无缝钢管技术工艺发展趋势分析及国内市场综述（无缝钢管项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 产品技术发展现状

现在我国无缝钢管技术装备种类、规格齐全。具体来看，热轧无缝钢管装备：自1953年建成投产Ф140mm自动轧管机组以来，陆续开发、研制、设计、制造、建成投产一大批小型（Ф50mm-Ф100mm）穿孔机和自动、三辊、连轧、圆盘等轧管机组，并先后引进一批顶管、大型自动、扩管、三辊轧管机组，后期又引起一批先进的三辊、精密和连轧机组，现有（含在建）的热轧成品无缝钢管机组约9大类38套，即连轧管、自动轧管、周期轧管、热扩管、精密轧管、圆盘轧管、三辊轧管、顶管、挤压管和行星轧管机组，产品外径Ф21.3mm-Ф1100mm，设计能力504-514万吨。应该说，目前我国是世界热轧管机组的种类和规格最齐，是世界热轧无缝钢管最新、最先进机组的总汇，是世界最新装备、机组的实验地。

我国冷拨、冷轧无缝钢管设备发展状况：20世纪30年代后期，在上海建有螺丝式拉拨管机；40年代开始建有链式拉拨管机；50年代开始建有两辊和三辊冷轧机；60年代开始建有旋压管机；70年代开始建有液压冷拨管机；80年代开始引进先进的快速、高速以及大直径冷轧管机。据不完全统计，我国现有各种冷轧机管近千台，其中国产两辊机组300多台，多辊机组600多台，引进机组43台。

目前国内现有的无缝钢管生产装备水平参差不齐，既有落后的，也有最先进的。早期建设的热轧无缝毛、荒管生产设备较为简陋，技术落后，消耗高，污染严重，现已基本停产，但仍有部分处在半停半开状态。有的设备经过调整和改造，专门用于生产单一的品种，如一般用途的轴承管、低中压锅炉管、结构管、流体输送管等，其装备按照满足其定位品种和规格的质量和要求，进行调整和改造，达到降低投资、降低消耗和降低成本的先进工艺流程。

热轧管机组中有代表性的典型现代化装备主要有连轧机组，精密轧管机组，Ф400mm自动轧管机组，三辊轧管机组，顶管机组等，这些机组的装备水平，有的相当先进，达到国际水平。如国产的108三辊轧管机组，是1968年开始设计的国家实验机组，通过1979年实验和试轧，1980年通过部级鉴定，1984年经原冶金部批准，进行移地配套改造，1987年建成投产，2002年完成更新改造，装备水平达到当今三辊轧管机组的最高水平。整个机组可完全由计算机自动操作，亦可人工单独操作。再有，国产102顶管机组，1988年建成投产，该机组装备电气传动控制，仪器、仪表测量和调节，连锁操作控制系统，是20世纪80年代顶管机组的较高水平。

第二节 产品工艺特点或流程

无缝钢管主要工作流程

第三节 国内外技术未来发展趋势 分析

无缝钢管技术的发展趋势是加快开发、设计、制造生产小直径无缝钢管的先进装备。尽快建设1-2套高产、低耗的先进小直径机组，以替代现有的高消耗、高污染的落后小型机组。基于我国现有无缝钢管设备的设计、制造能力和水平，俄罗斯第一乌拉尔新钢管厂的Φ102mm（使用Φ150mm管坯，生产Φ45-114*3.75-7mm无缝钢管，年产80万吨）和我国宝钢Φ140mm（使用Φ175mm管坯，生产Φ21-140-180*2-25mm无缝钢管，2004年产量84.6万吨）浮动芯棒连轧管机组以及各种新型连轧管机的经验基础上，开发、设计、制造出一套全新的，从炼钢、炉后精炼、连铸、轧管和精整的短流程无缝钢管生产线。这条生产线定位于专门生产通用的面广、量大的小直径热轧管（结构管、输送管），用以取代现有的高消耗、高污染的落后小型机组。

