指示剂及试纸行业上、下游产业链分析（指示剂及试纸项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 上游 行业 发展状况 分析

1、精细化工 行业 发展现状

我国精细化工经过近50年的建设，由小到大逐渐发展起来。目前，已有5000多个精细化工企业，可生产16大类2万余种精细化学品，年产值在1000亿元以上。我国的精细化工产值率由1985年的23.1%，到1994年提高至29.78%，现在已近40%，有部分精细化工产品已基本可满足国内需求。中国精细化工年产值已达到160亿美元，约占全球精细化工业务的17%，并正以4%～5%年速度增长，中国精细化工品销售额已接近德国规模，到2010年将相当于整个欧洲精细化工规模。其中制药业将呈最高增速发展，中国已成为世界第七大药品生产国，年销售额已达100亿美元，预计到2010年将位居世界第五，销售额可达150亿美元/年，平均增速8%～13%/年。中国目前约有5000家精细化工生产厂，其中约1500家规模较大。在1500家中有59家已具备世界级领先技术水平，已成为该领域主角。

目前我国的化学工业取得了前所未有的进步和发展，精细化率已有大幅度提高，一些精细化工产业在国际上具有一定影响，如染料总产量为世界第一，年出口量达10余万吨，创汇近5亿美元。尽管如此，我国的精细化工仍无法满足国民经济发展的需要，大量的高档精细化学品严重依赖进口，如高档染料每年的进口量仍比较大（1998年近3.7万吨），在某种程度上制约着国民经济的发展。

2、需求状况

基于世界高度发达的石油化工向深加工发展和高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业的发展。近几年，全世界化工产品年总销售额约为1.5万亿美元，其中精细化学品和专用化学品约为3800亿美元，年均增长率在5～6%，高于化学工业2～3个百分点。预计至2010年，全球精细化学品市场仍将以6%的年均速度增长。2008年，世界精细化学品市场规模将达到4500亿美元。目前，世界精细化学品品种已超过10万种。

精细化工产品具有巨大的市场空间。近几年来以下几类精细化工产品的市场需求增加较快：

1）食品添加剂：高档食品防腐剂、乳化增调剂、抗氧剂、调味剂、食品天然色素、食用香料、甜味剂、营养强化剂需求将增加。

2）饲料添加剂：目前需求的缺口为6.5万吨；赖氨酸需求量为8万吨，目前的缺口为3-4万吨。此外，需新增饲料磷酸盐10多万吨，丙烯及丙酸盐2万吨维生素E1000t，烟酸1500t。

3）皮革化学品：非铬鞣剂、磺化脂肪酸类加脂剂、改性聚氨酯、丙烯酸酯类涂饰剂、专用助剂和高档染料的需求量将达16万吨。

4）造纸化学品：目前亟需补强、助留、助滤、脱墨、施胶、涂布和消泡造纸专用精细化学品等。

5）生化产品：到2010年，生物化工产值将达到化工总产值的16%左右。将改造L-乳酸、柠檬酸、L-苹果酸等现有生物化工产品的技术和装置，提高收率和纯度；开拓微生物法生产化工产品的新方法增加品种巩固发后生物农药、酶制剂、赖氨酸、酸法丙烯酸胺、B-胡萝卜素等。

6）纤维素衍生物：重点发展为香烟过滤嘴配套的二醋酸纤维素，为感光胶片酸套的三醋酸纤维素，为轿车配套的醋酸6%纤维素，为乳胶涂料、油田开采及最筑材料配套的非离子纤维素醚和分离用纤维素半透膜。

7）电子化学品：未来几年中国电子化学品的年均增长率将保持在15%。重点将发展集成电路和分立器件用化学品、彩电用化工材料、印刷线路板用化工材料和液晶显示器件用化工材料。

8）表面活性剂：今后的发展方向是进一步扩大新型表面活性剂原灶和活性物的生产能力，重点发展阳离子型、两性离子型表面活性剂和特种表面活性剂。

3、发展趋势

1）增加科技投入，加强科技创新，创制新的精细化学品

企业的生命在于提高创新能力，不断地追求技术创新，适应市场需要，没有自己创新产品的企业在市场经济中是站不住脚的。

研究 工作的本质是创新。创新有两种类型，一种是技术驱动型的创新，即利用新的科学发现和发明进行技术开发，创制新型结构的功能性化学物质，经过应用开发和市场开发成为商品，推向市场。这种创新开发成功率很低，投入风险也很大，一般只能以国家和大型化工企业为主投资来进行。另一种是市场拉动型创新，即利用已有化学结构的产品，采用化学改性、新的加工技术等多种方法，改进其性能，开发生产新产品新牌号，把潜在的市场需求变成现实需求。这种创新是主要的，大量的，无论是大化工公司，还是小型化工企业都可以结合本企业发展目标，围绕“拳头”产品和核心业务，利用自己的专有技术和诀窍，不断推出新产品，增强市场的竞争能力。

