我国造纸行业发展趋势分析

一、未来 行业 发展 分析

预测2010年中国纸和纸板的消费量将达到6500万吨，当前在中国加工制造业能力普遍过剩的状况下，造纸工业是为数不多的需求不断扩张的 行业 之一，大力发展现代造纸工业，显然可以成为中国新的经济增长点，势必对中国国民经济的增长产生有力的拉动作用。

随着新闻出版、书刊印刷、文化信息、商品包装等 行业 的迅速发展，中国市场对纸品的消费需求，在数量上将以惊人的速度骤增。中国纸业增长应高于GDP增长率，并略高于工业平均增长率，如果预期中国未来平均增长率为8%，预计2010年中国纸品消费量将达到7000-8000万吨；2010年中国纸品市场需求量为6000-7000万吨，如此巨大市场是加快发展中国造纸业的极好机遇。但是，长期以来，中国造纸工业原料以非木材纤维为主，造成产品结构失调，企业规模小，经济效益差，排污量大，污染严重等问题。

中国造纸企业的数量最多时达到一万多家，即使是少量的大中型企业的规模也远远低于国际水平，而且技术水平普遍落后，难以满足国内市场对高档纸的产品不断增长的需求。随着国内需求的增加，大量的纸品进口将对中国进出口平衡带来无法承受的挑战。在进口和合资企业产品的冲击下，中国造纸企业遇到了前所未有的困难和竞争压力，形势迫使中国纸业必须进行大规模的根本性的结构调整。

全球纸和纸板产量中，利用木材纤维达94.7%，而中国近几年来国产木浆仅200万吨左右，只占纸浆总量的9%，为此，要提高纸的品质、档次，塑造中国现代纸业就必须逐步地把造纸产业放在以木浆为主的基础上，尽快跟上林纸（造林和制纸）一体化和现代化大生产的国际潮流。近年来中国林业的发展已具备大力发展木材造纸的资源条件，中国从南到北完全具备生长针叶树、阔叶树的自然条件，中国森林面积与积蓄量居世界第五位，不管是森林面积，还是积蓄量均高于日本和北欧三国（瑞典、芬兰、挪威）之和，可是中国木材造纸量大大低于日本和北欧三国之和，可见中国木材造纸是有很大潜力的。再从中国人工林资源看，1984年以来，每年以120万公顷的速度增加，到1993年达3400万公顷，预计发展到2010年，人工林面积可达4870万公顷。

现在一部份企业已有这方面的经验，但总量不够，所以效果不明显，在这方面政府要给予相应的政策，如土地提供、经营管理及税费减少等。最近国家轻工业局对造纸原料结构调整方向是重点提高木浆比重。2005年木浆比重提高到22%，草浆比重降低到30%左右。国家林业局已按照分类指导、分块突破的思路，制定了中国林业未来十年发展建设 规划 ，总投资将达到2，000-3，000亿元，其中包括在建设好生态公益林的同时，实施速生丰产林建设工程，大力发展商品林业基地。

另外，一些外商包括印尼、马来西亚、泰国、日本也在中国大搞植树造林，据1997年不完全统计，广东省外商投资造林项目已有八个，合理利用外资3.1亿美元，造林面积已达400万亩。新加坡亚洲纸业公司已在中国建立四家林业公司，预计造林面积达1850万亩，他们在看好中国纸业大市场的前提下，就地利用资源，就地造林，就地产销，达到林纸生产一条龙，经营销售一体化的格局。

扩大废纸回收利用，缓解造纸原料紧张局面。废纸作为造纸原料生产纸和纸板，既可以减轻污染保护环境，还可以减少森林砍伐，节省原生纤维资源，经济效益和社会效益都十分显着。到2010年纸与纸板消费量按6500万吨计，其中扣除进口纸与纸板1000万吨，国产为5500万吨，1998年纸和纸板总产量为2800万吨，今后十二年内要增加产量2700万吨，也就是说在现有基础上产量将增加1倍。2010年废纸浆比重提高到46%，废纸浆需要量将达到2500万吨以上。今后废纸的使用不仅在数量上大幅度增加，而且在质量、品种和处理技术上也要有一个新的提高才能满足造纸工业发展的要求。