第四节 无缝钢管市场现状 分析 及预测

1、无缝钢管市场现状 分析

2008年无缝钢管市场经历了全球金融危机风暴的考验，市场急剧波动。如上半年Φ219mm×6mm的价格从年初的5900元/吨上涨至6月份的8300元/吨，涨幅达46.8%，但进入下半年，价格又下跌至5700元/吨，比年初的水平更低。

下半年，我国经济受到金融危机冲击，增速明显减缓，下游 行业 终端用户对包括无缝钢管在内的需求有所回落。而国内的无缝钢管产能在不断扩大,2003年以来,无缝钢管基本每年以20%的幅度增长,特别是最近两年，无缝钢管的年增加量在400万~500万吨，已从原来的供不应求发展为供需基本平衡，一些品种规格已经供大于求。

上半年产量的变化趋势大同小异，资源供应量稳定，市场走势也并未出现异常走势。而进入三季度后产量依旧稳步增长，与去年同期生产稳步减产大相径庭，再加上四季度第一个月的产量新高，加剧了供需矛盾，在碰上四季度经济放缓，需求低迷的现状，10月份市场价格被“腰斩”，厂家订货严重受阻，而迎来了11月份的被动减产。

11月份无缝管产量小幅减产，依旧略高于去年同期产量。11月份无缝管同比增长1.6%，使本月为数不多的钢材增产品种之一。

1-11月份国内无缝管总产量1819.17万吨，同比增长10.9%，月均产量165.38万吨，高于去年同期月平均产量16.32万吨。1-11月份无缝管总产量占钢材的比重3.43%，比前十个月的比重略有提高。

11月份无缝管产量169.84万吨，较上个月减少8.93万吨，环比下降5%。日均产量5.661万吨，较上个月降低0.106万吨。

从区域的生产状况来看，11月份产量中占据前四位的省份分别为江苏、天津、山东和浙江，从当月同比增幅来看，河北最高，陕西次之，而江苏和山东的分别为22.3%和-7.3%。与上月相比辽宁、四川、天津、江苏、湖南和上海的产量均出现一定的回落，上海和江苏地区的减产幅度较大，环比上月分别下降68.64%和22.3%。增产的省份中内蒙古和山东的增产幅度较大，环比上月分别增长17.3%和7.3%。

浙江地区的增幅最小，仅比上月增长3.7%。

11月份天津和江苏地区累计减产4.95万吨，四川、辽宁、湖南和上海的累计减产10.78万吨。11月份产量降低主要与市场需求下降，订单减少，厂家被动减产有关。

2、2009年的无缝钢管市场走势

2009年的无缝钢管市场走势很大程度取决于国内外的经济形势和供需情况的变化，因而存在的变数较大。从总体来看，国内市场仍值得期待，一些品种管材市场前景向好，而普遍钢管市场将总体呈现小幅震荡的运行态势，价格维持在合理区域小幅波动。这是鉴于几方面因素考虑：

1）国内市场的内需强度依然很高，支撑2009年无缝钢管市场走稳。

为应对国际金融危机对国内经济的冲击，国家连续出台一系列拉动内需、保增长的政策措施，关系民生的基础设置建设将加大发展，其中油气管道建设发展更为明显。到2010年，我国将拥有油气管道总里程超过10万公里，未来两年还需修建4万公里。日前，西气东输二线东段工程开工兴建。该工程全长2477公里，设计压力10兆帕，总投资930亿元，预计2009年底与正在建设的中亚天然气管道相连，2011年全面投产。西气东输二线工程是中国第一条引进境外天然气资源的大型管道工程，西起新疆霍尔果斯口岸，南至广州，东达上海，途经14个省、区、市，管道主干线和8条支干线总长9102公里。工程设计年输气能力300亿立方米，总投资1422亿元。西气东输二线管道供气量将相当于西气东输一线的1倍，用钢需求量达400万吨，是目前世界上X80管线钢用量最大、铺设长度最长、输气管压力最高、输气管口径最大和钢级最高的管线工程。此外，石化 行业 对无缝钢管的需求也相当强劲，在最近两年，石化 行业 用钢管达700万吨，其他化工 行业 用钢管200万吨，共计需要900万吨。

