食用植物油加工行业发展瓶颈及应对策略与企业发展战略及建议与投资环境风险分析

第一节 行业 发展瓶颈

1、原料过度依赖进口，企业面临的市场风险加大

近年来，我国大豆进口迅猛增加。目前大豆进口量已远远超过国内生产量，我国大豆压榨企业对进口大豆的依赖已到了难以摆脱的地步。

原料供应依靠进口给我国大豆压榨企业带来了额外的经营风险。一方面，国内外市场联系加强，国际市场供求波动及主要进出口国政策变化都将对我国大豆进口产生影响；另一方面，我国大豆压榨企业受制于人。目前，我国多数油脂企业尚不熟悉国际贸易规则，缺乏风险管理意识，遇国际市场价格剧烈波动时极易遭受损失。过度依赖进口油料已给我国植物油工业发展埋下了隐患。

2、 行业 壁垒较低，生产能力严重过剩

植物油工业是一个技术成熟的资本密集型 行业 ，对准备进入企业没有技术壁垒，只要拥有足够的资金就可以进入。总体而言，我国植物油 行业 进入壁垒较低。

由于 行业 壁垒较低，加之国内植物油消费量增长迅速，近年来国内外资本纷纷进入我国植物油加工业。

3、 行业 协调不力．在国际贸易中处于不利地位

国内植物油加工企业多而分散，激烈竞争使得 行业 内部很难形成一个有效的联合体．在油料进口贸易中处于不利地位。这一点在大豆进口上表现得最为明显。中国是世界第一大豆进口国，进口量占世界贸易量的1／3，理应能够左右市场价格，但是由于企业之间协调不力，各厂商为争夺原料、降低成本．纷纷单独与供应商谈判，因此相对于国际市场上的嘉吉、ADM等少数几家超大型大豆供应商来说，在大豆价格上缺乏基本的讨价还价能力。由于定价权掌握在外方手中，一些国际基金和跨国粮商甚至有意操纵价格．“渔猎”中国大豆进口企业。

第二节 行业 应对策略

1、对油料生产进行综合扶持

国内油料产量不足、品质欠佳是油脂企业依赖进口油料的直接原因，而农业生产、流通方式落后则是其根源。不分品种的混种、混运使优质高含油品种的优势无法显现，千家万户的小农生产使企业收购、运输成本大幅增加。因此，政府应在提高油料单产、品质及推进产业化等诸多方面对油料生产进行综合扶持。

2、加强大豆进口的管理和引导

大豆过量进口对国家经济安全造成了一定的威胁。政府应对大豆进口进行严格管理和引导。加强对大豆进口的监控，同时通过协会对油脂企业在大豆采购方面进行引导，把对外采购过程中的各自为战转变为相对统一的行动，以降低我国油脂企业面临的市场风险。

3、适度扶持国内企业，通过产业重组培养大型油脂集团

为了防止跨国公司垄断中国植物油市场，确保食品安全，国家应出台有关“经济安全、风险管理和外资准入制度”等政策措施，逐步减少并最终取消外资企业的特殊优惠待遇，为国内企业创造宽松的政策环境。此外，建议政府对国内企业进行适度扶持，从税收、金融方面支持优势企业兼并劣势企业，通过产业重组培养大型油脂集团。

第三节 企业管理策略 分析 及建议

管理企业是一项技术含量相当高的工作，企业管理的好坏直接关系到企业经济效益高低和企业的生死存亡。

1、企业内部管理如果按照职能来分，有计划、组织、人事、激励和控制五个领域。企业应更加重视文化管理，知识经济时期，人更加重视实现个人价值的实现，所以，企业对人性的尊重显得尤为重要，企业管理要以人为本。

2、激励企业创新，改变产业结构

促进加工技术研发投资。加大技术改造力度，进一步完善生产企业基本条件。大力推荐信誉好的、创新的产品，使其尽可能多地占领市场。

3、推进管理创新战略，依靠管理进步，降低产品成本，提高产品质量，实现规模化生产和低成本扩张战略，以产品精良，成本低廉攻打市场。

第四节 企业营销策略 分析 及建议

我们在中央电视台看到“金龙鱼”、“胡姬花”、“福临门”和“鲁花”等轮番上马拼命打广告，大概在一般老百姓心目中，这是四大家族在较量，其实不然，以上四个品牌分属两大阵营，前两个是嘉里粮油（中国）有限公司的品牌，后两个则为中粮集团的品牌，嘉里和中粮是国内小包装食用油市场的龙和虎，综观嘉里和中粮在小包装食用油市场营销过程中的龙虎相争，促销手段花招百出，如针对经销商在规定期限内销量达到目标的，厂方给予一定的周转资金、运输车辆支持；针对二级批发商销量达到目标的，有一定数量的返利措施，淡季提货每百箱送多少等等，总结其主要营销策略有以下几个方面：

