中国涂料市场发展现状

第一节2005中国涂料市场概述

一、2005中国涂料市场的发展

国家统计局2005年12月份的统计数据表明，我国涂料 行业 规模以上企业全年累计创造利润总额达44.30944亿元，同比增长19.05%，为全年的 行业 利润保持快速增长划上了一个圆满的句号。据 分析 ，2005年12月份全国1653家涂料企业共创造利润5.48705亿元，是全年第3个超过5亿元的月份，也是全年的第2个利润高点。这样就使去年第4季度“全线飘红”，成为“牛市”季度，表明我国涂料企业已完全走出去年“石油涨价危机”的阴影，恢复盈利空间。

与世界涂料工业发展的潮流相一致，中国涂料产品的研发也在追求“三高一低”趋势，即高装饰、高耐久、高功能和低污染。2005年，我国涂料产品的技术研发方向明显地体现了这一趋势。

水性环保涂料

包括水性聚氨酯木器涂料、水性丙烯酸乳液木器涂料、水性环氧地坪涂料、水性汽车中涂漆和底色漆、水性氟树脂涂料等。但总体而言，许多产品目前还未获得大批量生产，正在进行市场化的开发。

ＵＶ固化涂料

在用于ＵＶ固化涂料的光引发剂领域，我国已进入世界先进水平行列。ＵＶ固化涂料已在木制家具、塑料制品、手机机壳表面等领域获得了应用。尤其是ＵＶ固化粉末涂料已引起业内人士关注。中国感光学会辐射固化专业委员会每年召开的专业会议上，ＵＶ固化涂料均为重点研讨的主题之一。

粉末涂料

据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计，中国已成为世界上粉末涂料产量最大的国家，2004年粉末涂料产量更是突破了40万吨大关。中国粉末涂料仍以环氧－聚酯为主流。聚酯－ＴＱＩＣ占有一定的市场份额，而欧洲各国认为ＴＧＩＣ毒性较大。粉末涂料在管道上的应用已大面积推广，而在汽车上的应用也已引起了中国涂料 行业 同仁的关注。

防腐蚀涂料

近几年来，随着中国实行西部大开发战略，高速公路建设和铁路建设迅猛发展，为防腐蚀涂料、重防腐蚀涂料提供了发展机遇。青岛海洋化工 研究 院研发的聚脲防腐蚀材料、水性防腐蚀涂料，扬州金陵特种涂料厂生产的无机耐湿防腐蚀涂料，中科院长春应化所研发的聚苯胺树脂及其涂料，浙江奉化裕隆研发的水相法氯化橡胶等，对于中国防腐涂料的技术进步及应用领域拓展起到良好的推动作用。

纳米改性涂料

涂料 行业 生产力促进中心和国家涂料工程技术 研究 中心召开了首届纳米材料在涂料中应用技术发展研讨会，引导纳米改性涂料的健康发展。常州涂料化工 研究 院、复旦大学、南京大学、中国科学院金属 研究 所等科研单位及大专院校进行了大量的应用基础 研究 工作，而且在建筑及相关领域已得到推广应用，取得了较好的社会效益和经济效益。

建筑涂料

建筑涂料占我国涂料产量的50%左右。内墙涂料以苯丙乳液涂料为主，严格执行国家强制性标准ＧＢ－18582－2001《室内装饰装修材料－内墙涂料中有害物质限量》。外墙涂料的品种很多，主要有硅丙乳液涂料、纯丙乳液涂料、叔丙乳液涂料。防铝幕墙板涂料是近几年发展起来的外墙涂料品种，但在市场上良莠混杂，质量差异较大。其他建筑涂料品种繁多，不再累述。

氟树脂涂料

中国氟树脂涂料主要有两大系列，一是热塑料性的高温烘烤的幕墙板用ＰＶＤＦ涂料，主要依赖进口树脂。二是热固性的常温固化的ＦＥＶＥ涂料，尽管技术来源于日本，却是今日中国外墙用氟树脂涂料的特色品种。

