润滑油行业发展趋势

第一节 润滑油技术发展趋势

一、加氢技术生产润滑油基础油

目前，世界润滑油基础油正由APIⅠ类向APIⅡ/Ⅲ类转变，基础油生产正向加氢技术发展。加氢技术生产的润滑油基础油，硫、氮及芳烃含量低，黏度指数高，热氧化安定性好，挥发性低，换油期长。国外已工业化普遍应用的基础油加氢技术有雪佛龙公司的加氢裂化—异构脱蜡（1DW）技术，埃克森美孚公司的加氢处理一加氢异构化和加氢裂化—选择性脱蜡（MSDW）技术及英荷壳牌公司的加氢裂化—加氢异构化生产超高黏度指数（XHVI）基础油技术。

国外已有10多套加氢工业装置投入运行，主要有：美国第二大基础油厂——ExcelParalubes采用UOP的加氢裂化和雪佛龙公司的异构脱蜡技术生产优质基础油；雪佛龙公司的Richmond炼厂润滑油加氢装置应用自行开发的异构脱蜡技术生产APIⅡ/Ⅲ类基础油；埃克森美孚公司在Baytown炼厂的最大的石蜡基基础油生产装置，以及在新加坡的Jurong炼厂生产APIⅡ类轻、重中性油。

世界润滑油加氢基础油需求逐步增长，加氢技术发展迅速。预计到2005年，全球加氢基础油量将占基础油总量的10%左右。

我国润滑油加氢处理技术的应用始于上世纪90年代初，目前建成投产的装置有：兰州石化公司炼油厂生产很高黏度指数（VHVI）基础油的加氢处理装置；大庆炼化公司炼油厂生产高黏度指数基础油的加氢异构脱蜡装置；克拉玛依炼油厂全氢型高压加氢生产低芳烃环烷基润滑油工业装置，荆门石化总厂润滑油加氢改质装置。这些新建装置生产的润滑油，满足了润滑油市场对新一代高质量润滑油的需求。

二、生物技术在润滑油（脂）中的应用

目前世界所需能源和有机化工原料大多来自石油、煤和天然气，它们对社会进步和发展作出了巨大贡献，但从长远来看，并非是人类所能长期依赖的理想资源。未来人类能够长期依赖的资源和能源应是储量丰富、可再生的、对环境无污染。因此，与会专家普遍认为，以植物为主的生物资源将是人类未来的理想选择。对于我国来说，发展生物柴油具有下列重大意义：生物柴油是保护环境防止大气污染的超清洁柴油，还具有降低CO2排放减少温室效应的特点；发展生物柴油有利于增产柴油，提高我国油品结构的柴/汽比；生产生物柴油与炼制清洁石油柴油相比较，流程短、投资省、加工费用低；生产生物柴油的同时，副产高附加值甘油；从大豆油生产生物柴油时，还可综合利用，制造可生物降解润滑油、清洁溶剂、工业溶剂等。同时，发展生物柴油可以调整农业产品结构，为农业发展开辟一条新路，并增加农民收入。目前和今后我国仍需大量进口石油，而用植物油生产柴油，也为保障我国能源安全多开辟一条途径。

生物技术在润滑油（脂）中的应用生物技术用于 研究 开发可降解润滑油（脂）始于20世纪70年代。绿色化学将使生物可降解润滑油（脂）的发展在21世纪更为迅速。

目前，生物降解润滑油（脂） 研究 领域有：生物降解液压油、通用生物降解润滑脂、生物降解润滑油。

用于生物降解润滑油（脂）的主要有植物油与合成脂类。目前植物油用得较多的是菜籽油、葵花籽油等；合成脂有醇与脂肪酸合成的多元醇酯、复合脂等。

可降解润滑油（脂）无毒，具有良好的润滑性和黏温性能，黏度指数高，容易降解生成二氧化碳和水。

欧洲、美国和日本已开展了生物降解润滑油（脂）的 研究 ，一些著名厂家已陆续开发出了生物降解润滑油（脂），且有生物降解性能的评定方法。

在欧洲，生物降解润滑剂已占7%左右，北欧一些国家还制定了法规，限制部分矿物润滑油的使用，以推广使用生物降解润滑油（脂）。

国内许多单位也相继进行了生物降解润滑油（脂）的 研究 。上海交通大学以开发生物降解润滑油剂为目的，对绿色润滑剂的基础油进行了改性和氧化机理的 研究 ，筛选得到了一些效果较好的抗氧添加剂，合成了几个系列的极压抗磨添加剂，并考察了它们的摩擦学性能，取得良好效果。生物技术在润滑领域具有广阔的应用前景。

