脱水蔬菜行业上、下游产业链分析

第一节上游产业发展状况 分析

脱水蔬菜是以蔬菜为原材料的，以下我们就以脱水蔬菜种植业为其上游进行 分析 。

我国蔬菜产业发展迅速，成效显著，地位突出，对加快现代农业和社会主义新农村建设具有重要的作用。

生产规模稳步增长。20世纪80年代中期以来，特别是90年代，随着全国农业结构调整步伐的加快和人们生活水平的提高，蔬菜生产规模不断扩大。据中国农业统计资料显示，我国蔬菜播种面积在上世纪80年代年均增长近10%，90年代年均增长14.5%，本世纪前5年平均增长3%，到2007年达到2.6亿亩，总产量5.65亿吨，人均占有量420多公斤。设施蔬菜发展更快，1980年设施蔬菜不足10万亩，到2007年达到5000多万亩，增长490多倍。另据FAO统计，我国蔬菜播种面积和产量分别占世界的43%、49％，均居世界第一。

供应状况明显改善。随着交通运输状况的改善和全国鲜活农产品“绿色通道”的开通，依托气候、区位优势，沿路、沿海、沿边建立规模蔬菜生产基地，逐步向优势区域集中，华南、长江上中游冬春蔬菜基地和黄土高原、云贵高原夏秋蔬菜基地稳步发展，设施蔬菜特别是节能日光温室快速增长，形成大生产、大市场、大流通的格局，使我国冬春和夏秋淡季蔬菜消费，由过去的有什么吃什么变为吃什么有什么，缓解了供需矛盾，基本实现了周年均衡供应。

产品质量显著提高。农业部组织实施“无公害食品行动计划”以来，蔬菜质量安全工作得到全面加强，质量安全水平有了明显提高。农业部2006年农产品质量安全例行监测结果显示，按照国家标准判定，37个城市蔬菜中农药残留监测全年平均合格率为94.7%，以京津沪深四城市为例，2006年与2001年相比，蔬菜中农药残留监测合格率提高了30多个百分点。

国际贸易快速攀升。加入世界贸易组织后，我国蔬菜出口增长势头强劲，比较优势逐步显现。据中国海关统计，2007年我国累计出口蔬菜817.59万吨，与2000年相比增加497.29万吨，增长1.55倍；出口额62.14亿美元，与2000年相比增加41.33亿美元，增长1.99倍；贸易顺差61.06亿美元，与2000年相比增加40.97亿美元，增长2.04倍。

蔬菜已成为增加农民收入的支柱产业。2007年全国蔬菜播种面积(含西甜瓜)占农作物总播种面积的12.8%，总产值7200多亿元，占种植业总产值比例高达29%，在种植业中仅次于粮食。蔬菜生产对全国农民人均纯收入的贡献额650多元。蔬菜产业属劳动密集型产业，转化了数量众多的城乡劳动力。据不完全统计，2007年我国从事蔬菜生产的劳力约9000万人，从事加工、贮运、保鲜和销售等蔬菜采后服务的劳力约8000万人。

第二节 下游产业发展情况 分析

脱水蔬菜普遍用于方便面中，以下以方便面为其下游进行 分析 。

1、发展现状

2008年方便面总计销量448.83亿包，较上年减少49.17亿包，同比下跌11%。此次产量下跌，一改中国方便面 行业 自1984年诞生以来持续增长的历史，成为25年来的首次产量下跌。与此同时，最为业内人士关注的销售额在产量下跌11%的同时，并未出现同步下跌的双行线，反而逆势上扬，提升到395.26亿元，较上年的358.17亿元增长38.09亿元，增幅为10.66%。这两组数字表明，中国方便面 行业 在长达三年的原材料价格压力下，终于在2008年，以全 行业 持续不断的产品创新为带动，深度调整产品结构的步伐加速，产业价值得以有效提升。这一调整，是中国方便面 行业 对持续健康发展的市场化选择，亦符合全球方便面发展的规律。

对2008年方便面 行业 总量下跌的原因，孟素荷认为有三点：一是以今麦郎、统一为代表的企业进行战略调整，在2008年的原材料价格压力下，主动放弃一部分“干多少赔多少”的一元钱以下方便面市场，以优质的中价面，带动 行业 走出“价格战”的阴影。这一部分，总计减少了近12亿包的产能。二是五个中型方便面企业在重压下资金链断裂，逐步或全部停产。如五谷道场、无锡中萃、天津大红碗等，由此形成了37亿包的减量。三是作为中低价方便面主战场的河南军团，除白象略有上升外，其余大部分在2008年做出了减少产量的市场选择。河南总计减少方便面11亿包。以上三部分总计60余亿包。由此可以看出，方便面 行业 的总量下跌，既是面对压力的无奈之举，也有面对未来培育生存能力的取舍，这是一种有序的进退，因此不必过于担心。

