皮毛加工行业概况

第一节 皮毛加工的 行业 定义

1、毛皮鞣制加工

毛皮鞣制加工制造指带毛动物生皮经鞣制等化学和物理方法处理后，保持其绒毛形态及特点的毛皮(又称裘皮)的生产活动。

2、毛皮服装加工

毛皮服装加工制造指用各种动物毛皮和人造毛皮为面料或里料，加工制作毛皮服装的生产活动。

3、其他毛皮制品加工

其他毛皮制品加工制造指用各种动物毛皮和人造毛皮为材料，加工制作上述类别未列明的其他各种用途毛皮制品的生产活动。

第二节 皮毛加工 行业 的特性

1、外向度高，加工能力强

皮毛业主要整皮及碎料加工为主，加工成皮衣、皮毛褥子、裘服、围脖、裘领、裘帽等产品后，主要靠外地人来收购，销售也在外地，是一个“两头在外”的产业。

2、辐射带动能力强，发展速度快

各大皮毛加工户购进原料后，在自己家中雇用专业技术人员进行裁剪加工、图形整合，然后分发到农户进行缝纫、钉板，各摊点再回收进行成品整修、统一销售。这样一户辐射几户，几户又辐射几十户、几百户，甚至上千户。同时，皮毛业的发展壮大，带动了养殖业及其它相关非农产业的发展。同时，还带动了运输、餐饮业的发展。

3、是劳动密集，加工摊点和人员多

皮毛加工是劳动密集型产业,需要大量手工制作，生产周期长，加工摊点和人员多。

4、短平快，产业经济效益可观

皮毛加工业经营风险小，主要是随着原料进价而波动，见效快。只要买来原料经加工后就可出售。

第三节 皮毛加工 行业 界定及主要产品

1、毛皮鞣制加工

主要产品包括：羊、狗、兔、狐狸、黄狼、貂皮等鞣制的毛皮；染色毛皮。

2、毛皮服装加工

主要产品包括：翻毛、毛革两用皮外衣；挂面毛皮服装；毛皮背心。

3、其他毛皮制品加工

主要产品包括：皮褥子、毛皮围巾、皮筒子、皮领子；用毛皮作面料制作的其他毛皮制品。

不包括：毛皮帽子。

第四节 皮毛加工 行业 主要特征及发展历程

1、皮毛加工 行业 主要特征

1）是劳动密集，加工摊点和人员多。

皮毛加工是劳动密集型产业,需要大量手工制作，生产周期长，加工摊点和人员多。

2）短平快，产业经济效益可观。

皮毛加工业经营风险小，主要是随着原料进价而波动，见效快。只要买来原料经加工后就可出售。

2、 行业 发展历程

第一阶段是八十年代的原皮购销阶段，经销品种由牛、羊、猪等粗皮到貂、狐、貉、兔等细皮，皮毛交易市场规模逐渐扩大，由国内辐射到国际。

第二阶段为九十年代前半期的市场流通+初加工，这一时期相继出现皮革加工企业800多家，其中规模企业120家，最盛时期年加工皮张45000万平方尺。当时制裘企业也有几家，但由于产业产品结构单一，基本无优势可言。

第三阶段则为90年代后期的市场流通+裘皮加工三个阶段。皮毛业要实现跨跃式发展，就必须选准自己的优势，搞好产业定位，产品定位，走自己的特色路，打自己的特色牌，在国际国内大的经济发展环境中审视和确定产业发展的优势所在，扬长避短，提出了以发展裘皮产业为重点的创业目标。经过几年的调整、发展及龙头企业的带动，实现了"两个转变"：产业由制革向制裘转变，产品由半成品向成品转变。