2）产能释放，供需矛盾将逐渐凸现。

调研显示，2008年我国新投产的无缝钢管机组约10台，产能超过300万吨。目前国内已有年产百万吨级的无缝钢管生产厂家5、6家，现有能统计到的无缝钢管厂家108家，各种无缝钢管机组约150多套（台），实际生产能力为1650万吨，还有一批钢厂的无缝钢管将投产。那么，全国无缝钢管生产能力将达到2250万吨左右。因此，产能的快速增长，将使2009年国内无缝钢管市场压力增大，供需基本平衡的格局将被打破，从而左右市场价格的走势。

3）国际市场对无缝钢管需求总体趋稳，金融危机对2009年市场的影响程度不大。

美国的次贷危机对各国经济带来一定的影响，但由于石油管线项目对经济变化的反应比较滞后，一些国家的石油天然气建设仍在加大投入。OPEC（欧佩克）有关人士表示，为保证全球石油产品的充足、稳定供应，至2020年，OPEC石油供应量增加900万桶/天，因此OPEC成员国将新增一批石油工程项目，增加能源开采量。由此，2008年至2010年，OPEC成员国新建的石油管道项目共需钢管370万~400万吨，年均需求量125万~130万吨，若加上LNG和其他液化产品，年用钢需求量约200万吨。 分析 人士预测，在未来3年美国国内对钢管的消费量保持强劲增长的势头，在2012年前，大口径无缝钢管的消费量保持稳定上升的态势，油井管的需求量也将逐步增长。

4）我国钢管出口形势面临变化，但在国际市场仍占有一席之地。

2008年尽管国际钢材市场遇到金融危机的冲击，进入疲软、低迷运行状态，但我国的无缝钢管出口量仍在增长。统计显示，1~10月份，我国共累计出口钢管482.94万吨，环比增加了16.34%，同比2007年1~10月份增幅达到49.98%。2009年，世界经济危机将促使我国出口钢管的品种结构进一步变化，高附加值油井管、管线管等出口前景依然看好。

鉴于上述这些因素，2009年国内无缝钢管市场将趋于稳定，但阶段性、区域性、季节性的震荡现象仍将出现。而随着钢管 行业 的产能不断扩张，供给大于需求，供需矛盾逐渐凸现，生产厂家的盈利空间将继续缩小，钢管产业链上的利润分配将趋于均衡。

第五节 无缝钢管产品产量 分析 及预测

2008年，矿石、煤、焦炭、油等原材料价格大幅飚涨，钢铁企业生产成本骤然上升。为规避风险，各大钢铁掌门人纷纷控制生产强度；同时，不断寻找低价原料，以此降低成本。但随着原料品质的波动，钢铁生产指标难以提高，生产速度逐步下降，国内钢铁 行业 生产增速明显放缓。无缝钢管与国内钢材、生铁等全国钢铁 行业 一样，整体上产量持续增长，但增长的速度明显放缓。

第六节 无缝钢管市场需求 分析 及预测

1、无缝钢管市场需求 分析

似乎与冷热板、中厚板、型钢市场一样，这段时期无缝钢管市场亦显现走软、低迷的状态，厂家和商家销售受阻，交易相对平淡，价格持续下挫，08年上半年那种市场人气旺盛、价格节节攀升的喜人景象已悄然消失了。

08半年以来国内无缝钢管市场持续走软，价格一路下滑，这与整个国内钢材市场震荡波动的情况相似，随着全球性的金融危机的影响不断扩大，我国经济增速有所放慢，下游 行业 生产、经营、出口等面临重重困难，对包括无缝钢管在内的钢材需求减少，原本刚性需求的刚性强度减弱，尤其是钢厂面临较大的产销压力，销售不畅，产品积压，库存增加，压力加大，在这种状况下，众多钢厂降价救市，限产保价，纷纷下调出厂价格，带动现货市场价格的急剧下跌。

