肉制品行业竞争分析

第一节 竞争现状

一、内资企业间的竞争

按照2006年出台的中国肉类“十一五”发展 规划 目标，2010年中国要形成一家产值400亿元以上的国际化超大型肉类产销集团，1～2家产值200亿元以上的特大型肉类产销集团，2～3家产值达100～200亿元的大型肉类产销集团。强势品牌和第二阵营的较量永远都在进行中，肉类第二阵营的众多企业无不梦想着早日跨入第一阵营的行列，成为 行业 内举足轻重的领导企业。我国肉类 行业 在资本主导的竞争格局下， 行业 发展趋势将向着规模化养殖、集中化加工、 行业 纵向协同和市场集中度提高转变，在第一阵营外资品牌和第二阵营的强力扩张下，留给弱势肉类企业自下而上的空间越来越小，大量中小企业难逃被并购和破产、倒闭的命运。

二、内资与外资间的竞争

未来5-10年内的肉类第一阵营，将由国内品牌主导演变成外资品牌主导。其强力团队将由双汇、雨润和金锣及外资品牌所构成。双汇仍然会以较高的市场占有和速度稳居第一。但是，双汇的身份已经从国内品牌摇身而成外资品牌。而且，高盛作为一家投资性资本集团，其对双汇的控股主要以赢利和投资回报为目的，因此其不可能长期持有双汇，而必然是拉高其价值后高价抛售给世界级的肉类巨头。

Smithfield与Hormel经过在中国市场与本土品牌的直面拼杀，对中国市场和消费者已从陌生到熟悉。它们进入中国市场的目标，绝不甘心于屈居第二阵营和众多内资品牌之后，而是要谋取中国市场的强势市场地位和份额。因此，经过策略的不断调整和对中国市场的适应，Smithfield与Hormel最有可能进入第一阵营行列。但是，雨润、金锣的第一阵营身份极可能会因为外资品牌的高速增长而降格为第二阵营。这两家公司在发展过程中，存在着谋求产业多元化分散资金以及不重视现代零售渠道变革、不做强做大市场而逐利于资本市场的严重制约因素。

三、强势企业间的竞争

双汇公司是国内最大的肉类加工企业，目前已在各省市建立了300多家连锁店，冷鲜肉进入全国数百家大型超市。控股股东双汇集团在我国肉类加工企业中第一个实现销售超百亿元。公司主要业务集中在屠宰和肉制品加工销售两个相邻的产业环节。屠宰一部分为肉制品提供了原料肉，一部分作为冷鲜肉销售和冻肉出口。目前公司年屠宰能力在550万头，双汇集团拥有另外850万头的年屠宰能力。美好、唐人神、众品食业等的发展潜力和前景较为市场所看好。拥有新希望集团的强大背景和泰国正大集团的资本支持，美好肉制品呈现出较强的竞争实力，而通过谋求异地生产基地建设和强势企业兼并、收购活动，美好的市场规模和市场占有将呈现快速增长，取代第一阵营内的企业进入前三强也存在着极大的可能性。另一个较为看好的品牌就是众品食业，这家中国食品 行业 首家美国上市公司，有着非常清晰而精准的战略定位，主业锁定在均具有较大成长空间和较高增长速度的生鲜肉、速冻调理食品和冷藏物流三大单元，而雄厚国外资本支撑下四川、东北、河南等原料主产区多家加工基地的建设，促使其生鲜肉、速冻调理食品的高速发展，2010年目标100亿元的顺利达成，将使众品食业实现大的跳跃而挤身于中国肉类 行业 前5强的行列。

第二节 竞争态势

一、渠道竞争

现代零售业态尤其是大卖场、超级市场的快速崛起，解决了肉类消费由热鲜肉向冷鲜肉、由高温肉向低温肉进行转移的渠道难题；而现代业态向二、三线市场下沉尤其是农村市场的延伸，将带来冷鲜肉和低温肉制品几何级倍数的高速增长。最先预见到渠道结构的变化趋势，并且依托强大的资本支持，全力构建大卖场、超级市场直供或店中店终端以及菜场小型专卖便利店终端，将成为强势肉类品牌称霸市场最有价值的战略资产，以现代零售业态为主的渠道和网络也将成为肉类企业在品牌要素之外，另一个决战市场的关键成功要素，另一个最核心竞争能力。渠道大战背后是资本实力的较量，是研发能力、营销能力、促销推广能力的较量。

二、资本竞争

我国已经成为世界最大的肉类产销市场，2006年肉类总产量达到7524万吨，人均占有量达到58公斤，肉类加工较上年同比增长38%，畜禽屠宰加工增长53%，肉制品及副产品加工增长27%。中国有着高达13亿多的庞大人口基数，持续的高GDP增长，人均肉类消费远低于发达国家人均100公斤以上的水平，以及8亿农村人口区区19公斤的人均肉类消费，这些都决定了中国肉类仍然会有远高于西方发达国家的增长率和增长规模。世界级的肉类集团和大的资本集团对中国肉类市场高增长和赢利回报必然要展开的激烈角逐，都决定了资本必将成为肉类企业参与市场竞争决定胜负的关键性因素。

三、品牌竞争

肉类曾是中国最传统的产业之一，中国消费者沿袭3000年吃肉不看牌子的传统观念被 行业 龙头—双汇开创的冷鲜肉品牌所打破。双汇2006年实现240亿的销售额和20%的高增长，主要得益于其品牌冷鲜肉的异地扩张和高速发展。无论是生鲜肉还是高温肉制品、低温肉制品，肉类企业是否能够持续高速发展将取决于企业能否拥有高的溢价能力和利润回报，而高溢价能力和高额利润的关键，则取决于能否打造出一个具有清晰价值定位和与消费者保持紧密情感联系的强势品牌。世界级肉类品牌将通过直接向中国市场输入品牌、在国内并购强势品牌和国内建厂推广品牌等方式，与本土肉类品牌展开激烈的角逐，以品牌为主导的广告战、促销战、终端推广战将火爆上演，而品牌将成为肉类企业参与市场竞争、获取高额利润的最核心的竞争能力。

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