无缝钢管国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

世界无缝钢管市场消费规模，将在一段时期内可能继续维持在800万吨左右或略有增加。目前，世界上主要的十大无缝钢管生产国分别是中国、日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国、阿根廷。其中，中国、美国、俄罗斯的产品以国内消费为主；英国、法国进出口大体相当；其他国家大都是无缝钢管输出国，出口量约占各自总量的30%-70%。这些国家已组成的三大集团公司，即TEMARISV＆M和日本钢管联盟(共有730多万吨生产能力)正与俄罗斯最近组成(由俄罗斯和罗马尼钢管厂组成)的大型钢管集团(生产能力约300万吨)在国际市场激烈竞争，抢占市场份额。

1、国际无缝管市场运行情况

2008年以来，全球无缝管需求强劲，特别是油井管的需求，自美国金属市场会议中获悉，目前全球油井管的年需求量超过1000万短吨。加之全球性的铁矿石、炼焦煤、石油等基础原材料价格上涨，导致钢管生产企业成本不断上升。今年以来，全球无缝管价格，特别是油井管等价格一直处于高位运行的态势。

2008年1-10月J\K55套管价格走势

.2008年1-10月锅炉管价格走势

从价格走势图中，我们可以发现国际价格一直表现稳健，整个态势大致可以分三个阶段：第一阶段1-2月份，价格相对比较平稳；第二阶段3-9月份，受2月份春节休市影响，中国出口价格、日本市场有所回落以外，其余市场均保持持续上涨的态势；第三阶段10月份-至今，虽然国际钢铁价格大幅跳水，钢铁 行业 全面亏损，但由于需求钢性支撑和订单的时滞影响，油井管、锅炉管等价格出现小幅回落，而价格依然高位坚挺。整体看来，中国出口价格一直低于国际市场价格，这主要是国内生产企业的相对低成本，加之中国价格和国际价格的理想价差使得出口型企业已有相当的利润所致。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

我国周边国家、地区市场：有日本、韩国、东南亚、台湾等国家和地区，原苏联各国等，除日本、原苏联和印度外，其他国家的无缝钢管基本靠进口。根据了解，这些国家每年无缝钢管的消费量约为100万t左右，其中直径≥140mm的大、中口径的约为60—65万t占65%左右。目前日本约占据了近40%的市场份额，我国只占有约13%的市场份额。

中东市场：中东是世界主要的产油区，除对油井管大量需求外，对管线管、结构管等需求量也较大，每年约进口30多万吨，其中外径为ф219mm以上的无缝钢管约15万t。目前主要从日本、欧洲等国家进口。中国刚开始进入这个市场。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

西欧无缝钢管消费主要集中在德、英、法等国，年均增长率为3%-5%。近几年来，欧洲的几家大公司产量也逐年上升，未来其绝对量和消费比例将均高于美国。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

美国是最大的无缝钢管进口国，每年进口量增长较大，例如2002年进口73.3万t，2004年进口量增加到109.2万t，年均增幅达24.5%。目前美国对日本钢管实施反倾销政策，已导致2005年日本钢管无法进入美国市场，就给我国无缝钢管进入美国市场带来新的机遇。

第五节 当前 行业 存在的问题

与发达国家相比，我国无缝钢管生产还存在许多问题，目前尚不具备无缝钢管生产强国的条件，主要表现在以下几个方面：

1、装备结构调整严重滞后，落后装备比例较高。我国无缝钢管生产发展不平衡，先进装备虽在不断增加，但是因各种原因，属于国家钢铁产业发展政策要求淘汰的Φ76mm及以下的规格的自动轧管机组基本没有被淘汰，反而生产能力还有所增加。到目前为止，Φ76mm及以下规格的自动轧管机组的生产能力为200万t左右，约占现有总生产能力的20%。这些机组所需管坯全部为外购的轧坯，采用落后的穿孔、酸洗、冷拔工艺生产小直径无缝钢管，其能耗高，成材率低，污染环境严重。

2、企业集中度不高。目前无缝钢管生产企业有几百家，其中生产规模较大、有两套以上可以生产热轧产品无缝钢管机组的企业只有7家，产量只占全国总产量的57%，其余约43%的产品是由分布很散的无缝钢管小企业生产。

3、轧管机装备水平发展不平衡。目前我国大中直径的无缝钢管机组总体装备水平较先进，生产能力与需求差距不大；与其相比，小直径无缝钢管机组的总体装备水平不高，约50%的生产能力为一般水平和落后机组。这反映出我国无缝钢管轧机装备水平发展不平衡，小直径管的总体装备水平还有待提高。

4、先进完整的炼钢、精炼、连铸、轧管、精整深加工无缝钢管生产体系的生产能力不高，许多企业还采用小炉炼钢、开坯、轧管、冷拔的落后工艺，生产包括部分油井管在内的产品。

