我国乳制品业市场发展基本状况

第一节  乳制品 行业 外部环境 分析

一、经济环境

2006年，国民经济继续保持平稳较快发展。针对经济运行中的突出问题，党中央、国务院审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政策措施，有效地避免了经济运行由偏快转向过热，经济社会发展实现了“十一五”的良好开局。

初步核算，全年国内生产总值209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。分季度看，四个季度国内生产总值分别增长10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。

1、农业生产稳定发展，粮食再获丰收

2006年全年粮食产量超过49000万吨。棉花产量673万吨，比上年增产17.8%。畜牧业克服疫情等因素的影响继续保持增长。预计肉类、禽蛋总产量分别达到8000万吨和2950万吨，分别比上年增长4.5%和3.0%。

2、工业生产快速增长，效益提高

2006年全年全部工业增加值比上年增长12.5%。其中，规模以上工业增加值增长16.6%，12月份增长14.7%。在规模以上工业增加值中，重工业增长17.9%，轻工业增长13.8%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现利润18784亿元，增长31.0%。

3、国内消费市场活跃，增速加快

2006年全年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%，加快0.8个百分点(12月份7499亿元，增长14.6%)。其中，城市消费品零售额增长14.3%；农村消费品零售额增长12.6%。批发和零售业增长13.7%，住宿和餐饮业增长16.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类增长36.2%，汽车类增长26.3%，建筑及装潢材料类增长24.0%，通讯器材类增长22.0%。

4、对外贸易快速增长，外商直接投资有所增加

2006年全年进出口总额17607亿美元，比上年增长23.8%，加快0.6个百分点。其中，出口9691亿美元，增长27.2%;进口7916亿美元，增长20.0%。进出口相抵，顺差达1775亿美元，比上年增加755亿美元。全年实际使用外商直接投资金额630亿美元，比上年增长4.5%。年末国家外汇储备10663亿美元，比上年末增加2473亿美元。

5、价格总水平基本稳定，房价涨幅仍然偏高

2006年全年居民消费价格上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3个百分点(12月份上涨2.8%)，城市和农村均上涨1.5%。从构成看，消费品价格上涨1.4%，服务项目价格上涨1.8%。从类别看，食品价格上涨2.3%，其中粮食上涨2.7%，其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2个百分点(12月份上涨2.4%)。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3个百分点(12月份上涨5.0%)。工业品出厂价格上涨3.0%，比上年回落1.9个百分点(12月份上涨3.1%)。固定资产投资价格上涨1.5%，比上年回落0.1个百分点。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨5.5%，比上年回落2.1个百分点。

6、城乡居民收入增长加快，就业增加较多

2006年全年城镇居民人均可支配收入11759元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加快0.8个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2个百分点。年末居民储蓄存款余额161587亿元，比上年末增加20544亿元。全年城镇新增就业1184万人，年末城镇登记失业率为4.1%，比上年末回落0.1个百分点。

二、 行业 环境

（一）当前我国奶业市场现状与存在的主要问题

1、我国奶业发展呈现出“一快一多一大”的特点

“一快”，即奶业发展速度、增长速度、产品开发速度越来越快。“一多”，即生产、销售同一种奶制品的厂商越来越多。“一大”，即买方市场已经形成，消费者选择品牌的余地越来越大。奶业发展带动了整个产业链的发展，但也使奶业市场竞争日趋激烈，在一定程度上呈现出无序状态。目前，价格战、广告战以及 行业 利润水平过低的问题正是奶业无序竞争的具体体现。

2、奶业发展与鲜奶原料供给、市场需求不相适应

奶业加工能力每年以30%以上的速度在增长，而市场受消费水平、消费习惯的牵制增长较慢，奶源的增长速度最高也不到15%左右。因此，在奶源竞争中出现一种不利于乳业健康发展的倾向，就是一些企业只注重对现有奶源的争夺，而不去大力发展、培育奶源，在市场状况好时，降低收奶标准，高价争抢奶源；在市场发生变化时拒收或低价收购奶农鲜奶，造成奶农倒奶或奶农欠收。

在奶源的争夺战愈演愈烈的同时，由于乳品差异化不足和质量难以检测的特点，不同质量的产品混存在市场上，使得生产高质量产品的企业难以得到理想的回报，而那些低质量产品甚至质量根本没有保证的企业得以生存，于是，产品价格战此起此伏，出现了促销、特价、买赠、高额反利及大额、超大额抽奖活动，市场的竞争达到惨烈甚至亏本销售的程度。