无论是哪一种类型的创新，都需要投入科技开发费用。国外化工企业每年投入的科技开发费用都是很大的。一般占公司销售额的5%左右，个别的达到10%。例如，德国BASF公司的科技开发投入占产品销售额的6.4%。美国的一些大型化工企业近几年科研一切经费年均增长率都在8%以上。美国、日本、德国、法国等工业发达国家，化工科研费用占化工总投入的50%以上，我国仅占化工投入的4%，相差很大。

由于精细化工产品开发费用高，附加值也高，因此，在国际上精细化学品的技术垄断性很强，这是国外化工企业一般只销售产品，不转让技术的基本原因。只有到了精细化学品由成长期进入衰退期，有了更新换代产品后，才有可能转让技术，而且转让费很高。

总之，精细化学品的技术引进难度大，我们不能一味的热心引进，依赖引进，要加大自力更生的力度，建立企业的技术开发中心，确定有限目标，立足开发。

2）积极扩大对外经济技术交流与合作

精细化学品有许多是属于高科技产品，在相当一段时间里完全靠自己力量开发创新是有一定困难的，必须大力引进技术和资金。不能关门，失去机遇，要认真 分析 国外大型化工企业精细化工优势领域、拳头产品和领先技术，结合实际需要，以我为主，积极主动，有选择地寻求国外厂商特别是国外大化工企业的合作。合作的总原则是要有利于促进我国工业的发展，符合 产业政策 的精细化工项目，主要采取以技术换市场或通过合资与老厂“嫁接”进行技术改造等做法，消化引进技术，以利于加快我国精细化工的发展。

近年来，国外厂商瞄准我国市场做了大量调查 研究 工作，根据自身的发展目标，提出与我国企业合资的项目，对这类项目要以是否有利于我国精细化工发展为准绳进行决策。

3）必须依托大型化工企业发展精细化工

国外精细化工的发展模式大体有三种，一是以某种原料为基础发展系列产品，如以石化原料，以农副产品原料等；二是以某种单元反应技术为基础，发展系列产品；三是针对某一应用领域发展精细化工系列产品，如染料、农药、皮革化学品、油田化学品等。

大的化工企业拥有大批高素质的 研究 人才，创新能力强，原料配套条件好，经济实力雄厚，有全球营销网络，因此，发展精细化工具有综合优势。他们通过上述模式，在发展精细化工中能起到主导地位。在当前世界化学工业结构调整中，为了占领国内外市场，依托大型化工企业，特别是大的石油化工企业，发展精细化工的优势越来越明显。目前，在精细化工中，90%以上是有机精细化学品，石油化工大企业可为精细化工提供充足、廉价的有机原料，而且，本身又是个精细化学品大的消费市场。我国在进行产业结构和产品结构的调整中，应打破 行业 、地区界限，以大型企业为依托，组成专业性公司，优化资源配置，发展规模经济，形成规模优势，逐渐向国际化方向发展，参与国际竞争。

近十几年来，国际化工企业兼并、合并成风，近年来一些世界化工巨头，为尽快增强自己在生物工程、新型材料等高新精细化工领域的竞争力，也采取了兼并与合并方式。例如德国赫斯特公司与法国罗纳普朗克公司合并，美国道化学公司与联合碳化合物公司合并等。他们强强联合，优势互补，开发和竞争能力更强了。

当然，大公司的合并也不是没有小公司的出路，有特色的小企业也可以生存和发展。在经济发达国家，工业生产的社会协作和专业化程度很高，小型精细化工企业往往专业很窄，目标明确，有精干的技术开发队伍，运用先进的实验手段和生产装置，在特定的专业领域潜心 研究 开发，改进工艺，提高质量，生产市场容量小、质量高的精细化学品或生产复配型专用化学品，靠着某一领域的技术领先，在激烈的市场竞争中占有一席之地。

4）企业要加强与高校科研机构的合作。高校和科研机构科技人才集中，科研开发力量强，现在就有不少高水平的有市场前景的小试成果，由于缺乏资金难以进行中试，致使一些 研究 成果长期不能转化为生产力。企业与高校和科研机构合作可以得到优势互补，更有效的发挥人才和资金的作用，加速科研成果转化为生产力，尽快产生经济效益和社会效益。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、医药卫生 行业 发展现状

医药卫生产业是国民经济的重要组成部分，是事关人民群众生命健康和生活质量等切身利益的大事，也是全社会关注的热点，更是构建社会主义和谐社会的重要内容。改革开放以来，我国医药卫生 行业 一直保持较快的增长速度，1978～2007年，医药卫生工业产值年均递增16.1%，经济运行质量与效益不断提高。

然而，在快速发展的同时，长期积累的结构性不合理、创新能力弱、环保治理不善、资源浪费严重等问题日益突出。在药品产量不断提高，医药卫生工业总产值不断增长的表象繁荣后面，由于成本与价格的双重压力，也由于资金投入的匮乏与研发力量的薄弱，更由于市场运作的短视与不规范，我国医药卫生企业的处境不容乐观、波涛汹涌、危机重重。

