糖果、巧克力及蜜饯制造行业经济运行状况分析

第一节 2006年糖果、巧克力及蜜饯制造 行业 发展基本状况

一、发展现状

我国糖果年总产量已连续5年超过100万吨，并保持8％至12%的增长态势，成为我国食品工业中快速发展的 行业 ，年增长速度高于全球糖果年均增长速度近6个百分点。

目前，国内优势糖果企业已占有全国近40%的市场，但与跨国企业相比，民族品牌的知名度仍有差距，随着新的糖果 行业 标准的实施和中国入世后关税的逐年降低，以及消费接受度的变化，越来越多的进口糖果也已经以各种形式进入中国市场，在中高端市场上吸引目标消费者。

2006年糖果巧克力 行业 总产量约126.13万吨，同比增长7.80%，销售收入约322亿元。在所有产品类别中增长较多的有胶基糖、巧克力和奶糖，增长幅度均超过10%。其中，规模以上的256家糖果巧克力生产企业产量总计79.13万吨，同比增长16.23%；共实现销售收入238.46亿元，同比增长17.95%；产销率达到95.36%。果冻年产量已达70万吨，销售额超过65亿元。2006年累计出口糖果巧克力15.78万吨，创汇3.26亿美元。

二、市场特点

1、传统糖果：扩张是主旋律

对上海超过4500家具有代表性的超市、卖场、便利店以及食品专业店的统计显示，大白兔以40年来所建立的品牌优势一骑绝尘，市场占有率拉开与后面各公司多达10个百分点；而味觉糖的悠哈与不凡帝的阿尔卑斯则凭借出众的品牌宣传优势紧追其后，这三大品牌构成了上海市场的三足鼎立之势。其后的第二阵营的市场份额基本稳定，只是因为竞争的加剧，集中度被稀释。

大白兔和雅客开始走全国路线，把市场重心由城市向转移，目前已经在县级城市拓展，采用经销商等制度开发广阔的农村市场。而味觉糖也开始不满足于上海的成绩，开始把目光开始投向深圳、北京等一线发达城市，据悉目前味觉糖已经开始在发达的城市寻找合适的经销商合作。嗨啾今年则推出酸奶口味的软糖，进一步加强产品线，同时沿着上海向浙江和江苏的发达城市挺进。凭借散糖和棒棒糖成功的徐福记，则一如既往得延续着散糖路线，也借此稳固着自身的地位。旺仔QQ糖也是保持其Q色，稳稳占据橡皮糖第一，但同时也开始进行产品延伸，其新的吸吸糖、牛奶糖也有着不错的业绩。而不凡帝则通过收购秋巴秋普斯，将其品类扩展到了棒棒糖。在这块糖果的主市场上，由于各企业投入力度巨大，使得竞争颇为激烈。

国内糖果竞争一边进行得如火如荼，另一边，进口糖果也瞄准了国内的巨大糖果市场，始于1869年的世界知名糖果生产企业JellyBelly看中大陆市场的巨大潜力，2006年起开始了其在大陆市场的拓展之路，JellyBelly果味糖豆在美国本土享有盛誉，每天有几百万人美国人消费其产品。在香港地区因其产品的娱乐性和聘请代言人的策略广受年轻人的欢迎，此次进军大陆市场，仍然与其在香港的代理商美国太子行公司合作。目前JellyBelly在北京、上海、广州、深圳等地陆续开出多家专门店，上海地区更是一举在世茂百联、西郊百联、久光、龙之梦等黄金商圈开出门店。2007年太子行公司还将把JellyBelly产品打入现代零售渠道，同时启动多项大型公关及营销活动，颇为引人关注。

2、功能糖果：有待进一步细分

功能糖果方面，荷氏凭借多年市场培育产生的强大品牌号召力傲视群雄，作为吉百利的支柱产品，荷氏拥有着强大的基础优势，2006年又推出了冰球和另外两种口味的薄荷糖，市场表现比较强劲。但是值得担忧的是，吉百列在经销商和销售队伍上出现不稳定现象，甚至出现了部分经销商退货和销售人员跳槽的风波，看样子内部管理将成为今年吉百列工作的重点。泰诺和天怡则充分利用外资品牌资金优势，在品牌渠道上大力投入使得终端上表现强眼，在通过两三年的前期巨大投入后，开始走向注重利润的攫取。江中和金嗓子是国内老牌企业，仍旧以中草药为立足之本，在各种含片方面下功夫，在成功度过2005年的低潮后开始逐渐走出低谷。另一方面，民族企业的另一新秀雅客表现出众，除了在包装和品类上推陈出新，丰富其V9维生素糖以成为核心的大品项，更开始涉及橡皮糖等其他方面。

