无纺布制造行业基本情况分析

第一节 无纺布制造 行业 发展环境 分析

一、2006年我国宏观经济运行情况

2006年，国民经济继续保持平稳较快发展。针对经济运行中的突出问题，党中央、国务院审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政策措施，有效地避免了经济运行由偏快转向过热，经济社会发展实现了“十一五”的良好开局。

初步核算，全年国内生产总值209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。分季度看，四个季度国内生产总值分别增长10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。
1、农业生产稳定发展，粮食再获丰收

2006年全年粮食产量超过49000万吨。棉花产量673万吨，比上年增产17.8%。畜牧业克服疫情等因素的影响继续保持增长。预计肉类、禽蛋总产量分别达到8000万吨和2950万吨，分别比上年增长4.5%和3.0%。

2、工业生产快速增长，效益提高

2006年全年全部工业增加值比上年增长12.5%。其中，规模以上工业增加值增长16.6%，12月份增长14.7%。在规模以上工业增加值中，重工业增长17.9%，轻工业增长13.8%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现利润18784亿元，增长31.0%。

4、国内消费市场活跃，增速加快

2006年全年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%，加快0.8个百分点（12月份7499亿元，增长14.6%）。其中，城市消费品零售额增长14.3%；农村消费品零售额增长12.6%。批发和零售业增长13.7%，住宿和餐饮业增长16.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类增长36.2%，汽车类增长26.3%，建筑及装潢材料类增长24.0%，通讯器材类增长22.0%。

5、对外贸易快速增长，外商直接投资有所增加

2006年全年进出口总额17607亿美元，比上年增长23.8%，加快0.6个百分点。其中，出口9691亿美元，增长27.2%；进口7916亿美元，增长20.0%。进出口相抵，顺差达1775亿美元，比上年增加755亿美元。全年实际使用外商直接投资金额630亿美元，比上年增长4.5%。年末国家外汇储备10663亿美元，比上年末增加2473亿美元。

6、价格总水平基本稳定，房价涨幅仍然偏高

2006年全年居民消费价格上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3个百分点（12月份上涨2.8%），城市和农村均上涨1.5%。从构成看，消费品价格上涨1.4%，服务项目价格上涨1.8%。从类别看，食品价格上涨2.3%，其中粮食上涨2.7%，其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2个百分点。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3个百分点。工业品出厂价格上涨3.0%，比上年回落1.9个百分点。固定资产投资价格上涨1.5%，比上年回落0.1个百分点。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨5.5%，比上年回落2.1个百分点。

7、城乡居民收入增长加快，就业增加较多

2006年全年城镇居民人均可支配收入11759元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加快0.8个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2个百分点。年末居民储蓄存款余额161587亿元，比上年末增加20544亿元。全年城镇新增就业1184万人，年末城镇登记失业率为4.1%，比上年末回落0.1个百分点。

二、我国宏观经济发展运行趋势

随着国家宏观调控政策效应的进一步显现､结构调整工作的推进，以及能耗、环保目标责任制的落实，高耗能 行业 的快速扩张势头将进一步得到遏制，经济增长的协调性将进一步增强｡但06年宏观经济中“投资过快、信贷过多、顺差过大”的矛盾尚难以根本解决，会对明年经济运行继续形成不利影响｡

从工交经济运行自身看，主要制约因素将会从煤电油运供求全面紧张转为时段性､局部性的紧张，部分 行业 产能过剩矛盾将会进一步突出，同时资源､环境压力进一步加大｡

1、煤电油运供求总体趋于平衡，局面地区依然偏紧

1）煤炭市场需求趋缓与产能快速增长的矛盾日益突出

从需求看，煤炭需求仍保持一定增长势头，但随着结构调整和节能降耗工作的推进，高耗能产业过快发展的势头将进一步受到遏制，社会各方面节能的效果继续显现，煤炭需求增幅将进一步回落｡从供给看，近年来煤矿投资持续快速增长，在建项目能力过大，新建能力陆续开始释放｡去年底全国煤矿生产能力已达23亿吨左右，2006年新建和改扩建矿井新增能力扣除关闭小煤矿能力后净增l亿吨以上，2006年年底全国煤矿生产能力在24亿吨左右，考虑到2007年仍有一批量生产新增能力释放，2007年全国煤矿平均生产能力将在24.5亿吨以上｡总的看，2007年煤炭产能过剩､供大于求的趋势将进一步显现，库存增加、价格下跌、利润增幅回落是基本走向，但不排除局部地区、个别时段出现紧缺问题。

