冶金设备制造业发展环境分析

第一节 2007年中国宏观经济及其对冶金设备影响 分析

2007年，国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。

2007年，中国国有工业企业盈利继续保持较快增长，实现销售收入十一点三万亿元，同比增长百分之二十点九，利润同比增长百分之二十三点六。实现利润增幅较高的 行业 为机械、汽车、化工、钢铁及电力等 行业 。从 行业 看，建材、钢铁等 行业 税收增幅较大。其中，电力、石油化工、钢厂等 行业 的快速发展也推动了冶金设备 行业 的迅猛发展。

2007年末，我国实施“从紧”的货币政策，这对冶金装备的结构和冶金装备市场产生一定的影响。冶金装备是技术密集型和资金密集型企业，这些年来，中国冶金装备业快速发展，正是得益于中国经济高速增长，带动了钢铁工业的发展，从而促使中国国内的冶金装备制造业的发展。中国钢铁业的装备水平得到快速提升，当代国际上一些先进的冶金装备和技术得到应用，对中国钢铁业的发展起到了极大的促进和推动作用，这与中国宏观经济形势分不开的。

去年年末，国务院办公厅下发通知，要求严格控制新开工项目。国务院办公厅曾转发国家发改委《关于加强固定资产投资调控从严控制新开工项目的意见》，要求全面清理新开工项目。国家发改委、国土资源部、银监会等五部委以“特急件”发布《新开工项目清理工作指导意见》，要求各地对2007年上半年列入统计范围的总投资1亿元及以上的新开工项目逐项进行全面清理。其中，对电力、钢铁、电解铝等 行业 要求清理总投资3000万元及以上的项目。这正是国家实施从紧的货币政策，防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀的“两防一紧”的具体措施。

在此种情况下，作为冶金装备制造企业要 研究 中国钢铁业和中国冶金装备产业的现状，瞄准中国冶金企业急需的冶金装备，进行研发，开拓新的市场。中国正在大张旗鼓开展节能减排这一系统工程，这对冶金装备产业和冶金装备市场来说，是一个很大的商机。比如说，中国的高频焊接钢管的装备亟待更新改造，从目前国内的焊管机装备状况来看，采用传统的旧式电子管高频焊管机组仍占到80%至90%，而应用半导体的固态高频焊机仅在10%左右，因此消耗电大，如果都改造成固态高频焊机，那么节能的潜力十分巨大。随着全球日益高涨的节约能源成本趋势，越来越多生产大口径钢管的厂商选择了当代最新的感应/接触两用焊机。这种焊机可以使生产厂商在使用更加有效的接触焊接工艺焊接大口径产品时，节省功率。在2007年6月，国家财政部等五部委宣布，自2007年7月1日起，对一般普通的焊管出口退税全部取消；2007年12月25日，国家财政部公布《2008年关税实施方案》，其中焊管出口加征15%关税。可见，焊管从零出口关税调整为加征15%的关税，这对于钢管生产企业来说，节能降耗显得尤其重要了。今后的出口成本提高，必然使产品的生产成本降下来，而推广应有节能的固态焊机将是必然趋势。

尽管国家实施“从紧”的货币政策，但我国的制造装备产业和装备市场依然具有广阔的前景，市场十分巨大。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确，禁止和限制进口高污染、高消耗和已经被淘汰的技术和设备，限制进口国内已经具备开发能力的关键技术，取消整机和成套设备免税政策，关键部件实行税收优惠和免税等政策，对我国的冶金装备及重矿机械、工程机械、石油设备业来说是一个福音。

第二节 政策环境 分析

一、钢铁 产业政策 对冶金设备 行业 影响 分析

随着国务院审议并原则通过的《钢铁产业发展政策》的颁布实施，中国钢铁工业迎来一个全新的发展期。与此同时，冶金装备产业在“新政”的政策支持下，也将进入一个从“自行制造”向“自主创造”跨越的全新发展期。

