生猪国内市场综述（生猪项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 生猪市场现状 分析 及预测

一、2008年生猪市场回顾

1、生猪价格大幅跳水

生猪市场价格从2007年以来即一路高升，至2008年4月份，各地的生猪达到了历史最高价，广东、福建、浙江等部分地区出栏的肉猪价格甚至突破了20元/千克，河南、山东、湖北等主产区猪价也涨至18元/千克左右。

正当养殖者处于盈利的幸福之中时，新一轮的生猪价格下跌，而且是暴跌开始了。仅仅4个月的时间，生猪主产区猪价便从18元/千克左右跌至了9月底的10元/千克左右，跌幅近50%！在这轮生猪价格跳水当中，2007年4、5月份补栏的生猪亏损首当其冲，因为这批生猪补栏时，仔猪正是600元左右/头的“天价”，只有生猪出栏价格在13元/千克之间才接近保本价格，因此，导致这批猪的亏损在200元左右/头。

2008年8月8日奥运会在我国召开，生猪养殖者曾将赌注押在了奥运会上，期待着奥运会所带动的消费能带动生猪价格，但是为了保障奥运会的召开以及经济的宏观调控，2008年我国增加了猪肉的进口，据海关统计，2008年上半年中国进口猪肉22.3万吨，价值3.2亿美元，分别比2007年同期增长9.7倍和15.4倍；6月1日起，国家又将中国冻猪肉进口税率由12%下调至6%，该措施进一步刺激了猪肉进口。奥运会非但没有给我国的生猪市场带来希望，反而由于奥运期间的限制流通，造成了生猪的积压。

2、原因 分析

造成此次生猪价格大幅跳水的原因主要有以下两个：

1）生猪存栏量增加

此次猪价跳水的原因之一即生猪存栏量的增加，2007年下半年，长期高猪价使规模猪场的资金实力迅速增强之后，房地产等 行业 的大量资金也进入养猪业，同时政府为了缓解高猪价给宏观经济带来的压力，对养猪业投入了大量的资金并实施了一系列政策扶持，进一步推动了猪场扩大规模的势头。同时小规模养殖户在经过了2007年的高利润后，也迅速扩大规模，2008年4月份前后，多数省份二元母猪价格居然涨到了2300元/头以上。

2）猪肉消费量下降

在生猪存栏量增加的同时，猪肉的消费量却逐渐呈现下降趋势，受国际金融危机的影响，出口企业大面积亏损，大量受雇人员，特别是进城务工人员的失业，抑制了消费能力。另外，随着三聚氰胺奶粉、三聚氰胺鸡蛋浮出水面，人们对食品安全和保健意识逐渐提高，也在一定程度上抑制了猪肉的消费。

据山东、河北的一些养猪场反映，2008年上海、浙江、福建等到当地调运肥猪的商贩比往年明显减少，金锣集团、得利斯集团和上海的一些屠宰加工厂也反映，生猪的屠宰量比往年下降，以上种种迹象表明，猪肉消费量在下降。

二、2009年上半年生猪市场回顾

2009年上半年，我国生猪市场经历了一次严峻的考验，在延续08年年末短暂的上涨行情后，再次进入下跌通道。

1、上半年我国生猪市场 分析

第一阶段：春节前最后一搏。春节前夕我国生猪价格在逐渐远离“瘦肉精”阴霾影响后，由08年1月份11.9元/kg上涨到09年一月份13.41元/kg，涨幅达12.69%，生猪市场由亏损转为盈利。

第二阶段：节日效应过后一路走低。其实春节前一周猪价已经开始回落，主要是屠宰企业陆续放假，生猪收购减少，生猪价格由2月初的13.24元/kg一直下跌到5月初的9.7元/kg，跌幅达26.74%。在如此大幅度下跌通道里，我国的养猪人可谓是伤透了心，预卖不能。

第三阶段：启动预警，市场回暖。5月12日，发改委发出三级预警响应，猪粮比价跌破6：1，生猪价格跌破利润平衡点，在连续四周下跌后，6月13日发改委再次启动冻肉收储计划，为我国生猪上次注射了一支强心剂。

2、影响我国生猪走势因素 分析

2009年上半年我国生猪价格可谓是一路下滑，究其原因无外乎以下几点：

首先，产能过剩，据商务部公布数据显示，09年5月份存栏生猪45325万头，较上月下降0.36%，能繁母猪存栏量为4880万头，较上月下跌0.86%。与我国公布的最低存栏数和基础母猪数相比，仍然高出10%左右，产能相对过剩。