2、市场格局

1） 市场发展 步伐均衡，年增长速度在10-15％之间，出现大攀升的可能性不多。

方便面品牌的集中度越来越高已经成为不争的事实，市场上的主竞品基本表现为康师傅、统一、华龙、白象、五谷道场、锦丰等强势品牌，而作为低端产品的小厂家在市场上日渐式微， 行业 垄断趋势越来越明显，寡头竞争初露端倪。而今年中旺集团遭遇资金链断裂危机，重整旗鼓变得任重而道远， 行业 的垄断趋势进一步得到强化。做为一个高度市场化和成熟化的 行业 ，进入门槛本身就很高，加上 行业 先天的利润微薄，更使得 行业 格局凸现稳定。加上市场的供过于求、产能远远大于现实需求，出口途径狭窄，所以 行业 人士多做保守的未来预测和估计。

针对中国方便食品将达到1000亿份，在2007年的近500亿的基础上将要整整翻一倍的预言，笔者认为过于乐观。方便面 行业 经过几轮的高速发展，目前在城市中的份额逐渐趋于稳定和相对饱和，在广大农村虽然前景和空间相对广阔，但都同时面临诸多替代产品的分额分流，同时因为健康的品牌诉求始终难以真正建立起来，所以未来方便面 行业 的发展不会很快，市场进入了缓慢增长的阶段。方便面将是中国经济进一步发展中受益不再很多的 行业 ，在城市中随着生活节奏加快带来的巨大市场空间中，速冻食品和粉丝类等其他食品会蚕食很多的固有份额，在广大农村中做为营养食品或者婴儿食品的现象也会大为减少，而满足经济发展带来的市场需求具有很大的不确定性，其份额更多表现为细分产品的生存机遇。

从市场的竞争格局看，方便面市场虽然品牌众多，但是各品牌市场的成长空间比较有限。方便面的技术含量较低，进入门槛不高，所以90年代进入市场的品牌非常的多，同一品牌下还有不同的品种，未来这些区域品牌仍然有着各自的生存空间，分割 行业 巨头的份额；另外作为快速消费品的方便面很难培养出高的品牌忠诚度，加上差异化程度不高，要想在某方面脱颖而出实属不易。基于以上因素，经过了10年的快速成长后，方便面市场已经趋于饱和，价格和利润一路下滑，想要马上扭转并不现实，最起码几年后改观不会很大。

所以说未来方便面 行业 未来两到三年的增长将每年以30-60亿包的速度增长，营业额也不会增长太快，到2011年，乐观一点估计产量也就在800亿包左右，销售额在530亿元左右。

2）方便面包数增加趋缓，产值销售额增长幅度加大，中高端产品的开发将渐趋流行。

2007年中国方便面整个 行业 每包平均为0.75元，比上年度略有增长（上年度0.72元）。由此可以看出， 行业 基于成本和原料的压力，加大了高端面的研发和推广力度，同时也能依稀看出 行业 涨价的痕迹。经过2年多的原料危机推动，农村市场的0.5元以下的低端面几乎销声匿迹了，在很多市场南街村、斯美特、鲁宝等企业的中档产品开始上扬。未来两到三年内，中国广大农村市场的方便面零售价将在0.7元以上，产业格局会进行升级。

3）康师傅、华龙、统一三剑客统领江湖的格局不会改变，五谷道场退居二线，白象将有机会挑战统一。
从品牌集中度来看，方便面市场的集中度非常之高，仅康师傅和统一两个品牌就占据了整个市场份额的60％。康师傅在市场份额（在全国占有34％以上的市场份额）和忠诚度上都占据了绝对优势。统一是惟一一个有实力能与康师傅抗衡的品牌，但它的品牌忠诚度与康师傅的差距还是比较大。二者的产品线非常相似，不仅在方便面市场上，在茶饮料等其它市场上他们也是强劲的竞争对手。同时统一这两年发展乏力之困，战略多元频频不顺、新品研发步调缓慢、渠道上也颓势萎靡，内部人士视面业为鸡肋，更有 行业 人士预测统一可能出售面业板块，这无疑为 行业 的未来格局预留了诸多的可能和变数。

3、发展趋势

2009年全 行业 有可能实现产量的止跌回升，而价值提升的脚步将同步推进。其信心主要来自于，一是自2008年下半年以来原材料价格的下跌，形成了利润空间，刺激了企业生产的积极性；二是中粮天然五谷道场的高调出场，将逐步恢复五谷道场以往的市场份额，实现全 行业 的增量。对此全 行业 均寄予厚望；三是今麦郎、统一等企业的战略调整，将在2009年显示功力，预计两大企业将在2009年出现恢复性增长。此外，河南中小企业的发展也将在2009年呈现出良性增长。目前，这一趋势已逐步显现。

而同样不容忽视的是康师傅在2008年的表现。在魏应州的有效经营下，康师傅在2008年以产量109.67亿包，销售额145.44亿元的优异表现，交上了产量增长15.44%，销售额增长32.22%的成绩单。中国方便面市场快速集中的特征更加明显。
 

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。