1、品牌策略。由于食用油是快速消费品，老百姓每天都要消费，因此一个有亲和力的品牌对产品销售和企业形象都有巨大的帮助，如金龙鱼是一种高贵的观赏鱼，象征着幸运、高贵，有较强的品牌联想力，福临门字面拆开来的解释是福气临门，这对于有着5000年悠久历史文化的中国人来说，讨个口彩是最好的吉利话，比什么都容易产生亲和力。在外包装设计上，强调精美、亲和力和高品位，把瓶贴包装图案设计得精致，在色彩和感官上要适合中国人的风格，使得小包装油从一开始就有着浓浓的中国情节，就很容易被老百姓接受。另外，“金龙鱼”花生油和“胡姬花”花生油是一种直接竞争，嘉里的解释是：“金龙鱼”是个综合品牌（有多种类型的油品），而“胡姬花”是专业花生油晶牌，这种新颖独特的品牌设计，值得我们思考借鉴。

2、价格策略。商战在许多 行业 都发生过，每次价格大战的背后都是一轮市场洗牌，一些小企业在一轮一轮的价格大战中灰飞湮灭，价格战无疑抬高了入行的门槛，打压了一些质量晶牌没有市场竞争力的企业，价格战的最后结果往往是几位优胜者取得了寡头垄断的地位。

3、品类策略。小包装食用油有多个晶类，中国老百姓在上个世纪吃的油往往是散装的豆油、菜籽油等，后来先是色拉油、调和油、花生油，而后又出现粟米油、葵花油，让人眼花缭乱。随着人们生活水平的提高，消费者开始关注营养和健康，更关注食用油的原料和成分，为适应这一需求，一些企业开始从价格战逐渐转向开发新油品，并增大宣传力度，吸引消费者，于是食用油市场竞争也表现为品类竞争，品类竞争的最终受益者是消费者。

在小包装市场上，品类方面的竞争格局一直呈“金宇塔状，最底层的也是销量最大的色拉油，中间层是调和油，最上层的是天然食用保健油。从成长性来看，以非化学手段加工而成的花生油是纯正的绿色食品，在油品中成长速度最快，是高档油的代表。

4、资本策略。现代商业竞争从某种程度上说也是实力的较量，油脂 行业 是一个高投入、低回报的 行业 ，在热热闹闹的品牌战、价格战和品类战的背后，必须有强大的资金支持。应对价格战必须有成本优势，而成本优势往往需要借助规模和强大的资本，因为品类的创新、市场营销与策划、广告宣传及促销活动等，都离不开资金的支持。正如嘉里粮油总经理李福官所说：“对任何一个粮油企业来讲，动用几个亿的资金是很平常的事，但回报一般只在2％一3％”。嘉里粮油（中国）有限公司是郭氏兄弟集团专为中国的粮油市场而设立的一个投资公司，有相当的资金实力，在中国的六大地区建立了7个生产厂，培育了包括“金龙鱼”等16个食用油品牌，正是雄厚的资金实力，使“金龙鱼”品牌运作游刃有余。“福临门”、“鲁花”的背后则是中粮集团，是中国政府直接管理的国有重要骨干企业之一，1994年以来，一直名列美国《财富》杂志全球企业500强。中粮在食用油 行业 的合作伙伴是美国ADM，也是全球500强企业，这种强大的股东优势是内地其他食用油生产企业难以比拟的，粮油巨头的强强联合，在资金、技术、管理等方面形成优势互补，有利于资源在全球市场上的优化配置，在一定程度上将国际贸易的经验和优势转化成了成本采购上的优势。从中可以看出，小包装食用油的市场竞争在一定程度上也是资本实力的比拼。

对于小包装食用油市场来说，激烈的竞争将一直持续，国外的油脂巨头都蠢蠢欲动，想到中国市场分一杯羹，但不管怎么说，共同做大一个蛋糕是小包装食用油 行业 的愿望，我们期待这个 行业 更加成熟，越来越好。

