吸声用穿孔石膏板项目产品市场竞争深度调研

第一节 企业市场结构 分析

一、市场集中度 分析

1、 行业 集中率（CRn）

我国吸声用穿孔石膏板 行业 总体规模并不是很大， 行业 小型企业数量较多，整个 行业 集中度较高，国内市场主要被外资企业和国内几家较大的生产企业占领。

2、影响市场集中度因素 分析

1、由产品本质属性所决定

在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下 行业 ，这些 行业 中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征：

1）产品规模化生产：即产品快速低成本复制，目前国内市场生产吸声用穿孔石膏板的企业主要是几家大的公司，国内其他企业规模普遍较小，这使得其市场集中度较高。

2）受产品供应制约：一些 行业 产品的生产基地必须建在原材料所在地周围。

2、由业内厂家的综合实力所决定

业内主要生产企业的综合实力普遍强大：(本文所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)各品牌之间的市场份额争夺教缓和。

二、产品市场进入壁垒调研

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。 行业 的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国的吸声用穿孔石膏板 行业 进入壁垒主要是由生产技术形成的进入壁垒和产品差别形成的进入壁垒。

1、进入壁垒 分析

1）由生产技术形成的进入壁垒

吸声用穿孔石膏板产品 技术工艺 复杂，技术研发成本较高，企业对产品技术的掌握较为困难。一般企业必须通过长期的技术研发及技术引进才能具备产品生产技术。这对于新进入者而言，形成的技术壁垒较高。

2）由产品差别形成的进入壁垒

产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。对于原有企业来说，他们在广告宣传上只保持原有的力度或稍加改变即可，无需花费巨额的支出。但对于新企业，万事需从头做起，在解决了设计和制造方面的难点之后，还要想方法使公众相信新企业的产品与众不同，这无疑要比原有企业花费更多的广告和设计费用。例如在汽车和家用电器 行业 里，原有企业建立了区域性或全国性的推销网和服务网，新企业要建立与之相匹敌的系统不是一朝一夕能做到的。因此原有企业的产品差别程度便成为一道进入壁垒。

2、退出壁垒 分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1）政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的吸声用穿孔石膏板 行业 也存在着一定的政策法规的退出壁垒。

2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第二节 区域市场结构 分析

一、省、市集中度 分析

从 行业 生产分布来看，主要生产企业集中在广东、江苏、北京、河北、山东等地。国内产品生产排名前五位的地区总产量占比达43.19%。从产品市场需求分布来看，以北京、广东、上海、江苏、浙江等国内一线省市需求量大。可以看出，我国吸声用穿孔石膏板省、市集中度较高。

二、区域集中度 分析

就区域分来来看，吸声用穿孔石膏板企业分布主要倾向于石膏板产品技术较为发达的区域，产业在广东、江苏、北京等地产业规模较大。另外这些地区也是国内建筑房地产发展较快的地区，市场需求的集中也使得 行业 规模在该区域的集中优势逐渐表现出来。

第三节 生产商价格控制能力调研

吸声用穿孔石膏板是料重工重的 行业 ，我国原材料占吸声用穿孔石膏板总成本的很大一部分，据相关测算，原材料价格每上涨5％，相当于利润减少4％。熟石膏等是石膏板生产最重要的原材料，我国是石膏的生产大国，石膏资源丰富且生产厂家众多，价格竞争激烈，因此石膏下游石膏板企业对于石膏的原材料采购具有较强的议价地位。

吸声用穿孔石膏板 行业 的下游厂商为房地产、建筑等 行业 ，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着吸声用穿孔石膏板 行业 毛利率的提高。

另外外资企业已经成为吸声用穿孔石膏板 行业 中最重要的力量，外资企业以其大型的生产规模因此对于价格控制能力较强，而我国生产厂商由于竞争而不得不压低价格，因此价格控制能力较弱。

第四节 生产商对供应商谈判能力调研

目前我国供应商整体规模及市场拓展能力还比较弱，与国外知名供应商相比，缺乏生疏的市场运作经验及渠道建立能力。

这使得我国生产商对供应商的谈判能力较强。目前和今后一段时间内，制造商仍是渠道的主导者，对于供应商而言，发展过程中受到很大的限制。而供应商要改变这种现状，只有在进行具体的渠道设计时要以客户需求为导向，通过整合渠道资源，为各渠道成员提供更高的价值，获得更高的渠道效率。同时生产商要想依然保持其较强的谈判能力，就要求在制定渠道激励政策时要坚持原则，同时兼顾厂、商的长远发展，在对供应商返利时一定要坚持过程返利政策，全面考察供应商在营销过程中的贡献，对渠道的绩效也要及时评估。只有用大家都认可的愿景和价值观去引导和规范渠道成员的行为，渠道的健康运行才有保障。

第五节 重点企业竞争战略调研

北新集团建材股份有限公司竞争战略调研：

1、创新力，打造北新核心品牌

“靠新出强”的战略方针令技术创新和管理创新成为了提升北新品牌价值的“二门命脉”。自建厂初期，北新建材就将创新理念提高到核心战略的高度，在人才引进、机构合作和创新模式上进行了积极探索。