然而，整个功能糖果市场仍有待继续细分。虽然新品层出，然而并没有明显的概念分类。目前，我国糖果市场上的功能型糖果与国外品牌相比依然比较单一。从国外发达国家功能糖果的发展历程来看，功能糖果已经在功能上有了极大的丰富，有的能保护视力，有的以提高免疫力为诉求，有的则是如同功能饮料一般以提高能量为核心，在年龄分类上也不尽相同，已经有专门针对儿童的保健糖果面世。

这是个潜力无穷的市场，可以预见，当以便携、保健、绿色为特征，以层出不穷的新品为诱导，以细分化的市场为基础的功能糖果全面上市时，将会重现掀起一股功能糖果的飓风。

3、胶母糖，复合产品引领潮流

胶母糖市场，箭牌仍旧处于领导地位，虽然旗下劲浪的表现有所下滑，但凭借“三箭”以及益达的强势表现，仍将乐天压在身后。相比这些外资品牌的你争我夺，民族品牌则是默默地跟随着，其中的代表是雅客益牙木糖醇的迅速增长，已经紧随第一阵营之后。而另一引人关注的事件则是台湾第一品牌波尔在蛰伏上海市场多年后，决定开始逐步放缓其市场动作，专心发展博朗咖啡。

另一方面，曾经风风火火的薄片、口含片形式的胶母糖，在风光一年后显得风光不在，逐渐淡出人们视野。但是值得庆幸的是已经有许多企业开始意识到这一点，开始把发展的方向趋向复合功能，不仅仅是对牙齿做文章，更包含了一些功能糖果的保健功能，例如新呼吸口香糖，其独特的叶活素功能使得它为“烟民”们所喜爱，而这也正显示了胶母糖与功能糖果结合发展的前景。

4、巧克力市场是2006年甜食市场的看点

一方面，在众多企业立足糖果市场的同时开始把目光觊觎毛利较高的巧克力市场，例如金丝猴高调推出其航空巧克力，这一与中国航天员科研训练中心联合开发研制巧克力，已经从2006年8月20日起，在西安、郑州、天津、南京、长沙五地相继举行秋季新品发布会。“尝尝航天味”也许会给人眼前一亮的感觉，同时其无锡日产十二吨的巧克力大块生产线已经启动。

另一方面，一直涉足巧克力市场的二线品牌，将通过更换包装，降低零售价格等开始对第一集团发起强有力的冲击，例如悠哈、明治等品牌已经为发力巧克力市场做好了充分的准备。传统的巧克力价格定位，将会因为二线品牌的主动降价受到一定的影响。另外，好时在退出中国巧克力市场2年后，重新杀回，这一世界著名的巧克力在交完学费后，开始改善其原有的经营思路，其厚积薄发的能力不可小觑。

5、进口糖果势头凶猛

目前，国内优势糖果企业已占有全国近40%的市场，但与跨国企业相比，民族品牌的知名度仍有差距，在企业大力打造中国糖果业名牌的同时，越来越多的进口糖果也已经以各种形式杀入中国市场，在中高端市场抢夺目标消费者。

三、技术发展

近年来，国内糖果技术专家在引进、合作、自主独创方面取得了可喜成绩，在糖果设备方面先后推出充气奶糖生产线、胶体软糖自动线、超薄膜真空瞬时熬煮机组、棉花糖生产线等；包装机械有单扭结包装机、折叠式包装机、高速枕包机等。巧克力设备方面有多功能花色巧克力浇注线、巧克力复合制品自动线、巧克力挤出成型线、巧克力快速精磨机等。

1、向多功能方向发展

多功能是新设备开发的一个趋势，因为糖果品种花样多、更新快，生产厂家对设备要求多功能、适应性强。如超薄膜真空瞬时熬煮机组，改变了以往熬糖设备只适应单一品种的不足，只要通过调整蒸汽压力、温度、真空度及流量等参数，就能适应各品种的熬煮要求。最近开发的巧克力复合制品自动线，更是具有生产糖果、复合巧克力制品及涂层产品的多品种功能。整线使用，既可生产具有各种糖芯及不同叠层的高品质复合巧克力，如只用前端的成型部分，又能生产牛轧糖、太妃糖、瑞士糖、奶糖等矩形品种，如使用后端的涂层部分，则可适应各种产品的表面涂层要求。

