术的 研究 ”，目前还对我国主要名优养殖对象的饲料添加剂、预混料等进行 研究 。提出了草鱼、青鱼、团头鲂、鲤鱼、尼罗罗非鱼等的饲料配方和添加剂预混料的配方，颁布了鳗鲡和中国对虾的饲料标准(代号分别为SC1004-92，SC2012-94)；目前正在进行一些主要养殖鱼类的饲料标准制定工作。开展了甲鱼、河蟹、石斑鱼、大黄鱼等海淡水养殖对象的饲料和添加剂的 研究 。同时，我国水产饲料在饲料原料、加工、机械、添加剂以及 研究 开发条件、测验手段、质量监测、科研队伍建设、人才培养诸多方面，均得到相应发展，具备了进一步 研究 开发和发展工业生产的能力。

目前我国水产饲料饲料品种大大增加，科技含量高、复盖范围广、成本较低的浓缩料和预混料的生产会得到较大的发展，并根据养殖水生动物的不同品种、不同生长阶段以及不同地域饲料源的情况，研制出一系列理想的浓缩料配方，并把产品的售后服务提到更高的水平。我国水产养殖业在一个相当长的时期内会以分散养殖与适度规模养殖相结合的方式进行，且以分散养殖为主的特点决定的，为适应这种形式的需要，使得优质水产养殖动物的饲料生产得到更快的发展现代化的大中型饲料厂与小型的自配饲料厂将并行不悖地发展。

第三节 国际 市场发展 现状

从全球鱼粉产量来看，2006年国际鱼粉产量继续呈现下降趋势，预计秘鲁鱼粉产量在130万吨左右，其他世界一些主要鱼粉生产国，自2005年以来，如智利、挪威、冰岛、丹麦等，它们的鱼粉产量均出现了不同程度的下降（以挪威为例，2006年挪威蓝鳕鱼的捕捞量约在65.5万吨，而去年同期约在73.0万吨）因此作为第一大鱼粉生产国的秘鲁总体掌握着世界鱼粉市场的导向。

秘鲁今年2个捕季捕鱼采取速战速决的方式，总计配额在500万吨，而且5-7月份300万吨的配额中不断实行小禁捕使得价格调控更为得心应手，价格从FOB680不断刷新1300美元/吨的历史最高记录。11-12月份的捕鱼也是闪电式的方式，但相比而言下半年价格呈现缓慢回落的形势；最近秘鲁宣布从2006年12月10日零时开始从北部边界到南纬16度实施鳀鱼禁捕，鱼粉生产于12月11日24时结束。与秘鲁相比智利今年捕鱼配额也在缩减，2006年智利捕鱼配额在335万吨，价格与历年比保持在高位运行。

秘鲁的捕鱼量会因捕鱼政策原因而使总量较2005年的有所下降，为750万吨左右。

智利的捕鱼量也将较上一年度下降，约320万吨。南智利捕鱼配额将普遍下降，其中：杰克鲭鱼的捕捞配额将从2005年的140万吨将至133万吨，降幅5%左右；鳀鱼和西班牙沙丁鱼的配额将从2005年的185万吨降至171万吨，降幅8%左右。

北欧地区捕鱼量很难复苏，捕鱼量仅260万吨，其中丹麦100万吨，冰岛95万吨，挪威65万吨，这与2005年水平差不多。

秘鲁、智利等5国出口量预计为270万吨，比去年下降13%，最主要的原因是由于产量下滑，而不是缺少需求，2006年年底的库存预计34万吨左右，将处于历史上较为吃紧的时期，而2005年的库存量预计为48万吨左右。

由于最大的鱼粉消费国中国及最大的生产国秘鲁的短期高库存，鱼粉的价格出现了明显的变化。这间接导致在过去的6个月内，秘鲁faq鱼粉离岸价降至850至1100美金/吨的区间。尽管世界鱼粉整体格局的基本因素仍保持平衡（尤其是高档鱼粉），但是在其它植物蛋白源，如大豆的价格不断上升的背景下，此次价格调整,将重新刺激这一独特饲料原料的消费。

第四节 发展趋势 分析

1、饲料工业总体呈持续稳定

2010年以前,饲料生产和消费的增长趋势比较缓慢,饲料生产一般将维持在1%左右的增长速度,甚至更低,而且世界饲料消费一般滞后于饲料生产。到2010年,世界人口有可能超过69亿,饲料生产年增长率按1%计算,工业饲料产量将会达到6.5亿t以上,人均消耗饲料为95kg左右。2010-2025年,预计世界饲料工业将会进入持续、稳定的发展时期,有时会出现阶段性快速增长,年均饲料增长率有望达到1.1%左右。相反,世界人口增长会越来越缓慢,到2025年全球人口将达到78亿,根据1.1%的世界饲料生产增长速度计算,届时世界饲料总产量将达到7.8亿t,人均年消耗饲料约为100kg。

从饲料原料供给和需求发展趋势看,如果超前关注和适时解决饲料工业面临的一些制约因素,世界饲料原料的供求总体会保持均衡状态。其中,大豆和豆粕的生产及贸易将会呈现快速增长的势头,预计到2010年,世界大豆产量有可能达到2.7亿t左右,贸易量占产量的比例将会达到35%左右,豆粕的产量达到1.8亿t左右;饲料添加剂生产和贸易总体将保持稳步上升的发展趋势,特别是氨基酸和某些维生素的发展速度可能更快,如赖氨酸、蛋氨酸,前10年将继续率先发展,苏氨酸随着需求的增长,后10年将有可能出现更大的规模化生产;玉米的生产和供应,经过调整会一定程度地改变产量连年下滑、库存亏空严重的局面。但不排除某些饲料资源的供给出现问题,例如鱼粉,其最大的问题是用于加工鱼粉的鱼资源出现枯竭,并且很难弥补。因此,今后相当长的时期,包括蛋白饲料替代品在内的常规和非常规饲料资源的科学开发和利用将会取得新的突破。

2、发展中国家是今后20年世界饲料工业发展的重要推动力量

今后20年,发展中国家人们生活水平将逐步得到提高,城市化进程日益加快,这些是促进饲料需求的重要推动力量。其中,占世界人口1/5的中国,在世界饲料工业发展中将扮演重要角色。2002年,中国工业配合饲料产量占世界饲料产量的10.3%,到2010年,预计配合饲料产量将达到7500万t左右,约占世界工业饲料产量的11.5%;如果按中国工业饲料总产量(包括配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合料)计算,到2010年将超过1.2亿t,约占世界工业饲料产量的18.5%。其次是占世界工业饲料产量第三位的巴西和第七位的墨西哥,近几年发展速度也很快,前者饲料生产平均增长速度和占世界产量的比重都超过6%,后者饲料工业产量占世界产量的比例和平均增长速度分别达到3.5%、15%,而且显示出其饲料生产将继续处于较快增长势头。特别是巴西,其大豆产量增长得更快,到2008年前后,其产量有可能接近或超过美国。此外,东南亚一些国家的饲料工业发展也很快。

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