2）电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为基本平衡

从发电装机情况看，2006年发电装机比上年将增加｡7000多万千瓦，年底将达到6亿千瓦左右；按照项目核准情况看，预计明年新增装机也将达到7000万千瓦，电力供应能力进一步增强｡从需求看，电力需求增幅将继续回落｡随着国家加强对高耗能 行业 的宏观调控，近几年电力消费弹性系数逐步回落，2004年､2005年分别为1.6和1.4，2006年有可能进一步回落成1.3左右，07年也将延续这种趋势｡从外部环境看，经过连续两年大力推进煤炭订货制度改革，重点合同与非重点合同电煤价格差距缩小，相应提高了煤矿生产和发运电煤的积极性，为保证电煤供应创造了条件｡总的看，2007年电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为供需基本平衡｡但由于电网峰谷差持续扩大，以及电网建设滞后等因素，局部地区､部分时段电力紧张仍存在｡

3）成品油供需仍将处于“紧平衡”状态

近几年来国内成品油消费持续保持较快增长，而同期新增炼油能力难以满足需求，保障国内供应的压力很大｡2007年，国内成品油需求仍将较快增长，但随着投资增幅的回落以及节能工作的推进，消费增幅将呈下降态势｡由于原油加工能力不足的问题仍然存在，供需矛盾难以根本缓解，市场仍将处于“紧平衡”状态｡为保障国内市场供应，炼油装置超长时间满负荷运转现象较为普遍，加之国际市场油价波动､成品油调价预期对国内生产和供应的影响，保障国内市场稳定供应的压力很大｡

4）部分地区、部分时段铁路运输紧张仍存在

2007年公路运力比较充裕，水上运力和港口装卸能力基本能满足需要，但铁矿石压港的现象难以避免｡铁路除大秦线扩能5000万吨以外，主要干线没有新的投入；铁路将第六次提速调图，货运能力有所增加，但运力大幅度增长的可能性不大｡部分地区、部分时段铁路运输紧张的状况依然存在，且紧张的程度可能会比今年加剧｡

2、部分 行业 产能过剩后果将进一步显现

随着宏观调控政策效应的还不是显现，部分 行业 过快扩张的势头将得到进一步遏制，但由于近两年新建项目陆续投产，以及煤电油运支撑条件的进一步改善，一些 行业 产能严重过剩的情况在明年将会更为突出，增大了经济平稳运行的压力。

近几年我钢铁产能增长始终快于需求的增长，06年以来钢材出口同比大幅增长，一定程度上缓解了国内供大于求的压力，维持了市场价格的基本稳定｡考虑到出口退税政策调整的影响和国际市场的容纳能力，明年依靠继续扩大出口维持国内供需平衡的空间将十分有限｡

3、出口面临的不确定性增多

一是2007年外部需求对出口增长的拉动可能有所减缓｡世界经济和贸易增速仍处于历史较高水平，但是增速将比今年有所放慢｡二是出口企业成本压力明显增加｡受国内资源､环境约束增强，出口退税政策和加工贸易政策进行调整，人民币汇率持续小幅升值，以及原材料､劳动力成本持续上升等因素影响，轻工、纺织、电子等 行业 劳动密集型产品出口将受到一定冲击｡三是对外贸环境形势日趋复杂｡近年来我国面临的贸易摩擦数量逐年增加，手段自趋多样，且贸易摩擦从单纯的贸易问题开始转向更为综合的领域，与资源竞争、汇率制度等问题互相交织，对国内经济运行的影响也更加复杂｡

