中国照明细分行业发展状况

第一节 电光源工业市场 分析

电光源始自1879年爱迪生发明白炽灯，120年来其技术原理经历了热辐射发光原理—气体放电发光原理—固体电致发光原理三个主要阶段。按照技术原理分，常见电光源的主要产品分类如下：

1、热辐射发光原理。

产品主要有白炽灯（1879年）、卤钨灯（1959年）。

2、气体放电发光原理。

产品又分为低气压放电灯和高强度气体放电灯，其中：低气压发电灯主要有低压钠灯（1931年）、T12荧光灯（1936年）、三基色荧光灯（1973年）、紧凑型荧光灯（1980年）、T5荧光灯（1995年）；高强度气体放电灯主要有高压汞灯（1936）、高压钠灯（1965年）、金属卤化物灯（1964年）。

3、固体电致发光原理。

近年来，出现的代表产品主要有半导体发光二极管（LED），但替代目前常见照明产品仍需很长时间。此外，有机电致发光原理已经在国外实验室中出现OLED平面光源试验样品，这将促使电光源从传统点式发光向平面发光的革命性转变。目前，白炽灯产量约占世界电光源总产量的60%，但由于在发光效率、能耗、使用寿命、照明品质等方面的一系列缺陷，其市场日趋弱势，而其它科技含量更高的产品种类的比例则稳步上升，全球一致的发展方向是低耗高效的"绿色照明"。价格相对低廉的荧光灯产品的发展顺应了这一趋势，成为市场主力，节能灯、T8、T5等产品占电光源的比例逐年上升，无论在国内外，荧光灯替代白炽灯的这一趋势都将持续相当长的时间。

第二节 LED产业市场 分析

随着发光二极管LED制造工艺的不断进步和新型材料（氮化物晶体和荧光粉）的开发及应用，使发白色光的LED半导体固体光源性能不断完善并进入实用阶段。白光LED的出现，使高亮度LED应用领域跨足至高效率照明光源市场。所谓白光是多种颜色混合而成的光，以人类眼睛所能见的白光形式至少须两种光混合，如二波长光（蓝色光+黄色光）或三波长光（蓝色光+绿色光+红色光），目前已商品化的产品仅有二波长蓝光单晶片加上YAG黄色荧光粉，在未来较被看好的是三波长光，以无机紫外光晶片加R.G.B三颜色荧光粉，此外有机单层三波长型白光LED也有成本低、制作容易的优点。预计三波长白光LED今年有商品化的机机会，未来应用在取代荧光灯、紧凑型节能荧光灯泡及LCD背光源等市场，对白光LED的市场成长有很大的帮助。

在技术方面白光LED目前主要分为两种发光方式：目前主要的商品化作法是日亚化学（Nichia）以460nm波长的InGaN蓝光晶粒涂上一层YAG荧光物质，利用蓝光LED照射此一荧光物质以产生与蓝光互补的555nm波长黄光，再利用透镜原理将互补的黄光、蓝光予以混合，便可得出肉眼所需的白光。白光LED开发基础在于蓝光技术，目前在蓝光LED技术方面仍以日亚化学领先，拥有众多专利权。第二种是日本住友电工亦开发出以ZnSe为材料的白光LED，不过发光效率较差，但由于目前白光LED市场热销，仍呈现供不应由求现象。

1、业界概况

在LED业者中，日亚化学是最早运用上述 技术工艺 研发出不同波长的高亮度LED，以及蓝紫光半导体激光（LaserDiode；LD），是业界握有蓝光LED专利权的重量级业者。在日亚化学取得兰色LED生产及电极构造等众多基本专利后，坚持不对外提供授权，仅采自行生产策略，意图独占市场，使得蓝光LED价格高昂。除日亚化学和住友电工外，还有丰田合成、罗沐、东芝和夏普，美商Cree，全球3大照明厂奇异、飞利浦、欧司朗以及HP、Siemens、Research、EMCORE等都投入了该产品的研发生产，对促进白光LED产品的产业化、市场化方面起到了积极的促进作用。

2、白光LED的特色

白光LED是最被看好的LED新兴产品，其在照明市场的发展潜力值得期待。与白炽钨丝灯泡及荧光灯相比，LED具有体积小（多颗、多种组合）、发热量低（没有热幅射）、耗电量小（低电压、低电流起动）、寿命长（1万小时以上）、反应速度快（可在高频操作）、环保（耐震、耐冲击不易破、废弃物可回收，没有污染）、可平面封装易开发成轻薄短小产品等优点，没有白炽灯泡高耗电、易碎及日光灯废弃物含汞污染的问题等缺点，是在未来10年内，成为替代传统照明器具的一大潜力商品。

