全球石灰石、石膏开采行业现状及发展趋势

一、 行业 的发展状况

（一）石灰石

1、石灰石是用途极广的宝贵资源.石灰石是石灰岩作为矿物原料的商品名称。

石灰岩在人类文明史上，以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠久的开采历史，在现代工业中，石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料，是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩，优质石灰石经超细粉磨后，被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。据不完全统计，水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂，超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3。石灰岩是不可再生资源，随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展，石灰石的应用领域还将进一步拓宽。

2、我国石灰石资源概况及其地理分布我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。

除上海、香港、澳门外，在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计，全国石灰岩分布面积达43.8万KM2(未包括西藏和台湾)，约占国土面积的1/20，其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4～1/3。为了满足环境保护、生态平衡，防止水土流失，风景旅游等方面的需要，特别是随着我国小城镇建设 规划 的不断完善和落实，可供水泥石灰岩的开采量还将减少。

全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处，其中已有探明储量的有1286处，其中大型矿床257处、中型481处、小型486处(矿石储量大于8000万吨为大型、4000～8000万吨为中型、小于4000万吨为小型)，共计保有矿石储量542亿吨，其中石灰岩储量504亿吨，占93%；大理岩储量38亿吨，占7%。保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区，其中陕西省保有储量49亿吨，为全国之冠；其余依次为安徽省、广西自治区、四川(含重庆市)省，各保有储量34～30亿吨；山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北7省各保有储量30～20亿吨；黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃13省各保有储量20～10亿吨；北京、宁夏、海南、西藏、天津5省各保有储量5～2亿吨。石灰石资源地理分布情况。

3、我国矿山设计及开采技术进步很快

1）矿山设计采用矿块模型软件系统。

目前很多水泥厂都非常重视矿山的生产勘探和 分析 ，根据质量的好坏，分段、分块进行搭配开采和使用，但钻孔取样 分析 不能反映一个矿段的质量全貌。近几年矿山设计采用矿块模型软件系统，基本上解决了这一问题。据介绍，天津水泥工业设计院开发的第二代矿山设计软件，将CQMS系列软件用于矿山地质数据 分析 处理及开采设计，可实现在某水平分层平面图上进行矿石的开采搭配，在保证矿石的质量和稳定、充分合理地利用石灰石资源的前提下，确定最佳开采方案，从而创造出最佳的企业效益和社会效益。虽然该软件系统在生产实践中还存在一些不足，如断层或溶洞难以全部准确摸拟进入软件，但随着计算机软件技术的不断进步，这些问题将会迎刃而解。

2）矿山设备向大型化、智能化，易操作方向发展。

单台石灰石破碎机小时破碎能力达到1600t，可满足10000t/d熟料生产线对石灰石的需求；铲装设备正在实现由电铲向液压挖掘机过渡，国产液压挖掘机最大斗容量已达到4m3；大中型矿山无论采用哪种开拓运输方式，矿山工作面运输均采用灵活方便的汽车运输方式，目前国产自卸汽车的载重量已达到45吨；一些厂矿山爆破实现了机械自动装炸药取代了人工装药，即节约了炸药，又保护了地下水安全。

3）注重了石灰石资源的综合利用。

大部分水泥厂在资源综合利用上采用的措施主要是加强生产勘探，对钻孔岩粉取样 分析 ，掌握采场各生产部位质量情况，对矿区分矿块进行评价，分出精品区、优良品区和贫化区，然后根据配料质量要求，制定出合理的采矿搭配计划。尽可能使废石、低品位矿石在开采过程中搭配利用，最大限度地合理利用矿山资源，实现废石、废渣零排放的开采目标。蓟县石灰石矿山原来作为水泥灰岩的利用率只有50%，另外50%被加工成建筑石料。天津是缺少石灰岩资源的地区，振兴水泥厂非常重视资源的综合利用，不惜重金对矿山进行技术改造。经改造后，生产工艺和矿山开采密切配合，目前矿山资源的利用率已达到95%，而且常年生产优质低碱水泥。