4、资源､环境压力进一步增大

由于我国粗放型的经济增长方式尚未根本转变，工业特别是重化工业的增长对能源､资源需求的持续拉动不会明显减弱｡近年来我国石油､重要矿产资源对外依存度持续上升，增大了市场大幅波动的风险｡一些地区不顾资源、环境承载能力盲目发展的现象依然存在，有的地区和城市间的招商引资中仍大量存在竞相压低地价等生产要素价格现象，这些都加剧了资源、环境压力，增大了经济运行成本，对经济平稳较快发展的制约作用日益突出｡

三、无纺布制造 行业 相关政策及影响 分析

1、纺织业新标准将关注产品的安全、生态等方面

纺织业将制定修订一批重点标准，关乎纺织企业产品的生态、安全、消费等方面，这是国家标准委近日印发的《标准化十一五发展 规划 》中的消息。

这批即将制定修订的纺织品标准包括：纺织产品有害物质检测方法；纺织新材料的产品质量；生态纺织品配套检测方法；纺织原料生产和加工过程中有害物质限量；絮用纤维产品质量评价和检验方法；纺织新产品评价和检测方法；功能性纺织品及实验方法；家用纺织品质量等级分等标准。“十一五”期间完成制定30项国家标准，基本达到国际先进水平。

此次制定修订的标准都关系到纺织企业产品的安全、生态等方面，这和我国纺织业屡遭国际贸易壁垒不无关系。国家标准委“十一五” 规划 中涉及纺织 行业 的一些标准制定和修订，基本集中在企业产品的生态、安全等方面，实际上更多的企业上报的国标都是产品标准。

目前我国正在 研究 建立国际突破的新机制，尽快把龙头企业纳入到国际标准化工作系统，在继续推动采用国际标准和国外先进标准的同时，引导和组织企业成为参与国际标准制定的主体，引导有实力和有积极性的企业提出国际标准新项目，力争将我国优势技术领域的标准制成为国际标准，推动龙头企业参与国际标准化组织技术委员会工作。

2、REACH新规6月实施，数亿注册费难倒3万出口商

讨论长达6年的欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制制度》（下称“REACH”法规）将于2007年6月1日正式实施，此后欧盟市场内的化工、纺织、轻工、机电、制药等产品中的化学品成分将实施统一管理及全程监控。

按照欧盟制定的时间表，所有出口到当地的化学品，都将按照吨位不同，分别在3到11年内完成新注册，1981年9月前上市的必须于2008年6月开始预注册，而注册费用惊人，每一项将花费数万欧元，而REACH法规中包含了3万种化学物质。同时由于国内检测机构不被国际认可，成分检测也成为摆在出口企业面前的重大难题。

3、国家强制性标准《纺织品甲醛含量的限定》要求

根据目前已实施的国家强制性标准《纺织品甲醛含量的限定》要求，婴幼儿类产品甲醛含量必须低于20mg/kg，直接接触皮肤类产品甲醛含量必须低于75mg/kg，非直接接触皮肤类产品及室内装饰类产品甲醛含量必须低于300mg/kg。

4、6项纺织 行业 新标准将于2007年7月1日起实施

国家发展改革委批准105项 行业 标准，其中涉及纺织 行业 标准6项，从2007年7月1日起实施。这六项标准如下：

FZ/T73002-2006针织帽

FZ/T82002-2006缝制帽

FZ/T80003-2006纺织品与服装、缝纫型式、分类和术语

FZ/T24006-2006弹性毛织品

FZ/T20008-2006毛织物单位面积质量的测定

FZ/T20009-2006毛织物尺寸变化的测定静态浸水法

第二节 无纺布制造 行业 基本特征

一、 行业 界定及主要产品

无纺布是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。简单的讲就是：它不是由一根一根的纱线交织、编结在一起的，而是将纤维直接通过物理的方法粘合在一起的，所以，当你拿到你衣服里的粘称时，就会发现，是抽不出一根根的线头的。非织造布突破了传统的纺织原理，并具有工艺流程短、生产速度快，产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。

