皮革鞣制加工行业投资（SWOT）分析

第一节 行业 投资SW 分析

一、竞争优势 分析 （strength）

近年来，国家从环保方面对制革业实施了严厉的调控政策，制革 行业 的发展受到了一定的影响，但不可否认，中国制革业仍然是全球最重要的制革力量，产业规模仍然位居世界首位。当前，全球经济形势复杂，欧洲经济甚至还处于动荡之中，包括全球皮革业领头羊意大利的制革业，都出现了大幅萎缩，而曾经的制革强国西班牙，制革业几乎遭受了毁灭性地打击。与他们相比，中国制革业有庞大的产业链，有一定的市场需求支撑，所受的冲击并不大。正因为产业链完整，特别是皮鞋汽车座椅等真皮制品业的巨大产能，吸引了全世界的制革业蜂拥而至，竭尽所能地开发中国皮革市场，这大大激发了中国制革业的信心，与欧美等传统皮革强国的衰落形成了鲜明的对比。由于欧美、韩国、日本等国家和地区的皮革产业日益萎缩，相关产业及企业对新产品和新技术的研发投入大幅下降，进一步加快了这些地区包括制革业在内的整个皮革产业的衰落。这是中国制革业迎头赶超的良机，相信不用太长的时间，欧美制革业的强势地位将被中国同行取代。

正因为中国制革业在全球同 行业 中的地位，特别是在市场需求方面具有明显优势，尽管目前面临市场和国家环保政策的双重压力，但企业依然不忘在新产品和新技术方面加大投入。在国家层面，为了促进产业升级，国家在技术革新，特别是有利于节能、降耗、减排等方面，都给予了重大政策支持。为了制革业的可持续发展，国家还投入巨资，在四川大学设立了国家级制革清洁工艺中心，成立了以中国工程院院士石碧教授为首的制革清洁工艺研发科技攻关团队。为了促进中国制革业的发展，国家还特别在四川大学(原成都科技大学)和陕西科技大学(原西北轻工业学院)设立了大学本科教育的制革专业，如今更是形成了完善的制革学士、硕士、博士的系统教育体系。这在全世界都是绝无仅有的，也说明了国家对制革业的重视。

二、竞争劣势 分析 （weakness）

1、粗放的增长方式及低水平扩张的倾向影响了 行业 的核心竞争力

由于皮革 行业 门槛相对较低，投资规模较小，使得社会资本大举涌入，而新进入的企业大多生产低端产品，由此造成了低档产品过剩，资源浪费。在市场竞争中主要以价格和数量取胜，极易引发国际贸易纠纷，严重影响了我国出口产品的竞争力。

2、 行业 自主创新能力较弱，质量、品牌建设有待加强

皮革 行业 完成全 行业 转制，一方面国家对 行业 基础 研究 投入不足，一批老的科研机构也弱化了 行业 基础性 研究 ；另一方面处于粗放发展的大部分企业不重视研发及技术创新。因此，企业各方面人才普遍匮乏，企业职工素质偏低，缺乏创新的基础。由于企业在自主创新方面缺乏投入且采取贴牌加工方式较多，使得产品设计开发、品牌与世界先进国家尚有较大差距。

第二节 市场机会与威胁 分析 （OT）

一、发展机会 分析 （Opportunity）

1、制革污染治理得以更好的控制和治理

污染治理是制革 行业 可持续发展所必然要解决的问题。国家对污染治理的重视，以及采取的种种措施，尽管会给制革企业带来很大的成本压力，甚至部分企业会消亡，但不可否认，制革 行业 只有在这样的阵痛中才能解决 行业 看似不可能解决的问题。环保问题是我国皮革 行业 能否可持续发展的根本。

2、加速产业结构调整，落后产能（小制革）得以淘汰

尽管政策调整会给 行业 整体带来很大困难，但由于不同企业对政策调整抗冲击能力不同，往往适应政策调整的过程是一个优胜劣汰、产业集聚、加速环保治理、广泛采用先进技术的过程，因此对是 行业 加速产业结构调整具有很大的推动力。从世界皮革产业发展史来看，目前我国制革 行业 所遇到的问题应该是制革 行业 发展的必经之路。

二、不利因素（Threats）

近年来，相对于直接的“双反”调查，技术性贸易壁垒已经成为影响我国轻工出口的重要因素。一些国家针对皮革及皮革制品中对人体和环境有害的化学物质提出了限制性指令。国际经销商为了避免因某些化学物质对人体健康产生负面影响而进行赔偿的风险，在从发展中国家进口皮革产品时，附加了严格的限量规定。这些已成为我国皮革制品进入国际市场的技术性贸易壁垒，特别是对于中小企业，新增的检测、认证等成本对出口利润造成很大冲击。

近几年，我国因遭受国外的技术性贸易壁垒每年损失至少几百亿美元，对我国使用技术性贸易壁垒前五位的国家和地区是美国、欧盟、日本、东盟和俄罗斯，主要措施集中在认证要求、技术标准要求、产品的人身安全要求、环保要求、有毒有害物质限量要求和包装及材料的要求等六个方面。

第三节 行业 投融资方式

一、国内金融市场

2009年，受国际金融危机严重冲击的影响，我国经济发展遇到严重困难。面对极其复杂和严峻的国内外形势，我国坚持积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，率先实现经济形势总体回升向好。

在本轮国际金融危机面前，我国金融市场不仅有力支持了国民经济建设，自身也保持了快速健康发展态势，融资量大幅增加，交易量创历史新高，市场结构进一步优化，投融资、价格发现及保值等功能均得到较好的发展。

