我国煤炭产业竞争格局分析

第一节 燃煤发电与可再生能源发电的成本比较

一、风力发电成本 分析

我国风电场运行水平与国际先进水平尚有较大差距。以内蒙古为例，年4个风电场总装机容量14475KW，总发电量2254万kWh，年平均单位装机发电量为1557kWh/kW，综合容量利用率为17.8%，而目前世界先进水平可达50%左右。影响这一指标的主要因素有：

1、风力资源

2、机组运行可靠性及人员维修能力

3、机组发电效率

4、电网吸纳风力发电量的水平

据统计，我国目前风力发电的成本为0.42～0.72元/kWh。在没有优惠政策及补贴的前提下，尚无法与火力发电竞争，不具备商业性开发的条件。但正在迅速接近火电成本，前景良好。

资金金投入 分析 ：

1、风电场建设投资

我国用大约10年时间使风电场总装机容量达到166.5MW的水平，总投资约17.5亿元，综合单位投资1.05万元/kW。其中，利用外资（主要是利用国外政府贷款）约8500万美元，折合人民币约7.1亿元，占总投资的41%；国内投资约10.4亿元，占总投资的59%，其中外汇7160万美元，折合人民币5.94亿元，配套人民币约4.5亿元。

2、并网风力发电技术的 研究 开发投入

迄今，我国并网风力发电技术的 研究 开发投入主要来自国家计委和国家科委的国家重点攻关项目。“七五”期间投入约300万元；“八五”期间投入700万元，比“七五”增加2.3倍；“九五”期间计划投入约2000万元（尚未到位），比“八五”增加2.86倍。实际到位投入约1000万元，占风电场建设总投入17.5亿元的0.57%。

二、太阳能发电成本 分析

光伏产业过去十年平均呈15%的年增长率发展，97、98两年增长率达到30～40%。多年来光伏产业一直是世界增长速度最高和最稳定的领域之一。预测今后10年光伏组件的生产将以20-30%甚至更高的递增速度发展。快速发展的屋顶计划、各种减免税政策、补贴政策以及逐渐成熟的绿色电力价格为光伏市场的发展提供了坚实的基础。市场将逐步由边远地区和农村的补充能源向全社会的替代能源过渡。预测下世纪中叶，光伏发电成为人类的基础能源之一。

光伏发电的未来前景已经被愈来愈多的国家政府和金融界（如世界银行）所认识。特别是97年以来许多发达国家和地区纷纷制定光伏发展 规划 ，如到2010年，美国计划累计安装4.6GW（含百万屋顶计划）；欧盟计划累计安装6.7GW（可再生能源白皮书），其中3.7GW安装在欧洲内部，3GW出口；日本计划累计安装5GW（NEDO日本新阳光计划），预计其他发展中国家1.8GW（估计约10%），预计世界总累计安装18GW。

（一）太阳电池组件成本将大幅度降低

光伏发电成本有数量级降低的潜力。根据美国能源部1996年关于光伏发电并网系统市场价格降低的发展和趋势。光伏发电系统安装成本每年以9%速率降低。1996年平均安装成本约7美元/Wp，预计2005年可降到3美元/Wp，相当于光伏发电成本0.11美元/kWh，2010年系统安装成本降到1.7美元/Wp，相当于发电成本6美分/kWh。

降低成本可通过扩大规模、提高自动化程度和技术水平、提高电池效率等技术途径实现。欧洲就扩大规模对降低成本的影响进行了可行性 研究 ，结果表明，年产500MW的规模，采用现有几种晶硅电池生产技术，可使光伏组件成本降低到0.71～1.78欧元/Wp，其中1#和2#为常规多晶硅和单晶硅技术，成本分别为0.91和1.25欧元/Wp，如表3-7所示。如果加上技术改进和提高电池效率等措施，组件平均成本可降低到1美元/Wp以下，安装成本1.7美元/Wp的目标是合理和可行的。考虑到下世纪薄膜电池技术会有重大突破，其降低成本的潜力更大。因此下世纪太阳电池组件成本大幅度降低是必然的趋势。

（二）光伏产业向百兆瓦级规模和更高技术水平发展

目前光伏组件的生产规模在5-20MW/年，下世纪将向百兆瓦级甚至更大规模发展。同时自动化程度、技术水平也将大大提高，电池效率将由现在的水平（单晶硅13%-15%，多晶硅11%-13%）向更高水平（单晶硅18%-20%，多晶硅16%-18%）发展。

