球面滚子国外市场及行业未来发展预测及投资前景及风险分析

第一节 概述

国外对于球面滚子的研发具有很久的历史，产品发展很快，品种较多。目前国际上主要的球面滚子的生产企业瑞典SKF、德国FAG轴承公司，美国TIMKEN球面滚子轴承以及日本NSK轴承公司。这些企业基本都是有百年历史的大型巨头企业。市场份额竞争激烈。

外国球面滚子生产企业都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作 研究 新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和 行业 性共同 研究 的开发计划，这些表明国外球面滚子企业已经形成了一个完善的生产、 研究 创新的大型综合体。

外国球面滚子生产企业都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

近年来，亚太地区（不包括日本）的经济发展比较快，成为全球经济发展的重点，而且随着欧美国家部分制造产业向该地区的转移，球面滚子产品的消费量大增。其消费量增长速度远远高于欧美，达到10%以上，成为拉动全球球面滚子轴承产业快速发展的动力。亚洲主要球面滚子生产国的生产能力和生产量在5年间有大幅增加。预计随着这些国家经济的持续快速发展和技术水平的提升，未来球面滚子的需求量将会大幅度增加，继续拉动全球球面滚子产业的健康发展。

日本在球面滚子方面起步较早，凭借日本国内先进的技术实力，球面滚子取得了长足进步。其中以日本NSK公司最为著名。NSK公司成立于1916年，是日本国内第一家设计生产轴承的厂商。凭借其在精密加工方面的技术优势，不断开发汽车零部件、精密机械组件等高、精、尖产品，在电子应用等领域积极开展多元化经营。NSK计划投资7000余万欧元将位于日本Fujisawa市的新工业机械轴承厂的轴承产量提高30%。一旦完工，轴承的产量预计在两年内将会从现在的40500万欧元提高到54000万欧元。产品多用于出口东南亚、欧洲和美国。

日本曾是球面滚子的生产大国之一。目前，日本在这一领域的地位依然重要，但由于国内市场需求下降以及国内劳动成本过高，从业人数大减。目前许多球面滚子制造公司纷纷向劳动力成本低的国家迁移，如中国及泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等，并加快向国外的出口。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

欧洲地区是最早制造和使用球面滚子的地区，品种繁多。现在欧洲发达国家已形成完整的球面滚子制造体系。欧洲的球面滚子企业大都已形成了超大规模、跨国经营的格局；比如最早制造球面滚子轴承的瑞典SKF公司，属下有100多家制造企业，分设在世界各地。SKF集团在70多个国家设有自己的经销机构，并获得全球15000多家经销商和代理商的支持。德国FAG集团成立于1883年，是全球第一家轴承制造商。目前在全世界共拥有18000名员工，销售额超过60亿欧元。其代表作有高速、高精度主轴轴承，极限转速高于任何其它品牌。

西欧球面滚子消费主要集中在德、英、法等国，年均增长率为3%-5%。近几年来，随着欧洲其他国家制造业的积极拓展，欧洲的几家大公司产量也逐年上升，未来其绝对量和消费比例将均高于美国。

欧洲市场需求稳定，注重产品质量，并相对忠诚，欧洲市场特点包括1、需求稳定，注重产品质量：2、竞争激烈，商家必争之地；3、国家小而多，各有自己的市场特色。近几年来，欧洲的几家大公司产量也逐年上升，未来其绝对量和消费比例将均高于美国。

但是目前欧洲大多数球面滚子企业也面临巨大的竞争压力，在国际上落后于低成本的竞争对手，尤其是来自亚洲的制造商。欧洲球面滚子企业正在积极高新技术的运用，争取在高端领域占据更大份额。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

北美市场是目前最大最成熟的球面滚子地区，其中主要集中在美国市场，像其它各 行业 一样，美国市场永远呈需求量巨大，价格竞争激烈，客户忠诚度偏低的市场。美国本土的球面滚子巨头占据了市场主角，令后来者难以望其项背。其中以美国TIMKEN为主。TIMKEN公司作为全球第三大轴承供应商和北美第一大轴承公司，有着悠久的历史和丰富的 行业 经验，特别在圆锥滚子轴承和滚针轴承方面的技术处理与世界领先地位。公司是世界领先的优质轴承及合金钢制造商。在六大洲的个国家设有近155家办事处和工厂。

当然，近几年，随着亚洲球面滚子产品的进入，价格竞争得越来越厉害，导致所有大的品牌都拉低价格。为了占有更多的市场份额，很多大的公司采取横向收购以高速扩大销售渠道。2003年TIMKEN公司与美国另一家著名轴承供应商torrington公司成功进行了战略并购，实现了强强联合。

