再生金属行业发展趋势

第一节 2006年全球再生金属 行业 分析

世界工业发达国家对再生资源利用相当重视。近10年来世界再生铜产量已占原生铜产量的40%～55%，其中美国约占60%，日本约占45%，德国约占80%；世界再生铝产量占原生铝产量的35%～50%，其中美国约占50%，日本约占90%，德国约占45%；世界再生铅产量占原生铅产量的40%～60%，其中美国约占75%，日本约占60%，德国约占55%；锌、镍、镁、锡、锑等再生资源也得到不同程度利用。

当前，世界可再生能源的发展呈现出如下特点：

1、应用规模继续扩大，成本不断下降

可再生能源总体市场规模在扩大，尤其是光伏发电，继续保持自2000年以来年增长率超过60%的势头，发电系统成本也有所下降。随着风力发电技术的不断进步，市场也在稳步增长，2005年新增装机在800万kW左右，基本继续保持2004年新增装机水平，风电成本也已经下降到5美分/kwh左右。太阳能和地热能在建筑领域的应用，及生物质发电和液体燃料技术的应用等也在稳步上升。除了风能、光伏发电、生物质发电和生物液体燃料外，随着国际发展可再生能源的环境氛围越来越浓，一些自20世纪90年代以来发展缓慢甚至停滞的可再生能源技术，也在部分国家和地区开始重新得到重视和发展，如太阳能热发电、地热发电和海洋能发电技术等。作为新能源领域的前沿技术，氢能和燃料电池在最近几年也是国际能源领域关注的热点。

2、可再生能源的发展得到各国政府和民众的重视和支持，各国纷纷出台或修订政策和法规，鼓励可再生能源发展

世界上许多国家都把发展可再生能源作为实现可持续发展的重要选择加以重视。2005年2月，《京都议定书》正式生效，成为各国，尤其是欧洲发展可再生能源新的动力之一。欧洲一些国家，如西班牙、爱尔兰等国家修订了可再生能源政策法规。美国在2005年8月出台的新的能源法案中也更新了支持可再生能源和氢能发展的内容。到2005年9月，全球有34个发达国家和14个发展中国家相继出台了不同形式的促进可再生能源发展的政策，其中有32个国家实施了可再生能源发电固定电价政策，即以高于常规化石能源发电的价格收购可再生能源电力。6个国家和26个联邦省、州实施了可再生能源配额制度。绿电制度在欧洲一些国家以及美国、澳大利亚、加拿大和日本的部分省、州实施成功，到2005年已经有约500万绿电用户。同时，全球已有35个发达国家和100个发展中国家制定了全国性的可再生能源的发展目标。2005年，我国在可再生能源法规政策建设上也取得了重大进展，同年2月出台了《可再生能源法》，2006年1月1日法律施行后，成为实施可再生能源发电固定电价政策的第6个发展中国家。在2005年11月又组织召开了有全球80多个国家参加的“2005国际可再生能源大会”，会上提出了促进全球可再生能源发展行动的《北京宣言》，我国在发展可再生能源方面的行动为世界瞩目。

3、可再生能源已经成为能源领域的投资热点

在各国强有力的政策支持下，可再生能源在能源领域投资增长速度最快。初步统计，2005年全球在可再生能源发电领域的投资达到了300亿美元以上，为常规能源电力投资的1/5。国际大的商业银行也开始关注可再生能源，部分商业银行已经将可再生能源作为新的主要能源投资方向。此外，国际大的传统能源公司和机械制造公司，近几年都有大手笔的投资和采购活动，快速介入到可再生能源领域，并进入 行业 的领先行列，如通用、西门子介入风电设备制造和风场开发，夏普、三洋、壳牌和英国石油介入光伏电池制造等。可再生能源已经成为能源领域的投资热点。