技术上的高标准、严要求保持了核心技术的领先水平。在公司领导的大力支持下，北新建材建立了业内惟一的国家级企业技术中心和博士后工作站，吸纳了600多名工程师、高级工程师和近百名博士硕士。除此之外，下属技术中心、各事业部、各生产厂都组成了强大的研发团队，在多年的建筑工程攻关实践中，形成了浓厚的应用创新文化与成熟的应用创新队伍，建立了完整的技术创新体系，掌握了深厚的新型建材工艺与装备技术和新产品研发以及应用技术研发能力。2006年，北新建材荣获国有“十一五”科技支撑计划重点科研项目研发单位，成为我国惟一承担该项目的企业单位。

持续不断的技术创新转化成了北新建材产品优势：从耐火极限4小时、隔声量66dB，刷新了我国轻质墙体应用技术新纪录的龙牌石膏板隔墙体系，到兼具优异的吸声性能和卓越的装饰、防潮、防霉、保温、自洁功能，并能循环使用的龙牌矿棉吸声板，再到以生产建筑化妆品的理念和标准铸造的的绿色环保产品龙牌漆，北新建材在产品品质、性能上，完全占领了制高点。

在坚持技术创新不松懈的同时，基础管理创新成为北新建材内部改革的焦点，以创新和持续改进为特征的管理变革为北新建材的长盛不衰提供了不竭的动力。

2004年，北新建材吸收IBM全球业务咨询部的建议，结合 行业 和市场情况，对公司的业务战略、内部资源、业务组织、管理体系进行 分析 评估，按照专业化与协同效应的原则，提出了公司业务经营管理模式和组织机构优化调整的方案，成立了产品事业部和公共采购与商务服务两大平台，并围绕公司运营效率和运营质量进 行业 务流程再造。

改革伊始，北新建材管理能力即上了一个新台阶。2005年，组织机构的调整和业务流程的改进平稳顺利完成，实现了各项业务的较快增长，取得了明显的经济效益，为进一步的管理改革奠定了良好的制度基础。

2006年，根据市场变化和要求，结合公司实际情况，北新再次进行战略调整，优化产品事业部资源，成立极具市场化的人力资源、整合营销和商务服务三大平台，倡导绩效管理。将深化“专业化”与“协同效应”，持续优化改进公司运营效率进行到底。以绩效为突破口，完善了公司的流程体系，推动了实现效率与效果的协调发展。

坚实的技术后盾和高效的管理创新为北新品牌获得了广泛的认可。从2001年开始，北新建材连续三年被评为全国专利试点示范企业，全国专利工作先进单位，获得国家级企业管理现代化创新成果二等奖。2006年、2007年龙牌石膏板和矿棉吸声板双双荣获“中国名牌产品”称号；龙牌散热器、北新型材荣获“国家免检产品”；龙牌漆、龙牌超级静音排水管等9项产品荣获中国环境标志认证，龙牌石膏板更在2008年被国家工商总局商标局和司法机构同时认定为新型建材 行业 惟一的“中国驰名商标”。

2、服务化，凸显品牌价值内涵

在保持技术管理创新的优势之上，北新将优势延伸到服务领域，率先在建材 行业 提出以“服务化”支撑品牌价值。

北新建材以最大限度地满足顾客需求为服务宗旨，坚持“不断超越客户期望”的服务理念，以客户为本，大处着眼小处着手，把客户满意和诚信服务作为工作的出发点和目标，不断的提升服务品质。

北新建材区别于同 行业 内其它品牌的独特之处在于，不局限于提供单项产品，从隔墙到吊顶、从室内到室外，从国家重点工程到家庭装修，无论工程大小，都能以强大的系统配套能力、完善的住宅建筑部品体系，满足不同建筑类型的需要。此外，北新还根据客户对不同项目的不同要求，量身定做符合标准的特殊产品，为其提供最完美的解决方案。这些独创的服务优势，成为北新战无不胜的法宝。

“服务化”理念极大丰富了北新品牌内涵，也为北新建材获得了一系列国际性赛事和重大工程的建设机会。极富针对性的解决方案赢得了国内外客户的一致青睐，北新建材相继参与建设了国家重点工程人民大会堂，国家大剧院；中国第一高楼上海环球金融中心、北京第一高楼国贸三期、北方第一高楼天津津塔中心、单体结构最大的酒店——澳门威尼斯人酒店等多个地标性建筑。

北京奥运会场馆建设更使北新建材“服务化”优势展现的淋漓尽致。奥运工程因其近乎苛刻的国际建筑标准，对产品质量要求高，施工技术难度大，服务质量和供货时间要求高等诸多难点，尤其无价的市场效益引起了全球建材商家的关注。极富人性和个性化的服务令北新建材从众多全球竞标企业中脱颖而出，独家中标了奥运会核心场馆国家奥运体育场（鸟巢）轻质隔墙、吊顶系统的建设服务，并先后赢得北京奥运大厦、奥运交通指挥中心、北京首都机场T3航站楼，以及国家奥运游泳中心（水立方）、奥运村、国家会议中心等奥运项目。

