把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
生活用纸市场发展趋势与预测
第一节 我国卫生纸市场的发展趋势
一般来说，卫生纸品的消费可以代表一个国家的国民收入的提高。其推动力因素包括人口增长、人均收入、人均可以配收入的提高、文化素养提高、城镇化等。2002年我国GDP突破10万亿元大关，比上年增长8％，我国已基本达到小康水平。今后我国的经济增长仍保持高速、高效、低通涨的态势。城市化、市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求和供给潜力，是我国经济高速增长的基本动力源。
中国政府提出全国建设小康社会，这不仅对我国经济社会发展有重大意义，对世界经济增长同样意义非凡。目前我国市场规模已居世界前列，在未来20年里，仍具有发展的巨大潜力。我国2002年卫生纸消费量约287万吨，约占全国纸和纸板总消费量的6％—7％。卫
生纸人均消费量约2．23公斤，与发达国家水平仍相距甚远，大约是北美的1／10，西欧的1／6，世界平均水平的2／3，因此，在经济稳定增长、人民生活质量不断提高、市场进一步开放等良好因素的促进下，卫生纸的发展仍有很大的潜在市场和发展空间。
今后我国卫生纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于卫生纸企业的重要性越来越明显，
提高产品质量，降低成本，发展现代化的卫生纸规模生产企业是大势所趋。强有力的市场竞争者有：维达纸业、金红叶纸业、常德恒安纸业、广西贵糖(集团)有限公司、上海金佰利纸业、永丰余纸业、王子妮飘纸业(苏州)有限公司、中顺纸业、美洁纸业等。由于国家对环境保护和卫生纸产品质量及卫生标准的要求更加严格，在激烈的市场竞争中，一大批规模小、设备差、卫生条件不符合要求、污染严重的企业会陆续关闭，为投资者提供新的市场机遇，但大小企业并存的情况仍将保持相当的时间。
预期卫生纸的发展会出现以下情况：
● 跨国公司及我国本土主要的卫生纸制造商通过增加投资和合作、并购等方式扩大生产规模，降低成本，提高产品品质。
● 厕用卫生纸仍是主导产品，但所占比重继续下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高，厨房纸、擦手纸、工业擦试纸等消费量明显上升；卫生纸品的商用市场扩大。
● 在继续使用进口商品木浆的同时，为更好、更容易地控制原料成本，增加产品竞争力，卫生纸的纤维原料将就地取材，在解决制浆污染问题的前提下更多地使用国产木浆、蔗渣浆等非木材纤维原料和废纸脱墨浆。
● 农村市场消费量上升，出口增加。
预计到2010年期间，中国GDP的年增长率将保持在7％左右。从经济发展等有利因素和人口增长率呈逐年缓慢下降趋势、大城市卫生纸消费趋近饱和等负面因素综合考虑，卫生纸消费的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低。对卫生纸市场的预测见表6。
卫生纸的市场预测
| 年份 | 消费量 ／1000t | 年平均 增长率／％ | 人口 ／104人 | 人均消费 ／公斤·(人·年)-1 |
| 2000 | 2459 | 7．0 | 126583 | 1．94 |
| 2001 | 2661 | 8．7 | 127627 | 2．15 |
| 2002 | 2868 | 7．8 | 128453 | 2．23 |
| 2005 | 3512 | 7 | 130000 | 2．70 |
| 2010 | 4700 | 6 | 140000 | 3．35 |
第二节 2020年纸和纸板主要品种消费预测
| 纸和纸板 | 2002年实际 | 2020年的预测 | 2020／2002增量 | |||
| 增量 | 年递增率 | |||||
| 消费总量 | 4332 | ％ | 10000 | ％ | 5668 | 4.8 |
| 新闻纸 | 204 | 4.7 | 440 | 4.4 | 236 | 4.3 |
| 书刊印刷纸 | 436 | 10.1 | 880 | 8.8 | 444 | 4 |
| 书写纸 | 180 | 4.1 | 385 | 3.9 | 205 | 4.3 |
| 铜版纸 | 203 | 4.7 | 385 | 3.9 | 182 | 3.6 |
| 轻涂纸 | 10 | 0.3 | 550 | 5.5 | 540 | 24.9 |
| 生活用纸 | 297 | 6.9 | 990 | 9.9 | 693 | 6.9 |
| 包装用纸 | 429 | 9.9 | 990 | 9.9 | 561 | 4.8 |