恶性竞争表面上给消费者一些实惠，但企业拿不到合理和利润，设备改造和技术进步缺乏后劲，所导致的后果是奶业发展的恶性循环，即鲜奶价格上涨-奶牛价格倍增-加工企业和奶农投资加大- 行业 利润下滑-政府税收减少-企业和奶农投资风险增大。

3、乳品企业竞相采取增加广告投入、概念炒作等方式吸引消费者

有的企业在产品标识及广告宣传上夸大其辞，以虚假内容误导、欺骗消费者，加剧了奶业市场的混乱和市场环境的无序。市场上此起彼伏的价格战、广告战、严重危害着乳品加工业的利润水平和正常的竞争秩序。目前国内的乳品生产企业亏损的己占到三分之一，另有三分之一的企业在惨淡经营， 行业 的平均利润率己不到5%。

更令人忧虑的是，在 行业 快速发展的同时，一些企业在某种程度上出现新形势下的“假、大、空”现象，一是竞相争名次的假数字误导决策，二是言过其实的大话广告误导消费，三是无科学内容的空洞概念炒作干扰 行业 标准制定与管理。不少“立于危险经营”的企业，并没有意识到自己的不道德行为，和此行为给企业给 行业 带来的风险，“转变经济增长方式”、“树立和落实科学发展观”的意识淡薄。所以，我们认为，用道德成就企业这是当前每一个企业应该思考的问题。即每个企业都必须强化诚信经营的企业文化。强化企业核心技术，培植自己的资源和市场，确立长远的经营战略，为强企、利民而努力奋斗，用良好的职业道德和诚信经营的理念推动整个 行业 的良性发展。

（二）形成当前奶业市场问题的主要原因

1、 行业 发展欠科学预测

对奶业增长趋势过渡乐观的判断，致使不少地方不顾客观条件，不管市场空间有多大，纷纷争建奶业大省、大市，一些企业争做奶业大企，一上项目就是几万头奶牛、几亿元投资。目前我国乳品加工能力己初具规模，但奶源供给的养殖业尚必强化，优良奶牛比例小，改良步子须加大；用于发展加工的资金优势大，产业链尚需打造；重资本运作，轻管理，管理水平有待进一步提高；喜规模造势，缺乏科学发展观，加工能力的增长速度过快，超过加工业的发展速度与市场、奶源的发展速度不相匹配，从而引发了市场环境的无序和业内的过度竞争。

2、乳品加工企业的市场准入门槛低

据资料显示，全国约有乳品生产企业1600多家，其中年销售额超过亿元的只有10多家，销售额在500万元以上的也仅有359家。从生产技术、经济规模、资本投入等因素来看，我国乳品加工企业的市场准入门槛较低。

一些不具备生产条件的企业的产品质量差，究其原因，一是技术水平、生产工艺落后，技术装备水平低，达不到生产合格乳品的要求，不具备生产乳品的基本条件；二是惟利是图，质量意识、责任意识差，不按照国家标准和 行业 标准组织生产，粗制滥造，偷工减料，掺杂使假，盲目追求低成本，非法牟取暴利；三是管理混乱，缺乏必要的检验检测手段和生产过程监控；四是营养标识不清，产品标签不符合要求，消费者的购买知情权受到侵害。

目前，有关部门对新建乳品生产企业的登记注册比较宽泛，所设门槛低，致使市场监管难度大、成本高。此外，阜阳劣质奶粉事件发生后，一些人开始趁机组织分包生产奶粉，这些小型企业没有必要的奶源基地，不具备完整的生产条件，没有检测设备及相关技术人员，没有储备条件，直接找个 研究 所设计配方、找个加工厂生产产品、出厂检测委托机构作一下，竟然也制造出婴儿配方乳粉这一乳制品中最具技术含量的产品。因此， 行业 市场准入门槛低是当前市场上乳品质量安全得不到有效保证、市场无序竞争的重要原因之一。

3、一些基层职能部门监管不到位

客观地讲，我国现在的奶业市场上出现的问题不是什么技术问题，一些基层管理部门监管不到位也是其主要原因之一。具体表现为：

一是多头管理。目前，国家在乳品管理方面具有“角色不清”、“权限不清”的问题，仍然是多头管理，大家都在管又都不能管彻底，“都管又都不管”、条块分割的结果必然是部门利益占据上风，机构重复设置、产品重复检测，并且由于没有总负责，致使各部门之间协调不够、职责交叉，错位、缺位、越位现象严重，这样出现问题容易造成互相推诿，监管职责难于落到实处，造成了市场竞争无序和市场监管职责的不明确。