三、纳米材料与技术在润滑油领域的应用

摩擦磨损是普遍存在的自然现象。摩擦损失了世界约三分之一的一次能源，磨损是造成材料与设备破坏和失效的三种最主要的形式之一，润滑则是降低摩擦、减少或避免磨损的最有效技术。发展具有良好抗磨损性能、高承载能力、对磨损表面具有一定修复功能、对环境无污染或少污染的润滑剂，是化学和材料科学及摩擦学的重要课题之一。

近年来，纳米材料得到飞速发展，纳米材料与技术在润滑领域的应用得到了摩擦学科技工作者的高度重视。许多 研究 单位和高等院校先后进行了将纳米材料用于润滑油（脂），以提高其抗磨损和抗极压性能的 研究 。

中国科学院兰州化学物理 研究 所用化学表面修饰方法制备纳米颗粒， 研究 了纳米颗粒在润滑油中的减摩、抗磨及润滑作用机理。 研究 表明，纳米颗粒作为润滑油（脂）添加剂具有一定的修复功能，而降低有机物修饰纳米颗粒的成本，实现其规模化生产，是纳米材料在润滑油（脂）中成功应用的基础。

第二节 润滑油 市场发展 趋势及预测

一、2007-2008年中国石油需求预测

国际能源署表示，2007～2008年，中国石油需求将如预期的一样呈上扬趋势，尽管信用紧缩危机造成全球市场动荡，但中国经济将保持强劲增长态势。

国际能源署大体维持了其对2007和2008年中国石油需求的总体预估不变，但将2007年第三季和2008年第三季的每日需求预估值调低了10万桶。

该组织表示，2007年，中国的石油需求将比2006年增长5.7%，达760万桶/日，2008年将进一步增长5.6%至800万桶。

二、2007年中国润滑油 市场发展 趋势

2006年底，中国将按照入世时的承诺，对外资全面开放国内成品油批发市场。毫无疑问，外来石油石化公司在中国市场新一轮的布局即将掀开大幕，而这也将对中国石油石化市场一块重要拼图——中国润滑油市场2007年的发展与布局产生影响。从近期举行的贯穿整个中国润滑油 行业 产业链的第七届中国国际润滑油、脂及调和技术设备展览会上，我们可以清晰看出中国润滑油 行业 的一些发展端倪。可以预见的是，润滑油外资品牌将持续发力，本土中小品牌的发展面临着一个临界点，而以昆仑润滑油为代表的本土名牌也将面临实现新飞跃的机遇与挑战。展望2007年的中国润滑油市场。

1、强化本地化概念外来和尚要念中国经

从20世纪90年代初开始，一些著名外资润滑油企业就利用为进口汽车初装提供配套用油的机会，进入中国润滑油市场。随后他们又通过汽车特约维修厂指定品牌的方式形成在高端润滑油的优势地位。而随着全面开放成品油市场日期的临近，外来石油石化公司渗透中国市场的力度也在逐步加大。

2007年在成品油分销市场，外资公司的产业链和组织机构日渐完善。而在开放时间较早、开放程度较高的润滑油领域，欧美公司早已成为投资的重要力量，他们进入中国市场后，即通过各种方式开始了本地化的进程。9月，壳牌收购了统一石化旗下两家公司75%的股份，引起业界关注。而在第七届润滑油、脂展览会上，阿布扎比石油公司等中东石油公司纷纷亮相，美国亚什兰胜牌更是成为展览会钻石赞助商，可见外来品牌进军中国市场的决心。在现场记者看到，埃克森美孚的展台还借鉴了中国传统建筑设计因素，甚至现场摆放了中国古典的红木家具，鲜明的打出中国本地化的大旗。