国内市场的无缝钢管需求情况并不令人满意。进入下半年后，由于国内经济受全球性金融危机的冲击，增长势头放缓，而且逐渐影响到实体裁经济，下游 行业 在资金、生产、销售、出口等诸多压力下，对无缝钢管的需求同样受到一定的影响。特别是下半年世界石油市场价格从飙升到狂跌，最高时的每桶150美元，到跌到11月上旬的伦敦国际石油交易所12月份交货的北海布伦特原油期货价格每桶57．43美元。波及到石油气体 行业 ，使无缝钢管的需求难以明显释放，刚性的需求强度有所减弱。

2、无缝钢管2009市场需求预测

2009年无缝管市场需求总体走势，仍要看国内外经济形势。国外由金融危机影响到经济实体，未来的需求减弱已经是不争的事实。从长远来看无缝管的出口前景开始转淡。而国内的经济虽然有扩大内需以刺激经济平稳增长的政策指引，但仍需时间来证实。再加上在现阶段无缝管的主要应用 行业 石油、电力、机械 行业 增长放缓的情况下，需求下降的滞后性将在09年第一季度集中体现。

基于此 分析 ，预计09年第一季度将迎来无缝管 行业 的真正“冬天”。

美国金融危机导致的全球经济增速放缓，进入第三季度之后国内的经济放缓征兆已经出现，第四季度经济放缓事实已经导致钢材需求明显萎缩。同样对于无缝管的需求也明显减弱，我们可以从无缝管使用比重较大的几个主要 行业 月度增长来印证需求萎缩的事实：

1）石油和天然气开采业第三季度各月的同比增幅分别为7.4%、7.1%、6.8%，可以看出虽然增幅下降不多，但是放缓的趋势已经很明显，简单来看，石油 行业 对于无缝管的需求并无大的萎缩，这也是今年以来油田和石化 行业 用管价格居高不下的主要原因。

2）通用设备制造业第三季度各月同比增幅分别为20.6%、18.4%、15%。

3）电力、热力的生产和供应业第三季度各月同比增幅分别为12.6%、11.9%、11.7%。

从以上数据的简单对比我们不难了解到，各主要 行业 的需求萎缩已经无法回避。需求的萎缩是市场价格下滑的直接根源，所以说价格下调从根本上改变不了需求萎缩的现状，但是价格过高在下游 行业 增速减缓的情况下，肯定是影响企业正常生产的最大障碍。

第七节 无缝钢管价格趋势 分析

1、国内无缝管市场价格运行情况

08年无缝管市场，表现为暴涨暴跌的过山车行情，变化幅度非常大，为历史罕见（见图）。上半年行情向好，价格稳步攀升，下半年遭遇熊市，价格跳水至年初水平，甚至更低。这两个阶段具体表现为：

第一阶段：1-6月份。在铁矿石、煤炭等原材料价格飙升的局势下，钢材价格一路走强而连创新高，无缝管市场也分享了这场涨价盛宴，市场价格（以219*6为例）从1月份的5900元/吨攀升至6月份的历史最高8300元/吨，涨幅达46.8%。总体看上半年，属于典型的“牛市”。

第二阶段：6-11月份，市场价格（以代表规格219*6为例）从8300元/吨跳水至5700元/吨，4个月的时间跌幅达45.6%。金融危机袭击全球经济，国内、国际各企业均受到不同程度的伤害，国内各大钢铁企业均遇到了前所未有的困难，订单不足、开工不足、企业破产等现象普遍存在，终端用管企业同时需求变缓；尤其是在金九银十的传统需求旺季，市场价格遭遇跳水，成交更是连连缩水。