（三）薄膜电池技术将获得突破

在降低成本上薄膜电池具有更大的潜力。薄膜电池与常规电池相比具有以下优点和特点：

1、电池活性材料厚度从微米到几十个微米，是常规电池的1/10～1/100，可节约大量材料；

2、可直接沉积出薄膜，没有切片损失；

3、可采用集成技术在电池形成过程中同时集成为组件，省去组件制作过程；

4、可采用多层技术，降低对材料品质要求等。因此，薄膜电池具有大幅度降低成本的潜力。世界许多国家都在大力 研究 开发薄膜电池。下世纪薄膜电池技术将获得重大突破，规模会向百兆瓦级以上发展，成本会大幅度降低，实现光伏发电与常规发电相竞争的目标，从而成为可替代能源。

（四）太阳能光伏建筑集成及并网发电的快速发展

建筑光伏集成具有高技术、无污染和自供电的特点，能够强化建筑物的美感和建筑质量，具有多功能和可持续发展的特征；建筑物的外壳能为光伏系统提供足够的面积，不需要占用昂贵的土地，省去光伏系统的支撑结构，省去输电费用，光伏阵列可以代替常规建筑材料，从而节省安装和材料费用，例如常规外墙包覆装修成本与光伏组件成本相当；光伏系统的安装可集成到建筑施工过程，成本又可大大降低；在用电地点发电，避免传输和分电损失（5-10%），降低了电力传输和电力分配的投资和维修成本；集成设计使建筑更加洁净、完美，更使人赏心悦目，更容易被专业建筑师、用户和公众接受。

太阳能光伏系统和建筑的完美结合体现了可持续发展的理想范例，国际社会十分重视。国际能源组织（IEA）于1991年和1997年相继两次年起动建筑光伏集成计划，计划的实施对建筑光伏集成起了重要开拓和推动作用，许多国家相继制定了本国的屋顶计划，使得建筑光伏集成技术如旭日东升，蓬勃发展。

例如，1997年6月美国宣布了“克林顿总统百万屋顶光伏计划”，2010年完成。该计划旨在加速和促进美国光伏产业的快速发展，把发电成本降到6美分/kWh以下，起到减排CO2、增加社会就业、保持和加强美国光伏产业在世界的领先地位和支配地位的作用。欧洲于大致相同的时间宣布了“百万屋顶计划”，于2010年完成。日本政府在1997财政年度计划安装9400套4kW的屋顶光伏系统，总计37MW，是上一个财政年度的6倍，是日本1996年生产太阳电池组件的2倍，是全世界1996年光伏组件生产总量的41%。日本政府的计划目标是，到2010年安装5000MW屋顶光伏发电系统。

德国联合政府在欧洲百万屋顶的框架下于98年10月份提出了一个光伏工业20年来最庞大的计划-在6年内安装10万套光伏屋顶系统，总容量在300-500MW，总费用约9.18亿马克。该计划提供10年无息信贷，政府提供37.5%的补贴，该计划于1999年1月实施。该计划在德国引起了很大反响，对德国的PV工业将产生不可估量的影响。

建筑物自身能耗占世界总能耗的1/3，是未来太阳能光伏发电的最大市场。光伏系统和建筑结合将根本改变太阳能光伏发电在世界能源中的结构中的从属地位，前景光明。

（五）下世纪前半期的光伏发电将达到世界总发电的10-20%

专家 分析 预测，未来光伏产业发展的年增长率在20-30%之间，光伏发电将很快发展成巨大的市场。

1997年世界发电总装机容量约2000GW，其中核能约370GW，占17%。世界核电发展是呈收缩或维持趋势，我国和许多发展中国家由于工业化速度加快，能源短缺，还会适当地发展核能。到下世纪30-50年代，估计世界核电将发展到500-600GW。1998年世界光伏发电总装机容量0.8GW，以2040年计算，这要求从现在开始，光伏发电每年增长速度为16.5%。专家预计下世纪前半期的30-50年代光伏发电将与核电相当。

石油对能源的贡献整整花了100年，年青的光伏工业从今天到未来的重大贡献所需时间比石油要短得多。

第二节 我国煤炭 行业 竞争格局现状及产业集中度 分析

一、我国煤炭 行业 生产集中度现状与世界主要产煤国的对比

目前，在美国、澳大利亚和南非等国，煤炭产量的半数或更多来自少数竞争能力强的大公司，1998年，南非7个年产量在5Mt以上煤矿所产煤炭占当年南非全国煤炭总产量的51.3%；1999年美国煤炭产量前十位大公司的产煤量占总产量的62.5%，而前4家煤炭公司占美国当年煤炭产量的比重达到45.2%。

