实木刷柄行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

木材是世界公认的四大原材料之一，广泛应用于建筑、装饰、造纸、家具制造中。中国森林面积达到1.75亿公顷，森林覆盖率18.21％。然而，中国森林覆盖率仅相当于世界水平的61%，居世界第130位。

人均森林面积0.132公顷，不到世界平均水平的1/4，居世界第134位，林业资源的稀缺性昭然若揭。我国木材市场供给主要由两大部分组成，一部分是国产材，一部分是进口材。国内木材产量1997－2002年呈现出逐年下降的趋势，2003年后出现了恢复性的增长。我国木材净进口量近几年平均增长14.29%。

自2006年开始，国际木材市场价格就开始进入上升通道，并且一直延续到2008年。从2007年至今，由于人民币升值、出口退税调整、各种成本上升等原因，木材加工企业利润大幅缩水，竞争力下降，生存压力日益加大，整个 行业 进入一个低迷期。

在国际、国内宏观经济环境的影响下，我国木材市场的基本面情况发生了明显变化。这种变化，在2008年上半年我国木材进出口情况数据中已开始有所反映。市场变化主要有以下几个特点：

木材进口总量有所下降，但进货价格有所上升：

2008年上半年，我国进口木材原料（原木、锯材、单板、胶合板、纤维板、刨花板）共计2026.03万立方米，比2007年同期减少344.61万立方米，降幅为14.54%。主要原因是进口原木数量下降，从2007年上半年1999.66万立方米。降为1635.79万立方米，减少363.87万立方米，降幅为18.20%原木数量下降，最大的原因是俄罗斯进口数量出现下降，从2007年上半年1399.59万立方米，降为1059.70万立方米，减少339.89，降幅达24.28%。2008年上半年，由于进口原木（主要从俄罗斯进口原木）下降，造成木材进口总量有较大降幅，这是从1999年国家实行进口木材“零关税”后进口木材总量保持10年增长后的首次下降。这种变化是木材市场基本面受国际、国内宏观经济环境变化所造成的。从俄罗斯进口原木首次出现进口量下降，其直接原因是俄罗斯限制原木出口政策导向造成的。2008年，俄罗斯原木出口关税再次上调，已达25%。受此影响，俄罗斯出口的雪松、白松（云杉）、落叶松原木的进，口价格有高达25%~27%的升幅。而更值得重视的是，按照俄罗斯的既定政策，2009年原木出口关税将高至80%，将严重影响到进价的上升，而俄罗斯进口原木占我国进口原木总量的65%，这对我国木材市场必将产生重大影响。

第二节 下游产业发展情况 分析

由于木制刷柄是用于工业用刷、食品用刷和油漆刷子的配套产品，因此 分析 食品 行业 发展状况。

2008年1-9月份，全国食品工业经济呈现出良好的发展态势， 行业 结构调整步伐加快，区域布局更加协调，全 行业 资源利用和环境保护意识进一步增强，但食品安全保障水平仍然较低，总体形势不容乐观。

（一）生产保持稳定，产值稳步提高。据统计，1-9月份全国规模以上食品企业31125家，其中：大中型企业2706家，从业人员534.32万人，同比增长7.09%。食品工业总体上呈现出良好的发展态势，特别是8月份“奥运经济”进一步拉动消费增长，促进了快速发展。

前三季度全国食品工业增加值增长15.88%，累计实现现价食品工业总产值30351.85亿元，接近上年全年食品工业总产值，比上年同期增长33.84%，完成销售产值29736.16亿元，同比增长33.68%，产品销售率97.97%。

08年1-8月，主要食品产、销量同步增长。全国生产大米2839.82万吨，同比增长34.49%；生产小麦粉5060.03万吨，增长30.93%；乳制品产量1295.65万吨，增长12.55%；鲜冷藏冻肉产量858.95万吨，增长11.11%；生产饼干181.65万吨，增长44.54%；葡萄酒产量46.09万千升，增长38.48%。

（二）效益保持稳步提升，部分 行业 利润水平下降。前三季度全 行业 实现利税总额4772.72亿元，同比增长25.85%，其中利润总额2085.04亿元，同比增长32.76%。食品工业人均实现利税7.94万元，比上年同期下降0.56万元/人；人均实现利润3.47万元，比上年同期上升0.67万元/人。

但受农产品价格上涨、交通、能源等成本增加影响，食品企业经营偏紧，部分 行业 经济效益水平下降。经济效益较好的食品 行业 有：谷物磨制业、焙烤食品制造业、酒精制造等 行业 。 行业 运营艰难、利润水平下降较大的 行业 是：屠宰及肉类加工、液体乳及乳制品制造业。

全国食品工业亏损企业4554家，比上年同期增加16家，食品 行业 亏损面14.63%，比上年同期下降1.90个百分点。

（三）产品进出口增速平稳，进口增速快于出口。1-8月食品饮料累计进口155.1亿美元，同比增长43.31%；出口186.9亿美元，同比增长15.51%。受三鹿婴幼儿奶粉事件的影响，相当程度上引发了国外消费者对我国食品安全的不信任感，近期，已有近20个国家和地区限制我国乳制品和含乳食品出口。

（四）食品价格涨幅回落。今年8月全国CPI下滑至4.9%，1-8月累计CPI达到7.3%。其中食品价格上涨18.3%，涨幅较一、二季度分别回落2.7和2.1个百分点。各类产品中，肉禽及其制品价格涨幅最高，达到32.3%。

从分 行业 工业品出厂价格指数来看，植物油加工业、屠宰及肉类加工业处于较高水平，1-8月分别达到35.8%和30.8%；与上年同期相比，出厂价格指数下降的是制糖工业，下降2.42个百分点。
 

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