二、国际金融市场

2009年，在极度宽松宏观经济政策刺激下，全球经济逐步走出衰退，主要发达经济体从第三季度起缓慢走向复苏，新兴市场经济体率先反弹。发达经济体就业形势严峻、信贷持续收缩以及财政赤字日益扩大，个别国家主权信用风险凸显，构成经济稳定复苏和长期增长的不利因素。预计2010年世界经济将延续2009年的复苏势头，但是由于扩张性政策退出、部分国家主权债务风险加大，仍不能完全排除复苏进程出现反复的可能性。

2009年，危机救援活动取得积极成效。主要发达经济体继续主导国际金融市场格局，新兴市场经济体所占市场份额继续有所上升，全球金融市场信心逐步恢复，国际金融市场回暖。主要股指、大宗商品期货价格和黄金价格等大幅回升；主要货币短期利率显著下降，主要国家中长期国债收益率上升；受避险需求下降等因素影响，美元除在年初走强外持续走弱。2010年国际金融市场走势将受到世界经济复苏进程和主要经济体扩张性政策退出等因素的影响。

第四节 投资的风险

一、竞争风险

今天，中国制革业正走向新的发展阶段，整个产业也呈现出全新的面貌，过去那种企业规模小且分散、发展混乱无序、管理粗放、只注重经济效益、过于忽视社会责任的初级工业化阶段，正逐渐被上规模、产业集中度高、 行业 从业人员综合素质高、管理科学化、生产机械化的大工业化所代替。随着国家环保政策以及产业 规划 政策的出台， 行业 内的竞争将更加激烈，竞争风险也加大。

二、资源供应风险

皮革鞣制加工 行业 的发展很大程度上依赖于资源的供应，谁拥有了更好的资源，无疑在竞争中就已经领先于对手，反之，资源供应风险将加大。以四川为例，四川猪皮资源丰富，每年生猪剥皮量约6,000万张，其中约有一半流向外省，四川有制革企业数十家，其中上规模的有13家，年产服装革1,500万～2,000万张，沙发革、鞋里革一千多万张，四川猪皮服装革基本上都出口到欧美市场。据粗略统计，四川猪皮服装革每年外销达六千多万美元，是四川出口创汇的一支重要力量。过去，四川猪肉价格一直低于猪皮价格，一头猪剥皮可增收35元左右，上世纪八九十年代，四川省政府为了鼓励杀猪剥皮，曾经制订了剥一张猪皮奖励15元的政策，后来，随着杀猪剥皮逐渐推广开来，奖励金额才逐年减少直至取消。然而，最近由于猪肉价格大涨，肉价高于猪皮，剥皮已不划算，从而导致屠宰加工企业的猪皮开剥率大大降低。猪皮开剥率大幅下降，造成皮源紧张。2010年年初的时候一张原皮60元左右，下半年最高涨到100元，而且价格上涨的趋势似乎并没有停止。原材料价格飙升给四川制革 行业 形成了一定的冲击，皮革企业纷纷减产以减少损失。与去年相比，2010年四川制革业的产能减产20%～30%，如果情况继续像现在这样下去，飞涨的成本将给企业带来致命的打击。制革企业既然无法提高成品革的价格，那么，企业生产越多亏损也越多。

三、环保风险

节能降耗对皮革业不仅是硬指标，而且是生存发展的必备条件。国家“十一五” 规划 纲要中提出：“十一五”期间单位国内生产总值能源消耗降低20％左右、主要污染物排放总量减少10％。这是两项约束性指标。在皮革 行业 “十一五”发展 规划 中也做了同样的要求。这两项约束性指标用一个形象的描述来表达就是，如果GDP按年均10%速度增长，“十一五”期间国家需要完成6亿吨标准煤的节能能力，需要减排二氧化碳624万吨，化学需氧量COD571万吨。家各级政府部门十分重视节能减排工作。

因此，皮革服装和毛皮及制品 行业 来说，节能减排也是企业生存和发展的必备条件。目前，我国制革业新的污水排放标准即将实施。国务院下决心开展第一次全国污染源普查工作，国家环保部门委托中国皮革协会牵头对制革、毛皮污水排放情况进行前期调研，对制革、毛皮工业污染源产排污系数进行核算。

此外，GB20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量标准》于2007年12月1日开始正式施行。据国家有关主管部门发布，拟出台制革企业准入标准。总之，关于节能减排的约束性指标既具体又紧迫，都需要制革企业认真对待、严格实施。

四、政策风险

自2005年以来，国家为了控制“两高一资”，减少贸易顺差，促进外贸平衡，陆续出台了一系列宏观调控政策，涉及到制革业的有十几项。其中，以取消进口生皮、半成品革出口成品革的加工贸易政策，以及国家五部委联手出台调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录政策。取消成品革出口退税政策对 行业 影响最大。这两项政策的出台，使我国生皮、半成品革原本进口关税大大高于世界上主要制革生产国的隐性矛盾浮出水面，而过去是加工贸易及出口退税的优惠政策掩盖了这一矛盾。目前，这两项政策的出台，使制革 行业 内销和外销企业都受到了很大影响；同时，也间接地影响了下游的制品企业，使企业承受了较大的压力。今后，国家必将进一步加强和改善宏观调控政策，着力调整结构、转变增长方式和深化改革，以确保实现国民经济又好又快发展。因此，全 行业 必须要有充分的思想准备，把握形势，认真应对。
 

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