2、自动化方向发展

现在新推出的设备大都采用国际流行的伺服电机、光电跟踪等最新技术，使其自动控制能力大大提高，如巧克力复合制品自动线，全线由近20台机组构成，由于不同品种工艺要求的差异，不但有各机组本身调整的问题，更有运转过程中各机组之间的速度协调问题，该机组采用一台总速度变频器来控制各机组的调速变频器，即控制总线等各机组相对恒定的速度，将各机组的速度比销定，实现过程自动化。

第二节 糖果、巧克力及蜜饯制造 行业 存在问题及发展限制

1、存在的问题

我国糖果企业的产品线偏长，什么都想做，结果什么都做不好，尤其是当品牌尚没有在消费者心中立稳之前，如果做得太散，没有集中力量首先在一个品类里奠定地位，在 行业 中也就不会立稳脚跟。在包装上，现在不是散装就是包装太大，或者是包装内的品种只有一种，太单一。

2、发展建议

（1）抢位占位，做品类先锋

糖果企业一定要优化产品线，集中力量打造核心品类，在消费者心中形成定位，在市场中形成拳头，抢位占位，做品类先锋，这样才能坚不可摧。各领导品牌之所以强大，道理就在这里。每一种品牌都代表着一种品类，由此产生一种强大的销售力。例如阿尔卑斯单一个焦香奶糖品类就可以销售3个亿，大白兔代表原味软奶糖销售3.2个亿。雅客V9首创维生素糖果一年销售也超过2个亿。发现和创造新品类，抢先成为该品类之王，才能在糖果 行业 立足站稳，成就品牌，成为强者。

（2）高度重视渠道终端的力量

由于糖果是感性消费，平时低关注度，随机购买性强，所以，在营销中要高度重视渠道终端的力量。徐福记就是其中的成功典范，徐福记采取在全国大中型商超实施散装专柜战略，不仅成为糖果市场里的一匹黑马，而且创造了糖果销售的新型售卖形态----散装柜。由于抢先占据现代零售渠道的庞大资源，徐福记甚至改变了消费者的糖果消费习惯：在同一个价格空间里可以满足从糖果到糕点的多种口味需求，散装柜成为留住消费者脚步、捕捉休闲消费的有效手段。

（3）营销还要精细化

细心体察消费变化，提高消费者的满意度，糖果营销还要精细化。

比如在产品口味上，为什么糖一定那么甜？让它的味道变得清爽清淡一点难道就不叫糖了吗？在产品的方便性上，有没有方便汽车驾驶者吃的糖？好像没有，开车的人要想吃糖，要剥开糖纸，很麻烦，弄不好粘一手黏糊糊的，口香糖的热销不仅仅因为它是口香糖，它用小小的盒装着，卫生，方便取食，这些时尚性的优点其它品类糖果要好好借鉴。

第三节 糖果、巧克力及蜜饯制造相关产业发展状况

一、食糖 行业

1、生产

截止到2007年3月下旬，北方甜菜糖厂已全部收榨。新疆、内蒙古和黑龙江三大产区的食糖产量较上一榨季都有所增加。其中新疆产糖70.82万吨，比上榨季增长61%，创历史新高。甜菜糖连续第二个榨季增产，共产糖124万吨，比上榨季增加43万吨，增幅为54%。南方产区中，合计共收榨83家，截至3月末，广西产糖639万吨，云南产糖134万吨，广东产糖112万吨，海南产糖36.5万吨，其他地区产糖16万吨。至3月末，全国产糖1062.35万吨。

2、进口

2007年一季度，1-2月我国进口食糖9.7万吨，同比增长22.9％。1-2月进口食糖占今年进口关税配额的4.99%；从贸易方式看，进口一般贸易6.5万吨、保税仓库进出境货物2.0万吨、进料加工方式为主0.9万吨；我国食糖进口主要来自：巴西、危地马拉、韩国、澳大利亚等国。

3、价格

从国内的情况看，2007年一季度食糖现货价格稳中有涨，1月份在春节的需求刺激下，价格保持2006/07榨季以来的稳定价位；随着春节需求的减弱，2月份有所回落。在消费预期强劲增长的影响下，3月份出现转折性上升。3月份广西均价为3770元/吨，比上月上涨155多元，但与2006年同期的高糖价相比仍下跌超过1100元/吨，为上年2月份最高糖价5069元/吨的74%。销区的价格走势与产区一致，一季度的2月份产销区之间价差较小，形成了明线的价格倒挂，3月份以铁路运输方式进行运输的产销区之间也因价差缩小价格有所倒挂。