二是以罚代管。一个时期以来，一些基层执法部门对一些已涉及犯罪的造假、售假、产品质量行为，一般采取没收非法所得、处以罚款等“以罚代管”的方式结案。在阜阳劣质奶粉事件后，这种现象仍然持续一年多得不到有效改善。原因主要是法律法规的不完善，缺乏系统的食品安全法律体系。以现有的法律法规和职能部门执法行为为主要内容的监管体制，对制售假冒伪劣的行为尚不能形成有力遏制。

三是监管力度不够。目前对乳品市场的监督检查，一般都在城市的大型商超进行，乡镇农村市场很难顾及。此外，“运动式”、“形式化”、“走过场”的打假整治活动很难从根本上使假冒伪劣产品退出市场，经常是治理一段时间以后，又卷土重来。

四是一些基层执法人员的业务水平有待进一步提高。例如，一些基层执法人员对于国家标准了解不够，把“婴儿配方奶粉Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ”标准和婴儿的年龄段相混淆。一些地方部门甚至使用GB5410（全脂奶粉、脱脂奶粉、全脂加糖奶粉和调味乳粉）作为判定婴儿配方奶粉的标准。由于执法监督部门错用标准，致使许多地方出现合格产品被误判为不合格的现象，给市场造成了不必要的混乱。另外，在产品检测过程中不按抽检、采样、认可、检验结果、确认的程序办事，对假冒名牌企业的产品不经核实直接曝光，给名牌产品带来巨大伤害。

4、执行标准不统一

我国现行标准存在着标准不协调、体系不合理、采标率低、时效性差及国家标准、地方标准、 行业 标准交叉重叠等问题。目前婴幼儿配方奶粉强制性国家标准，既有通用标准GB10767《婴幼儿配方粉及婴幼儿补充谷粉通用技术条件》，也有针对个别产品的标准GB10765和BG10766，过3个标准极易引起混淆。标准严重滞后。例如，许多标准主体单位已经合并或取消了，标准还在应用，阻碍了 行业 发展。标准交叉重叠，同一产品有时有两个国家标准，既有产品标准又有卫生标准，有的标准完全一样，有的又有较大差别，企业不清楚到底该执行哪个标准。国家各部门间生产、检测标准不统一，造成地方执法时只承认本系统的标准，由于依据标准不同，致使检测结果出现较大争议，给企业带来了很多不必要的麻烦。

三、政策环境

（一）奶业政策立法的必要性

1、宏观管理与统一奶业发展的必然要求

目前，国家对于奶业发展并未形成统一规范的宏观调控制度，这种局面不利于我国奶业发展战略的制定与实施。以管理体制为例，养殖业归属于农业部，乳品加工业归属轻工食品 行业 协会，国内乳品流通由商业部门管理，而国际乳品贸易又由外经贸部管理，使一体化的产业内部流通被人为地分隔开来，每个主管部门考虑问题的角度不同，制定的政策也不尽相同。用立法形式确定对整个奶业的发展 规划 ，将使政策更加透明，更具预见性，可以从宏观上对奶业发展进行全面引导，否则只是“头痛医头，脚痛医脚”，势必导致矛盾冲突，使政策在全国范围内不能统一，进而损害市场的统一。奶业政策立法，就是要实现对奶业发展的统一 规划 、统一领导和统一协调，就是要解决市场“现实问题”和“长远发展”之间的关系。

2、维护市场秩序与加强公共管理的客观需要

随着我国奶业市场“战国时代”的来临，市场上出现了无序、扭曲的竞争行为，导致奶业生产混乱，消费者对产品失去信任，进而使整个 行业 受到了损害。与企业相比，政府以单纯 产业政策 或行政命令干预竞争性产业的发展，缺乏经济理性和信息优势。规范奶业的市场竞争秩序，必须以法律机制为后盾。奶业政策提升为法律，通过政府的依法介入，预防和控制奶业市场的混乱竞争，以实现市场机制与政府调控之间的平衡。

3、扶持奶业和与外资竞争的社会必然

目前世界乳业排名前20强的企业，已全部在我国登陆。在激烈的奶业大战中，国内品牌取得了阶段性胜利，然而，外资乳业只是在我国乳品市场全盘整合过程中埋下卷土重来的“伏笔”后，暂时隐身幕后。外资企业雄厚的资本、先进的技术完全具有后发制人的力量，在市场更加秩序化时，重新打开我国市场大门。奶业政策立法，通过稳固对奶业的扶持方向和力度，形成稳定的资金运作机制，采用多元化策略，加大资金的筹措力度，使企业能够积聚力量，对抗外资的进攻。否则，就有可能因行政决策的失误酿成危机，产生链条反应，进而引起重大的社会危机。