第二节 2006年我国再生金属 行业 发展预测

2006年是中国“十一五” 规划 的开局之年，再生金属产业作为循环经济建设的重要领域取得了很大发展，产量增长较快、 技术工艺 进步明显、产业集中区域和回收交易市场的发展加快。同时，国家和各级地方政府对再生金属产业的重视程度进一步提高，产业发展环境不断完善，更加有利于产业的健康发展。再生金属产业呈现良好的发展态势。

1、产业环境进一步向好

为鼓励废杂金属进口、充分利用国外资源，经中国有色金属工业协会再生金属分会建议，从2006年1月1日起，国家取消了废杂金属的进口关税。面对多年存在的回收利用企业税赋不均问题，再生金属分会多次向国家有关部门汇报、沟通。2006年3月，再生金属分会协同国家发改委、财政部、税务总局等部委对此展开了调研，2007年新的增值税政策将会出台实施。

2006年，国家对“两高一资”类产品实施宏观调控，由于再生铝属于未锻轧铝合金，商品出口税则号与原生铝合金同属一个税则号，因此，再生铝的出口屡受政策调整的牵连。为此，再生金属分会多次邀请国家发改委、财政部、商务部和国家税务总局等部门的有关负责人和相关企业代表开展了专题研讨，并向国家发改委递交了《关于请求确认再生铝 行业 不属于国家重点调控的“两高一资” 行业 的报告》。国家主管部门的相关负责人明确表示，大力发展再生铝产业是解决我国铝资源紧缺矛盾的根本途径，同时也符合科学发展观和循环经济建设的大政方针。在2006年11月3日商务部颁布的《加工贸易禁止类商品目录》中废铝的加工贸易没有被列入禁止目录。

过去的一年里，国家继续设立了循环经济示范项目国债专项资金，鼓励和支持再生金属产业的发展。由再生金属分会推荐的13个再生金属产业项目参加了评审，相关企业将获得近亿元的国债资金支持。在新的一年里，科技部将在“科技支撑计划”中专门设立《废旧物资循环利用的关键技术和装备 研究 》项目，通过对再生金属生产过程中的技术、设备和工艺等问题进行系统 研究 和开发，促进产业升级，加快有色金属 行业 循环经济建设速度。

2、产业健康平稳发展

1）产量进一步增长

据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，2006年中国再生有色金属的总产量达到453万吨，比2005年增长21%。其中再生铜168万吨、再生铝235万吨、再生铅39万吨、再生锌11万吨，与2005年相比，分别增长18%、21%、39%和29%。

据中国海关统计，2006年1～11月我国共进口废旧有色金属613.7万吨，比2005年同期增长2%。其中含铜废料448万吨、含铝废料159万吨、含锌废料6.7万吨，折合成金属量分别为70万吨、127万吨和4万吨。比去年同期相比分别增长1%、3%和4%。

2）产业节能降耗明显

2006年中国再生有色金属产业总节能2568.3万吨标煤，其中再生铜559.4万吨标煤、再生铝1927万吨标煤、再生铅53万吨标煤、再生锌28.9万吨标煤。总节水14.9亿吨，其中再生铜12.3亿吨、再生铝1.6亿吨、再生铅0.87亿吨、再生锌0.16亿吨。少排放固体废物12亿吨，其中再生铜7.06亿吨、再生铝0.68亿吨、再生铅3.8亿吨、再生锌0.49亿吨。少产生二氧化硫41.3万吨，其中再生铜23.5万吨、再生铝14.1万吨、再生铅2.34万吨、再生锌1.32万吨。

第三节 中国对世界再生金属影响 分析

世界政治、经济格局不断变幻，科技进步飞速发展。最近10年来世界发展最伟大的推动力来自中国。其他国家都处于衰退期，正是中国对于各种商品的旺盛需求材使得全球经济不至于又进入大萧条时期。

但是，在高速发展的过程中也伴随出现了一些问题。中国人口众多，矿产资源并不是很丰富，有色金属在发展中国家的经济发展中非常重要，这就意味着中国不得不依靠进口来满足经济增长的需求。在这里我将主要谈铝和铜，也将提到铅、锌和镍基合金，我将简单描述这些 行业 在中国的发展情况。然后我会谈到在全球再生金属 行业 内如何解决中国的这些问题，以及中国对全球再生金属工业的影响。