其次，受国际经济危机影响，下游消费市场相对萎缩，据了解上半年我国居民消费指数依旧处于较低水品，进一步说明我国近期下有消费市场较为低迷，很难带动上游产业的发展。

再次，国际政策利于 行业 发展。对于冻肉收储褒贬不一，但是从6月份生猪市场价格行情来看，收储工作还是有利于 行业 发展，有利于生猪市场稳定。

3、国际环境对我国生猪市场的影响

虽然我国生猪出口数量有限，但是进口量却对我国生猪市场具有一定的冲击力。受“H1N1流感病毒影响，我国限制从美国等其他国家进口生猪产品，转为主要依靠国内市场供应，一方面我国生猪产业一的到较好的发展，对于出口港澳等地产品已得到较好的认可，虽然出口量有限，但是畜产品具有较低硬性需求系数，少量短暂的供给减少必然造成价格的上涨，这在国家冻肉收储工作中具有一定的认识。另外，由于流感影响，出口他国市场猪肉减少，尤其是日本韩国等市场的供给减少，除受”流感"影响外，主要是受国际警容危机的影响，减少或限制进口，以便保护和缓解财政赤字。再次，绿色贸易壁垒增强，由于受警容危机影响，各个国家为保护国内产业的发展，限制进口他国产品，以便更好的提高国家财政能力，俄罗斯在这一方面变现尤为突出，但由于海关存在漏洞，导致部分畜产品流入国内市场。

三、有利与不利因素交织让生猪生产难逃循环往复的周期性波动规律。

1、有利因素

1）各级政府扶持和鼓励发展生猪生产的政策仍较为稳定。

2）母猪存栏升幅较大，母猪占总存栏的比重高达14%以上，仔猪供应量增大，价格下浮，有利于农户补栏。

3）在粮食产量连续多年丰产丰收的基础上，养猪物质基础较好。

2、不利因素

1）猪价下跌，养猪效益下降，微利或盈亏基本平衡是近期养殖业者的普遍状况，部分规模猪场不得不缩减饲养规模。

2）主要品种粮食饲料价格仍在高位运行，饲料价格总水平居高不下。

3）疫病仍然是困扰生猪生产的重大因素。国内部分地区发生生猪高热综合症等疫病，母猪流产、仔猪死亡率较高，对农户养猪造成较大损失，部分农户对养猪产生畏惧心理。

4）全球金融海啸的爆发，使南方一些工厂大批倒闭，农民工纷纷返乡，对猪肉需求更是一个相当大的抑制。

可以看出，养猪的有利因素很可能被不利因素所抵消，全球金融风暴的袭击，有可能会使抑制生猪价格上扬的因素进一步占据主导，进而出现新一轮的低谷，从而出现新一轮的周期性波动，需要引起足够重视。但可以肯定地说，随着国家对生猪市场宏观调控力度的加强，养猪周期必然会缩短，由原来的3年左右减少为1年半左右甚至更短。

四、“猪流感”对市场的影响 分析

2009年，“猪流感”的爆发，使得初期市场影响较大，消费者恐慌心理使得短期内猪肉销售情况下跌，随后“猪流感”更名使得消费者的恐慌心理下降，自6月份以来，各地猪肉市场受流感的影响逐渐消退。

市场上猪肉的销售及生猪出栏受到季节性因素的影响，呈现出“V”形走势，价格也逐渐上涨。以上海为例，在6月份，上海鲜白条的批发价格还在12元/公斤左右，而8月23日最新一次统计则显示，鲜白条的价格已经上涨到了14.5元/公斤，涨幅在20%左右，最高价格甚至达到了15.5元/公斤以上，这一价格已经与去年11月同期猪肉价格持平。随着天气的转凉，猪肉需求逐渐加大，猪肉价格也继续上涨。

 就目前的形势来看，流感对生猪及猪肉市场造成的影响已经基本消退，市场也正逐渐回涨。

五、生猪细分市场现状

1、育肥猪

2009年上半年育肥猪市场特征：

1）育肥猪出栏量小幅增加。监测数据显示，5月份养殖企业育肥猪出栏量较4月份增长0.4%。其中，四川、河南、广东和黑龙江增长较为明显，分别增长30.1%、12.3%、7.4%和5.6%。

2）育肥猪存栏量小幅下降。4月底，由于担心甲型H1N1流感影响国内猪肉消费，养殖企业育肥猪出栏增多，导致5月底大猪存栏下降。据监测，5月底育肥猪存栏量较4月底下降0.9%。其中，大猪（60公斤以上）存栏量下降0.5%，中猪（25-60公斤）下降1.5%。