4、民族奶业走生态之路的必然选择

当前我国奶业发展中存在着以生态代价换取经济效益的不正常现象。上海市环保局开展的“黄浦江水环境综合整治 研究 ”数据表明，1995年整个黄浦江水系全年粪尿直接造成的环境污染占黄浦江上游污染负荷的36%。奶牛养殖造成的污染负荷问题尤为突出。另外，奶制品出口如何突破绿色壁垒，是近年来困扰业界的难题。我国原料奶由于奶牛品种、饲料、饲养技术等问题以及人为的原因，造成蛋白质、脂肪等含量比发达国家低0.5%和0.9%，而微生物含量超标5～10倍。为此，业界权威人士提出了“奶牛养殖生态化”的新理念，倡导我国奶业走社会、经济、生态三结合的新路。在我国目前生态系统 规划 和措施缺位的情况下，把生态奶业作为一项重要发展战略纳入到立法中去，以法律权威和强制执行力推进生态奶业技术 研究 、推广及建设科技社会化服务体系，加强对生态奶业和生态奶制品的宣传，才有可能达到最佳绩效。

（二）出台《奶业促进法》的可行性

1、出台《奶业促进法》，符合我国“效率优先，兼顾公平”的立法价值取向

法的价值含义之一是指它的评价准则，即在不同类价值之间或同类价值之间发生矛盾时，法根据什么标准来对它们进行评价。“效率优先，兼顾公平”的评价准则是由当代我国建设社会主义现代化的基本国情决定的。在这个意义上，效率可以理解是对经济发展有利的因素，也就是说国家在对经济进行宏观调控立法时，要优先考虑是否有利于经济发展，在满足最大法律效益的同时实现权利的公正性。出台《奶业促进法》，可从制度上排除市场障碍，能动地直接诱导奶业增长，有利于促进有限资源的优化配置，节省市场交易成本，使奶业走向一条机制健全、信息灵敏、市场扩张快的发展道路，并以此求得与社会总体利益的高度耦合。

2、以“促进法”定位奶业政策立法，是对法的影响方式的最佳选择

产业政策 法属于国家宏观调控法范畴，制定《奶业促进法》实质是以奶业政策立法的形式，实现国家对奶业发展的以引导、扶持、鼓励为主的宏观调控和规范。奶业生产在很大程度上应当是企业的自主行为，在市场经济条件下，政府不应对其生产和经营过程进行过多的直接行政控制。《奶业促进法》以对奶业生产进行引导、鼓励和支持保障的法律规范为主要内容，不侧重直接行政控制和制裁。采用“促进法”这一法律名称有助于准确反映该法的特点和主要内容。实践证明，在落后国家和发展中国家，采用鼓励合法行为的立法方式更能达到对产业宏观调控的目的。以具有原则性与灵活性相结合的“促进法”定位奶业政策立法，也是政府制定奶业宏观调控政策指导思想的继续。

3、国外成功的立法例，可为我国奶业政策立法提供实证

国外对于 产业政策 的立法非常发达。国际上国家奶业 产业政策 ，以及配套的营养干预计划等的制定与实施，多以法律为保障。泰国、日本、美国、印度等都相应推出了《牛奶委员会法规》、《酪农振兴法》、《学校供餐法》、《儿童营养法》、《合作社条例》等，通过赋予其必要的强制力和权威性，有效地防止和纠正奶业政策在贯彻执行中被扭曲、变形。对于具体的国家政策而言，它们的法律化是使其获得强制执行力、普遍约束性、稳定性、给予市场主体更大合理预期的重要方式。奶业立法，应该得到业内人士和 研究 者的关注。

4、出台《奶业促进法》的立法时机已经成熟

当我们意识到立法的必要性后，还必须确定适当的立法的时机。立法时机决定于立法需求的轻重缓急程度，又决定于立法的条件和立法的能力。从我国奶业发展的进程看，立法本身已经滞后于立法需求了。奶业发展呼唤着法律的深层介入和引导。特别是加入WTO之后，中国在享受非歧视性原则、发展中国家待遇所带来的权利的同时，也必须降低关税、减少非关税壁垒，这就意味着包括奶业在内的基础薄弱产业，将不可避免地要同国际实力雄厚的产业进行“短兵相接”。为此抓住时机，趁国外企业立足未稳之时，在WTO法律规则内积极寻求有利的发展空间，尽快出台与WTO成员国法律接轨的 产业政策 法《奶业促进法》，将有利于确定和保护奶业发展已取得的成果，增强奶业抗风险的能力，保护民族产业的持续发展。