以三氟乙烯（ＣＴＦＥ）为基础的ＦＥＶＥ树脂所配制的涂料和以四氟乙烯（ＴＦＥ）为基础的ＦＥＶＥ树脂所配制的涂料性能和应用基本相同。在氟树脂涂料配制彩色钢板用涂料方面，无锡万博公司正在进行研发工作，已经投入批量应用。

卷材涂料

全国涂料工业信息中心自2003年开始，每年举办一次国际彩板涂料涂装论坛。我国彩涂板生产受国家宏观调控政策影响，卷材涂料的生产出现低迷状态。第四季度，呈现出恢复势头。随着彩板市场的拓展，家电用彩色钢板市场行情看好，不少单位正在投入人力、物力开发家电用彩板涂料。

二、中国涂料市场未来影响因素 分析

在 行业 中新 行业 标准的制定实施,WTO政策的实施对涂料 行业 存在深远的影响。提前考虑WTO的影响成为现实。

加入WTO后的影响：

1、关税下降的直接影响。入世之前涂料产品现行进口税率是10.7％，加入WTO后降至7.4％，降幅为3.3％。税率下降会刺激中国涂料进口量增长，但涂料不便于长途运输的特点将限制进口量增长。外国原装进口涂料对附加值较高的高档涂料市场会有一定影响，但对中低档涂料市场影响不大。

目前中国涂料工业用的原材料中有相当数量的品种依赖进口，如金红石型钛白粉、涂料助剂、脂肪族异氰酸酯、三羟甲基丙烷、金属颜料、高档有机颜料及无机颜料等。中国加入WTO后，70％的化工产品税率将由目前的10％以上降低到2005年的5.5％～6.5％，2008年化工原材料税率进一步降至2％，甚至个别产品将达到零关税。这对中国涂料企业畅通地获得价格低、质量好、品种系列配套、售后服务到位的进口原料，生产高品质的涂料产品，增强企业竞争力是极为有利的。因此，如果仅仅考虑税率的影响，加入WTO对我国涂料工业而言利大于弊。

2、遵循WTO基本原则达成的多边协议带来的深层次影响。一方面是严峻挑战。涂料工业属于传统制造加工业，不可能享受到中国以发展中国家身份入世所享受的对汽车、电子、农业、金融、保险、电信等产业的保护政策，而要承受更大的压力。加入WTO后，进口产品和外资企业与我们处于完全相同的法制环境下竞争，势必导致技术资金颇具实力的国外企业，特别是国际跨国化工集团进一步加大在中国投资建厂的力度。外资企业进入中国，从事涂料生产、贸易，建立分销渠道，提供更直接的服务，并结合其品牌宣传优势、高效的管理和强大的资本，从而大大降低目前进口产品过大的分销成本，提高其竞争力，挤占国内各大型企业的区域性市场。

另一方面是可能的机遇。其一，有利于加快我国涂料企业改革开放进程。加入WTO，将规范的国际竞争机制和通行准则引入国内，对我国市场经济规则起修定和规范作用，有助于用外部的力量冲破目前国内的各种阻力，从而加快我国涂料企业改革开放的进程。其二，有利于我国涂料企业引进技术和外资，提高水平，扩大经营。由于放宽外国资本进入中国市场的准入限制，直接刺激外国资本扩大在我国的投资，一旦能够利用大量外国直接投资和先进技术，将为我国涂料产品升级换代及扩大再生产奠定坚实基础。其三，有利于我国涂料企业结构调整。随着国际资本进入速度加快，国内生产要素市场将与国际市场接轨，我国涂料企业结构调整和升级将纳入国际分工体系，实现优化结合。其四，有利于我国涂料产品及技术出口。WTO成员国之间多边的永久性最惠国待遇，为我国涂料企业拓展国际市场创造条件，特别是近20年来我国涂料工业在产品技术及工艺装备方面已领先于另外一些发展中国家，在价格方面又具有比发达国家低廉的优势。因此，我国涂料工业随着产品出口、技术及装备的输出，在境外建厂的机会也将大大增加。