3）育肥猪出栏价格跌幅收窄。据监测，5月份全国千家养殖企业育肥猪平均出栏价格9.45元/公斤，较4月份下跌5.3%，跌幅减少5.4个百分点。其中，湖南、江西、四川分别下跌10.2%、8.9%和8.5%，黑龙江和河北分别上涨0.5%和0.9%。

2、母猪

在市场和国家政策的双重作用下，我国养猪生产处于恢复性增长阶段。据农业部统计，2008年上半年，全国生猪存栏4.71亿头，同比增长9.4%，其中能繁母猪存栏5175万头，同比增长22.5%，生猪出栏2.88亿头，同比增长2.1%。由于数量增长，能繁母猪占存栏猪的比例已达到11%，超过7%-8%的稳定发展水平。

根据2009年市场现状，我国母猪市场表现出以下特点：

1）后备母猪需求旺盛。据调查显示，近期我国后备母猪供不应求，交易体重下降，据对国内大型种猪企业的调查显示，后备母猪交易体重降至30～40公斤。据目前对部分养殖场的调查显示，后备母猪存栏占能繁母猪存栏比重为37%。

2）能繁母猪生产潜能过大。据调查显示，在能繁母猪存栏结构中，1～2胎和3～4胎的能繁母猪存栏比重较大，各占45%左右，目前1～4胎的能繁母猪占能繁母猪的比重为88.6%。这意味着，2009年下半年和2010年上半年我国生猪出栏将有所增加。

六、生猪 市场发展 预测

1、生猪存栏逐渐趋于合理

目前虽然总体来看补栏热情依然不高，规模场也进行了调整，但生猪生产较长周期决定了调整效果的延后性，而且母猪猪群数量相对变化不大，种猪生产比较火爆，所淘汰母猪多为低产老龄母猪，母猪所占生猪比例依旧偏高，仍然保持较高产能。并且规模饲养场抵御风险能力较强，在今后仍然继续从事生猪生产。因此，从整体来看，年内生猪出栏量将继续保持如上半年相同供应量。而广大养殖户的调整将使生猪养殖的产能渐趋合理。

2、生猪养殖持续在盈亏平衡点上挣扎

上半年以来，由于猪价的持续走低，使得生猪养殖利润不断蒸发，5月猪粮比跌破成本线，在持续四周以后，发改委启动冻肉收储计划。在冻肉的收储计划的逐步推进，生猪价格的逐渐回暖，作为生猪养殖利润指标的猪粮比价也随之逐渐回暖，6月底时已经回至6；1以上，目前持续维稳上扬状态。对于后市我们认为可能持续在平衡点上下挣扎，难有较大变化，养猪生产不可能有更好的利润。

3、国际环境利于生猪产业的发展

从整个国际大环境来看，我国生猪产业处于较为有利地位，一方面，美国由于生产过剩导致屠宰母猪以便减少供给量，另外，欧盟国家由于供给相对稳定，同时消费量相对增加，导致价格相对走高，整体来讲，由于我国生猪产业受国家政府调控，后期大幅下跌的可能性较小。

七、猪肠收集利用情况

肠衣业是我国传统的民族加工业，目前，我国的肠衣出口量已经占据世界总量的1/3左右，稳坐世界肠衣出口量排名的头把交椅。全世界近六成的肠衣在中国加工，全国仅欧盟注册的肠衣加工出口企业就超过100家。2005年，我国天然肠衣出口5.0816亿美元。

在猪肠衣的收集利用过程中，影响肠衣收集利用率的因素主要有屠宰过程中对猪肠造成的损伤、运输过程的损耗、肠衣清洗及采选损耗，另外还有因加工设备造成的损耗。

根据中国肉类协会天然肠衣分会的统计，目前国内肠衣的年产量在6万吨左右，猪肠收集利用率为66%左右。具体计算如下

以一头猪的猪肠平均长度为15米/头，猪肠单位重量为100米/公斤。2008年猪肠衣产量6万吨，2008年生猪出栏量为60960万头。

生猪猪肠产肠衣的比率为：6万吨÷[60960万头*(15米/头÷100米/公斤)]=65.62%

第二节 生猪产品产量 分析 及预测

根据国家统计局数据数据，1998-2008年间我国生猪存栏量总体发展良好，其中2008年生猪存栏量达到46264.0万头，相比于1998年，增长了9.48%。

2009年上半年，我国生猪存栏量出现较大幅度的变化，年初由于08年下半年补栏相对过剩，导致年初生产存栏量相对较多，随着春节的临近，生猪屠宰量有所上涨，生猪存栏量下滑，春节过后，适宜屠宰生猪量减少，生猪存栏量开始回升。进入4月份，由于我国生猪市场开始出现大面积亏损，导致当期补栏量减少，生猪存栏量开始回落，截止6月份，我国生猪存栏量仅为44720万头，较上月下降1.33%。到8月底，国内生猪存栏量达到45816万头。