合理利用草类资源。在当前和今后一段时间草浆仍将是中国造纸工业不可缺少的原料资源。中国草类资源比较丰富，不仅富有天然的芦苇、荻芒、龙须草等野生作物，而且还盛产稻、麦、高粱等农作物。按可比价格计算，漂白麦草浆生产成本为1，800-2，500元/吨，国产木浆和进口木浆4，000-6，000元/吨，直接节约生产成本近一半。而且麦草作为造纸原料，可以减少焚烧，避免造成资源浪费和环境污染。当前应着力解决草浆的质量，制浆废液的污染问题。

未来15-20年高速增长的市场需求是对现代纸品的消费需求，这种需求上世纪80年代开始了400-600万吨的消费规模，90年代激增到800-1000万吨的消费规模，未来很快会增长到2000-3000万吨。由于国内企业对现代化高档纸品供不应求，使用部门不得不从国外进口用木浆生产的纸及纸板。国家轻工业局提出今后造纸 行业 产品结构要加快调整，其方向是调整纸与纸板比例，使其趋于合理，适应市场需求。到2005年纸与纸板的比例争取达到1：1。逐步提高高中档产品比重，具体 规划 到2005年中高档产品比例提高到80%，低档产品降低到20%，逐步淘汰低档货。

二、未来 行业 产品需求方向

（一）新闻纸

1、发展前景

（1）中国新闻纸发展空间仍很大，但竞争激烈

中国新闻纸的社会需求已经大幅上升，但是发展空间仍很大。社会消费水平，美国人均消费45公斤，日本30公斤，我国台湾省21.5公斤，世界水平7.2公斤，中国目前只有1.4公斤。

造纸 行业 国际化的特点非常明显，世界新闻纸市场景气程度将对中国的新闻纸市场有巨大影响，当全球生产能力过剩时，中国新闻纸生产企业不可避免会遭受空前的竞争压力。

自我国对新闻纸改为实行单一的从价税后，新闻纸进口平均价格下降，进口量猛增，新闻纸倾销再度抬头，而且反倾销保护措施可能取消，国内新闻纸企业面临严重竞争压力。

（2）新闻纸的景气程度和报纸出版业密切相关

新闻纸的景气程度和报纸出版业密切相关，中国的新闻纸出版业正在整顿发展中，报纸的数量目前有2007种，一些重复的报刊已经停办。但每份报纸的印张数却急剧上升，全国报纸的印张数已达800亿印张，用纸量已达180万吨。有的大报的版面已达56版，有的小报已达72版。2004年总发行数已达329亿份。还有一个特点就是彩印在快速增加。2000年彩版占总版面的1%，而2004年上升到20%。

（3）社会信息量暴涨和商业广告大量增加是报纸的社会需求快速增长原因

报纸的社会需求为什么发展得如此之快呢？主要原因：一是社会信息量暴涨，传递又快，作为信息载体的报纸自然大幅上升；另一个原因是社会的商业广告大量增加，报纸广告有其特点，不是一闪而过也不是一听而过，而是可以边看边思考，更是受人欢迎。

（4）中国新闻纸生产已进入一个关键性的变革时期

中国新闻纸生产经历了几十年的发展，现在已进入一个关键性的变革时期。2001年中国加人世界贸易组织，中国的市场更直接成为世界市场的一部分。进口新闻纸的关税自加人世贸组织之日12%的约束税率将逐年下降至2006年的5%。很明显，传统的中国新闻纸生产 行业 要同时面对国外大型新闻纸企业和国内新增的现代化机台两方面的压力。未来5年将是中国新闻纸 行业 脱胎换骨的变革时期。一方面，新增大型机台将抢占主要的市场份额，服役了几十年又无力改造的中小型机台将不得不退出历史舞台。新闻纸系列中LWC和SC纸会在市场上开创新的局面。使用与欧洲北美厂家相同甚至更新机型，使用与这些厂家相同（例如100%脱墨浆）或相似的原料和工艺，加上一流管理体制，努力降低生产成本和环境污染，中国新闻纸 行业 将不但应该有直接与老牌的和大规模生产的国际新闻纸集团一竞天下的思想准备，而且已有一定的物质基础。在新世纪伊始之际，展望我国新闻纸 行业 生、将闯出自己的新路子。