成品油批发市场放开后，外来品牌将取得成品油批发权和进出口经营权，他们将进一步加快投资，全面布局我国成品油市场，由此无疑也将对还未开放的润滑油市场产生渗透影响。除油品销售业务外，外来品牌还会积极将本地化工作推向销售渠道、营销管理。比如：外来品牌将继续完善东南地区的销售网络，并向内地和西部拓展；加快建设独资油品销售公司，并对先前建立的合资公司进行增资扩股等。当然，这绝非一朝一夕能够完成的，而且由于地区文化的差异，外来品牌本地化的进程肯定会有许多困难和阻碍，能否为中国消费者所接受目前还是个未知数。

2、做强细分市场本土中小品牌发展之道

为了应对国际大牌不断渗入中国润滑油市场而带来的冲击，本土润滑油中小品牌也在寻求积极的改变。在第七届润滑油展览会上可以看出，本土润滑油品牌呈现出深耕细分市场的发展思路。如山东一家润滑油公司专攻超低噪音润滑油这一领域等。除了在不同的路况开发不同的产品外，本土润滑油中小品牌也可以考虑结合不同季节，不同气候条件，做细润滑油的品类。本土润滑油中小品牌只有收拢五指成拳，将核心力量用于细分市场的深耕细作上，才能营造自己的一片生存空间。

此外，民营润滑油中小品牌做好细分市场的优势还体现在经营好渠道终端上。润滑油的销售最终体现在渠道的竞争上，而渠道的竞争又表现为终端的竞争。对于润滑油的终端建设来说，只有不断的贴近消费者，才能满足消费者的多元的信息和服务需求。

终端资源的整合是终端建设的重要工作，针对不同的终端资源，本土润滑油中小品牌应该灵活制订相应的营销对策，在终端资源的组合利用和管理上体现自己的价值和优势。令民营中小润滑油品牌应该感到鼓舞的是，他们已在润滑油销售、加油站等石油化工的部分领域和下游加工销售领域取得了显著进展。目前，民营包括合资在内的加油站数目占全国加油站总数的约一半左右，一些民营企业已取得原油进口权、燃料油进口权等。如果本土润滑油中小品牌能够用开放的眼光面对市场变化，杜绝出现类似润滑油掺加植物油等“行规”短视行为的出现，那么，“十一五”期间走向规范的民营中小品牌将在润滑油等领域取得更大发展。

3、本土心国际化润滑油民族名牌全面彰显整体优势

近几年来，本土润滑油知名品牌如昆仑等迅速崛起，不但具备雄厚的整体实力，更采取高空广告资源投放与地面多元营销手段配合，同时与汽车厂商紧密合作等策略举措，从源头攻占市场，成功夺回了部分一直被国外品牌占据的高档润滑油市场，使外资公司的高档润滑油市场份额由原来的80%下降到目前的60%。

凭借雄厚的科研实力和对中国车况、路况、气候环境等因素的精准把握，昆仑润滑油等本土名牌推出一系列具有良好的本土适应性的润滑油产品，受到消费者的青睐与认可。昆仑润滑油不但在耐磨、抗氧化等多项指标上丝毫不输于洋品牌，此外，国内润滑油名企产品的本土适应性和性价比较之外来品牌也是一大优势。在2006年成功将洋品牌请下神坛之后，本土润滑油名牌将继续深耕渠道管理、品牌建设等基础工作，夯实内功基础，争取更大的突破。

在第七届润滑油、脂展览会上，昆仑等国有润滑油大品牌展示出了雄厚的品牌和产品技术实力，从润滑油到脂系列再到各类养护用品，产品品种完善，涵盖了汽轮机油、柴油机油、重负荷车辆齿轮油等各个产品系列。昆仑负责人告诉记者，昆仑润滑油与汽车产业链的联系也日益紧密，其研发工作就始终坚持“车油合一”的思路，从根本上满足本土消费者需求。同时，凭借强大的加油站终端网络，昆仑润滑油也在尝试对一些规模较大的加油站进行资源整合，实现汽车加油、养护等一条龙服务的模式。而从昆仑在展会上对展台的全面、立体的包装上，我们也可以看到国有润滑油大型企业在品牌意识上的进步。