近年来，我国冶金装备制造业在钢铁工业快速发展的拉动下，得到较大的发展，年增长速度均在30%-45%左右，是前所未有的。这一时期，研制成功一批拥有自主知识产权的装备，如鞍钢和一重合作分别研制成功具有自主知识产权的1700毫米热连轧和1780毫米冷连轧两套大型成套设备，标志着我国已掌握并突破连轧成套设备的制造技术、工艺生产控制技术，并能将这两大核心技术匹配和应用于实际生产工艺中；首钢和二重合作研制成功3500毫米中厚板轧机，为我国短缺的中厚板生产奠定了技术基础。这些设备从设计、制造到安装等完全依靠自己的科技创新力量，拥有自主知识产权，与国外同类设备相比毫不逊色，且价格只有国外产品的20%左右。可见，我国冶金装备产业开始在由“自行制造”向“自主创造”的道路上逐渐迈进。

然而，我国冶金装备制造业发展是不平衡的，从总体来看仍与发达国家有一定的差距，我国冶金装备自主创新产品还不多，目前国内的冶金装备一些核心部件或关键设备还需要进口，真正高端的冶金装备属自主创新研发的较少，比如那些具有标志性意义的连轧成套设备、连铸连轧成套设备等，大多数仍以国外产品为主，我们还没有完全独立知识产权的产品。这与我国实现世界钢铁强国的目标还存在较大的距离。

钢铁“新政”提出钢铁综合竞争能力达到国际先进水平，成为世界钢铁生产大国和具有竞争力的强国，这对冶金装备制造业提出新的要求，尤其是在自主创新上要有新的突破。而在以往，钢铁企业引起国外冶金装备多，吸收消化创新的少，引进设备最多时占国内市场的比例45%，最低也有37%。据初步统计，近20年，钢铁工业引进装备已达200亿美元，而同期冶金设备国内产值也不过2000多亿人民币。进口冶金设备按正常的价值比应占15%左右。

国外先进设备需要引起，但更重要的是如何吸收消化，根据我国的实际，制造和创新自主产品。据悉，宝钢工程技术公司铸造公司引进世界最先进的第四代高炉冷却壁制造技术后，充分利用先进的铁水直送工艺和世界一流的制造装备，已发展成为国内最有竞争力的冷却壁专业制造企业。宝钢冷却壁产品不仅出色地承担了宝钢自有高炉长寿维护的重任，还在国内十多家钢厂得到很好的应用，并先后出口到日本、澳大利亚、美国、印度、意大利等十多个国家和地区，出口量逐年递增。为了推动宝钢冷却壁在高炉关键部位的使用，尤其是在特大型高炉上的全套使用，宝钢铸造公司今年以来及时跟踪世界冶金新工艺、新技术，致力于自主技术创新，形成了冷却壁内藏冷却管防漂移、耐火砖粘结等十多项独有技术，使产品实物质量不断提升，技术含量大大增加，越来越得到用户信赖。

日前，日本住友金属鹿岛制铁所三号高炉大修所需的全部铸铁冷却壁，共11段、400块、1392吨，指定由宝钢独家制造供应。这是宝钢冷却壁产品首次整套应用于国外特大型高炉，也是宝钢出口高炉冷却壁以来最大的单笔合同。

然而，像宝钢这样跟踪世界冶金新工艺、新技术，致力于自主技术和装备的创造和创新的企业在国内还不多，导致国产冶金装备的自主创新能力不强，那国产化装备的技术水平一直就没有新的进步。

1、造成这种状况的原因很多：

1）机制问题

在上世纪90年代，由于过分强调以重大装备引进为主，使政府有关部门失去调控职能，对一些重大成套设备，往往以国内企业还没有第一套制造业绩为由，将工艺及设备由外商总承包和总负责。这样国内工艺设计单位仅为生产工艺流程和设备选型的参谋角色，国家失去对重大装备国产化的协调职能，冶金设备制造企业失去实现国产化的积极性，业主失去了降低投资和低成本补充备品备件的机会，设备国产化工作进展十分艰难。

2）体制问题

由于我国体制原因，生产、工艺和设备三者分离，各行其是，无法成套，在自主创新上形不成合力。因此，虽然设备制造企业掌握其制造技术，但因未能掌握生产工艺控制技术，所以失去了承包设备的机会。为此，冶金设备国产化因生产工艺技术与装备技术分离而变得举步维艰，冶金装备的自主创新就更是难上加难。