2、产能预测

2004年底国内新闻纸产能已经在240万吨以上，目前国内的各大新闻纸厂为满足国内需求，纷纷申请立项，扩大生产和开发新品种，如南平纸厂的彩色新闻纸18万吨/年，广州纸厂的彩色新闻纸18万吨/年，石岘纸厂的彩色新闻纸20万吨/年，宜宾纸厂的彩色新闻纸10万吨/年，晨鸣纸业的彩色新闻纸15万吨/年等。这些项目先后建成投产将形成新的产能近120万吨/年。除了这些正规的新闻纸厂之外，还有些原来不生产新闻纸的中小企业改产新闻纸，目前的生产能力也达40万吨/年。此外，已获批准立项的还有江西纸业和河北赵县的新闻纸项目正在筹建中。

3、需求预测

根据国家发改委价格监测中心统计数据，进入2005年后，新闻纸价格涨势明显加强。近期国产新闻纸从123.14元/令涨至126.83元/令（1令约等于23.63千克），涨幅分别为2.53%、3.00%，同比分别上涨6.37%、7.12%。以木浆为原材料的高端用纸，比如文化办公用纸、铜版纸、生活用纸，价格涨势较明显。根据新闻纸 行业 预测，2005年国内新闻纸消费量大幅增长。而国际市场今年亚洲市场新闻纸需求量也将会上升3.9%。另一方面受国内反倾销等因素的影响，国内进口新闻纸却是价涨量减。

综上所叙述，未来几年，中国新闻纸供大于求的状况将难以改变。

（二）印刷书写纸类

据国家新闻出版总署 规划 要求，2001—2010年我国图书（包括书籍、课本、图书）和期刊的发展将以7%的速度增长，到2010年图书和期刊的用纸量约为260万吨。国家新闻出版 规划 范围的书刊印刷用纸约占全国书刊印刷用纸的40%左右。据此测算，2010年全国书刊印刷纸需求量将达到650-670万吨。由此可见，我国书刊印刷纸的前景非常广阔。

从这几年的发展来看，胶版印刷正在逐步取代凸版印刷，胶版纸和胶印书刊纸的产量也在逐步增加。预计2005年生产胶印书刊纸数量将为360万吨。

目前在国内生产胶版印刷纸的企业很多，但大部分产品属于中低档次，在质量相差无几的情况下主要是拼价格，因此竞争也较激烈；国内生产高档双胶纸的企业只有金东、金华盛、UPM及晨鸣等几家，而且产量不是很大，可是高档双胶纸由于使用范围广泛且在市场上很畅销，所以价格也一路上涨；此外，生产高档双胶纸所用设备比起生产高档铜版纸来说要简单，在设备投入方面要少。可以说，随着我国国民文化素质的提高以及我国胶版印刷技术的推广，胶版印刷纸的需求量会越来越大，尤其是对高档胶版印刷纸（即全木浆双胶纸）的需求量会更大。

过去印刷业的主要服务对象是书刊和报纸印刷。随着市场经济的发展，印刷业的服务领域大大扩展，包装印刷、快速印刷、特种印刷等异军突起，已成为印刷业的重要支柱和新的增长点。由此也对印刷书写和文化用纸有新的需求。

据印刷协会票据专业委员会有关领导介绍：目前我国商业票据 行业 内印刷及相关企业保守估计约有1000家左右，年产值约100亿元。票据用户覆盖金融、证券、财税、保险、交通、邮电、商业、能源等 行业 ，前景不可限量。长期以来，人们对票据有一个误解，认为商业票据就是发票或税票，事实并非如此。商业票据是指商业流通领域内使用的一切票据和单证，它不光包括我们所熟悉的发票和增值税发票，还包括飞机票、火车票、汽车票、邮电系统的EMS单据、银行所有单据、海关报关单以及日常生活和公务、商务活动中大量使用的格式化印品，如各类表格、票据、标签、商标、函件及各类证件等，甚至于各种智能卡。