2007年的润滑油展览会上，以昆仑润滑油为首的本土润滑油企业还鲜明的提出了国际化的概念，这无疑暗合了中国能源产业链2007年与国际融合的趋势。本土润滑油企业正在迅速崛起，企业和品牌实力不断增强，已具备走上国际化的大舞台的能力。以中国石油昆仑润滑油为首的本土润滑油大牌在引领本土品牌致力做强品牌、强化研发生产实力、加强管理，做强中国润滑油市场的同时，也抓住发展契机，坚持“走出去”的方针，通过赞助国际汽车、体育赛事以及产品外销的方式，来防御润滑油外来品牌大肆进入中国市场“狼来了”的影响。

三、2008年我国润滑油市场竞争趋势

相对于过去的一年，08年对于润滑油 行业 并没有新的变化，从全球范围来讲，润滑油的需求仍然保持了稳定的增长趋势，同时基础油价格也将在高油价的影响下保持比较平稳的高位运行。在国内润滑油市场，品牌竞争激烈，但对于民营企业的压力将更大，产品线收缩成为必然，利润将受很大的影响。

1、外部整体环境：

1）.国际油价将在60-90mycimt美元波动，众多机构均将原油价格预期调高。

2）基础油价格保持高位运行，化工及添加剂产品价格跟随走高。

3）国外石油公司更加关注中国市场，体现优胜劣汰。

4）国内经济仍将保持增长，增速减慢。

5）机械装备制造业仍将保持快速增长的趋势。带动油品消费。

6）进入高成本时代，企业毛利率整体下降。

2、润滑油 行业 市场趋势

1）国内上游企业对于市场竞争的观点将有力改变民营企业生存环境，或拓展或萎缩，成为企业战略选择之一。

2）利益平衡影响 市场发展 ，决定昆仑与长城发展将成主流，但民营企业生存空间仍然存在，但必须变革，不能以己之短与人之长争。

3）跨国石油巨头并购潮将告一段落，目前还很难选出另一家具备个性的润滑油企业。

4）可预见的是，在高成本时代，国内企业毛利率将有所下降。

5）从基础油 市场发展 来看，再向上走高可能性不大，但在春节后仍将走出一轮行情，这已经在国际市场体现。保持平稳或可能，但支撑力不足，尤其是采购商的意愿不强烈，如果超同合理利润范围，将迫使部分企业缩减或转型。

6）品牌混杂的局面，导致无序与恶性竞争，影响整体环境。

7）环保、节能要求进一步提高，替代能源发展，各类天然气、甲醇汽油、乙醇汽油等新燃料应用，车用油品需要提升品质。

8）技术营销更受重视，深入企业成为多数选择。

9）润滑油消费量增长减缓。

3、润滑油产品发展

1）新型环保、节能产品开发成为一个新亮点，但在技术与应用方面要实现突破才能长久立足。

2）受成本压力影响，国内民营企业将进一步缩减CD、SF及以下低档产品的市场份额，转而向CF、CF-4、CH-4、SG、SH、SJ级别发展。

3）多级油应用将更加广泛，单级油市场进一步萎缩。

4）产品新技术、新概念将不断注入。

5）工业油领域的产品竞争加剧，包括国外企业、昆仑、长城以及其它民企将加大在工业市场的力度。

6）2008年润滑油产品价格将进一步调高，这已经是大势所趋。

四、2008-2012年我国润滑油市场增长预测

自20世纪90年代初开始，一些著名外资润滑油企业就利用为进口汽车初装提供配套用油的机会，进入中国润滑油市场。随后以壳牌、埃克森美孚、BP嘉士多、福斯、道达尔、德士古、加德士、康菲、马石油、SK等为代表的外国品牌又通过汽车特约维修厂指定品牌等方式强势占领中国润滑油高端市场。而随着成品油市场的全面开放，外来石油石化公司渗透中国市场的力度也在逐步加大。

据预测，2008年全国汽车产量将达到1000万辆。随着汽车总产量的增长，初装油市场也呈现出放量增长的趋势。目前，国内的润滑油市场规模已达220亿元之巨，其中高端产品占到20%的市场份额和80%的利润，但85%的高端市场是国外品牌。