镇江嘉新京阳水泥有限公司不仅目前矿山开采实现零排废，还对矿山基建采准剥离时排出的废石、废土进行再利用。该公司制定了高品位石灰石和其进行搭配使用的计划，计划用10年时间将采准剥离的废弃物全部吃光。海螺宁国水泥厂在矿山开采中采用梯段小平台法、大小孔径联合穿孔法、多角度穿孔法、边角料爆堆均化搭配等方法，达到减少边坡留量，减少边角矿二次爆破的劳动量，实现了零排废目标，此项措施每年创直接经济效益达百万元。

资源的综合利用，节约了资源，延长了矿山的使用寿命，同时不需要征用排废场地，减少废料对周边环境的影响，保护了环境，防止了泥石流隐患，产生了很大的企业及社会效益。

4、矿山要同工艺技术进步同步跟进

在未来20年间，我国水泥工业以走新型工业化道路为目标，大力促进新型干法水泥的发展，到2020年力争新型干法水泥比例达到80%。这一时期，将是我国水泥工业发展最快最好的时期，石灰石资源将为实现这一目标保驾护航，因此在提倡水泥工艺技术进步的同时，水泥工作者一定要克服重工艺，轻矿山的思想，把矿山的技术进步，纳入到企业技术进步的整体 规划 之中，对矿山的开发进行总体 规划 ，处理好近期开采与运期开采，高品位与低品位、优质与劣质的关系，合理开采、综合利用、降低剥采比、扩大矿山资源利用率。矿山的装备水平应与工厂的装备水平相匹配、相适应。在开采过程中，对各生产环节产生的粉尘、噪音要采取有效措施进行控制，达到国家标准的要求，同时要重视矿山的水土保持和绿化植被工作。

（二）石膏

世界各国石膏的消费构成各不相同，发达国家深加工产品的消费所占比重较大，特别是建筑构件的消费；发展中国家则侧重于水泥工业的消费，但墙板生产与消费随着经济发展亦有逐渐增大的趋势。据统计，目前世界石膏的消费构成大致是：熟石膏及其制品占45％；水泥辅助原料占45％；改良土壤4％；生产硫酸和硫酸铵占4％；其他领域2％。。

法国和英国是西欧最大的消费国，年消费量占西欧总消费量的60％左右。总之，世界石膏的消费形式呈多样化，不同国家对石膏及其制品的需求差异较大。

中国石膏的消费结构是典型的发展中国家类型。中国的石膏主要用在水泥生产中作缓凝剂，其次用来生产石膏墙板、胶凝材料以及在化工和轻工业中用于造纸、油漆、橡胶、食品、医药、陶瓷填料，以及在农业上作土壤调节剂和肥料等。中国石膏消费结构见表4.18.18。中国正在开发目前国外十分普及的石膏墙板材料，石膏的消费结构也将发生变化。

石膏属低价值产品。世界石膏的贸易与市场仍局限于北美、欧洲和亚洲三大地区的内部来往，且以短途贸易为主要特色。美国进口的石膏主要来自：加拿大占71％，墨西哥占22％，西班牙占5％，其他国家和地区占2％。欧洲的石膏市场比较兴旺，主要因东德的重建，在很大程度上推动了石膏市场的繁荣。亚洲的主要市场在日本；其次，南亚也有部分市场；泰国是远东第二大生产大国，因其地理位置适中，石膏资源丰富、品质优良，加之泰国政府采取一系列鼓励出口政策，从而使该国在贸易竞争中，与其对手澳大利亚等国相比，拥有明显的优势，故一直牢固地占领着亚洲的主要石膏市场，其年产量中近80％用于出口，泰国每年的石膏出口量约500万t。日本、中国台湾、马来西亚和印尼等都是泰国最大的石膏贸易市场。