铜版纸和胶版纸是一般商业印刷用主要纸张，但商业票据印刷却会使用很多不同种类的纸张，如无碳复写纸、不干胶纸、字典纸、防水纸、非接触型印刷用纸、防伪纸、热敏纸等。随着各种票据的产生及其所采用的印制方式不同，还会引出对一些新纸种的使用。如上海的水电气和电话费帐单已采用以数字印刷技术为基础的个性化印刷；北京市的新版税务发票引进了喷码印刷技术等。

Pira在预测报告中展望了世界印品的发展前景，认为数字印刷技术将在未来10年冲击印刷市场，不仅使印刷技术，同时使整个印刷市场发生变化。其中：

1、书籍：书籍生产是印刷的主要领域之一。由于人们不喜欢在电脑屏幕上阅读，因而总的来看，印刷书籍总量还会继续增长，但印刷册数较少的书籍将会下降。单张纸数字印刷机适于印刷印数1500册以下的书籍，卷筒纸印刷机适于印刷印数在50-2500册的书籍。另外，传统出版是先印刷、后发行，而数字印刷可做到先发行、后印刷。

2、广告宣传晶印刷：不管互联网的效果如何，未来十年内，广告宣传品的印刷增长势头都很强劲。总的趋势是向多色、特效、采用多种承载材料方向发展：采用压膜、上光等手段，追求时尚、体现个性化。直邮产品目录发行增长率将维持在20%左右。

3、杂志印刷：杂志的广告会部分丢失，通常以广告为生存基础的杂志财政来源变得困难，同时由于杂志积压会造成部分纸张浪费。

4、文具用品和票据印刷：这是数字印刷冲击的最大亮点。一些大公司、公共事业公司的每月情况报表与发票等均采用数字印刷方式。财政、服务部门通过采用数字印刷把目标对准有关客户，如各种票证、身份证、护照等。

可见，未来十年对纸张的需求量不会减少，而对纸张的使用性能和品种的要求将更加严格。这就要求造纸 行业 要紧跟市场需求，不断总结经验，研制适合印刷需求的新品种，改进现有文化用纸的品质，从而使企业永远立于不败之地。

（三）铜版纸

“十五”期间，中国GDP年增长率预测仍能保持7%—8%，纸和纸板的需用量将会同步增长。作为书写印刷纸大类中的铜版纸和其他涂布纸仍具有巨大的 市场发展 潜力。2000年《我国制浆造纸工业发展 规划 及对策》曾对铜版纸的国内市场进行过预测，需求量：2005年180万吨；2010年250万吨；2015年370万吨。

实际上2001年和2002年的消费量已经超过2005年的预测需求量，铜版纸的消费比重已从1990年的1.90%上升到2001年的3.5%，消费结构正在变化，但与先进国家相比这个数字还是很低的。同时由于国内企业生产的铜版纸已经具有与国外进口纸竞争的能力，有的已能与国际名牌相媲美，因此，在国内需求量扩大的同时，也会出口国外，扩大国际市场。

但要注意到近年来涂布纸和高级铜版纸的大型项目还在扩建或在建：镇江APP金东纸业拟再建涂布纸30万吨，合计能力将达到130万吨；苏州紫兴纸业有限公司获准扩建年产45万吨铜版纸生产线项目；牡丹江大宇制纸公司年产15万吨高档铜版纸扩建项目已批准；山东晨鸣纸业集团股份有限公司高档铜版纸25万吨项目正在建设。

这些项目投产又将新增生产能力100万吨左右，国内一些落后的涂布纸生产厂必将受到国外高质量印刷涂布纸的挤压而被迫淘汰或转产。

另经资料汇总，预测在“十五”期间将有180万—200万吨的轻定量和微涂纸相继投产，进入了一个高速发展阶段，且引进目前在线涂布和压光技术装备最先进、最完整的生产线。开发的这些高档轻涂纸和微涂纸产品适用于高速胶印机印刷高档商标、美术图片、画册插图等涂布印刷用纸的要求。将会造成涂料印刷纸产品互相交错使用，增加了市场产品的竞争。企业间的竞争、跨国公司与国内企业间的竞争将更趋激化。