进入2008年，美国的金融危机冲击了全 行业 ，导致很多汽车制造厂、机械设备企业破产或停工，球面滚子产品的消费增长速度也跌入低谷。目前美国的球面滚子轴承企业正在积极开拓国际市场，以转嫁金融危机带来的本国消费低迷，其中主要开拓方向为亚洲市场；TIMKEN公司就明确指出中国将是TIMKEN的第一战略高地。

第五节 当前 行业 存在的问题

我国轴承工业继日本、美国和德国之后列世界第4位，加入WTO后，国外市场对我国开放给予我国企业更多的合资合作、出口和对外投资机会，为我国企业充分利用国际上的技术资源、资本资源、市场资源提供了前所未有的便利。同样，由于全世界（尤其西方）制造业生产能力已经严重过剩，各国和各大公司间的竞争主要表现为对市场的占领，尤其对中国这样潜力巨大的新兴市场的占领，这将给我国球面滚子 行业 带来不少挑战和问题，相对于国际同行来说，国内球面滚子 行业 建设还处于初级阶段，与国际水平接轨尚需时日。在企业内部还存在着许多问题，具体表现为：

1、加工和管理水平落后

不少地区企业的加工制作水平相对比较落后，特别是一些规模较小的球面滚子企业，由于规模小，设备的利用率相对较低，制作出的产品很难符合商家需要。给企业造成损失，同时，这类企业的管理水平也很落后。

2、研发和创新能力低

由于大多数企业在创新体系的建设和运行、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平，加上面向 行业 服务的科研院所走向企业化，国家已没有对 行业 共性技术 研究 的投入，从而削弱了面向 行业 进行研发的功能。因此，全 行业 “两弱两少”突出，即基础理论 研究 弱，参与国际标准制订力度弱，少原创技术，少专利产品。当前我们的设计和制造技术基本上是模仿，几十年一贯制。产品开发能力低。

3、下游市场开发力度不足

主要单体生产企业下游研发力量偏于薄弱，在相当多的应用领域，国内仍以采用国外公司提供的产品为主，本土企业很难涉足。这是我国球面滚子工业必须及早解决的问题。

4、市场竞争形势将加剧

加入WTO后，我国球面滚子轴承生产企业面临来自国外知名轴承公司的激烈挑战和竞争，反倾销措施虽然能在一定的时间内起到保护作用，但也使得外资本土化生产的意愿更加强烈，如外资集中进入，在资金、技术、成本、市场开拓等方面，国内有球面滚子工业目前仍难以直接面对外商的竞争。同时，外资还将享受的所谓“超国民待遇”的税收等优惠政策，将使得国内企业的经营环境更加恶劣。国内 行业 必须在认清事实的前提下，加强市场联合和技术攻关。

5、企业普遍缺乏核心能力，如现代化管理能力、营销能力、应变能力、组织创新和技术创新能力、信息采集处理能力等。与国外企业进入中国市场相比，我国多数定球面滚子企业极其缺乏在全球范围内配置资源和进行全球范围内营销的国际化经营能力。

第六节 行业 未来发展预测 分析

中国球面滚子工业已是我国 行业 建设的重要组成部分，对我国各 行业 的发展将产生重要的影响。在现有工业基础上，将会不断地学习和引进国外发达国家先进技术和装备，加速中国球面滚子全 行业 技术改造的步伐。加工技术将不断向短流程、连续化方向发展，以达到节能、环保、节省资源消耗的目的。加工产品将进一步向高精尖、多品种方向发展，以满足国民经济现代化的需要。同时，也将近一步推进名牌战略，以增加球面滚子产品在国内外市场的竞争力。据预计，未来五年内我国球面滚子产业将以10%以上的速度快速增长。

可以预见的是，未来我国球面滚子 行业 市场竞争将日益激烈，主要一些企业的扩张，竞争将更为激烈，未来市场竞争将主要表现在以下几个方面：

1、品牌战略，打造国内强势品牌，进军国际市场。随着社会对品牌的日益信赖，强势的品牌在激烈的市场竞争总具有相当大的优势，同时在进入国际市场上，也具有相应的条件。品牌打造是一个长期的发展战略。

2、专、特产品发展短期优势明显。专业研发生产的产品如果在性能上具有明显优势，在市场将处于领先地位，对企业提升知名度、占领细分市场具有一定的优势。由于国内部分特殊用途产品还存在较大的欠缺，未来几年内特种产品的市场必然是一个热点。但随着 行业 变化，几年后，市场将逐步趋于饱和，明显优势保持时间不会太长。

3、价格竞争不会缓和。国内生产企业众多，又面临产能过剩，在面临同类产品市场上各个企业的争夺下，竞价不可避免。在竞价的压力下，成本控制等一系列因素将逐步被优化。

4、国产与进口产品摩擦加剧。随着国内各种产品生产技术的成熟，被国外产品雄霸的部分高档产品和特种产品市场将纷纷有国产产品进入，国产与进口产品的市场争夺必然将逐步激烈。