5、少量特殊规格无缝钢管的生产能力不足，如电站用超大直径的厚壁无缝钢管目前还主要依靠进口。

6、装备技术创新和产品开发力度不够。在技术装备上，主要的无缝钢管生产设备仍依靠进口。一些高附加值产品的开发力度不够，如油井管中的特殊丝扣、抗腐蚀及部分高强钢级产品还没有完全过关，这些产品仍需进口；在超临界和超超临界电站锅炉用的高压锅炉管中，合金结构钢及不锈钢锅炉管的研发速度跟不上需求，基本依靠进口。

第六节 行业 未来发展预测 分析

1、目前供需关系已经由卖方市场转变为买方市场，竞争日益激烈。无缝钢管连续两年产量大于消费，出口大于进口，表明宏观市场基本没有缺口，投资风险增大。

2、主要专用管品种的产量明显增加，产能接近饱和。专用管多年来一直有较大缺口，但是随着产能的扩大，油井管和高压锅炉管产量增加较快，尤其是油井管，已经连续两年为净出口产品，表明在专用管生产方面，产能缺口减小，继续投资专用管将有风险。

3、宏观经济形势的变化，对专用管品种消费量影响较大。近年来宏观经济存在发展过热的倾向，对能源等需求猛增，引发了市场对石油天然气和电站建设的投资热，从而使油井管和高压锅炉管的表观消费量一改以往缓慢增长的态势，增速加大。但随着国家宏观经济调整政策的实施，投资过热的情况将得到控制，对专用管的消费增长将有所影响。

4、国家钢铁产业发展政策的出台，对投资钢铁 行业 提出了更高的要求。新的钢铁产业发展政策明确提出，今后的发展重点要强调结构调整，提高产品竞争力，并以发展循环经济为理念，节能降耗，降低生产成本；加快淘汰并禁止建设包括Φ76mm及以下规格的自动轧管机组等落后装备，今后无缝钢管的发展也必须符合 产业政策 的各种要求。

5、外部条件不利因素较多，发展前景不容乐观。对钢铁 行业 生产影响较大的原料价格、铁路运力、能源供应和价格等因素不利面较多，这种状况很难在短期内改变，致使包括无缝钢管在内的各种钢材生产的前景不容乐观。

第七节 行业 投资前景 分析

国内市场无缝钢管的市场需求量相当大，但是无缝钢管的生产厂仍然较少，远远不能满足市场需求。随着我国 行业 的发展，对无缝钢管的需求与日俱增。由于“十一五”期间，我国各 行业 的稳步发展，无缝钢管的需求量仍然很大，并保持快速增长的趋势。

无缝钢管是国民经济建设的重要原材料之一，是一种经济型钢材品种，被广泛应用于石油、电力、化工、煤炭、机械、军工、航空航天等 行业 ，世界各国、特别是工业发达国家都十分重视无缝钢管的生产与出口。

1、中国经济增长带动了无缝钢管 行业 的发展

从国际经验来看：快速增长并不是各个产业均衡增长的产物，而是由几个更快增长的主导产业带动。不同时期主导产业不同，主导产业的转换推动经济的持续快速增长。

从国内经验来看：80年代的主导产业：轻工、等；90年代的主导产业：基础产业和基础设施、新一代家电产品、等；1997年以后的经济减速，是因为出现主导产业的“断档”这种局面，到2002年终于改变，一批新的主导产业浮出水面；带头的是住宅、汽车、电子通讯和城市基础设施建设这些具有一定的最终产品性质的先导 行业 。这些先导 行业 拉动了一批中间投资品性质的产业，主要是钢铁、、建材、机械、化工等材料和装备 行业 。以上两个方面又拉动了电力、煤炭、石油等能源 行业 和港口、铁路、公路等 行业 的增长。正是以上各 行业 的快速增长带动了整个无缝钢管市场的需求，促进了无缝钢管 行业 的快速发展。

2、无缝钢管 行业 可持续快速发展的机遇

国内外无缝钢管市场，目前均处于消费增长期，国内无缝钢管消费量将保持较快的增长速度，为我国无缝钢管的发展提供了有利时机。

首先，能源、交通、用管需求量不减，高性能品种增长迅速。能源、交通、石油化工等设施的建设和维修所需无缝钢管仍在需求中占有相当重要的地位。近几年对高性能新品种的需求量增长较快，例如高性能油井管、大口径电站锅炉用管、耐腐蚀、耐低温的石化用管以及管等等。

其次，输送石油、天然气、成品油、煤浆、矿浆等流体的管线管，尤其是高强度管线用管的需求量将会大幅上升。

第三，建筑业的高速增长，建筑结构用高档网架需求量增长迅速。

第四，高技术含量的钢管需求量增加。汽车、家电、造船、设备制造等 行业 对无缝钢管数量需求增加、品种及质量要求提高，无缝钢管品种向高技术含量方向发展。

目前中国无缝钢管国内生产量尚远低于市场需求量，中国无缝钢管工业面临新的挑战和发展机遇，前10年内已形成一定的工业基础，市场继续看好，需求持续增长。中国无缝钢管市场仍然具有良好的投资价值。