第六节 中国皮毛加工 行业 投资价值 分析

2006年，在貉子、水貂养殖效益一路走高的带领下，整个毛皮动物存栏量急速猛增，高涨的行情和高额的养殖利润一时冲昏了人们的头脑，扩群增栏势不可挡，这种存栏量的爆炸式增长为2007年皮张产品的供大于求埋下了伏笔，接下来2006年的暖冬导致各种裘皮制品大量积压，又为2007年皮张价格行情蒙上了阴影，紧随其后的出口退税的调整、俄罗斯裘皮批发市场的整顿、北欧毛皮市场拍卖会的价格下跌，这些因素加在一起，最终导致2007年我国毛皮产品价格出现跳水式下滑。

其实，也不必过分担心，因为毛皮动物养殖业始终是起起伏伏。1997年，在蓝狐皮的带领下我国毛皮动物养殖业就曾出现整体滑坡，历经1998-1999三年调整期，2000年开始进入价格上扬期，貉皮价格从1998年的100多元/张涨到了2002年的800多元/张。

历史总在惊人地重演，当前和今后概莫能外，也可以这么说，2008年注定要成为毛皮动物养殖业震荡调整的一年，养殖利润的急剧下降必将导致大量养殖企业减产或出局，这将为2009年以后的毛皮动物产品价格上扬做好铺垫。

第七节 2007-2010年中国皮毛加工 行业 投资趋势

我国本土出产的原料毛皮，高档品比较少。虽然在大连、山东、江苏沿海等地出产一部分水貂，但由于种貂老化，产量锐减，不能满足我国裘皮工业发展的需求，仍需要大量进口。位于东北地区的吉林，与裘皮主要消费国俄罗斯、韩国、日本等毗邻，地理位置得天独厚。据预测，这里将会发展成为中国未来最大的毛皮市场。

从整个我国毛皮工业“十一五”期间的发展 规划 来看，将发展以饲养为基础的动物毛皮加工业，提高大宗产品(山羊、绵羊、狗、兔皮等)的染整技术，粗皮细作，同时，进一步提高高档毛皮(水貂、蓝狐、貉等)加工技术，增加产品附加值。我国毛皮工业的潜在发展空间是相当可观的。

第八节 中国皮毛加工 行业 投资环境 分析 及投资风险

一、中国皮毛加工 行业 投资环境 分析

目前，内地皮毛产业正面临着难得的发展机遇。

1、皮毛产业正面临着国际产业转移的重要机遇期。目前，受劳动力成本、资源和环保三方面因素的影响，国际皮毛产业出现了由香港向内地转移的趋势，据 分析 转移期为3-5年。

2、消费市场蕴藏着巨大商机

目前消费市场主要是欧美、日本、韩国、俄罗斯等国家和地区，年消费额150亿美元左右，我国所占的份额是40亿美元左右，占27%，其它分散在澳州、欧美、港深地区和日韩等国家，而中国内地的加工成本低已成为国际市场的绝对优势，也就是说，还有70%的市场空间可资开发，且国际市场份额在逐年上升。另外裘皮的应用范围随着社会发展和科技的进步也不断扩大。

二、中国皮毛加工 行业 投资风险 分析

1、 行业 自身的风险

皮毛工业是以动物皮毛为原料，经化学处理和机械加工而完成的，是典型的湿法生产，产生的污染因素主要是废水，其次是固体废物和噪声。废水主要来自于准备、鞣制和其它湿加工工段；固体废物主要是原皮中的废毛、肉膜、碎皮等；噪声主要来自剪毛机、各类泵和空压机等。

2、政策风险

为适应国际经济贸易一体化的大局，国家已将皮毛商品出口退税率由过去的17%降至13%，现在又降至5%.皮毛动物的生皮被列入禁止进出口产品。环保部门加强了对皮毛加工厂排污治理。国内上欠规范的皮毛加工业正在整顿、适应和提高。因此，短期内也影响到皮毛的购销。

对于国家出口退税政策的调整，众多企业受到强烈冲击，相应的原料进口税的制定，更使企业利润难求。而让众多企业受到强烈冲击的，便是国家出口退税政策的调整。很多企业的产品价格已经逼近成本价。