第三节 车辆专用照明市场 分析

1、汽车照明装置的演变

1）汽车照明光源的种类

汽车照明光源种类繁多，作为汽车外装照明灯，首先是汽车前照灯（headlamp）、雾天用灯、车辐灯和转弯时用于弧线照明的曲线灯以及方向指示灯。汽车后部有刹车灯（Stoplamp）、方向指示灯、与前照灯同时燃点以在夜间显示车辆存在的尾灯、在停车场易于找到的有溯源反射特性的反光镜、倒车灯以及车牌照明灯灯等，另外，最近出现在汽车窗玻璃等处安装附加的高位刹车灯（HMSL）。一般刹车灯安装在与尾灯相同或相当接近的位置，其亮度约为尾灯的10倍，而安装在窗玻璃等处的高位刹车灯，因距尾灯较远，位置又较高，因此在汽车驾驶员踩刹车时，其信号更易为后面的车辆发现，刹车状态显示的效果更为理想。

2）汽车照明前照灯演变的剖析

在40年代到80年代初，汽车工业中前照灯都是全玻璃密封式，其镜头和反射镜连为一体，中间放置热辐射白炽灯，共有6种形状作为统一规格，由于产品规范，生产工艺可极大地简化，指生产成本低廉，因此几十年一直被人们广泛地采用。

80年代初，受能源危机的影响，新设计的汽车前照灯注意降低油耗，其表面镜头的形状逐步与汽车形状相适应，从而出现了光源交换式的前照灯，一旦光源发生损坏，就不必把整个前照灯换下来，只需换掉其中的光源就解决问题了。通过对前照灯现状的专门设计和引入应用光效较高的卤钨白炽灯，就可提高前照灯的光利用效率。到80年代末期，车辆驾驶速度超过100Km/h，为确保汽车在高速公路上稳定和安全地行驶，就对汽车前照灯的照明度提出了更高的要求，在汽车前方50米处的照度从6Lx到12Lx，引进高光效气体放电灯来取代卤钨白炽灯，就是为了适应这一需求而出现的。

3）汽车前照灯的结构和功能

现代汽车用前大灯，其基本组成是光源、反射镜和镜头，除此之外，还需配备一些小零部件，以调节反射镜的上下左右位置，调节车辆内温度的勇通气孔和用密封垫圈来达到防水目的。

汽车前照灯功能要求特殊的光度分布，照度与距离的平方成反比，若在汽车前方10m处路面要过到101照度值，在该方向上就必须有1000cd的亮度，通常前大灯的安装高度为60cm，那么汽车前方10m路面处的水平角度就在4度以下。若要使汽车前方50m处达到101x的照度值，那么就需要25000cd的亮度，汽车前方50m处的水平角度在1度以下。为了便汽车前方10～50距离内的路面达到同样照度，而其水平角度仅差3度，就要求汽车前照灯在该出射角度范围内的亮度变化过2.5倍。实际设计时，在汽车前方10～50m距离的路面上是难以实现同样照度的。

4）常用的汽车前照灯介绍

作为目前汽车前照灯使用的适宜光源，主要是H4和H7型卤钨灯，H4卤钨灯采用主辅灯丝结构，主丝用于政党汽车行驶时照明，辅丝用于汽车交会时照时，当汽车相对交会时，为避免对方驾驶员眩目，辅丝的周围加上了钼制的抛物面发光罩，使灯光不会超过水平线之上，而呈水平方向射出。

另一种H7前照灯的配光通过反射镜加以实现，它不像H4型卤钨光源那样灯内装有钼制发射罩，而是通过形状相当复杂的曲面，使光源投射到反射面上的光，在其再光射的方向上被严格控制，其配光曲线使前大灯出射的光仅以反射的光组成，并完全保持在水平方向，这样在两辆汽车交会时，双方的驾驶员都不会有眩光干扰驾驶的问题。