1、水刺无纺布

水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力。

2、热合无纺布

热粘合无纺布是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料，纤网再经过加热熔融冷却加固成布。
3、浆粕气流成网无纺布

气流成网无纺布又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态，然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上，纤网再加固成布。

4、湿法无纺布

湿法无纺布是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤维原料混合，制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。

5、纺粘无纺布

纺粘无纺布是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。

6、熔喷无纺布

熔喷无纺布的工艺过程：聚合物喂入——熔融挤出——纤维形成——纤维冷却——成网——加固成布。

7、针刺无纺布

针刺无纺布是干法无纺布的一种，针刺无纺布是利用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布。

8、缝编无纺布

缝编无纺布是干法无纺布的一种，缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料（例如塑料薄片、塑料薄金属箔等）或它们的组合体进行加固，以制成无纺布。

二、 行业 在国民经济中的地位

国内各项建设中有不少规模巨大的工程，如三峡工程、小浪底工程、环保工程、西部大开发、基础设施建设等等，这些都将大大促进土工布、过滤材料、防水材料、包装材料的消费。

无纺布的主要用途大致可分为：

（1）医疗卫生用布：手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等；

（2）家庭装饰用布：贴墙布、台布、床单、床罩等；

（3）跟装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；

（4）工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；

（5）农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；

（6）其它：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

三、无纺布制造 行业 特性 分析

1、国有企业比重仍然较大，成为 行业 亏损主体

国有企业的亏损原因主要在于期间费用较大。近几年各类型企业期间费用比较，虽然总体都呈下降，但国有明显高于其他各类型，可以预见，随着竞争型 行业 国退民进战略的不断实施，无纺布制造 行业 总体效益也有望提高。从另一个角度， 行业 的自发性重组整合也迎来机会。

2、技术装备水平落后，新产品开发不足

纺纱、织造、针织、染整等传统加工与世界先进水平有较大差距。如棉纺织 行业 ，发达国家自动络筒机占有率达90-100%，无梭织机达80-90%，我国仅占25%和21%；同时我国纺织企业新产品产值比重为5%，研发费用占销售额比重一般占1%左右。化纤产品差别化率不足20%，不能适应开发新产品需要。

3、企业信息化程度不高

多数企业管理方式落后，信息化水平低，难以真正建立起“小批量、多品种、高品质、快交货”的市场快速反应机制，企业普遍缺乏国际化经营经验和适应国际竞争的复合型人才。

4、纺织业结构性矛盾仍十分突出

主要表现在：我国纺织业常规产品产能增长较快，而功能性、差别化产品供应不足，配套原料发展滞后；在衣着、家用和产业用三大纺织产品中，劳动密集的服装加工业总量过剩，竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低；纺织服装企业总体小散弱、特色不足，大型企业普遍缺少核心技术和跨国配置资源的能力等。

5、资源、环境约束对纺织业发展形成较大制约

我国PTA等主要化纤原料的发展长期滞后于下游产品，势必给 行业 稳定发展带来较大威胁。纺织 行业 的环保问题也到了非重视不可的地步，据纺织 行业 协会统计，纺织 行业 用水量已排在我国制造业首位，而印染废水回收率却位于全国制造业最低水平。

6、成本增加影响 行业 竞争力的因素加大

伴随着能源、原材料及劳动力成本上升，我国目前的劳动力成本已超过许多东南亚国家，今年上半年欧美大量订单已开始向东南亚一些发展中国家转移，其纺织服装产品出口增幅均超我国。

7、反倾销案件增多

随着我国部分非设限产品出口数量的大幅增长，我国纺织品出口又被反倾销所困扰。我国纺织品正面对着日益保守化的国际市场环境。
 

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