出口退税率的下调，对特色产业区块的外贸出口企业，尤其是劳动密集型的加工小企业而言，无疑是危机四伏。皮毛产品本身为传统出口商品，受冲击较大。而那些自身技术含量偏低、产品替代性较强、以低价形式出口、由扩产带动业绩提升的增长模式，已难以为继。

目前市场行情不景气，特别是有些价格已经降到养殖成本价，针对这些问题，皮毛 行业 专家对上游养殖户也提出很多建议。首先是优化产品质量，调整养殖结构，降低饲料成本，改变过去盲目扩群的不良趋势。其次，如果资金雄厚，不影响08年的生产，可以冷库保存或熟制后保存，等待销售，不要消极抛售。再次就是每年根据市场需求，确定最佳季节性销售点。最后建议，养殖户应该有精品战略、精品意识，要以市场为导向，调整养殖结构，无论市场行情怎样涨落，要以稳定的心态、平和的心理，进行计划性的理智扩、缩群，这样才能使中国毛皮动物养殖业持续、稳定，健康发展。

3、原材料风险

由于前几年皮毛市场行情看好，皮毛售养殖效益可观，从而刺激国内养殖数量急速扩张。各类皮张在裘皮加工需求稳定而养殖数量俱增的情况下，导致产业链失调，由供求平衡急剧转向供大于求。

4、市场风险

1）流行趋势的影响

近几年裘皮服饰由过去的注重保暖向注重美观转变。长毛针裘皮成为时尚，用量大增。因而对北极狐皮的销售造成不利影响。

2）国际市场行情影响

受国际拍卖会市场价格影响，国内市场也随之波动。芬兰、丹麦毛皮拍卖会北极狐、水貂价格也在下跌，因此又给国内皮毛市场增加了压力。皮毛市场行情下滑，不单纯是国内因素，是受国内、国际双重影响。

三、中国皮毛加工 行业 投资风险防范建议

1、培育和健全专业市场

市场是最好的资源配置器，围绕市场建企业可以避免牲畜出栏旺季原料供应过剩，需大量外运，牲畜出栏淡季加工原料供应短缺，需到区外皮张市场购进的弊端，随时满足加工原料需求，获取国内外市场信息，因此，要特别重视专业市场的培育和建设。

2、加大招商引资工作力度

与现有大企业争夺市场份额也很难，必须通过招商引资，借助大企业已经成熟的技术、成形的品牌和市场份额发展。要抓住皮革国际市场行情好，大企业希望扩张，而浙江、河北等地用地紧张，地价偏高的有利时机，采取多种方式进行招商。一要以资源招商。要做好制革项目的前期论证和准备工作，加大对优势资源和条件的宣传力度，积极开展招商引资。二要以环境招商。要把皮革皮毛产业作为一个特殊产业，在建设用地上要优先安排，优先审批，其各项费用按有关规定的最低标准执行或免除，吸引大企业、大品牌来办厂。三要以商招商。通过政策引导和资金扶持的办法，鼓励肉类加工企业和其他企业投资皮革皮毛产业，主动向外寻求合作伙伴，拉长产业链条，把肉类加工的副产品做成产业。四要规模适度，要充分考虑皮革皮毛市场和可供原料的区域半径，建设适度规模的企业，不能盲目贪大，以免造成加工资源的浪费。

3、树立科学发展观，保证产业和环境协调发展

制革是高污染 行业 ，整个皮革加工过程需要用500多种化工原料，废液成分复杂，处理难度大，费用高，需要政府和企业共同关注这个问题。一是在引进企业时，一定要坚持高标准、高起点，加强监管，坚决执行环境污染评价制度，治污设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。决不能走先污染后治理的路子；二是企业起步时政府在环境设施建设上应给予一定的支持，或者由政府建设污水处理等配套环保设施，以吸引企业投资，保证皮革产业与环境保护的协调发展。



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