（四）白板纸和白卡纸

1、新增能力的投放，有效需求相对不足，必将带来供大于求负面影响。目前仅红塔、宁波、新伦、太阳、森博、博汇、永泰白卡板纸已投产能力近150万吨，近期太阳的17万吨白卡，又将投放市场，明年太阳在东莞的20万吨板纸，九珑20万吨板纸、宁波70万吨板纸、还有华众、南洋的产品相继投放市场，可以预示新一轮的大战即将拉开序幕， 行业 大洗牌在所难免，鹿死谁手尚未可知。

2、供方在价格战的纷争中，将把焦点更多转移到市场运作规范、品牌效应和服务质量上。单纯的降价已失去往日的魅力，虽然短期内可以促进销量，但从长远来说，已经是强弩之末。

3、需方越来越注重产品的价格性能比，而积极寻找相对质优价低的替代晶。国产纸替代进口纸，白卡纸替代玻璃卡纸，白底白板替代白卡纸，如此等等现象已成为必然趋势。

4、从进口方面看，高档的白卡纸在一段时间内还将稳定地占有一席之地，如烟卡、液体包装卡、纸杯卡纸等，但进口白板纸的价格竞争力将会下降。

从出口方面看，由于不同 行业 受出口退税率下降影响，与之相关的纸及纸板用量也将受到冲击，国内原有生产出口型企业尽管面临13%退税率取消的严峻形势，但是为了平衡内外需求状况，必定会想方设法，如通过进料、来料加工形式继续维持好国外市场的份额。反之，工厂若将国外市场拱手相让，则原出口的大部分纸品会转入国内市场进行消化，又会给艰难的销售市场雪上加霜。

5、市场价格战己呈白热化，代理、经销商的价格空间越来越小，与其说大量资金投放得到小额比例的销售扣率的回报，还不如扮演融资的角色，赚取相应利息。所以中小型规模的贸易公司将重新定位，谋求生存与发展。

（五）箱纸板及瓦楞原纸

随着纸制品包装工业现代化的发展，中高档箱纸板的需求明显增加，中国箱纸板市场呈现出新的发展趋势。

1、基于市场对良好印刷及适应彩印的需求，白面牛卡、白面牛皮箱纸板发展较快，市场需求量增加。由于进口白面牛卡价格较高，现有部分国产产品已经能替代进口产品，国内有不少厂家已经开始生产。

2、低定量、高强度成为研发方向。该种箱纸板成本较低，使用效果好。定量200-250克/平方米的箱纸板在市场上最受青睐。

3、消费层次日趋明朗，消费档次提高。许多优势商品愿意在包装方面下本钱，因而中高档箱纸板销售情况看好。另外由于箱纸板价格降低，消费中低档纸板的用户便可以提高包装档次，改用中高档箱纸板来提高商品的档次。

降低成本和降低定量仍然是瓦楞纸板发展的趋势。基于环保和成本的要求，瓦楞纸板平均定量包括箱纸板和瓦楞原纸的定量都必须降低。之所以生产低定量纸板，一是市场需要，其次是由于近年苯胺印刷技术的进展和新的瓦楞型的出现。传统的瓦楞是A、B、C、D几种型式，主要用于要求高强度的纸箱，近年设计出新楞型E、F、N型，主要特点是瓦楞高度比传统的瓦楞低得多，适用于低定量的瓦楞原纸。过去瓦楞原纸一般是127-140克/平方米，现在已开始生产90-115克/平方米的，估计将来甚至会生产60-90克/平方米的瓦楞原纸，由于箱纸板和瓦楞原纸定量降低，整个瓦楞纸板定量也明显下降。以前一般在1000-1100克/平方米，现在定量大的600克/平方米，有些国家的瓦楞纸板定量甚至只有500克/平方米，这更突出瓦楞纸箱强度高/重量轻的特点，但是我国的瓦楞纸普遍是高定量的，并且强度指标能达到国家产品标准A等的不多，因此每年不得不进口相当数量高强瓦楞原纸。