| 涂布白纸饭 | 536 | 12.3 | 1375 | 13.8 | 839 | 5.4 |
| 箱纸板 | 725 | 16.7 | 2120 | 21.2 | 1395 | 6.1 |
| 瓦楞原纸 | 730 | 16.9 | 1400 | 14 | 670 | 3.7 |
| 其他 | 582 | 13.7 | 485 | 4.9 | —97 | |
第三节 2020年造纸产能及投资需求的估计
| 项目 | 新增产能 | 单位产能投资标准 | 总投资 | |
| 万吨 | 规模万吨／年 | 单位投资$／年吨 | 亿美元 | |
| 化学浆 | 23重5 | 55 | 1300 | 300 |
| 相应化浆林地 | 315万公顷 | 750$／公顷 | 24 | |
| 新闻纸 | 236 | 28 | 1000 | 23.6 |
| 个化浆原纸、 未涂布 (书刊纸、书写纸) | 444+205=649 | 34 | 800 | 52.5 |
| 铜版纸 | 182 | 36 | 1500 | 27.3 |
| 轻量涂布纸 | 540 | 37 | 1200 | 64.8 |
| 生活用纸 | 693 | 10 | 1300 | 90.1 |
| 包装用纸 | 561 | 34 | 800 | 44.8 |
| 涂布白板纸 | 839 | 20 | 700 | 58.7 |
| 牛皮箱板纸 | 1395 | 40 | 400 | 59.8 |
| 瓦楞原纸 | 670 | 30 | 400 | 26.8 |
| 合计 | 2315万吨浆315万公顷林地5765万吨纸 | 768 | ||
第四节 2005、2010年婴儿纸尿裤市场预测
| 年份 | 2岁以下婴儿人数(万人) | 消费量(亿 片) | 年平均增长 率(％) | 估计出生率 (K) | 市场渗透 (％) |
| 1999年 | 4280 | 7.5 | 50 | 0.146 | 1.6 |
| 2000年 | 4240 | 9.5 | 26.7 | 0.140 | 2.05 |
| 2001年 | 4205 | 11 | 15.8 | 0.134 | 2.39 |
| 2002年 | 4100 | 11.5 | 4.5 | 0.129 | 2.56 |
| 2003年 | 4050 | 14.0 | 21.7 | 0.126 | 3.95 |
| 2005年 | 3786 | 17.0 | 1 0 | 0.120 | 4.1 |
| 2010年 | 3350 | 25.0 | 8 | 0.095 | 6.8 |
第五节 2005、2010年妇女卫生巾和护垫的市场预测
| 年份 | 15-19岁 | 妇女卫生巾 | 卫生护垫 | ||||
| 妇女人数(百万人) | 消费量(亿片) | 年平均增长 率(％) | 市场渗透率(％) | 消费量(亿片) | 年平均增长 率(％) | 市场渗透率(％) | |
| 1999年 | 346.2 | 295 | 7.3(比1998年) | 47.3 | 40 | 1000(比1998 年) | 1.44 |
| 2000年 | 350.0 | 315 | 6.8 | 50.0 | 65 | 62.5 | 1.86 |
| 2001年 | 352.7 | 334 | 6.0 | 52.6 | 95 | 46.1 | 3.37 |
| 2002年 | 355.0 | 351 | 5.1 | 54.9 | 120 | 26.3 | 4.00 |
| 2003年 | 357.0 | 368 | 4.8 | 57.3 | 144 | 20.0 | 5.00 |
| 2005年 | 359.5 | 400 | 4.5 | 61.8 | 182.5 | 15 | 6.35 |
| 2010年 | 364.0 | 487 | 4.0 | 74.3 | 268.2 | 8 | 9.21 |
第六节 2005、2010年卫生纸的市场预测
| 年份 | 消费量 ／万吨 | 年平均 增长率／％ | 人口 ／一万人 | 人均消费 /(kg／人.年) |
| 2000年 | 245.9 | 7.0 | 126583 | 1.94 |
| 2001年 | 266.1 | 8.7 | 127627 | 2.15 |
| 2002年 | 286.8 | 7.8 | 128453 | 2.23 |
| 2003年 | 310.0 | 8.0 | 129000 | 2.40 |
| 2005年 | 351.2 | 7.0 | 130000 | 2.70 |
| 2010年 | 470.0 | 6.0 | 140000 | 3.35 |
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