目前我国能繁母猪的存栏量较为稳定。根据当前二元母猪补栏情况来看，能繁母猪数量还会有所增加，届时年底我国生猪存栏数量将有有所上升。

第三节 生猪市场需求 分析 及预测

一、影响生猪需求的因素

生猪需求受季节性影响，受传统消费习惯的影响，总体上猪肉的消费总量不会有太大的变动，但是呈现明显的季节性，冬春季消费旺盛，夏秋季节销售冷淡，前者比后者需求强三分之一左右；生猪需求具有一定的替代性，在肉类的消费结构中，猪肉、牛羊肉、禽肉和蛋类、水产品类等之间有一定的替代作用，当生猪价格过高时，一部分消费将转向其它肉禽类。

二、生猪需求指数

猪肉的需求具有明显的季节性，2009年猪肉需求同样是夏秋季需求淡，冬春季需求旺。进入夏季后，随着气温的日益升高，蔬菜、水果、水产品等食品迎来上市旺季，供应量增加，居民食品结构调整，猪肉的需求部分转移至其他农产品，生猪需求随之下降。10月份后猪肉需求走出淡季进入旺季。

第四节 生猪消费状况 分析 及预测

2006、2007年全国生猪出栏量与上年同期相比分别下降了7.4%、7.7%；这主要是受到国内饲料价格上涨的影响，使得生猪的养殖量有所下降，2008年由于猪肉价格的大幅上涨，我国生猪补栏量跟进，全年生猪出栏量达60960万头，同比增长7.88%。

根据2008年年底生猪存栏量数据预测，2009年我国全年生猪出栏量将会达到62000-63000万头，较08年上涨2.45-4.72%；而根据09年上半年我国生猪存栏情况来看，09年全年生猪出栏量将会达到61000-61500万头，主要是由于08年底我国生猪存栏量较大，而09年2月前后，由于受节日效应影响，生猪屠宰量较大，使得当期存栏量下滑，而在随后的一段时间，我国生猪价格逐步下滑，打压了养殖户补栏的积极性，势必造成09年全年生猪出栏量的下滑，所以，较为保守计算，09年我国全年生猪出栏量将会达到61500万头，较08年上涨0.89%。

根据上图可以讲目前的 行业 供应链划分为三个层次：牲畜养殖部门、加工部门与销售部门，出于纵向供应链末端的零售商—消费者是供应链的动力。其中，养殖部门由分散农户与养殖基地两部分组成，而小规模分散农户养殖的数量占我国猪肉生产总量的80%左右。加工部门包括初级加工企业和深加工企业。目前猪肉深加工 行业 主要由国内几家大型企业垄断。销售部门则主要是农贸市场与连锁超市。我国的猪肉加工制品零售市场近年来发生了巨大变化，从以往的农贸 市场发展 到大型超市、批发市场、连锁店等，形成终端销售渠道以农贸市场与连锁超市并存的竞争局面。

第五节 生猪价格趋势 分析

一、2009年1-3季度生猪价格回顾

在市场经济的条件下，商品价格的变化，是价值、产、销、供求关系变动的综合反映。今年前3个季度，全国生猪和猪肉的购销价格逐季上升。据30个省市（区）平均，全国生猪收购价格：1季度7.79元（单价计量为每公斤，下同）、2季度 8.68元、3季度9.32元，与去年同期相比分别上升28.8%、49.1%和44.9%；猪肉销价：1季度12.55元、2季度13.36元、3季度14.49元，同比分别上升21.5%、35.8%和36.7%。

从价格资料 分析 ，今年前3个季度猪价、肉价变化的特点有三：

1、主产区生猪收购价格上升幅度大于同期全国平均涨幅。以3季度为例，冀鲁豫、苏浙皖6个生产区生猪收购价平均9.50元，同比上升49.6%，高于同期全国平均涨幅4.7个百分点。

2、各主销区猪肉销价上升幅度大于同期全国平均涨幅。仍以3季度为例，京津沪渝4个直辖市猪肉平均销价15.24 元，同比上升40.7%，高于同期全国平均涨幅4个百分点。