还有，不少用户在引进设备和工艺生产控制技术之后，为保证自身生产和近期利益，未能及时消化其技术，不能及时总结和掌握其技术并推广应用。有的企业甚至排斥国内开发的冶金装备新产品，使国产冶金设备得不到及时推广应用，严重阻碍自主创新产品的研发进程。

2、加快冶金装备业的自主创造和创新步伐

1）建立有效保障自主创新的体制和机制

加快冶金装备业的自主创造和创新步伐，要确立有效保障自主创新的体制和机制，真正建立起以企业为主体、产学研结合的运行体系，设计、研制、开发、应用的要形成一个产业链。同时，大力促进科技与教育的结合、科研机构与大学的结合、军民科技创新的结合，建立以实现资源共享为核心的制度体系。要建立有利于自主创新的宏观管理机制，形成各部门、地方、企业等各方面力量共同推进自主创新的良好局面。如西安重型机械 研究 所与山东民营企业合作研制成功冶金 行业 所需的万吨油挤压机，为挤压大型和精密的金属型材提供良好的装备。

2）在政策措施上引导和激励自主创造和创新

要力争在政策上实现突破：一是采用税收优惠等政策，鼓励企业成为技术创新主体，支持中小企业技术创新。二是统筹协调引进技术消化吸收和创新的政策，特别是在政府采购及其他经济政策等方面给予有力支持。三是要大幅度提高科技创新投入，提高投入效率。四是激励创新的人才政策，建立激励自主创新的科技奖励和评价体系。

比如，凡是研制的冶金重大成套设备，均按新产品对待，实施免税；凡是进口冶金重大装备，均不得减免关税。冶金工业重大项目所需的重大成套设备，凡是业主采购国内设备的，国家可以提供财政贴息贷款的优惠政策，否则不给以其优惠政策。凡承担冶金重大装备国产化的制造企业，其完成该项任务所需的技改投资和研制资金，国家提供财政贴息贷款，或者提供部分研制费用的补贴。

好在即将颁布的钢铁“新政”都将作出明确规定，国家支持企业建立产品、技术开发和科研机构，提高开发创新能力，发展具有自主知识产权的工艺、装备技术和产品；支持和组织实施钢铁工业装备本地化，提高我国钢铁工业的重大技术装备研发、设计、制造水平。对于以国产新开发装备为依托建设的钢铁重大项目，国家给予税收、贴息、科研经费政策支持；禁止企业采用国内外淘汰的落后二手钢铁生产设备。

可以相信，在“政策”的政策导向下，我国冶金装备制造业将以产业为基础、以企业为主体、以市场为导向，按照经济规律推动自主创造和自主创新，加快实现由冶金装备“中国制造”向“中国创造”的大飞越。

二、设备国产化率要求对冶金设备 行业 影响 分析

在国家的政策支持下，整个冶金设备 行业 已经进入了稳定发展期，国内企业盈利能力也开始逐渐增强。冶金设备是属于国家重点要求进一步提高国产化率的重大装备之一，国家新的钢铁 产业政策 对此也提出了要求，政策支持加上中国在重工业领域相对厚实的基础使得 行业 发展进一步加快。

目前国内主要冶金设备制造商仍然是国有企业，这类企业占去了 行业 近1/3的市场，但是相对增长较缓，外资（包括外商投资及港澳台投资）企业的市场份额增长很快，2005年为6.89%，2006年为9.8%，2007年更是增长到了12%，并且凭借着技术、售后服务等增值服务这一增长的趋势有延续的势头，在国内市场上，外资冶金设备制造商主要有德国西马克.德马格股份公司、三菱日立制铁株式会社、意大利达涅利集团等。随着中国工业化、城市化进程的进一步加快，未来冶金设备制造业的发展前景将会是一片光明！