铝是全球最重要的有色金属。铝被发现至今还不到200年。2005年，全球原铝产量将可能首次超过3000万吨。自1999年以来，全球铝的产量年增长在20%，最大的增长来自中国，7年以来，中国的铝产量增长了108%还多。快速增加的中国铝的产量也导致了很多方面的问题：首先，铝是一个高能耗 行业 。预计中国铝的生产耗电量占全国发电量的4.4%。在一个能源很紧缺的国家这是一个很大的量。中国政府采取了很多措施来控制铝的生产。但是铝的过热还没有得到控制，预计今年产量还将增长。

中国的铝 行业 差距很大，在100家铝厂中，只有23家年产量在10万吨以上。所以随着 行业 的整顿，大批小企业正面临关闭。

但除此之外，中国的铝 行业 还面临其他的重大问题。我刚才提到，中国的矿产资源不能满足经济发展的需要。铝土矿只能满足目前一半的需求，而铝产量的增加几乎永无止境。所以不得不大量进口氧化铝。全球60%氧化铝现货都被中国购买。今年8月，中国进口了500多万吨氧化铝，占所有铝产品进口量的2/3，尽管与去年同比增加了21%，但仍是很典型的一个月。

更让我感兴趣的是同期中国废铝的进口量同比增长了76%。我们看到中国对再生金属 行业 的态度正发生巨变。再生铝比原铝要节约大量能源，同时也减少95%的空气污染、97%的水污染。对于一个有能源意识的国家来说，是应该发展再生金属的。

但是，中国目前进口大部分废铝，也面临和氧化铝同样的问题“依赖从其他国家进口来满足需求”。据说2004年中国废铝产量增加了17%，这个数字是合乎逻辑的。随着经济的增长，越来越多的铝产品投入使用。据估计这些产品的使用寿命在5～10年。所以废铝产量增长一般会滞后原铝生产5～10年。未来几年中国废铝的产量将大大增加。

中国政府看到了这一点，也意识到应该提高回收率。同时他们也设定了两个宏大的目标——到2010年实现废铝供应自给自足和到2020年有60%的铝产自废铝。目前废铝产量占21%，其中55%还是进口的。如果中国的目标实现的话，将节约3600万吨氧化铝，1385亿度电，9100万吨水。这是中国政府提供的数据。这两个目标是不互相包含的。未来15年，中国铝产量将保持10%的增速，国内废铝生产的再生铝将保持25%的增速。但是，中国将依然依赖于进口废铝。至少在短期内，中国会依赖于进口废铝，对全球废铝市场也将有重大影响。

随着中国需求的增加，出现了不同级别的废铝。我想到的一种比较具体叫做Zorba，是一种有色金属废碎料的混合物，一般含有70～80%的铝。过去，这类混合物必须由废料处理器进行分类。但是现在在其他国家的粉碎厂已经不需要对不同等级的有色金属进行分类了。尽管西方国家已经生产出了更复杂的机器来分离有色金属，但是由于中国劳动力成本低，很多这类混合物被运到中国进行人工分类。这对大家都有好处，为中国人提供了工作机会，也为中国铝厂提供了低成本的再生铝，同时也节约了能源，也意味着节省了资金，再生 行业 真是一个可以双赢的 行业 。

对铜 行业 来说，也是如此。不同的就是铜比铝更易回收。预计自开采以来80%的铜都依然在使用中。这可能是人类所知的最古老的金属，5000多年前，铜就有了多种用途，目前主要用于建筑水管和电缆。对于一个高速发展的国家来说，铜是一种很有价值的商品。

过去5年中国矿产铜的产量并没有增加。中国越来越依赖进口。据说全球铜价也正受到中国需求的支撑。自1996年以来，全球铜需求年增长铝为3.3%，中国铜进口占全球铜市场10%的份额，没有中国的需求，全球增速只有1.3%。2002年，中国超过美国成为第一大铜消费国，预计到2008年中国的消费将占全球消费量的28%。2003年下半年以来，LME铜价一直在上涨，中国需求如此旺盛，我们认为短期内铜价就不可能大幅下跌。