为全力以赴支持国家重点工程，确保奥运项目的施工质量和进度，北新建材从原材料采购到生产过程控制、从出厂检验到参与应用方案的设计等对各项工作进行了全面周密的部署。借助地处北京的地利优势，向业主承诺2小时内送货到工地；为满足不同场馆的特殊功能需要，北新建材发挥技术创新优势，开发了多项新产品。并统筹协调其在全国各基地的生产，有效保证了奥运场馆建设工期的需求；除提供质量优异的产品外，北新建材独树一帜的全系统解决方案，在保证奥运工程特定的艺术造型和特殊标准需要的同时，解决了北京奥运多个场馆及重要配套工程在建筑声学、防火、节能、抗风压以及结构等方面的技术难题，并且依托北新建材的产品配套优势和体系化应用保障实施效果，满足有特色、高水平奥运会的需要，实现“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的目标。

成功服务奥运之后，上海世博园建筑工程再次向北新建材抛出橄榄枝。针对世博园的建筑特色，北新建材提出以创造客户价值为核心服务理念，“以奥运品质服务上海世博”的口号，充分围绕世博会建设要求来制定个性化的产品和服务，北新建材龙牌系列产品率先入驻2010年上海世界博览会园。

参与奥运场馆和世博园建设所迸发的社会价值令北新建材品牌价值实现了腾飞，也为北新品牌取得了品牌价值跨越的关键一步。

3、规模化，保驾品牌价值跨越

高度的创新力和服务化意识为北新品牌提供了不竭的动力，强大的生产规模以及在此基础之上的消费者忠诚度则成为北新品牌强大的价值支撑。

北新建材一直持续引领我国新型建材 行业 技术升级和产业发展，推动并普及了轻质节能环保建材的规模化生产和应用。凭借质量、规模、品牌、技术及全系统解决方案等的强大优势，得到了跨越式发展，成就了中国建筑史上一个个不朽的经典杰作。

自1979年建厂之初，北新看到了我国大规模传统建材高能耗、高污染、低水平、技术落后的现状与国际上的巨大差距，所以一直将规模化经营当成企业发展的主轴心。从最初进入石膏板产业领域开始，北新建材就把培育市场观念升华到发展策略的高度，将实现石膏板健康环保型轻质隔墙吊顶系统在中国的推广和普及应用、改善居住质量作为企业的重要使命。并将这种思维深深根植于北新企业理念的血液，形成公司上下共同的价值观，成为培育提升北新品牌战略目标的重要支持保障。

利用深厚的技术、品牌、质量基础，北新建材抓住国家城市化进程和电厂脱硫石膏改造的机遇，通过 行业 资源整合和自身快速扩张建设，实现了高速发展。在全国经济发达地区及发展中地区进行密集式、梯队性产业布局，在市场爆炸性增长前抢占了资源和地域先机。

经历近30年的市场培育、平稳增长，北新建材成为中国建材的重要旗舰和石膏板 行业 当之无愧的领军企业。旗下龙牌和泰山牌石膏板令北新成为唯一拥有中国驰名商标、中国名牌产品的两大核心石膏板品牌的新型建材企业。2005年、2008年，北新石膏板业务相继实现中国第一、亚洲第一，并完成了25条石膏板生产线的建设，实现了以规模促品牌建设的目标。

追踪国际发达国家的发展轨迹，结合国内华东、华南等经济活跃地区一度出现的产品供不应求局面，推动了北新建材在全国布局生产基地的行动，为北新建材进一步推进规模化生产创造了时机。受生产成本下降和石膏板建材市场持续走高的双重利好影响，从2007年开始，北新建材全面调整产业布局，依托北方市场，进军长三角和珠三角，在全国范围内进一步拓展产业线。2008年，又 规划 了华中、东北等基地建设。2008年下半年始，各生产基地陆续竣工试产，使北新石膏板总产能达到5.6亿平方米，成为亚洲最大石膏板产业集团。

2009年5月11日，鉴于北新建材为世界石膏板工业的蓬勃发展做出的重大贡献，在巴西里约热内卢（第九届）全球石膏大会上，北新建材脱颖而出，被大会组委会授予“2009年全球石膏 行业 年度公司”大奖。

经济危机爆发后，北新逆势扩张。北新建材规模化产业布局皆以高技术、高起点，立足区域优势瞄准大市场，最后统领全国、走出国门的步步推进战略。今年，根据中国建材的战略部署，北新建材将再度 规划 建设10条3000万平米大型石膏板生产线。根据自己的发展 规划 ，到2010年北新石膏板总产能要达到10亿平米，到2015年，将建成产能达15亿平方米共50条以上石膏板生产线，年消纳2000万吨工业脱硫石膏（约占世界工业脱硫石膏总产出的40％），成为世界第一的石膏板产业集团，有望开创我国第一个称霸世界的中国自有知名品牌，在全世界范围内彰显中国品牌的力量，北新品牌在世界范围内将再一次实现飞跃。
 

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