由于今年国家收储价格为3500元/吨，这为糖价设定了最低下限。产区糖价一季度内在2月份最低，但始终没有低于3600元/吨以下。

由于国内产量的实质性增长，上榨季5000多元一吨的高糖价不会在本榨季重现。目前甘蔗糖的制糖成本在3400元/吨左右，本榨季食糖消费将有进一步增长，因此食糖销售问题不大，今年食糖产销形势和糖农、糖厂利益前景良好。

二、可可业

2006年国际各主要可可豆产区普遍欠收、减产。印度尼西亚产区减产20％、加纳产区减产15％，占世界可可豆产量40～45％的科特迪瓦地区严重干旱至今仍未进入收获期，即使收获也可能遭遇大幅度减产。

2006年12月中旬国际期货市场行情走势显示：可可豆价格已飙升至顶点价位，加纳豆成交价已超过2000美元。可可白脱价格走势开始由高走低，价位由4200美元下跌至4050美元。这预示着加工企业收购生豆加工成可可粉后售价起码要在16000～20000元间才能保持盈亏平衡。前一时期由于基金炒作介入，导致可可白脱国际行情上涨很快，大批加工企业对可可白脱出口卖空。基金撤出后，可可白脱国际期货行情马上下跌，目前可可白脱用量到位，市场呈现饱和，行情会逐渐走低。

由于可可豆行情走高，并且国外生产企业一贯以销定产没有库存，所以会出现生产放空，产量大幅下降，部分工厂会因原料短缺、价格上涨而无法生产。同时由于今年国际可可加工生产能力的增长，将导致原料紧缺与加工总量之间的落差进一步扩大。西方重头节日圣诞节、情人节和中国传统佳节元旦、春节的临近，促使全球巧克力市场全面升温，可可粉需求不断走高。可以预见：国际市场可可粉供应的短缺形势将愈演愈烈，供求缺口将不断扩大，可可粉价格将迅速上场。

目前世界最大可可粉生产厂商ADM开始提价，粉价为2000美元/吨；马来西亚粉FOB价超过1100美元/吨。预计国内市场可可粉销售价格会很快突破13000元/吨（上涨空间为5000～6000元/吨）。另据有关专家 分析 ，按照目前国际市场西非可可豆的价格，去除加工后的可可白脱出口部分，可可粉成本价格仍将超过15000元/吨。考虑到高昂的成本因素，高价位的可可豆将乏人问津，如此一来国内可可粉的供应将出现严重饥荒，呈现持续紧缺态势。

科特迪瓦豆延迟收获、其他产区减产造成的市场紧张将要维持很长一段时间，与基金的短期炒作不同，国际可可粉供应量会日趋紧张，价格会持续飙升，是否会突破2003年的最高点——24000元/吨尚难定论。但是这一行情走势变化必将使国际、国内可可生产企业与可可深加工企业面临一波强烈动荡。

三、水果业

1、产量

2006年我国水果产量和面积继续保持稳步增长态势。

2、价格

水果批发价格总体水平高于去年同期。2006年水果价格季节性变化比较明显：

一季度，我国南方较多雨雪，不利于热带水果的生长，加上运输不畅、损耗增加，水果批发价格高于上年同期。其中，葡萄类、苹果类、瓜类、柑橘类水果价格上涨，梨类和热带类水果价格同比持平，桃类水果价格同比下降；

二季度，广东、福建、浙江等省水果生产受台风影响损失较大。全国除桃类价格与去年同期基本持平外，其它水果价格均高于去年同期水平。其中，苹果类、葡萄类和柑橘类水果同比涨幅较大；

三季度，北方大部分地区干旱气候得到缓解，有利于水果的生长收获，东南沿海部分地区发生的洪涝灾害只对部分果园造成损害。水果批发价格低于上年同期，瓜类水果价格同比下降，桃类和其它类水果价格同比持平，葡萄类、苹果类、梨类、柑橘类水果和热带水果价格上涨，其中，荔枝价格同比涨幅较大；四季度，全国大部地区气温较常年同期偏高，降水量偏少，不利于水果生产。

12月末，北方地区出现大范围的雨雪天气，对水果的运输和贮藏带来困难。由于对春节前水果需求相对旺盛的预期较高，商贩增大了仓储量，价格略高于上年同期。柑橘类水果、梨类、桃类、苹果类和热带水果批发价格上涨，瓜类和葡萄类水果价格同比下降。

由于今后我国还有相当部分幼龄果园相继进入盛果期，如没有大的自然灾害发生，预计今后水果产量仍是一个稳步增长的趋势，但增速会逐渐减慢。从我国 产业政策 的导向来看，国家今后不会采用激励措施扩大果园面积，主要是提高水果质量、优化品种结构、强化产后消化等。

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