5、中外合资合作将更加多，带来的大量资金和技术将促进国内球面滚子 行业 的快速发展，同时也将影响国内市场的格局。

总之，在未来一段时间内，我国的球面滚子需求将随着我国经济发展而增加，这就要求我国球面滚子制造厂共同努力，研制生产出具有竞争能力的高质量产品，满足市场需求。

第七节 行业 投资前景 分析

国内市场球面滚子的市场需求量相当大，但是球面滚子的生产厂仍然较少，远远不能满足市场需求。随着我国 行业 的发展，对球面滚子的需求与日俱增。由于“十一五”期间，我国机械设备、汽车、电机、冶金、航空等等 行业 的稳步发展，球面滚子的需求量仍然很大，并保持快速增长的趋势。球面滚子产品投资机会主要依赖于国家对国民经济基础设施建设的投资计划。而目前产业正好迎来了新的发展机会。

2008年年底国务院出台的4万亿投资使球面滚子产品未来发展前景更加广阔。本次出台的政策中力度最大的即是基础设施建设，未来预计在共约4万亿的投资规模中，铁路、公路、机场等重大基础设施建设合计投资额将超3万亿，其中未来两年铁路投资约1.6万亿元、公路投资1.8万亿元。如此大规模的基础设施建设将有力拉动球面滚子产品生产 行业 的内部需求，从而有效对冲房地产 行业 投资快速回落等不利因素对销量增长的不利影响。

预计，2009年仅铁路、道路、航空等三大领域的投资额就将达14800亿元。预测，2009年球面滚子 行业 产值增速将为10%左右。受此次国家的大规模投资政策影响，球面滚子前景尤其看好。

随着市场竞争机制的逐渐成熟以及我国对外贸易交往的加强，“十一五”期间出口量将有所提高，出口产品的品种也将由现在的低技术含量产品向高档次产品转化。从长远角度来看，我国的空球面滚子 行业 企业应视自身情况采取具体行动，如与国外企业搞联营、引进国外先进技术等，以提高产品质量，增强竞争能力，创知名品牌，扩大产品在国际上的影响力，抢占更大的国际市场份额，以达到加大出口力度的目的。

目前中国球面滚子国内生产量尚远低于市场需求量，中国球面滚子工业面临新的挑战和发展机遇，前10年内已形成一定的工业基础，市场继续看好，需求持续增长。中国球面滚子市场具有良好的投资价值。

第八节 政策风险

我国虽然对于球面滚子轴承 行业 的快速发展采取政策性鼓励措施，但是我国球面滚子 行业 标准水平发展迟后于经济发展，针对球面滚子 行业 标准存在许多空白点，没有形成像美国、德国和日本等全球性的权威规范，故在国际贸易活动中容易受到美国、日本和欧盟国家的政策性技术壁垒制约。

另外国内近年来大力提倡技能减排政策，限制产能落后、资源占用严重的企业，对于很多中小型企业也起到了限制作用。

第九节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于球面滚子 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的球面滚子制造技术，发展拥有自主知识产权的新型球面滚子技术，加快球面滚子制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国球面滚子产业健康发展的关键。

第十节 市场风险

由于球面滚子 行业 具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资球面滚子产业的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有 分析 国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着 行业 内其它公司球面滚子项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

加上随着企业生产规模的逐渐扩大，以及自身的生产工点，特别是原料市场为卖方市场，原料短缺的现状难以解决，决定了企业必须随时保持一定规模的原料和在产品储备，这就造成占用企业大量资金。加上市场竞争激烈，原料市场价格波动较大，加大了企业原料供给的风险。另外，煤、电、油等能源和运输的市场价格上涨，也对企业的生产经营带来一定影响。

第十一节 财务风险

2005年7月我国实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度”。实施汇率制度改革至2007年12月31日，人民币累积升值达到13.31%。人民币升值对球面滚子出口企业的经营将产生一定的影响。主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司自接受订单，生产，发货，至货款回笼，整个业务周期内如果人民币持续升值，将会导致公司汇兑损失。二是对球面滚子出口企业产品的竞争力产生影响，当人民币升值幅度较大时，将可能调高以外币计价的产品价格，这将给企业产品的竞争力带来一定压力；当人民币升值幅度不大时，企业将保持以外币计价的产品价格不变，这将使企业以人民币计价的销售额受到影响。

另外2008年我国实行货币从紧政策，中小型企业普遍面临融资难的问题。目前中小企业融资渠道缺乏，融资难仍是制约其发展的“瓶颈”，中小企业在银行贷款方面被进一步边缘化已是即成事实。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

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