（六）卫生纸及生活用纸

1、发展空间巨大

生活用纸的生产和消费水平，标志着人民生活品质的高低。对大多数人而言，20年前，生活用纸主要指的还是单一的卫生用纸，而如今，它涵盖了日常生活用纸、生理卫生制品和一次性用品，已有6大类近50多个品种，涉及日常生活、医疗保健、工业擦拭等方方面面。

据有关资料统计，目前发达国家的人均生活用纸年消费量普遍超过10公斤，其中美国达到25公斤，瑞典达到17.5公斤，而中国人均消费量仅为1.84公斤，为发达国家人均消费量的1/10。从产品品种看，中国的生活用纸消费中95%为单一的卫生纸、餐巾纸、面巾纸，仅涉及生活用纸品种很小的一部分。

此外，各地区的消费情况也存在明显差别，如卫生用纸消费，京沪两地人均年消费量为6至8公斤，而在贵州、甘肃等不发达地区，70%以上的农村人口仍然没有条件使用卫生纸。东南沿海地带大约占全国卫生纸消费总量的60%左右。

中国目前的卫生纸市场仍由多个制造商组成，集中度很低，但高档厕用卫生纸和纸巾纸的原纸制造商比较集中。金红叶纸业、维达纸业、常德恒安纸业、中顺纸业是目前中国前4位的专业卫生纸制造商，2003年这4家纸厂产量合计达35.5万吨，占全国卫生纸总产量的10.9%；销售额合计占卫生纸市场份额的17.1%，占高档卫生纸、纸巾纸市场份额的60%以上。由于运输费用原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。低档卫生纸生产企业发展很快，仅陕西省2003年的产量就占全国总产量的1/10，2004年形成40万吨的年生产能力。

2、外商投资踊跃

高速增长的中国生活用纸市场，吸引了大量世界顶级企业的关注。来自 行业 协会的数据表明，金佰利高档婴儿用纸尿裤、盒纸巾在中国市场年销售量增长速度近300%。金佰利（中国）投资有限公司总裁邵青锋先生表示：“自进入中国市场以来，金佰利一直将质量控制放在首位，为用户提供可信赖的产品”。

据统计资料表明，近年来国内外投资商从美国、日本、加拿大、芬兰、德国、意大利、法国、美国、奥地利等国及中国香港、台湾地区相继引进了高速卫生纸机生产线，以及卫生巾、餐巾纸、面巾纸、婴儿尿布等加工设备，合资兴建了近150家生活卫生用纸和制品的生产企业，世界各大公司也相继在中国建厂以期扩大在中国的市场份额。如妇女卫生巾市场，宝洁、尤妮佳、金佰利、强生、花王等跨国公司和在香港上市的恒安国际有限公司及香港独资的丝宝集团卫生用品有限公司的产品，已相对垄断了全国高档卫生巾市场。

3、中国跃居全球第二大市场

据生活用纸委员会秘书处统计，2004年国内生活用纸和个人卫生用品的生产及消费总量继续稳步增长，高档产品的增幅大于普通产品，大企业发展和扩张迅速，不少生活用纸的建设项目已经投产或即将投产，整个 行业 的技术装备水平进一步提高。在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，生活用纸和个人卫生用品仍有很大的潜在市场和发展空间。

同时，一批规模小、设备和卫生条件差、污染严重企业被逐步淘汰，也为增加现代化先进生产能力提供了投资机会。

目前，中国一次性卫生用品的市场基本上属于自给型，有少量进出口，近年来出口增幅大于进口增幅，净出口量呈增长趋势。生产一次性卫生用品的原材料和设备、器材供应已逐步本土化，但绒毛浆、高吸水树脂等原料，特别是生产尿裤的原材料对进口的依赖性仍很大。由于跨国公司进入中国建厂，绝大部分在中国销售的国际品牌卫生巾是在中国境内生产的，同时，卫生巾定牌加工（OEM）的情况也逐渐增多。

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