二、当前 行业 发展特点

1、资源储量不容乐观

近年来，我国对矿产资源的消耗远高于国民经济7～9%的增长率，矿产资源的勘查投入又相对减少，水泥用石灰岩资源相对充足，分布广泛，但是资源分布极不均匀，东部沿海地区和对水泥需求量大的经济发达地区石灰岩资源相对紧缺，尚未开发的具有良好条件的大型矿区不易找到，后备资源紧张已显端倪，许多地区在不远的将来就会面临石灰石资源枯竭的危机。

2、产业集中度低，竞争能力弱

现在，我国非金属矿山企业数量巨大，全国非金属矿山企业占全国矿山企业69.57%，在各类矿业中是最多的，从业人数占全国矿业总人数的31.19%。企业规模小而分散，95%以上是中小型企业，而且相当大的部分是个体小矿。产业集中度低，总体来看，不到30%。全 行业 各矿种都缺少大型骨干企业。目前，我国现有的所谓大型企业，在生产规模、技术装备、管理水平、产品质量和规格品种等方面与国外大型企业相比都存在相当大的差距。

3、 行业 的总体技术水平与国外先进水平差距大

矿种多、应用领域广、技术指标要求复杂是非金属矿加工技术的特点之一。目前，我国非金属矿 行业 总体技术水平比较低，机械化和自动化程度不高，生产过程控制和产品质量控制还是以人工为主。产品规格品种少、质量波动大、资源回收率和综合利用率低。加工工艺和装备与国外先进水平有较大的差距，主要表现在工业化高纯加工工艺和装备不能满足应用的需要、超细粉碎和精细分级设备在规格大型化、产品质量精细化、过程控制智能化以及磨损控制和设备稳定性等方面存在一定差距。表面改性设备，特别是间歇式操作的表面改性设备产品质量稳定性较差，针对特定用途的非金属矿粉体表面改性工艺和配方技术还不能满足应用的需要。

4、产品规格品种少，高技术产品尚不能满足国内市场需求

“一矿多用”是非金属矿应用的重要特点之一。不同的矿物具有独特的性能，发挥其具有的独特性能，开发新的矿物材料和新的应用领域是当前非金属矿产品开发的重要方面。国外，先进国家对每种非金属矿产各个应用领域都已形成系列化、标准化的多种规格的产品。而我国还停留在低水平的重复开发层面上。产品趋同化、规格品种少、某些高技术产品尚不能满足国内市场需求。我们仍然处在“一流的资源，二流的产品”发展阶段，仍需“捧着金碗要饭吃”。

三、全球市场环境 分析

当今世界经济发展的主要趋势之一就是全球化。世界贸易组织WTO及各大洲自由贸易区的建立，加快了经济全球化进程，使各国经济及各行各业发生深刻的变革。非金属矿业也不例外。

1、非金属矿业由发达国家向发展中国家转移

在发达国家，非金属矿业发展缓慢，甚至萎缩，故在国家经济中的比重和地位日益下降，被称为夕阳产业。而在发展中国家，由于国家工业化及出口换汇的需求，加之跨国公司投资建立厂矿，非金属矿业得到了较大发展。对于这种产业转移，有两种不同看法。一种看法是认为发达国家为了保护自己的资源，留给后代，而去掠夺发展中国家，并且转移污染。另一种看法认为是初级产品产业在全世界范围转移的表现之一。

在发达国家生产附加值低、劳动力密集的初级产品，由于劳动力成本高，以及严格的环保要求又增加成本，其产品价格根本无法与从发展中国家进口的廉价产品竞争，许多厂矿不得不关闭。因此，在发达国家，只有那些优势非金属矿产品，以及无法长途运输的低值产品（主要是建筑材料），还在继续生产外，许多非金属矿产品都靠进口。