第二节 中国涂料市场企业状况 分析

一、涂料市场及相关经济指标 分析

中国涂料工业经历了10多年稳定发展期，在竞争日趋激烈，优胜劣汰不断深化过程中，加速了全 行业 产能和效益不断向优势地区和优势企业集中。从销售收入和产量排名前25家企业看，大型企业优势有所强化，从而形成了以三大涂料生产基地为主体，向周边地区辐射的企业分布格局，形成一大批具有一定实力的大中型企业，企业结构得到进一步优化，竞争力明显提高。

据悉，中国涂料 行业 １０项强制性标准覆盖产品（包括溶剂型木器涂料和内墙涂料）以及相关原材料强制认证制度将要出台，这意味着中国涂料业在继《室内装饰装修有害物质限量》１０项国家强制标准颁布实施后，又将经历一次大洗牌。这次涂料产品的国家强制认证是对先前实施的１０项国家强制标准的进一步强化。尽管强制性标准的出台和强制性产品认证的实施，国内涂料企业的生存环境更为严格，但经过洗牌，涂料 行业 将更加重视质量和品牌，中国涂料业将正式进入品牌时代。

涂料 行业 经历了多次变革，在经营模式和营销理念上目前已得到整体提升，大部分企业开始认识到品牌在形成购买行为中的重要性，纷纷推出建立品牌计划，因此目前是涂料 行业 实施品牌整合、进行品牌提升的最佳时期。

建筑涂料国内市场建筑涂料需求量增长来自两个方面。一是每年新建房屋建筑竣工面积在增长，同时房屋的涂料涂饰率在不断提高；二是近年来房屋建筑保有面积迅速增长，同时随着人民生活水平提高，房屋维修频率在加快。“九五”期间，中国房屋建筑竣工面积达到８３．２７亿平方米，年均增长率约４．６％，房屋建筑年竣工面积达到１６．６５亿平方米。“十五”期间，中国房屋建筑年竣工面积将达到２０亿平方米，预期国内市场对建筑涂料需求量将以每年８％的速度增长。

1、汽车涂料

中国汽车产量达到４３０万辆左右，年增长３５％，其中轿车增长率高达８３％。２００４年各类汽车涂料需求量突破２０万吨，汽车修补漆（包括农用车）需求量达２５万吨，增长率不低于３０％。

这种高速增长的趋势，在近３～５年内还会继续，将会带动汽车相关产业的快速发展。据预测，到２０１０年我国汽车产量将达到６００万辆，汽车涂料需求量将突破３０万吨。

2、卷材涂料

卷材涂料消费量达到３６万吨。由于市场形势看好，一些企业盲目上马，目前已有７０条卷材涂料生产线。由于生产厂家众多，未来３年内将是国内卷材涂料 行业 的整合期，小企业将被兼并甚至淘汰。从整体看，卷材涂料发展趋势较为平稳。

我国城镇住宅、公共和生产建筑每年需要大量防腐涂料。化工 行业 每年有数亿平方米面积需要涂料防腐。在防腐涂料领域，令人关注的是海洋防腐涂料、集装箱防腐涂料和工业防腐涂料。以船舶涂料为主的海洋涂料市场，其需求量以每年３０％的速度增长，用高性能丙烯酸、聚氨酯船壳漆代替常用的氯化橡胶船壳漆已成新趋势。２００5年，全球迎来继１９９８年之后海运和造船的第２个高峰年，船舶漆用量也将会有新的突破。根据 规划 ，到２０１５年中国将成为全球最大造船国家，船舶涂料增长空间很大。