二、90年以来我国煤炭 行业 生产集中度变化趋势及煤炭市场竞争结构的三大阶段 研究 分析

1998年，全国煤炭产量12.22亿t，前4家煤炭企业的产量只有87.55Mt（大同28.64Mt、兖矿21.79Mt、开滦18.65Mt和平顶山18.47Mt），集中度仅为7.16%。1998年，全国有5.3万个煤矿，即使能够实现国务院要求关闭的2.58万个非法和布局不合理煤矿的目标，仍有煤矿3万多个。3万多个煤矿争夺10亿t左右的煤炭需求市场，仍然过于分散。产业集中度低，必然带来过度竞争，影响国民经济的健康发展。

培植跨地区、跨 行业 、跨所有制的大型煤炭企业集团，是稳定和巩固煤炭工业在我国能源结构中重要地位的基本需要。建立全国乃至全球的煤炭销售网络和生产基地，小型煤炭企业中办不到，只有大企业才能办到，只有大的企业集团和优秀企业家才能够做到生产和经营的集约化。煤炭工业之所陷入困境，主要是煤炭产业集中度过低。要克服因产业集中度低而造成的过度竞争和无序竞争现象，只有通过建立有效的产量调控机制，切实提高煤炭工业整体的经济增长质量和效益，才能实现。

三、提高我国煤炭产业集中度的益处 分析

无论从煤炭的供给能力不足，还是从能源可持续发展的角度，我国必须实施大公司大集团战略，逐步取代小煤矿，未来将组建一批跨地区、跨 行业 、跨所有制的现代企业集团。煤炭工业经济增长方式将发生根本性的转变，将由简单的销售初级产品，向深度加工、综合利用转变。将会大力推进向煤电、煤电铝、煤化工、煤建材、煤焦化、煤气化等优势产业的延伸。同时，煤液化、水煤浆等洁净煤技术也会快速发展。煤炭 行业 的集中度和增值能力将大幅提高。煤炭供货体制、关闭破产政策、主副分离政策有利煤炭企业效益的提高。国家发改委提出将改革传统的由国家集中组织煤炭订货分配的方式，将充分发挥市场配置资源的基础性作用，倡导和鼓励煤炭企业与用户签订中长期合同。改革电煤价格形成机制，真正实现有供需双方根据市场供求协调定价。如果电煤市场并轨，将大幅提高煤炭企业的效益。

第三节 我国煤炭市场竞争的五大新趋势

一、竞争内容由占有市场转向占有资源

资源型企业的竞争关键在于占有资源。由于我国连续四年实施“调控总量，关井压产”政策，截至2005年底全国累计关闭小煤窑6.1万处，大幅缩减过剩的生产能力。而近几年除中西部地区外，大规模新建矿井较少，生产接替投资严重不足。据统计，44%的国有大型企业存在接替紧张的问题，因而超能力生产现象十分普遍。这些情况反映到煤炭市场供求关系变化上，煤炭企业竞争的主要矛盾也转向了占有资源。具体表现为以下几方面。

煤炭企业加紧扩张生产能力，积极为市场竞争储备力量。煤炭经销企业实体化，直接控制资源参与竞争。山西省煤炭运销总公司去年以来加紧收购山西省内中小煤矿，控制铁路煤炭发运站点，截至目前控制生产能力已达3000万吨；中国煤炭进出口总公司已拥有平朔、太原煤气化、大屯煤电等大型煤炭生产企业。陕西、宁夏等省一些长期经销煤炭的企业也在通过各种渠道并购煤矿，向实体化延伸。

外国资本进军中国市场，争夺资源伺机而动。目前美国、日本、韩国、澳大利亚等煤炭进出口大国的煤炭生产、经营企业都以北京、西安为主要据点安营扎寨，企图在中国煤炭开采业掘一桶金。鉴于我国日前矿产开采权界定不明确等问题，致使外商投资顾虑较多，一旦国家政策明确，国外企业将蜂拥而至。