第五节 行业 投资环境 分析

一、政策环境

《食品工业十一五 规划 》指出：在控制加工总量基础上，整合现有食用油加工资源，调整结构和区域布局，稳定发展食用油工业；“十一五”期末，初步形成布局合理、发展有序、特色明显的油脂加工业体系；到2010年，使用油脂产量达到2500万吨以上，食用油精加工产品所占比例提高到70%；日处理大宗油料300吨以上的油脂加工厂的比例由20%提高到45%；农村一、二级油的消费比例逐步提高。

温家宝总理08年二会政府工作报告中指出，要大力发展粮食生产，保障农产品供给，支持油料发展。

鼓励油料种植，实行补贴政策。2008年国家大豆种植补贴面积达4000万亩，补贴金额达到9亿元人民币；在长江流域油菜优势区实行油菜良种补贴，中央财政对农民种植油菜每亩补贴10元。

开展油料作物保险试点，逐步将油料作物纳入农业保险范围并给予保费补贴。关税调整，调低大豆进口关税及部分种植油料进口关税。

从 产业政策 来看，不论是从油料的种植还是在油料的加工上，国家对植物油加工业都是执行积极扶持的 产业政策 ，鼓励油料种植，支持油脂加工。

二、经济环境

2005-2010年9月我国GDP增长率情况

                                                                                         单位：%

2009年11月-2010年10月CPI指数与PPI指数

三、社会环境

社会环境是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素包括人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量，年龄结构则决定消费品的种类及推广方式。

食用植物油是人民群众的生活必需品，我国拥有世界1/5的人口，随着国民经济快速发展和人民生活水平不断提高，食用植物油消费量逐年增加。

随着我国工业化水平的逐步提高，从上个世纪90年代以来，我国的收入差距（包括城乡收入差距、地区收入差距和个人收入差距）呈现出不断扩大的趋势。2009年我国城乡居民收入比已经达到3.33∶1，再考虑城市居民还享有公费医疗、失业保险、住房补贴、养老金等社会保障方面的非货币收入因素，中国的城乡收入差距可能高达5倍～6倍，是世界最高的。收入差距已经成为影响我国经济发展的重要因素。

四、技术环境

我国植物油加工业在技术能力、装备水平、技术指标的先进性等方面也基本赶上了国际先进水平。但是作为一个油料生产大国和食用油消费大国，我国的食用油市场上一半以上的份额被外资企业所占据。同外资食用油生产企业相比，我国食用油无论是在产品质量还是生产成本上都缺乏竞争力。

然而，我国良好的政策环境和相对平稳的宏观经济形势为植物油技术创新和推广应用提供了优越的市场机会和发展空间。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，国内众多植物油企业实现工艺技术升级的需求进一步增强。

第六节 行业 投资风险 分析

一、政策风险

国家放开了对橄榄油的管制，自2006年1月1日起植物油取消进口关税配额管理，植物油的进口环境将更加趋于宽松，没有配额的限制，有条件进口植物油的企业数量会明显增多，进口数量的不确定性也会明显增强。

二、技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于植物油 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。虽然植物油工业是一个技术成熟的资本密集型 行业 ，但进一步提高我国植物油的制造技术，加快植物油制造相关工艺技术和生产设备的研发，依然是我国植物油产业健康发展的关键。

三、市场风险

市场风险是主要原材料的价格波动的风险。我国植物油原料过度依赖进口，尤其是大豆，国际上原材料的采购成本波动将直接导致公司植物油产业生产成本的相应波动，企业面临的市场风险加大。

四、财务风险

公司经营资金主要靠自有资金和银行贷款解决，银行贷款在很大程度上受国家宏观经济政策特别是金融政策等外部因素的制约。因此在公司经营规模逐渐扩大的情况下，不排除由于融资能力的限制出现资金紧张、影响公司经营的可能。

2010年国家贷款利率政策的变化，将会影响公司的融资成本。随着国家从紧货币政策的实施，银行贷款利率的上浮，公司的融资成本将不断增加，从而有可能影响公司的效益。

五、经营管理风险

1、高级管理人才和技术人才短缺的风险

随着国内产品生产规模的迅速扩大，对公司生产组织、内部管理、研发力量、技术支持、售后服务都提出了较高的要求，需要更多的中高级人才以满足公司快速发展的要求。因此，如果不能持续引进高级人才，势必对公司的持续发展产生不利影响。

2、经营模式调整风险

随着经营模式的调整，公司的资金、产能将向自主品牌营销模式不断倾斜。在这一过渡时期，由于自主营销网络需要逐步建设和完善，自主创新能力也需要进一步提高，公司将面临一定的经营风险。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。