乳清粉行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

我国现奶牛存栏1460万头，但专家判断纯种荷斯坦奶牛仅占30%-40%，大部分是经过改良的中低产奶牛。全国年头均奶产量2000多公斤；相比于美国、以色列年头均奶产量8500公斤来说，差距很大。因此还要加大引进先进国家优良的奶牛遗传品种资源（冷冻精液、高产奶牛胚胎等），加大优良品种推广力度和措施。通过市场经济，通过竞争进行资源整合，形成中国品牌，尽早跻身世界乳业50强。

2000-2007年年末我国奶牛存栏量及年增长率

2000-2007年年末我国牛奶产量及增长情况

我国目前奶牛养殖户有200多万个。1头~20头规模的养殖户占97.8%。全国奶牛头数的70%均属“小而散”范畴，约占全国产奶量的66%。“小而散”的特点是，奶牛多半饲养在房前屋后或简陋棚舍，很是零散，所产的牛奶多数通过收奶站或挤奶站交售给乳品企业。

从全国奶牛分布上来看，北方七省奶牛存栏数占全国的比重在70%以上。一是南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高，成母牛产奶量一般仅为每头3000公斤，远低于北方各省，如北京6800多公斤，上海7000多公斤。二是南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛的鲜奶成本过高。三是由于加工业生产技术进步，超高温灭菌奶的出现，实现了奶的长期保鲜和远距离运输，以北方为基地的牛奶加工企业，完全可以实现在全国范围内的全年均衡销售，奶牛生产向南转移的必要性自然也日益减小。

此外，南方水奶牛的发展，也会使我们所说的奶牛（黑白花）分布南移的趋势受到扼制。中国水牛存栏2280万头，南方七省占77%，奶用水牛存栏占全国水牛总数的0.5%左右，约1.1万头，广东奶用水牛占全国的70%。国家已进行了多年的水牛改良工作，应进一步提高水牛的饲养管理及组织化程度，使南方奶牛业尽快实现以水牛为主的格局。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、乳猪料

在使用上，饲料厂用乳清粉和其他原料和添加剂配合成浓缩料或者全价乳猪料;猪场可以在浓缩料的基础上额外增加10-15%的乳清粉配合成全价料,也可直接自配含乳清粉20%以上的乳猪料来使用。

以往，我国对仔猪日粮中乳清粉的用量一直很少，可能与人们对乳清粉的认识不足和使用乳清粉的成本较高有关。近几年，随着养猪事业的蓬勃发展，国内外对仔猪日粮的 研究 取得巨大的成果，肯定了乳清粉在仔猪日粮中的重要角色，因此，我国养猪业对乳清粉的需求量日趋增大。

随着我国养猪生产规模和水平不断提高，对乳猪料需求量也将增大。按每年饲养4.5亿头计算，乳猪料需求量就达200万吨/年以上，而市场销售量大约20万吨/年。现在我国的乳猪料在国内市场占有率还很低。可见我国乳猪料市场相当大。

2、食品添加剂

1）发展现状

我国食品添加剂工业经过近２０几年的洗礼，已经具备了一定的市场竞争能力，一些产品特别是发酵产品甚至已经占据了很大的市场份额。随着中国迈进ＷＴＯ的大门，许多产品固然会受到冲击，也有不少产品会获得更多的机会。这一切都视乎产品是否价廉物美，更重要的是，是否符合天然、健康的新潮流。

2007年，我国迈入了“十一五” 规划 发展的第二年，在我国国民经济中占重要地位的食品工业依然保持了蓬勃发展的态势。2007年，全国食品工业总产值达到30000亿元人民币，餐饮业也超过10000亿元。食品工业和餐饮业的快速发展，为食品添加剂 行业 的发展提供了更大的空间，2007年，我国食品添加剂和配料 行业 继续保持稳步增长。

2007年，我国食品添加剂和配料 行业 比2006年增长了18％，主要产品总产量达524万吨，实现销售收入529亿元，同比增长15％。出口创汇超过27亿美元。在国际市场上具有较强竞争力的异VC和异VC钠、谷氨酸钠、柠檬酸、乙基麦芽酚、赖氨酸、维生素C、维生素E、黄原胶、天然防腐剂、木糖醇等出口形势依然较好。

2）产品需求及进出口情况

（1）食用香精香料 行业

2007年，食用香精香料总产量9万吨，同比增长25%。全 行业 的发展主要体现在产品结构的进一步优化，通过强强联手、收购等企业重组进一步增强了企业的整体实力和产品竞争力。食用香料总体趋势是主要产品需求增加，产能扩大，出口品种和数量都在增长，但销售价格却逐年降低，加上成本的上升，使利润有所下降。