2、汽车照明应用的其它光源

汽车照明除了前照灯外，还有信号灯和仪表显示灯，它们包括显示汽车存在的尾灯和停车灯，以及反映汽车自身行动的刹车灯和转向灯。应用于一辆汽车内的照明灯不下于30种规格，一般以白炽灯为主，目前正向体积更小，更轻、更薄的T形契形灯和带灯头S型灯，数字表示玻壳直径，其中S25和T20内有二根灯丝，主要用途为尾灯刹车灯，转向灯和后退灯，功率为21/5W、工作电压12V；S25灯总长48mm，T20灯总长44mm；T10契形灯用与尾灯牌照灯位置灯，功率为5W，灯总长27mm；T10保险丝形灯用于车内灯、车门灯，功率10w，直径8mm，灯总长28mm，工作电压都是12V。

在汽车照明的近期发展中，又推出霓虹灯（NeonLamp）半导体发光二极管（LED）和细管径冷阴极荧光灯（NDF）。与白炽灯相比，这类光源具有功耗小、点灯快、寿命长的优点。例如霓虹灯亮灯速度仅白炽灯的千分之一，光效高，直接发红光或其它颜色的光，寿命3000小时，可开关120万次以上，光源造型自由度大，允许环境温度变化（-40度～100度）。半导体光源，功耗仅6W，启动时间60ns，而白炽灯需140ms，寿命10万小时。它们用于高位刹车灯可使司机提前瓜，有效地避免车祸的发生。

总之，汽车光源在照明领域中占有极其重要的地位，其产量占整个光源的10%左右，它的发展和进步会引起人们极大的关注和重视，它带来的影响也是十分深远的。未来汽车照明一定会有快速发展，我国汽车照明待业应该加强调研，深化改革，积极创新，迎接挑战，要力争在国际汽车照明飞跃发展中，让我国汽车照明 行业 也取得长足的进步和占到应有的地位。

第四节 民用灯具工业市场 分析

近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，也要符合装饰和美化居室的效果，因此加速了灯具灯饰 行业 的发展，我国已成为灯饰消费大国，年需求各类灯饰在5000万台以上。

据不完全统计，全部国有及年销售额在500万元以上的非国有灯具企业381家，年销售额在1亿元以上的企业约为20余家，外商及港、澳、台资企业约占1/3。灯具企业的工业总产值约为137亿元，工业销售额为133亿元，产品销售率为97%；交货值为59.3亿元，出口值与销售值的比例为44.5%，其中外资和港、澳、台资企业达到56%；灯具产品的销售收入为130.7亿元，产品的销售成本、销售税金和附加值以及销售利润的比例分别是84.8%、4.05%、0.51%和10.13%，灯具企业的利税总额为10.6亿元，利润在利税总额中的比重约为60%，全员年劳动生产率为3.5万元，流动资金周转率为全年2.2次，其中国有企业资金周转率较慢，仅为0.96次。民营和外资企业同样是中国灯具工业的主力军。

灯具出口中的室内灯具（如台灯，地灯以及各种室内灯具等）约占出口总量的95%以上。灯具等产品出口量最多的国家和地区是：美国、香港和德国。美国灯具市场长期以来是台湾灯具占据优势地位，在二十世纪70年代初至90年代中的二十年间，台湾灯具在美国的市场份额最高达到了50%以上，90年代中后斯，随着台湾制造业的萎缩和灯具业向中国大陆的转移，大陆的灯具制造优势才逐渐显现出来，中国灯具在美国市场销售逐年上升，目前市场占有率超过50%，已经取代台湾居第一位。但我国出口美国的灯具产品，目前主要还是些超市销售的家用消费品，量大面广，属传统型灯具，而很少有高附加值、高新技术含量的工业照明及公共场所照明灯具，这是应该引起我国灯具出口企业关注的问题。

第五节 镇流器工业市场 分析

20多年来，随着电力电子和环保节能照明技术的发展，电子镇流器的技术和产品如雨后春笋迅速成长，传统电感镇流器迎来了新的挑战，在跨 行业 电力、电子、通讯、仪器、电源电感器产业的影响和启示下，促进了新一代节能型电感镇流器的孕生。

二十世纪世纪80年代后期，美国将环型电感镇流器应用在紧凑型节能荧光灯上，1988年MidwestToriod公司开始批量生产。我国相继于二十世纪90年代初，由中美合资青岛太平洋照明有限公司采用环型铁芯生产插拔式节能荧光灯电感镇流器，至今已有10多年历史。