第八节 政策风险

我国虽然对于无缝钢管 行业 的快速发展采取政策性鼓励措施，但是我国无缝钢管 行业 标准水平发展迟后于经济发展，针对无缝钢管 行业 标准存在许多空白点，没有形成像美国、德国和日本等全球性的权威规范，故在国际贸易活动中容易受到美国、日本和欧盟国家的政策性技术壁垒制约。

另外国内近年来大力提倡技能减排政策，限制产能落后、资源占用严重的企业，对于很多中小型企业也起到了限制作用。

第九节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于无缝钢管 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的无缝钢管制造技术，发展拥有自主知识产权的新型无缝钢管技术，加快无缝钢管制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国无缝钢管产业健康发展的关键。

第十节 市场风险

1、竞争风险

由于无缝钢管 行业 具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资无缝钢管产业的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有 分析 国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着 行业 内其它公司无缝钢管项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

2、原材料风险

我国虽然是钢铁资源较丰富的国家。但中国矿石品位较低，开采成本较高。2000年以来，我国铁矿石消费量年均复合增长20.1%，对进口铁矿石的依存度由2000年的34%上升至2007年53%。预计到2012年前，这一比例将一直保持在50%左右。随着企业生产规模的逐渐扩大，以及自身的生产工点，特别是原料市场为卖方市场，原料短缺的现状难以解决，决定了企业必须随时保持一定规模的原料和在产品储备，这就造成占用企业大量资金。加上市场竞争激烈，原料市场价格波动较大，加大了企业原料供给的风险。另外，煤、电、油等能源和运输的市场价格上涨，也对企业的生产经营带来一定影响。

第十一节 财务风险

2005年7月我国实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度”。实施汇率制度改革至2007年12月31日，人民币累积升值达到13.31%。人民币升值对无缝钢管出口企业的经营将产生一定的影响。主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司自接受订单，生产，发货，至货款回笼，整个业务周期内如果人民币持续升值，将会导致公司汇兑损失。二是对无缝钢管出口企业产品的竞争力产生影响，当人民币升值幅度较大时，将可能调高以外币计价的产品价格，这将给企业产品的竞争力带来一定压力；当人民币升值幅度不大时，企业将保持以外币计价的产品价格不变，这将使企业以人民币计价的销售额受到影响。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第十三节 防范措施

积极落实钢铁产业发展政策，加快装备结构调整。按照新的钢铁产业发展政策，为了淘汰落后的Φ76mm及以下规格的自动轧管机组，应在一些有良好炼钢条件的企业，通过改造或新建小直径轧管机组，有效增加小直径热轧管的生产能力，实现无缝钢管的装备结构调整。

企业产品定位逐步向专业化方向发展，有所为、有所不为。随着市场供求关系的转变，企业产品定位逐步专业化。主要的专用品种如油井管和高压锅炉管等适合集中在几个装备先进、生产规模大、产品开发能力强的无缝钢管主体企业生产；没有稳定管坯来源的企业，不适合扩大油井管的生产规模，再建设油井管加工线风险很大；新建或改造小直径无缝钢管机组的企业，不一定都瞄准高附加值产品，可以选择市场容量较大的流体管、结构管和低中压锅炉管等产品，发挥优质、低成本和规模的优势，扩大市场份额。

加大高附加值产品的开发力度。目前国内生产的油井管和高压锅炉管在品种、规格、质量和性能方面，仍不能完全满足用户的需求，今后无缝钢管主体生产企业不仅应适当增加这些高附加值产品的生产能力，更应重视加大这些产品的开发力度。

走技术创新之路，以企业为主体的创新行为，也是目前我国工业化阶段转变经济增长方式的重要举措，是工业和企业持续发展的基础。在经济全球化和国际竞争日趋激烈的新形势下，我国无缝钢管 行业 应加强技术创新，加快结构调整、提高国际竞争力，实现持续发展是必然选择。

近年来，技术创新促进了我国无缝钢管的快速发展， 行业 根据生产实际需求，按照产、学、研相结合的模式，通过缩短工艺流程、提高工艺水平和加工成品率，实现节能降耗、降低成本，通过增加产品品种、提高产品质量，增强市场竞争能力。目前针对产品供应紧张、价格上涨的形势， 研究 采用新型材料，提高产品质量，降低成本，进一步减小宏观环境对于 行业 的影响。

我国无缝钢管 行业 技术创新的目标是促进形成具有自主知识产权的产品和技术，坚持技术创新与制度创新、管理创新相结合，有效地推动技术进步；以开发共性、关键前瞻性技术为重点，加快产业技术升级；以市场为导向、效益为中心，以增强企业创新能力和市场竞争力为目标，加快高新技术和先进适用技术的推广用用；以企业主体，鼓励企业与高等院校、 研究 院所联合，提高技术创新的起点和水平；最终实现自主开发，建立起高效的企业技术创新体系，吸引各方面增加对技术创新的投入，推动技术创新工作向深度和广度发展。显然，政府、企业多方的协调参与是我国无缝钢管 行业 技术创新快速发展和取得成效的关键。

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