食品香精2007年的增长在25％以上，产品基本在国内销售，很少出口。世界十大香精香料公司在中国的工厂今年的销售平均增长30％以上。国内具有较高技术水平和实力的生产企业在产品质量、服务水平和技术研发等方面取得了很大发展，与外资企业的差距在逐步缩小，今年的销售增长也在30％。

咸味香精发展很快，目前，从事咸味香精生产的企业有100多家，国内首创的脂质化香精技术成为咸味香精技术领域的新突破，它使下游产品充分体现出强烈的特征香气和丰实的口感，大大提高了应用产品的品质，该技术对方便面、肉制品、鸡精调味品、速冻食品、餐饮等 行业 的发展带来巨大的推动作用。

（2）食用着色剂 行业

2007年，食用着色剂 行业 总产销量为33万吨，比2006年增长3%,销售额达到27亿元人民币。出口量在8000吨，出口创汇约1.33亿美元。

食用合成色素2007年销售3600吨，销售额1.8亿元人民币。合成着色剂国内有9家生产企业，总设计能力超过8000吨／年，市场上各品种产品基本处于供大于求的状况，产品价格逐年下降，企业利润也逐年降低，市场竞争激烈。

天然着色剂比2006年的销量略有增长，接近2万吨。新技术、新设备的采用以及技术等方面越来越突出，使产品成本下降，质量提高，增强了竞争能力。随着国际市场的开拓，我国具有资源优势的品种产能发展很快，如辣椒红、饲料级叶黄素、栀子黄等品种。

食用着色剂产能最大的是焦糖色素，2007年产销量约为30万吨，销售额达9亿元，该产品全部用于国内市场。

（3）增稠乳化品质改良剂 行业

增稠乳化品质改良剂 行业 发展较快，许多品种产能超过了万吨，在国际市场形成了一定的竞争优势。2007年，这个 行业 的发展是稳中略有上升，总产量比去年略有增长，达25万吨，其中增稠剂、乳化剂13万吨，品质改良剂12万吨。增稠剂中以水溶性胶体增长较快，如，结冷胶产量有了较大提高。乳化剂中分子蒸馏单甘酯经前两年老厂纷纷扩建后，产能增长不少，市场竞争加剧。品质改良剂中产能增长较快的品种为泡打粉，磷酸盐类也有增长。稀释过氧化苯甲酰的用量下降了300吨。出口产品仍以黄原胶为主，出口超过3万吨。

（4）防腐抗氧保鲜剂 行业

防腐剂、抗氧化剂的产销量比2006年有了大幅增长，保鲜剂 行业 维持上年水平。 行业 主要产品总产量达18万吨，同比增长超过40％。

苯甲酸（钠）、山梨酸钾2007年产销同比增长较大，山梨酸钾产能扩大，产品供大于求，加之企业间的无序竞争，使产品价格下降，导致企业利润下降不少。脱氢醋酸钠2007年的使用量上升，目前正在积极进行扩大使用范围的申报工作，市场前景看好。

乳酸链球菌素近两年产能增加过快，使销售价格逐年下跌。2007年产量又有所增长，但利润下滑。

抗氧化剂TBHQ在2007年产量有了大幅提升，产销量达440吨。异VC钠2006年产量达26500吨，销售4亿元，占据了80％的国际市场份额。

3）发展前景

经过近２０年的持续发展，我国食品工业总产值已经跃居工业部门第一位；食品添加剂的产值经常占食品工业产值的３％、因而也扶摇直上。不过总体来讲，仍存在着以下两个问题：第一，食品工业的总产值仅占农业产值的５０％左右、食品工业产量仅占农产品产量的１０％，发展远远落后于农产品加工发展的需要；第二，食品工业结构不合理，初级加工产值只占食品加工工业总产值的一半。而在国际上，食品工业产值通常为农产品产值的１００～２００％。这样，食品工业乃至食品添加剂的发展空间都非常巨大。

随着国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对食品有了更新的要求，如营养食品、功能食品、保健食品、绿色食品等，已成为食品消费市场的新热点，而食品添加剂特别是天然食品添加剂对生产这些产品的品质，起着决定性的作用。

我国幅员辽阔、自然资源丰富，有着几千年药食同源的传统，具有发展天然、营养、多功能的食品添加剂的独特优势，但仍需加快发展高质量的食品添加剂的步伐，运用高新技术，提高我国食品的质量、档次，进一步推动我国食品工业的发展，以适应日益增长的食品市场的需求。

 

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