滚珠丝杆行业上、下游产业链分析

第一节 密封件 行业 发展状况 分析

1、我国密封件 行业 现状 分析

我国液压气动密封件工业经过50多年的历程，已发展成一个具有专业化生产体系、产品门类比较齐全、基本能满足我国国民经济各主机 行业 配套需要的产业。

目前，全国生产液压气动密封件的主要企业有1000余家。近年来，在国家贯彻拉动内需和积极的财政政策下，国家实施“西部大开发”和“振动东北老工业基地”等一系列战略措施，不断加强各项基础建设，不断加大对农业各项政策落实。使我国经济持续保持了快增长、高效益、低通胀的良好运行状况，使人民生活水平得到了不断提高。加入WTO后，国际、国内市场的进一步融合，并在机械工业全面快速发展的带动下，液压气动密封工业有了长足的发展， 行业 发生了很大的变化，主要体现在：

1） 行业 总体构成

在 行业 总体构成上，形成了国企、民企、三资“三足鼎立”的局面，产值基本上各占三分之一。国有企业的改革不断推进，除少数大型企业实行债改股、股份上市等改造外，大部分国有中小企业通过股份制改造或出售、承包等形式，实现民营化；民营企业迅速崛起，其中已有一些企业已经走出初期资金积累阶段，正在提升自己的素质，向规范、规模生产过渡，在大力开拓国内市场同时，开始注重开拓国际市场；外资大量进入，世界各大著名公司纷纷在我国开办合资、独资企业、或销售代理等业务，他们以高起点、专业化、规模生产、规模经营的方式，为高水平主机提供配套，呈现“制造业向中国转移”的态势。

2） 行业 产品和管理水平

在 行业 产品和管理水平上，概括地说国企主导产品是以20世纪80年代以来引进和跟踪开发的为主，经过近30年的消化吸收、创新和技术改造，产品水平有了较大提高，但基本仍属国际中档水平，自主知识产权的产品较少；在企业管理、产品质量、用户服务等方面，通过不断改革和发展得到明显提高。民企大多数企业的产品以中低档水平为主，利用国内已有技术和资金、机制优势，集聚富有经验的人才，技术水平进步较快，部分企业注重成本、管理、经营等环节，使其产品质量、品种与服务在竞争中进步较快。外资企业以中高档产品为主，产品技术水平与国外相当，为境内合资、独资主机企业产品和重点工程提供配套。有些外企的装备水平甚至高于其本土制造厂的水平，产品和生产技术属于世界一流，面向全球销售。国产产品目前基本以国内市场为主，出口仅仅是开始，但出口前景看好。

3） 行业 发展速度和配套能力

在 行业 发展速度和配套能力上，2007年国产液压气动密封产品产值可达163亿元，比2006年增长20.5%，其中液压103亿元，液力8亿元，气动24亿，密封28亿元；液压、液力、气动、密封产品国内市场占有率（按销售额计）约占60-70%，其余部分进口（2006年进口8.2亿美元，其中液压含液力5.2亿美元，气动0.9亿美元，密封2.1亿美元）； 行业 内296个主要企业2007年小销售收入比2006年增长22.4%，其中，液压增长17.8%，液力增长35.3%，气动增长50.5%，密封增长15.9%，都反映了 行业 经济的快速增长，和为主机配套能力的进一步提高。

2、我国密封件 行业 前景预测

“十一五”期间，我国农业、水利、能源、交通、信息、建筑、环保等产业的发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压气动和密封元件。预计到2010年国内对液压、液力、气动、密封产品需求总额，将由2005年的200亿元增至约350亿元。

国家各项基础设施和基础工业建设中，除了长江三峡、南水北调、西气东输、西电东送、青藏铁路等世纪性工程建设外，还有一大批大型煤矿、油田、露天铁矿、电站、机场、港口、高速铁路、高等级公路等重点工程，以及大量的城市建设和住宅建设等。为此，土石方装卸工作量的不断增加，加上物流现代化集运的发展，以及新工艺、新技术和新材料的应用，将使国内工程机械需求量长期保持增长态势。预计到2010年液压挖掘机年需求量约达6万台，推土机（120马力以上）近万台，装载机约10万台，平地机约2000台，压路机约1.5万台，工程起重机约2万台，叉车约8万台，水泥搅拌车近万台。此外，我国现拥有工程机械约140万台，预计到2010年达到200万台。另外，每年为国产和合资生产的挖掘机、道路机械、建设机械、桩工机械、水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达1.5亿美元以上。总之，上述产品需要大量的高压柱塞泵，高压齿轮泵，大扭矩马达，车轮马达，多路阀、油缸，管件、管路总成和滤油器等，为工程机械配套、维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。

