中国汽车离合器行业发展环境概述

第一节 全球离合器 市场发展 环境概述

一、全球汽车离合器发展历程

1985年，奥迪将双离合器技术应用于赛车场上，当时被命名为“AudiSportQuattroS1赛车配合双离合器技术”。双离合器技术使奥迪赛车驰骋于当时的各大越野赛场，获得多项赛事的胜利。

博格华纳公司通过使用新的电子液压元件使DCT变成了实用性很强的变速器。2002年，DCT应用在德国大众高尔夫R32和奥迪TTV6上。2003年，其相继推广到高尔夫等其他车型上。

2004年，DCT在德国大众途安（Touran）车型上首次与TDI柴油发动机匹配。

DCT因其优秀的燃油经济性而在欧洲成为“新宠”。博格华纳的DCT新项目计划今年投产，主要为豪华型乘用车、跑车配套，全年产能为60万套。

二、全球汽车离合器市场现状 分析

1、BorgWarner将在2013年实现双离合器变速器产量270万

2007年10月，美国知名汽车零部件制造商博格华纳（BorgWarner）对外宣布，将在2013年提高双离合器变速器生产能力近6倍，达到270万台。双离合器变速器是一种兼具了手动变速器(MT)和自动变速器(AT)长处的新变速装置。

由于目前人们在追求节能的同时，也要求驾驶更为方便，因此今后安装双离合器变速器的乘用车数量将会有所增加，目前，该公司除了扩建在德国和中国的生产基地之外，也在墨西哥建立了新的生产工厂。

2、双离合器变速器（DCT）欧洲市场前景广阔

在过去的十年中，欧洲的汽车变速器市场一直保持着平稳近乎沉寂的发展。手动变速器（MT）占据了最大的市场份额，而自动变速器（AT）位居第二。自动手动变速器（AMT）和无极变速器（CVT）仅仅占到市场份额的一小部分。然而，随着双重离合器技术的出现，这种情形将会发生改变。严格来说，双离合器变速器（DCT）是自动手动变速器（AMT）的一种，但它通常被看作是一种单独的汽车变速器类型，因为其在设计上有一点重要的不同之处。同自动手动变速器（AMT）一样，双离合器变速器（DCT）基于现有的生产工艺，这意味着它可以使用AMT的零部件，并能够在相同的生产线上生产。DCT不单单只有一个离合器，而是拥有两个离合器。这就保证了在动力传递过程中，齿轮之间的转换没有任何停顿。由于DCT可以在手动和自动两种模式下进行操作，所以吸引了众多的驾车者。

双离合器变速器（DCT）还有一个优点，因为其非常短暂的变速时间，驾驶者几乎感觉不到换档时所产生的顿挫感，这使得DCT在油料消耗方面优于手动变速器。而且，与装有转距变换器的自动变速器相比，DCT拥有更加良好的燃油效率。这些优点同样赢得了大众的关注。

大众/奥迪汽车已经向市场推出了自己的双离合器变速器Q250DCT。广受好评的SG级产品使用了美国汽车零部件制造商伯格沃尔（Borg-Warner）公司生产的离合器组件。其他OEM制造商，包括宝马、保时捷和福特汽车计划将在今后几年推出相应的产品。

第二节 中国离合器 市场发展 环境概述

1、2010年我国离合器总销售额将达84亿元

到2010年，我国离合器总销售额将达84亿元，是2005年的2.4倍；其中，盖总成2800万件，从动盘总成5700万件，液力变矩器100万套以上。

目前国产离合器已经能够全面覆盖国内各种车型产品并具有足够的研发、制造和供货能力，干摩擦式离合器仍将是“十一五”期间汽车动力系统中的主要应用部件。

在技术目标方面，离合器的可靠性和寿命指标要达到或接近国外同类产品水平，传递转矩超过3000牛米的大容量重型离合器要形成批量供货，要掌握AT、LTD、DCT和DMF等关键技术，在离合器及其电子操控系统的集成开发方面取得突破，建立离合器的综合自动检测系统，以及建立模拟工况和实车试验标准，形成更为完善的离合器产品评价体系。

按照离合器 行业 的 规划 ，“十一五”期间，汽车离合器 行业 要形成3~5家年销售量超过300万套的“小巨人”企业和5~10家年销售量超过120万套的规模企业，并出现产销规模进入世界离合器 行业 前10名的中国企业。

2、汽车离合器发展

1）企业数量多，规模企业少，制约 行业 发展

我国主要汽车离合器生产厂家基本上都是在“七五、八五”期间通过引进了国外的技术和设备，消化吸收后发展起来的。根据奥尔威咨询掌握的情况来看，目前全国有离合器生产企业约200多家，其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器生产企业只有30多家，这些企业主要分布在东北、江浙和上海等地。在这30多家企业中，民营企业数量占到了三分之二，而整个 行业 中不成规模的民企数量则更大。虽然随着国内离合器技术的发展，很多民营企业也具备了生产高质量汽车离合器产品的规模和实力，但分散和作坊式的生产形式，使得仿制品、翻新品充斥着我国汽车离合器市场。这不仅制约了正规企业的发展，而且延缓了我国汽车离合器 行业 发展速度。

2）外资企业进入，市场竞争加剧

全球汽车市场整车降价趋势愈演愈烈，导致整车企业对汽车零部件采购价格越来越苛刻。由于日本、欧美等发达国家的劳动力成本高，导致其本土的零部件生产缺乏成本优势，加之日本、欧美等地区采用自动变速器的车型比例很高，因此日本、欧洲的一些汽车离合器厂家纷纷向中国等新兴国家转移。萨克斯、法雷奥、日本大金等国际著名汽车离合器生产企业相继在中国投资建厂。外资企业的进入，冲击我国汽车离合器市场，使市场竞争加剧。奥尔威咨询认为，随着更多的企业进入配套市场竞争，将使原来地位稳固的一些企业逐渐丧失竞争优势，在市场中不断分化和整合。

3）出口市场成长快速，影响出口因素不容小觑

2000年以来，我国汽车离合器产品出口市场增长迅速。从2000年到2006年，我国汽车离合器及其零部件的出口数量和金额基本保持年平均35.6%和45.0%的速度快速增长，虽然增幅略低于进口，但在整体数量和金额上则远高于进口。从进出口平均单价看，历年间价格波动较小并保持逐年增长趋势，年均增长率维持在4%-8%的水平；但不同区域间价格的波动较大，每千克单价从2.29美元到33.94美元不等。目前我国汽车离合器及其零部件的出口也面临着一些较大的影响因素：1)、国外采购企业压价，生产成本和运输成本的增加，削弱了单个产品的盈利能力；2)、传统离合器产品技术成熟，易引起反倾销；3)、产品分车型、分系列，国际采购趋向大型企业。

4）整体需求稳定，市场份额下降

从市场容量来看，稳定的新车产量将是保证汽车离合器前装市场继续增长的重要因素。2006年我国汽车产量为728万辆，12家离合器企业的离合器总成产量约862.55万套，这些企业基本上都是以配套市场为主。 分析 原因，主要在于汽车离合器仍是目前国内汽车最为经济、实用的选择，选购经济性车辆的消费者仍占主流。但是从调研结果看，轿车中自动档（AT）的比例已经上升到了约50%的份额，其他如CVT、AMT的比例也略有提升。因此奥尔威咨询认为，随着国内车市的持续走热，汽车市场上离合器的安装比例虽会因自动档汽车产量的增加而略有下降，但整体需求量将继续保持稳定。
 

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