中国政府预计2004年废铜产量大约是65万吨，比2003年的大约50万吨有大幅增加。废铜产量会跟随中国经济的发展而发展。但是，铜产品的报废期大概滞后10～15年。所以，国内废铜产量永远都不会是推动铜产量增加的因素。中国仍然不得不依赖进口原料。今年8月废铜和铜精矿的进口分别占所有铜产品进口量84万吨的40%，与去年同比分别增长了47%和35%。

因为铜更容易回收，1号废铜几乎和原生铜等价。所以中国回收铜也在走另外一条路，他们不进口纯的废铜，而是进口含铜废料，比如电机和未剥皮的电缆，中国利用廉价的劳动力来分离，而这是西方的机械化系统是远远做不到。

中国人非常重视可再次使用的铜产品。在富裕国家，人们用完了东西之后就会丢掉，中国人意识到他们可以再次充分利用这些东西。不需要再次加工的成本，这是最好的一种回收方法，这也提醒了其他国家的人们。

现在我们来简单看一下其他三个有色金属废料：铅、锌和镍基合金。

汽车是铅锌的主要消费 行业 。铅酸蓄电池消费量占铅消费量的70%，镀锌板占锌消费量的50%。但是，和铝、铜有些不同的是：2005年1～8月份，中国出口了30多万吨铅产品，大部分是铅酸蓄电池。中国现在是全球领先的电池生产国，随着国内汽车消费的增加，推动对电池的需求，中国的领先地位将继续增强。

尽管在回收废旧电池时，97%的铅是可以回收的，但是废旧电池被列为有毒废料，当然在欧盟国家，根本不允许出口。这就意味着中国就不能像回收其他金属一样自由的进口回收铅。锌在回收时也有问题，从技术上讲，把锌和镀锌板分开不那么容易。所以，中国再生铅锌 行业 并不像再生铜铝那样对全球有重大影响，当然，中国是铅锌的主要消费国。

中国也是镍基合金的主要市场。预计到2015年，中国产量和消费量将占全球的30%和27%。目前中国每年的产量是90万吨，废料的进口占1/3。到2015年，随着中国不锈钢废料的增加，中国的进口量将会减少，但是每年仍需进口160万吨，占全球不锈钢供应量的10%。可以看出，中国最近镍合金需求的快速增加，也将大大增加废料的储备。

无论如何，中国已经开始生产越来越多的金属废料，在可预见的未来，还将继续增加。但是，国内废料生产还不能满足消费需求。很多金属矿产的采矿能力，尤其是铝土矿和铜矿，几乎已经接近最大产量。这就意味着中国将继续依赖进口。

全球再生金属 行业 对全球经济有重要的意义，如果全球金属废料贸易突然中止，全球经济在几个月内将崩溃。你要知道全球最重要的经济体在中国，如果中国不进口废料，它的经济就无法继续发展，全世界经济也会因此垮台。欧洲地区经济几年来几乎没什么增长，没有中国，全球又会陷入大萧条时期。

在一个能源非常宝贵的国家，发展再生金属，尤其是铝，是节约能源的最好途径。实际上，全球的能源都节约了，因为西方国家普遍使用的分离加工机器正被中国的劳动力所代替。可以想象中国回收利用金属废料对全球有多么重大的影响。如果中国2020年能实现生产60%的再生铜和铝的目标，他们将再次向世界展示在21世纪如何保持可持续增长。

最后要提醒中国：注意你的背后。很多国家都在关注中国的所作所为，将会效仿中国并和中国竞争。最主要的就是南部的邻居—印度。他们也在有色金属方面竞争，这种竞争在将来还会加剧。中国需要像过去一样不断的创新，永远走在前列。同时，再生金属对全球经济增长越来越重要。

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