亚太地区2007年超越北美洲，成为全球最大的润滑油市场。其中，中国润滑油市场是全球增长最快的，在2012年前每年的增幅可达到7.3%。

根据预测，我国润滑油市场在今后几年将以年均约10%的速度增加，预计到2020年，中国的润滑油消费量将会超过美国。面对中国润滑油市场的巨大商机，垂涎中国润滑油市场的外国公司正在进一步加大各自的攻势。

随着中国的经济飞速发展，工业对润滑油的需求也水涨船高。2008年是非常具挑战性的一年。由于油价的上涨，润滑油 行业 普遍受到了影响，利润率被压低。油价上涨也使得润滑油的需求量显著下滑。有车人士认为润滑油是可有可无的，因此为了应付昂贵的油价，他们减少了在润滑油上的开支。不过，中国市场并没有受到显著的影响。

中国经济高速增长将导致更多的商品和人员流动，这需要增加货车和公交等重型车的数量，所以重型车润滑油（heavy-dutymotoroils，HDMO）销售商将在中国获得更多商机。中国的公路商用车润滑油市场的年增长速度是10%并且预计这个势头可以保持五年。此外，HDMO也将向更高质量的类型转变。

五、2008-2012年我国润滑油消费量预测

目前，我国润滑油/脂年消耗量约700万吨左右，仅次于美国，是世界第二大润滑油消费国。而且据美国克莱恩预测，中国润滑油市场在未来5年中将以每年10%的速度增长，在2010年以前，中国的润滑油市场还将会以每年10%的速度增长。预计到2020年，中国的润滑油消费量将会超过美国。

2008年，我国的润滑油市场规模已达220亿元。预测2008-2012年，中国润滑油需求总量年均增长2.25%，至2010年，预计消费总量470～480万吨，收入规模可达260～290亿元。

六、我国润滑油 市场发展 预测及建议

根据目前的发展情况来看，未来我国润滑油 市场发展 预测：

1）高端润滑油市场的份额将进一步扩大

预计2010年我国汽车保有量将达到5700万辆，而我国的汽车发动机大多都是美国、欧洲和日本公司生产的，对润滑油质量要求高。另外，随着科技的不断进步和许多高性能、高精密度机械产品的不断应用，市场对高端润滑油产品的需求不断增加，降低成本，提升质量，研发多品种，普及高端产品，就成了中国润滑油产业当下的主攻方向；

2）国产品牌润滑油将掀起树立品牌的热潮

比如目前国内的三家主要润滑油企业："昆仑"、"长城"、"统一"的形象已经初步建立，这次壳牌收购"统一"，进一步提升了"统一"的竞争力，对我国润滑油市场的竞争格局产生重大影响，预计今后竞争将会加剧；

3）润滑油的质量和价格将会向两极分化

由于高档汽车发动机大都采用国外技术，品牌意识较强，促使国内润滑油企业加强了品牌意识。而在我国广大农村，由于农用运输车、农机具等的普及推广，低档油市场需求较大，良莠不齐的一些民营润滑油企业，小调合厂所生产的低档油，恰恰满足了这部分市场，预计这些小厂子在一段时间内依然有生存空间。润滑油价格将向着高质高价、低档廉价的两极化方向发展；

4）国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的方式进行

润滑油公司与汽车产业链的联系日益紧密，凭借强大的加油站终端网络，润滑油公司也在尝试对一些规模较大的加油站进行资源整合，实现汽车加油、养护等一条龙服务的模式。

2、针对以上的发展预测，提出以下几点建议：

1）提高产品质量

高端润滑油是个利润比较丰厚的领域，也是争夺的焦点。经 分析 测算：中低档油具有300-500元/吨的效益，而高档油则有1000-1500元/吨的效益，高档油是中低档油的2-3倍。但是在高档润滑油市场，目前国产品牌一直受到"洋"品牌的冲击。国内润滑油如果想成功进军高端市场，关键在于提升自己产品的质量，才能让我国的润滑油产品在高端市场具有竞争力。

2）选定目标市场，搞好市场定位

目前国产润滑油的高端产品在总体质量上略逊于进口产品，消费者对国产品牌一直有质量不过关的"刻板印象"，一时还难以扭转在认识上的这一误区，因此，进口小轿车暂时不能作为目标市场考虑。国产品牌的润滑油的主要目标市场应该是：国产中高档汽车及摩托车的消费者、西部和北方市场推广。