3、猪肉销价升幅明显小于生猪购价涨幅。1-9月全国猪肉平均销价13.47元，同比上升 31.3%, 同期全国生猪平均购价8.60元，同比上升41.2%，销价升幅小于购价升幅9.9个百分点，这其中除了有少量税费减少因素外，收购、运销和加工、流通环节的差价层层紧缩，也是一个重要原因。这样既支持了生产、兼顾了消费，也有利于各个流通环节的经营。

二、今冬及明春的猪价走势趋稳

全国生猪收购价格和猪肉销售价格，经过大约5个季度的恢复性回升，从10月份起已在9月份基础上小幅回落。据全国30个省市区平均：10月份生猪购价和猪肉销价分别比9月份下降1.25%和0.53%；另据部分省市的资料，11月份继续微降，生猪购价和猪肉销价又比10月份下降3.81%和5.67%。这是生猪货源和猪肉供量稍见好转的具体反映。据初步预测，今冬明春猪价虽然仍会有小幅变动，但价格水平有望在现价基础上保持大体平稳的态势。

1、现行猪价水平较高，饲养者有较好收益，农民养猪信心增强。

据有关资料反映，目前全国猪价仍处较高价位，其猪粮比价约在1：6.5左右。按照现行生猪购价和饲料价格，饲养生猪收益较好，农民养猪积极性提高。最近半年多来，仔猪成交价格居高不下，10月份全国苗猪成交价平均每公斤15.94元，比去年同期上升18.1%，高于同期全国猪肉平均价格的5.98%，这说明农民养猪信心增强、积极性提高，生猪存栏有望基本稳定并略有增长。

2、粮食增产和粮价、饲料价格的回落，将有利降低饲养成本、促进生猪生产。

据权威部门预测，今年我国粮食总产有望达到4.55亿吨，可比去年增产约2000万吨。新粮上市后，粮价已略有下降。生猪是以饲养饲料粮为主的家畜，粮食增产和粮价下降对发展养猪十分有利。最近一段时间以来，随着新玉米的大量上市和部分地区陈玉米的轮换抛售，全国玉米价格已逐渐回落，每吨较前期下降约30 元左右，跌幅约2.5%。此外，豆粕等蛋白质饲料价格也有所下降，这将有利降低饲养成本，促进养猪业的发展。

3、城乡市场猪肉销售增长，流通畅活，也将带动生猪生产的发展。

今冬明春是猪肉销售旺季，需求量相对较大。特别是近年来随着经济的快速发展，人民收入普遍增加，社会购买力不断提高，猪肉消费量也逐年上升。上海市 1993年到2003年的10年中，猪肉社会零售量平均每年递增4.43%, 2004年因受“禽流感”影响，供应压力增加、销售数量偏高，预计全年增长7%左右（其中 1季度增长10.7%、2季度增长8.9%、3季度增长5.2%，预计4季度增长约3-4%）。另据一些专家、学者调查，认为我国猪肉的消费主体是农村。这是符合我国实际情况的。首先，我国农村人口仍占多数。据不久前有关部门公布，我国农村人口7.98亿人、城镇人口5.02亿人。前者约占61%，后者约占39%。其次，目前农村人口猪肉消费量较低，今后增长潜力巨大。特别是今年党和政府出台了一系列促进粮食增产和扶农支农的政策，预计全年农民现金收入将比去年增长10%左右，这必将拉动农村购买力的增长，当然也将增加一部分猪肉消费。猪肉销售增长，也将拉动生猪生产。

当然，我们也要清醒认识到，我国人口众多，而且每年约以一千万人的速度增长；今年粮食虽比去年增产，但这是在连续多年减产后的恢复性回升，要恢复到历史最高水平、达到粮食基本自给，这须经过多年的努力；生猪生产虽稍有好转，但国内市场消费增长的态势不容忽视。从全国看，猪源仍不十分宽松，目前猪价虽然较高，预计今冬春猪价不会大幅下跌。

第六节 生猪进出口量值 分析

生猪、猪肉及其副产品一直是我国传统的出口产品。2007年，生猪产品出口金额达到9．08亿美元，占畜产品出口总额的22．4％，是畜产品中出口额最大的产品。在出口产品结构方面，活猪出口呈下降趋势，鲜冷冻猪肉和加工猪肉出口不断增加。生猪产品主要出扣到香港地区、日本和朝鲜。出口金额占总额的84.1％。

2007年生猪产品进口金额为4.70亿美元，占畜产品进口总额的7.3％。其中猪杂碎和鲜冷冻猪肉是主要进口产品，主要来自法国、美国、丹麦等。

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