采用环型铁芯生产的电感镇流器没有不同，都是工频电感，而结构更为紧凑，具有体积小、重量轻、自身功耗小、噪声低、抗高频电磁辐射、抗电网干扰等优点。尤其10多年来，环型、补偿型等节能型电感镇流器的功耗越来越低，性能越来越好。由于矽钢片、漆包线、绝缘材料的质量、生产工艺技术、工装设备的提高和完善，使工频电感镇流器的能效和质量全面提升。尤其E型、环型、补偿型由传统型到节能型，自损功耗大大减少，具有温升小，耐瞬间强电冲击、浪涌电流小，过载能力强，波峰比好，安全可靠，稳定性好，光效比高等优点。

节能型电感镇流器比传统的电感镇流器节能约为40%以上，已接近电子镇流器的水平。从目前的市场监控结果表明，由于节能电感镇流器比较符合中国目前的市场经济和消费水平，2001年的节能电感镇流器已被市场认识并开始被市场接受，由于 行业 众多专业人员对节能电感镇流器在节能及综合方面的良好评定，使 行业 的各种市场因素开始被调动起来，产品开始进入成长期。市场监控数据表明，节能电感镇流器已占镇流器总产量的6.5%，年份额增长幅度达2.1%，并以64.2%的年增长速度向市场推进，节能型电感镇流器在中国的市场环境日趋完善：

1、推广工作得到了政府及相关机构的大力支持

自我国开展“绿色照明”以来，政府非常重视节能电器产品的推广。节能型电感镇流器由于良好的节能效果、高可靠性和经济性，已被国家列为“中国绿色照明推广产品”。国家质量技术监督局于1999年11月颁布了“管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价”国家标准，并于2000年6月1日正式实施。此标准规定了镇流器必须达到的最低能耗值，如果镇流器达不到这个最低限定值，则不允许生产和销售；另外还规定了节能镇流器的认证标准，凡是已经达到了该认证标准的电感镇流器，均可被命名为节能型电感镇流器。

在国家经贸委绿色照明办的指导和支持下，由国际铜业协会（中国）和中国照明学会电光源专业委员会共同于1999年12月组建了“节能型电感镇流器推广工作协调组”，全国能源基础与管理标准化技术委员会和中国节能产品认证中心相继加入了该协调组。该组织的工作在推广节能型电感镇流器的市场应用中起到了重要的作用。

2、生产规模日渐壮大

电感镇流器主要用于管形荧光灯和高强度气体放电灯。我国1999年荧光灯产量约5亿只，与之配套的电子镇流器产量约4000多万只，基本上和1997年产量持平；与之配套的电感镇流器产量1.1亿只，比1997年增长了近3000万只。

电感镇流器的生产厂家主要集中在我国的广东、浙江、上海、江苏、北京、天津、河南、福建、山东等地，其中国营广州九佛电器厂是目前电感镇流器产量和规模最大的生产厂。

许多企业逐渐看清了电感镇流器的发展方向，纷纷开始研制、开发并生产节能型电感镇流器产品，如广州九佛电器厂、青岛太平洋电光有限公司、浙江江山三友电子有限公司等。

3、供需市场逐渐成熟

虽然目前国内节能型电感镇流器的生产厂家还不多，但从国内外用户对节能型电感镇流器的需求来看，市场情况还是比较乐观的。广东“佛山际和”、“东莞石竭”及“湛江通用电器”等厂的节能型电感镇流器每月出口量都在100万只以上。浙江“余姚阳明”、“东莞环亚”的环形镇流器出口也供不应求。

10多年来，节能型电感镇流器的设计、工艺等从不成熟走向成熟，照明电器的专业人员以及广大的照明电器用户，对节能型照明电器产品的认识由过去单纯认为电子节能灯、电子镇流器是节能照明电器产品而逐渐全面认识到包括节能型电感镇流器在内的很多节能照明电器在节能及综合评定方面具有独特的优势。

电感镇流器具有很大的节能潜力，如果把每年生产的传统电感镇流器完全用节能型电感镇流器替代，则每年可节约电能9亿度，相当于节省11.16亿元新建电厂的投资，减少100万吨二氧化碳的排放量，经济效益与环境效益都非常明显。

这些表明，中国巨大的灯具市场迫切需要既节能又符合中国国情的镇流器产品，节能型电感镇流器将以其售价低、谐波低、无高频干扰、可靠性高、节能效果明显等优点，成为未来中国镇流器市场的主导产品。

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