工程机械是液压产品的最大用户，占 行业 销售的42.3%，今后比例还会扩大，所以工程机械的发展动向至关重要。预计到2010年液压挖掘机年需求量约达6万~8万台，推土机(120马力以上)近万台，装载机约10万~12万台，平地机约2000台，压路机约1.5万台，工程起重机约2万台，叉车约8万台，水泥搅拌车近万台。此外，我国现拥有工程机械约140万台，预计到2010年达到200万台。另悉，每年为国内企业生产的挖掘机、道路机械、水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达1.5亿美元以上。总之，为工程机械配套、维修用液压和密封件的市场的发展机遇无限。

以需求额度衡量，预计到2010年，国内对液压、液力、气动、密封产品需求总额，将由2005年的200亿元增至约350亿元。其中，液压产品由100多亿元增至200亿元，液力产品由10多亿元增至20多亿元，气动产品由近30亿元增至50多亿元，密封产品由30多亿元增至70亿元。

第二节 下游产业发展情况 分析

（一）半导体产业发展状况 分析

当前，世界半导体产业仍由美国占据绝对优势地位，日本欧洲紧随其后，韩国和我国台湾地区也在迅速发展。台湾地区半导体工业已成为世界最大的集成电路代工中心，逐步形成自己的产业体系。

2007年中国半导体市场规模突破6000亿元，其中集成电路市场实现销售额5623.7亿元，同比增长18.6%，虽然保持了快速的发展势头，但市场增长率较前几年有不小降幅。

以手机产品为代表的网络通信市场、以数字电视为代表的数字消费市场和以功率器件为代表的节能需求市场正成为带动半导体市场增长的内在驱动力，而不断优化的发展环境与日益完善的扶持政策业已成为促进产业快速发展的外在推动力。

同时，市场供需不平衡、投资过热的隐忧、国际化竞争的压力、产品利润空间的压缩，同样是产业发展中无法回避的问题。而营造更加公平、有序的发展环境，把握市场和产业的发展规律，顺应全球化竞争趋势，则成为产业进步和企业发展的关键所在。

（二）医疗器械产业发展状况 分析

1、医疗器械 行业 发展现状

1）产品主要依赖进口

医疗器械产业是事关人类生命健康的新兴产业，许多医疗器械是医学与多种学科相结合的产物，其发展水平代表了一个国家的综合实力与科学技术发展水平。高技术医疗设备产业是当今世界发展最快的产业之一，仅大型医疗设备每年的市场规模就达100多亿元，但国际高技术医疗设备市场，主要被美国、日本、德国等少数国家的几个跨国公司垄断。由于我国医疗器械市场竞争能力不足，我国的医疗器械研发力量远远不能满足医疗器械产业发展的需求。

目前，我国医疗器械产品只占国内医疗器械市场年容量的50％～60％，进口产品大量占据国内市场。目前我国药品与器械人均消费比例仅为50财经界10：l，而目前发达国家人均医药卫生消费药品和器械的比例已达到l：l。我国医疗器械 行业 存在的问题，主要是研发能力不足、创新能力薄弱、 研究 设备和基础条件差、研发投入不足、科技成果转化能力薄弱。

2）进口设备开发利用率低

由于我国对于临床工程没有规范的立法和认证制度，而且一些医院为了提高声誉和收益，盲目攀比，超前配置各种大型医疗设备，造成设备使用率低、资源浪费。目前各大医院普遍存在着仪器设备引进购置与应用开发、效益评估脱节的情况。我国三甲医院的医疗设备是全球最先进的，但管理却很不到位。诸如CT等仪器的功能开发率只达到30％，资源严重浪费。由于医生对医疗设备的认识跟不上医疗设备更新的速度，仪器一旦出现故障，医生无法做出判断，只能依靠厂商维修，这通常需要花费很长的周期，也大大缩短了仪器的使用寿命。

3）高端市场为国外厂商占据

我国医疗器械 行业 虽然基础差、底子薄，但近年来发展很快，年增长率达到13％～15％。经过多年的努力，一些高精尖产品也逐步国际化，并拥有专利，比如CT、MRI超声治疗仪、带药冠脉支架等。我国医疗器械产业力量逐年增强，形成了几个产业聚集区，涌现出一批高成长性企业，具有自主知识产权的产品日益增多，其中部分产品已进入包括欧美在内的国际市场，产业发展整体势头良好。但我国医疗器械出口仍以技术含量较低的中小型产品为主，高端医疗设备的市场大多是飞利浦、通用电气和西门子3家巨头的产品。国内绝大多数企业，除了迈瑞等少数几家，都因技术不足、稳定性欠佳而几乎无望涉足这个领域。

2、2007年我国医疗器械 行业 运行状况

1）我国医疗器械出口状况

2007年，我国医疗器械出口国家与地区达到205个，亚洲仍是最大出口市场，出口32.64亿美元，同比增长11.60%；对欧洲、北美洲出口均超过20亿美元，增幅分别为21.53%和12.21%；美国、日本、德国、中国香港、韩国为五大出口市场，出口增幅除日本下降外均在两位数以上。此外，2007年我国医疗器械出口金额增幅超过3位数的国家和地区达到44个，其中对莱索托出口增幅最大，为12661.13%。
 

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