这种产业转移对发达国家来说，是一个痛苦的过程。但是，对发展中国家来说却是机遇，中国抓住了机遇，使非金属矿业得到了巨大的发展。

2、跨国公司壮大 购并活动频繁

在非金属矿 行业 中有一些著名大公司，如德比尔斯De Beers(金刚石)、索尔维Solvay(盐、碱)、英格瓷ECC（高岭土、重质碳酸钙）、欧米亚Omya（重质碳酸钙）。他们在许多国家建立矿山和加工厂，拥有自己的研发中心，销售网络遍及全球。对世界非金属矿业的发展起了重要作用。面对全球化进程加快以及竞争加剧，大公司甚至一些中小公司都在通过兼并壮大自己。近年来公司购并活动非常频繁。
与国外相比，我国非金属矿企业数量太多、规模太小，表明产业集中度很低，这是市场发育不完全造成的。我国应引入提高产业集中度的机制，促使企业合并逐渐形成若干大型企业，乃至跨国公司。

3、巨额国际贸易

由于非金属矿在全球分布的不均匀性以及产业向发展中国家转移，而最大消费市场是发达国家，非金属矿的国际贸易数量和金额是非常巨大的。在国际贸易中，一些大贸易公司起着骨干作用，如美国工商五金Cometals、德国法兰克F&S、德国饱舍尔Possehl等。他们在许多国家设有办事处，还有加工厂。当然，大量的是中小公司。对于国外贸易商，有些人认为，他们只是倒手赚钱，应该直接把产品卖给用户，这种流行看法并不全面。实际上，欧美国家的许多用户，尤其是中小企业，并不从生产者直接购买，因为这样做，要大批量采购，就意味着大量资金、仓储、人员及多种风险，他们宁愿与贸易商签合同，小批量多次购买。因此，贸易商往往也是分销商。我国是非金属矿产品出口大国，有些产品在世界贸易中占有重要地位，如镁砂、石墨、滑石、萤石、重晶石、花岗石、电熔刚玉及碳化硅等。2000年出口金额5000万美元以上的产品见表1。

大量出口带动了我国非金属矿的生产。但是，对大量出口有不同看法。有人认为大量出口初级产品是浪费资源，甚至主张禁止出口初级产品，而是深加工后出口。增加深加工产品出口无疑是正确的，但禁止初级产品出口既无必要，也不可能。看看工业矿物杂志就知道，世界非金属矿产品贸易还是以初级产品为主，包括美国、加拿大、澳大利亚在内也如此。如果我国停止出口初级产品，别的国家厂家就增加生产，抢占我国原有的市场，国外深加工企业不会缺乏原料。另一方面，进行深加工要大量投资，其产品进入国际市场也非易事，对此必须十分慎重。

四、 行业 的发展趋势

1、工业发达国家对进口矿产原料的依赖程度将进一步增大

世界矿物原料的最大需求者是西欧、北美和日本，目前，这三个地区矿物原料的消费总量约占世界总消费量的2/3。虽然除日本之外，北美、西欧的非金属矿产资源相当丰富，并具有很高的开发利用水平。

20世纪中期以来，发达国家的矿业已沦为夕阳产业。进入90 年代更处于萧条和萎缩状态，继续在低谷徘徊，矿业生产呈下降趋势，许多矿产的国内开采量小于需求量而转向进口。

2、发展中国家非金属矿生产和消费增速加快

广大发展中国家矿产资源丰富，劳动力便宜，正处在经济高速发展的起步阶段，开发本国优势矿产，不仅可以满足国内经济发展的需求，而且发展出口可换回国家急需的外汇。同时，随着经济全球化进程的加快，发达国家矿业萎缩，资本开始流入发展中国家矿产开发领域，促进了发展中国家矿业生产的快速增长。

3、未来世界矿物原料的主要生产供应者

据预测，未来世界矿物原料的生产供应者将集中在以下四个地区：

1）美国、加拿大、墨西哥以及巴西是世界矿物原料的巨大生产中心。

2）澳大利亚、南非在矿物原料生产供应中仍占有重要地位。

3）独联体国家是一个巨大的矿物原料生产中心。

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