第二节  我国乳制品 行业 发展特点 分析

一、乳制品生产将保持增长的局面，且北方增速快于南方

奶类生产发展快速发展，首先从70年代末到1996年畜产品持续高速增长，改变了乳品长期供给短缺的局面，从1996年到2000年，随着畜产品供求关系的变化，我国畜产品出现了相对饱和的局面，奶类生产也出现了缓慢增长的趋势，进入2000年，奶类很快从低谷中恢复出来并继续保持10%的高速增长，出现了加速发展的良好态势。从区域分布看，我国的牛奶生产主要集中在黑龙江、河北、内蒙、新疆、山东、山西和陕西七省，而且北方奶牛存栏量持续上升，意味着北方奶牛的增长速度大于南方，我国未来奶产量的增长点将主要来自北方农区。

二、我国乳制品消费将稳步增长

在全球乳品 行业 稳步增长的背景下，中国乳品 行业 业已是全球乳品市场增长最快的国家之一。目前，全球乳品产量每年按2％的速度在增长---其中，发达国家的增长率大约是1％，而发展中国家尤其是亚洲和拉美国家则快得多。

三、市场竞争格局将是全国品牌与区域品牌并存

乳制品加工业在改革开放后逐步发展，目前一批有实力的企业通过股份制改建，兼并重组及强强联合等方式组建了一批奶业集团，目前北京三元、上海光明、河北三鹿、内蒙伊利、黑龙江完达山等，加上山东鹏程、黑龙江金星、黑龙江龙丹、山西古桥、陕西银桥，构成了我国前十大乳品加工企业，其乳制品生产量约占全国乳制品生产总量的30%。尽管如此，我国乳品企业生产规模偏小，日处理能力在100吨以上的企业约占5%，日处理50吨的企业占40%，其余企业均在20吨以下，即使是全国的十大企业，与国外同类企业相比，仍属于小规模，大部分欧美及澳大利亚、新西兰等乳品加工企业，平均日处理规模在2200吨左右，大的甚至可以达到4000-5000吨。

四、市场环境发生重大变化，乳业生产面临一定冲击

由于企业规模小、设备落后、研发能力不强，难以和国外大的奶业集团抗衡。液态奶由于运输及保鲜原因，对国内生产冲击可能不会太大，而奶粉等则面临严重冲击。

国外乳品公司也不断加入我国乳品加工 行业 ，世界排名前25位的外国乳品公司中已有13家登陆我国，如雀巢、卡夫、达能、帕马拉特、雪印、联合利华、和森永等，落户在黑龙江、北京、上海和广州等地。

在乳品加工中，液态奶加速发展，奶粉增速减缓。液态奶中发酵乳和巴氏奶继续比重上升；奶粉花色品种增加，全脂奶粉的比重下降，其它专用奶粉或特色奶粉比重上升。

五、乳制品进口持续增加，价格将基本保持平稳

由于原材料价格上涨,目前几乎所有的乳品企业都面临着涨价的压力,但由于目前市场竞争十分激烈,大多数乳品的价格依然保持平稳。

六、应对加入WTO的冲击，乳制品企业将加大兼并重组步伐

乳制品加工业在改革开放后逐步发展，目前一批有实力的企业通过股份制改建，兼并重组及强强联合等方式组建了一批奶业集团，目前北京三元、上海光明、河北三鹿、内蒙伊利、黑龙江完达山等，加上山东鹏程、黑龙江金星、黑龙江龙丹、山西古桥、陕西银桥，构成了我国前十大乳品加工企业，其乳制品生产量约占全国乳制品生产总量的30%。尽管如此，我国乳品企业生产规模偏小，日处理能力在100吨以上的企业约占5%，日处理50吨的企业占40%，其余企业均在20吨以下，即使是全国的十大企业，与国外同类企业相比，仍属于小规模，大部分欧美及澳大利亚、新西兰等乳品加工企业，平均日处理规模在2200吨左右，大的甚至可以达到4000-5000吨。由于企业规模小、设备落后、研发能力不强，难以和国外大的奶业集团抗衡。液态奶由于运输及保鲜原因，对国内生产冲击可能不会太大，而奶粉等则面临严重冲击。

国外乳品公司也不断加入我国乳品加工 行业 ，世界排名前25位的外国乳品公司中已有13家登陆我国，如雀巢、卡夫、达能、帕马拉特、雪印、联合利华、和森永等，落户在黑龙江、北京、上海和广州等地。

在乳品加工中，液态奶加速发展，奶粉增速减缓。液态奶中发酵乳和巴氏奶继续比重上升；奶粉花色品种增加，全脂奶粉的比重下降，其它专用奶粉或特色奶粉比重上升。

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