3）做好品牌的 规划 和推广

在润滑油这样相对专业化的领域，品牌在消费者心目中的定位和终端的口碑很重要，对消费者的潜在引导作用比较明显。国外跨国公司润滑油产品的高端市场利润大都也是得益于其强势的品牌效应。如美孚、壳牌、福斯、埃索、道达尔、BP、嘉实多等。这些跨国公司由于资金雄厚，进人中国市场较早，通过扎实稳健的市场推广，在消费者的心目中已占据了重要位置。在车用润滑油市场中，品牌优势是企业竞争最为宝贵的优势，谁做好了品牌 规划 与市场的强力推广，谁就会占得品牌突围的先机。国内的润滑油品牌在创新、定位和技术支持方面尚存在不足，缺少市场调研和科学 规划 。今后应该对品牌的竞争力进行分折，包括对它的市场认知度、价格体系及网络服务等的分折；进行品牌定位的 分析 ，包括对品牌稽核与评估、市场调研、品牌定位方法的 研究 。品牌定位强调个性化，应强化与所属石油公司的关系，在多品牌共存的情况下，应力推主力品牌，同时要形成和保持不同品牌间的特征差异化。做好品牌产品的客户服务，这是品牌价值的核心。

4）发挥本土优势，细化市场

国内润滑油名企产品的本土适应性和性价比较之外来品牌也是一大优势。对于本土的润滑油企业来说，向高端市场进军，必须要在研发上下更大的功夫，而产品研发的针对性则取决于对本土市场的了解和细分，在这一点上，本土企业完全可以超越国外品牌。因为按照国外品牌在很多发达国家的经验，并不能完全满足中国汽车使用和行驶的各种需求。除了在不同的路况开发不同的产品，本土企业也可以考虑不同的季节、不同的气候条件下是不是也可以细分出润滑油的品类，让目标消费者在使用的时候可以有针对性的入手，将消费者仅仅购买一种润滑油的需求变成购买同一个品牌的多种润滑油以适应不同状态的需要。

5）制定统一标准，搞好质量检测

现在，各国的润滑油的标准大多以美国的API标准和ACEA（欧洲汽车制造协会J标准为参考，而且，中国的一些外资的汽车生产制造商与国外的石油公司有着千丝万缕的经济和政治的联系，使得我国的润滑油销售处处被动。据说，国产品牌的润滑油即便质量超过或等同于国外知名品牌，申请美国石油协会API认证仍然很复杂很艰难，这是地方保护主义的体现。因此，我国有必要也制定一套自己的润滑油标准，并成立自己的认证机构。有了自己的 行业 标准和认证机构后，可以根据国际通用模式，在中国销售的海外公司的产品一律要进行一系列的反复检测，不经检测合格的产品将不得在中国销售，这样，就可以为一些依靠粘牌生产造就外国品牌效应的厂家设立一道屏障，还可以打破对国外品牌的盲目迷信，从而能够很好地保护我们国内润滑油公司的利益。

6）搞好外包装和广告宣传

企业要根据公司的主打品牌和营销战略，选择合适的传播工具和传播方法。例如，中国石化、中国石油两大国有企业在致力于做强自主品牌、强化研发生产实力、加强管理，在做强中国润滑油市场的同时，也可以通过赞助国际汽车、体育赛事以及产品外销的方式主动出击，实施"走出去"战略。还可以采取高空广告资源投放与地面多元促销手段相配合的促销手段。

7）加强售前和售后服务工作

搞好售前、售后服务极为重要，它可以赢得客户的信赖，从而与客户建立长期的供货关系。建立成熟的销售和售后服务网络，售前要及时准确地向客户提供新产品和其他各类产品的相关信息，了解顾客需求，在接到订单后积极备货，并依照合同所规定的交货日期在第一时间办理发货事项。售后要经常走访客户，如果接到客户投诉意见，要依据客户的要求和建议及时做出处理。凡因产品质量问题，客户要求退回的，公司将无条件办理换货、退货。总之，要以优质的服务、百倍的热诚去努力博得用户的好感，逐步提高用户的认知度和信任度。

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