展望后期市场，目前价格基本到钢厂成本底线，继续下跌空间有限；后期市场是否能超跌反弹，更多依赖于宏观政策的刺激和有效需求的提振。

2、2009年价格走势

总之，08年国内无缝管市场将维持明显的价格下跌行情。经过了上半年原料价格暴涨拉动市场持续上涨的丰收时节，也经过了10月份高台跳水的悲惨时刻，最终年末无缝管价格将回归到年初的起点水平。而2009年在总体钢铁形势不看好的情况下，无缝管也很难继续维持一枝独秀的盈利局面。无缝管价格也将回归到正常的钢材比价中，市场的竞争也会日趋激烈。

第八节 无缝钢管进出口量值 分析

2008年1-11月累计出口无缝管545.06万吨，去年同期出口355.07万吨，同比增长53.51%。

11月无缝管的出口量小幅回落，但依然占产量比重过高，出口量占产量的比重36.64%。无缝管出口量占当月钢材出口量的21.14%，而无缝管的生产量仅占到当月钢材产量的4.05%。可以看出相较其他钢材品种，无缝管出口受此次金融危机冲击暂时还未有明显表现。与去年同期相比，11月无缝管的出口同比增幅达54.43%，无缝管同比增幅远远高于钢材出口同比增速的负28.19%。

从无缝管的出口品种来看，对于出口增速贡献较大的依旧是占出口比重前两位的石油天然气用管，石油天然气道无缝管和石油天然气钻探无缝管同比增幅分别为47.5%和116.06%。地质钻套无缝管和锅炉管同比下降49.18%和16.43%，而其他无缝管的则比去年同期下降44.57%。环比来看，11月五大无缝管出口品种中有四个品种比上个月有所下降，仅有石油天然气道无缝管的出口量较上个月有所增加。石油天然气道无缝管出口19.55万吨，环比上月出口量增加1.01吨，环比增长5.48%。而出口量减少的四个品种中石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其它无缝管的环比降幅分别为11.05%、29.32%、18.38%和28.04%。

从输出地区来看，1-11月出口累计超过20万吨的地区多达9个，这9个地区累计出口489.92万吨，占1-11月无缝管出口总量的89.88%，其中排列出口前三位的地区依次是江苏、天津、山东地区。天津地区有国内最大的无缝管生产企业天管坐镇，而江苏和山东地区则是无缝管民营企业比较集中的地区。可以看出，一方面是国际市场需求旺盛，另一方面则是企业发展到一定规模之后产品结构调整和销售方向调整的结果。

从输出国家来看，1-11月无缝管主要出口国家依次为美国、欧盟、韩国和阿尔及利亚，其中对美国的出口量占到了出口总量的37.25%，而对欧盟、韩国和阿尔及利亚的出口量占到了出口总量的23.36%。出口前四位的国家中，美国和阿尔及利亚的同比增幅有所增长，对美国的同比降幅达22.6%。而对欧盟和韩国的出口量则呈现下降态势，分别比去年同期下降14.36%和5.56%。

11月无缝管进口继续回落，08年11月进口无缝管4.29万吨，较去年同期增幅4.89%，环比10月降低6.52%，占当月钢材进口量4.19%。其中锅炉管和石油天然气钻探无缝管进口量分别为1.7728.41吨和17713.68吨，分别占无缝管当月进口量的41.3%和41.27%。其中石油天然气钻探无缝管所占比重较去年同期下降6.22个百分点，而锅炉管所占比重较去年同期增加4.4个百分点。从同比数据来看，11月无缝管进口小幅增长，5个进口主要品种中有三个品种无缝管的进口同比增幅有所回落，石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管和地质钻套无缝管分别下降75.16%、8.73%和39.72%。锅炉管和其他无缝管同比分别增长17.55%和29.35%。

08年1-11月累计进口无缝钢管51.97万吨，出口无缝钢管545.06万吨，净出口493.09万吨，而1-11新增产量179.5万吨，1-11月净出口量是新增产量的2.75倍。

虽然11月无缝管出口只是小幅回落，同时国内的资源供应量小幅走低，但相对于市场需求萎缩的速度来看，市场资源依然相对过剩。供需矛盾是导致12月市场持续低迷的根源。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。