二、竞争对象由大煤矿与小煤矿转向大型煤企之间

1997年前我国大中小型煤矿产量比例为40：17：43。1997年煤炭市场进入买方市场后，大型煤矿的主要竞争对象是周边地区遍布的中小煤矿，如山西省大同、太原、阳泉、晋城等地中小煤矿的产量与所在地原中央直属大型煤矿企业的产量规模相当甚至超过，而煤种、运输流向、市场分布基本相同，这就决定了大中小型煤矿之间的竞争十分激烈。小煤矿因用人少、投入少、经营方式灵活、价格便宜在竞争中占有优势，而大型煤矿历史包袱重、用人多、投入大，导致价格偏高，在竞争中处于不利地位。

近些年随着国家实施“控制总量，关井压产”政策，大量不符合开采、安全条件的煤矿被关闭，大中小型煤矿产量比例调整为54：19：27。由此，大型煤矿与中小煤矿之间的竞争由主要矛盾转化为从属矛盾，大型煤矿集团之间的竞争上升为主要矛盾，无论是国内市场还是国际市场，大煤矿之间竞争加剧。如大同煤矿集团和神华集团在国内市场的竞争，神华集团和兖矿集团在国际市场上的竞争表现尤为明显。

三、竞争形态由同一性转为替代性

由于我国煤炭资源分布具有不均衡和煤种分布地域性的特点，随着科技水平的发展，下游 行业 技术进步，设备更新，煤种利用限制被大大地突破，除同一煤种竞争外，替代性竞争也在增强，如以贫瘦煤为设计煤种的电厂现在可以掺烧部分无烟煤；水泥 行业 旋转窑过去只能使用烟煤，但现在经过改造，可以使用无烟煤；冶金喷吹煤由只使用无烟煤变为可以掺烧甚至单烧烟煤；化工造气用煤由使用无烟块煤，经过技术攻关，可改用无烟末煤生产的煤棒等型煤，甚至也可以用动力煤直接造气。同时，配煤技术的发展、配煤能力和配煤效益的提高也给煤种间的替代提供了更大的可能，据预测，到2006年我国将形成7000万吨配煤能力，比目前翻一番。这种趋势表明，煤种替代性越来越强，而使用什么样的煤种越来越取决于用户经济核算的综合效益。

四、竞争方式由单打独斗转向联合竞争

经过四年时间的关井压产，中国煤矿个数已减少到目前的2.5万个，但仍然表现为个数较多，规模较小。1998年煤矿下放地方后，为解决市场竞争无序化的矛盾，各省都在积极整合自身资源，组建煤矿联合集团参与市场角逐，如山西、河南、黑龙江、贵州、陕西等省都形成了联合销售的机制，直接参与煤炭订货，协调煤矿价格、供货等。

此外，还有一些煤矿自发设立的股份公司如中联煤炭有限责任公司，以及各类松散型煤炭协会组织，如无烟煤协会、华东煤炭销售联合体都在联合竞争中发挥着作用。

而同时，煤炭下游 行业 也着手建立采购联盟，与煤矿之间形成了对抗。如电力 行业 一直由中能电力工业燃料公司统一组织订货，去年底电力体制改革后，五大发电公司以参股形式改造重组中能电力工业燃料公司；如宝钢、武钢、首钢提出建立战略联盟，拟对原材料实行统一采购；中石化集团总公司从1999年起即通过其直属的物资装备处陆续将下属企业长期分散的煤炭采购渠道进行了集中，对资源点实行优化配置，加强了控制力。

五、竞争结果由煤炭利益向下游转移转向互利双赢

在严重供大于求的买方市场条件下，由于煤矿无序竞争，造成煤炭利益大量向下游 行业 转移，煤矿与用户之间的竞争结果表现为此消彼长，但近两年煤炭市场出现供求基本平衡，甚至局部地区、个别煤种趋紧后，竞争形态出现了新的变化，表现为煤矿与用户之间的利益再分配：

（1）煤矿为获取下游 行业 利益和下游 行业 为获得稳定的能源供货渠道，以参股、买断、租赁等多种形式加快企业间融合。最典型的是宝钢，继去年与永城煤电集团签订合作开发煤炭资源协议后，今年又与大同煤矿集团等共同发起成立煤业公司；此外山东电力集团、华能集团等纷纷登陆中西部地区，独资或合资开矿。而兖州、晋城等在向煤化工领域进军。

（2）大煤矿与大用户之间纷纷签订中长期协议。近两年，在国家有关部委的号召下，煤矿与大用户之间开始签署有约束力的协定，但煤炭进入买方市场后都被破坏了。近几年来，煤企和用户对市场经济的认识日渐提高，因而应该说目前正在形成的中长期协议不会仅仅停留在文字层面，而将是我国建立煤炭市场经济有序化运行的重要基础。

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