2007年，医药卫生 行业 迎来了恢复性增长。全 行业 收入和利润出现较大幅度增长。2007年，医药卫生 行业 实现利润总额达109.95亿元，较2006年增长达62.98%，创造了近7年来的最大增幅，但是利润结构有喜有忧：2007年营业利润占利润总额比重由2006年的91.3%下降至65%，投资收益占比则上升至24.83%；扣除非经常损益的净利润，占净利的比重则由62.6%提高到82.91%，利润质量明显提升。

2、需求情况

2007年医药卫生 行业 在2006年相对较低的基数基础上实现了全面恢复性发展，销售收入、销售利润等各项经济指标全面回升。2007年我国医药卫生工业销售收入实现了24.6%的快速增长；销售利润增幅更是创出十年来的新高，超过收入增幅25个百分点，达到51.07%；销售利润率也达到了近年来9.59%的最高水平。

进入2008年，我国的医药卫生 行业 继续保持着良好的发展态势，收入增长继续加速，利润也保持着整体逾50%的高水平增速。前两个月实现销售收入960.56亿元，增幅高达32.13%；利润85.52亿元，增长51.63%，销售利润率超过9%。其主要原因是医疗改革的促进，具体表现为：

1）政府加大投入，带动医疗总费用大增。政府加大投入是此次"医改"方案中的重中之重。"全民医保"是"医改"的目标之一，如果13亿人口人人享受医疗基本保险，全国医保的筹资规模总计将达到2000亿元。

2）城镇医保方面，医药卫生流通、医疗器械、普药受益。在未来的"医改"方案中，预计涉及到城镇的改革方案将主要包括城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、建立社区医院和"医药卫生分离"。

3、发展趋势

随着政府对卫生事业投入力度的不断加大，以及 行业 监管政策带来的产业集中度的提高，医疗卫生 行业 发展前景看好。2008年医疗卫生 行业 生产、销售将继续保持较好的发展势头，产销增长率将保持在20%以上的较高水平。国际市场，原料药及中间体的贸易需求仍将稳定增长。随着财政等投入的增加，城市和农村医疗保险、社区医疗和农村市场医药消费的巨大潜力正在逐步显现，国内医疗卫生市场将进一步扩容。未来政府将进一步规范企业在研发、生产、营销等各环节的运作，推动企业的优胜劣汰和技术升级换代，使产业资源进一步向优势企业集中，但短期内可能影响 行业 的盈利能力，加上原材料价格上涨、原料药国际市场周期性波动和国内市场同产品竞争激烈等因素，预计2008年医疗卫生 行业 效益将稳中有升。

医疗卫生 行业 下一步发展重点是：

1）加快新医改方案制定出台。为达到十七大报告提出的"到2020年建立一个人人享有基本医疗卫生服务的制度"的目标，应加快医药体制改革政策 研究 ，积极稳妥地推进医药卫生体制改革；加快城镇居民基本医疗保险制度的改革试点和农村新型合作医疗的推广，进一步扩大基本医疗保险的覆盖面；建立国家基本药物制度，对基本药物的生产、供应和使用等环节进行监督管理，在定价、采购、税收等相关政策上确保基本药物的生产和临床供应；实施药品通用名处方制度；完善药品定价管理制度；加快医药"分开核算、分开管理"的进程，逐步解决"以药养医"的问题，充分、合理地利用好我国有限的医药卫生资源。

2）积极推动产业结构调整。根据《国家中长期科学和技术发展 规划 纲要（2006～2020年）》要求，积极制定有利于产业创新发展的税收激励、金融支持、政府采购、知识产权保护政策；加大对科技创新方面的投入，推进建立以企业为主体、科研院所为支撑、市场为导向、产品为核心、产学研相结合的医药创新体系；扶持一批优势企业，加快企业技术中心建设，提高创新能力，实现从仿制为主向仿创结合，逐步走向自主创新发展道路。

3、进一步挖潜降耗。引导企业进行技术和工艺改进，重视新工艺、新技术开发及产业化。同时，进一步挖潜降耗，节约水、电、粮等基础资源，节约化工原料，以消化成本上涨因素，提高经济效益。针对产业发展所处阶段，从国内企业的发展现状和产品、技术需求出发，大力发展、建设一批技术创新平台，攻克一批制约 行业 向高技术、高附加值下游深加工产品领域延伸发展的关键性工艺技术难题，以及绿色清洁生产、污染治理技术、循环经济等共性技术。

4、加大市场开拓力度，保持平稳较快增长。引导企业积极参与和开拓社区及农村医药市场，逐步解决群众用药难、用药贵的问题，进一步深挖和拓展国内药品市场。加强国际合作， 研究 国外市场需求，建立医药产品出口信息平台，加强医药 行业 标准与国际标准的对接，指导医药企业积极开展境外注册和相关认证。

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