从发展趋势看，中国涂料 行业 要实现规模化、集团化和专业化，必须调整产品结构，提高技术装备水平，加大研发力度，走品牌营销之路。中国涂料生产企业数量多，规模小，技术水平低。要想在激烈的竞争中立足和发展，企业间必须相互收购与兼并，以求壮大实力。涂料 行业 必须从组织上、体制上打破条块分割、各自为政的格局，尽快组建和涌现出一批以资产经营为纽带，原料、技术、产品销售为一体化的跨地区、跨部门、跨国大公司，发挥自身优势，才能在新一轮全球生产要素优化重组和产业转移中赢得更多的机遇。

（一） 行业 整体实力

据统计，2005年4月我国涂料产量34.17万吨，其中油漆产量19.76万吨，建筑涂料产量14.41万吨；1～4月我国涂料总产量达103.55万吨，其中油漆总产量65.63万吨，建筑涂料总产量37.92万吨。表面数字继续显示本 行业 似乎呈现出一派喜人的发展态势。

但与此同时，我们得到的对国内1500家涂料生产企业的经营状况的统计数据却让我无论如何也不能赞同一些人对 行业 发展现状乐观的 分析 。这份数据显示，前4个月这些企业的总销售额为187.7亿元，比去年同期的152.6亿元大幅增长了23，而企业的净利润却仅为7.27亿元，比去年同期的8.89亿元大幅下降了18.2，其中亏损企业所占比例竟高达25以上。这些数据到底说明了什么？

首先，不能否认的是，产量数据持续保持良好增长说明了我国对涂料产品的市场需求仍然向好，我国涂料产业发展的大环境仍然是良性的，这完全可以从首季度我国9.5的GDP增幅得到印证。

其次，销售额数据出现大幅上升至少可以说明两个情况：一是企业销售量增长状况应该是令人满意的，这同时再次印证了我国涂料市场的巨大发展潜力。二是企业因无法承受成本上升的压力，已经纷纷提升了产品售价。从各方面的消息来看，首季度我国各地涂料产品价格的平均涨幅应在10以上，其中部分地区、部分产品的价格更是较去年同期上涨了20以上。

第三，与良性增长的产量数据和大幅增长的销售额数据截然相反，企业净利润数据出现的大幅度下降充分说明了 行业 普遍出现的丰产不丰收的现象并未较去年有所改观，反而愈演愈烈。惟一能令业内人士产生一丝希望的就是由于最近随原油价格松动，部分原材料价格出现了一定幅度的下降。但与此同时，我们又不得不看到，今年以来包装材料的涨价和年内将实施的安全生产许可证制度对于企业降低生产成本的期望而言无疑又是一道坎，企业面临的困难还很严重，企业利润下降应属情理之中。

（二）市场竞争形势

经历了十多年的稳定发展期后，我国涂料 行业 当前面临着前所未有的严峻市场竞争形势。从世界涂料工业发展趋势和国际涂料大公司的动态，我们可以看到两个不争的事实：一是新一轮的战略并购方兴未艾，愈演愈烈；二是国际大公司实施业务重组，市场向中国转移，掀起了在华投资的新一轮浪潮。目前世界涂料年销售额前10名的企业已经全部落户我国，其产品的市场占有率迅速攀升，并主要占据着高中档涂料市场。如日本的“立邦”和英国的“多乐士”产品已经占据了我国涂料市场份额的近1/3；立邦涂料公司正在实施新的发展战略，将产品重点向木器涂料、工业涂料延伸，并计划近几年在我国市场达到100亿元的销售额；日本的关西、德国的巴斯夫、美国的宣威、美国的PPG、荷兰的阿克苏、诺贝尔等国际涂料大公司在我国建立涂料生产基地。

国外大型涂料公司的大举进军，对我国涂料企业将产生极大的冲击。按照市场经济竞争法则，优胜劣汰，必然导致产品结构的优化和品牌的集中，没有品牌的企业也必将被淘汰出局。

（三）创建我国涂料品牌

面对我国涂料企业逐步成熟的内部条件和外部强大的推动力,实施品牌将成为 行业 今后一项重要的工作和刻不容缓的任务。目前，涂料 行业 实施品牌战略、进行品牌提升和整合、创造中国品牌，即是最佳时期，也是一个危险期。在未来3~5年内，如果没有几个、十几个中国品牌，没有几十个乃至几百个的区域牌，我国的涂料 行业 将会面临巨大的危机，甚至会失去市场。因此，企业一定要有危机意识、紧迫感和民族责任感，必须尽快开展品牌提升、品牌整合和品牌扩张工作，快速完成从市场营销品牌营销的过渡，用积极的态度、务实的管理迎接品牌时代的到来。否则，我们将付出惨重的代价。

可喜的是，目前我国的涂料 行业 已经形成了一批具有一定影响力的地域性品牌和国内品牌，迎来了一个品牌带动市场的时代。但我国涂料企业在品牌提升和品牌整合过程中还存在两大误区：一是认为做品牌就是做广告；二是全盘否定历史，缺乏节奏感。品牌战略是一个系统工程，品牌的本质属性包括产品的技术本质、企业各个层面生产者之间的协作关系及企业与经销商、竞争对手、顾客之间的关系。宣传虽可以提高产品的知名度、无形资产的价值和生命周期，但是所有这些都需要产品质量、营销方式、企业文化、运行机制保证。因此，企业进行宣传要根据企业的实力和品牌市场的需要而定，盲目的广告宣传、伤筋动骨的广告投入，只会把企业搞垮。同时，品牌是一个积累的过程，逐步解决当前的主要矛盾，循序渐进。企业在成长过程中，积累了相当多有益的经验、沉淀了很好的企业文化、营造了许多有效的管理方法和机制。如果全盘否定过去，势必造成企业发展环节链条的断层。因此，企业切忌盲目跟风，要根据企业和市场的实际情况，走自已的品牌发展之路，有条件的大企业可向全国品牌扩展；中小企业可向地区品牌进军；小型企业则可以走专业化的道路，在小市场或小品种中争取大份额。

打造品牌还必须有创新，通过提高品牌的核心价值，创造出消费者认同的强势品牌。在战略创新中要注意防御和进攻并举，循序渐进地推进新战略，以避免由此带来的市场份额的减少或出现经营各环节的断层，实行稳步过渡、稳步发展。在技术创新中，不要只跟随前沿技术、高新技术或热门技术，其实在现有产品上仍有许多创新点，不少企业在这方面已经做了很多工作，并取得了很好的成效，如产品功能上的延伸、多功能合一以及低环境污染产品的开发等。企业进行技术创新一定要从基础做起。

涂料 行业 实施名牌战略，既是 行业 的任务也是企业的当务之急，更是涂料 行业 乃至社会相关组织的共同责任。只要我们携起手来，为涂料 行业 的持续、稳定、健康发展而不懈努力，不断提高企业的整体实力，我国涂料工业一定会从大国走向强国，在市场竟争中立于不败之地。

二、主要企业营销策略动向

从世界涂料工业发展趋势和国际涂料大公司的动态,我们可以看到两个不争的事实:一是国际大公司新一轮的战略并购方兴未艾,愈演愈烈;二是国际大公司实施业务重组,市场向中国转移,掀起了在华投资的新一轮浪潮。

我们过去说"狼来了",那还是小规模层面上的问题,现在我们说"狼来了",却是国际大公司向中国市场发起了大规模的进攻,"狼"真的来了。如最早进入中国市场的ICI公司并不满足在中国市场目前占据的十几个百分点的市场份额,为扩大其自身的市场影响,连续在广州、上海、北京等地举办色彩方面的发布活动。

不胜枚举的事实说明,国外大公司进举中国将对中国本土企业产生深远的影响,对中国涂料企业产生极大的冲击。新一轮的全球生产要素优化重组和产业转移为中国企业的发展提供了重大机遇和挑战。

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