三、十七大报告中关于振兴国家装备制造业的要求给 行业 带来的福音

装备制造业是国民经济的基础产业和支柱产业，也是工业化、现代化建设的发动机和动力源，属于高投入、低能耗、低污染、高就业、高技术、高附加值的产业。以工业增加值规模衡量，我国制造业目前仅次于美、日、德，居世界第四位。十七大报告提出，要振兴装备制造业、淘汰落后生产能力，而我国正处在重化工业的中期阶段，正是装备制造业发挥中坚力量作用的绝好时机。

发展工业离不开制造业，发展制造业离不开装备制造业。重大技术装备的水平，往往代表了一个国家装备制造业的水平，也代表了一个国家工业的最高水平。当前我国企业支持国产装备的现状是：小企业比大企业好，民营比国有好，竞争型企业比垄断型企业好，甚至一些外国企业比本国企业要好。一些大型设备出口到国外甚至发达国家，国内企业却避而不用。而越是大型的垄断企业，就越喜欢用进口设备。如果企业不用本国制造的装备，自主创新就无从谈起，只能走引进—落后—再引进的老路，国家的经济安全也就得不到保障。

事实上，发达国家的装备工业也是依靠政府扶持才逐渐发展壮大的。其扶持手段包括政府采购、税收减免、优惠贷款、资金投入、市场保护等，而且在产业发展的各个时期运用的侧重点不同。如美国通常采用政府采购、军事订货、政府拨款等手段保护本国市场，一些公共设施建设也有设备国产化率要求。

目前，我国装备制造业与世界先进水平还有不小差距，国产装备的整体国内市场满足率不到60%，在重大装备领域更低，特别是高新技术装备、微细加工设备几乎全部依靠进口，而部分技术含量高的产品配套也要依靠国外，如航空发动机，船舶、飞机导航仪器仪表，精密高档轴承，高速列车刹车系统等。

随着高新技术和信息技术的迅猛发展，技术装备日趋软件化，装备制造业将更多进入高技术产业范畴。目前，我国装备制造业发展主要存在四点不足：政府对设备进口和技术引进尚没有形成有效的管理和协调机制，重复引进现象严重；一些企业只重视设备进口而忽视技术引进，只管眼前利益不管长远利益，既不掌握自主知识产权，也无意于拥有自主创新能力；三是研发资金投入不足；四是产业集中度低、缺乏协调发展，核心技术国际依存度高，自主创新能力薄弱。

自2006年国务院召开振兴装备制造业专题会议以来，各种优惠支持政策接踵而至，但即便是最近出台的《自主创新产品政府首购和订购管理办法》，可操作性都不尽如人意，在落实过程中更是困难重重。究其原因，就是因为缺少一个从事总体发展战略的设计制定和监督执行部门，造成有引导无执行，有 规划 无监控。振兴装备制造业由国家发改委牵头，但国家发改委只 规划 、项目和审批，缺乏引导和调控、监督的手段。财政部和国家税务总局出台政策，但缺乏强有力的集权部门负责监督实施。而新成立的工业和信息化部，其主要职责之一就是拟订并组织实施工业 行业 规划 、 产业政策 和标准，推动重大技术装备发展和自主创新。这将克服以往那种政出多门形不成合力的局面，为振兴装备制造业提供有力支撑和制度保证。

四、节能环保政策对冶金设备 行业 影响 分析

随着原油等能源价格的飙升和国内环境问题的突出，节能环保产业受到了越来越多的重视。

节能环保题材覆盖面很广，如节能设备、污水处理、大气环保设备、节能材料制造、环保产品生产、节水节能产品、脱硫设备、环保技术开发，替代老产品的新节能产品、led、节能汽车、新替代能源、节能工艺、节能环保工厂等。

面临着节能环保政策，冶金设备 行业 只能提高自主创新能力，大力开发节能环保型的设备。而目前我国冶金设备 行业 存在着许多问题，大部分设备还没有完全达到节能环保的标准，只有少数才能达准。因此，节能环保政策对于冶金设备 行业 来说是一个严峻的挑战。相反，也会促进该 行业 的快速发展，加快与国际接轨的步伐。

第三节 相关 行业 影响 分析

一、上游机械用钢 行业 发展对冶金设备 行业 影响 分析

目前只有少数国际先进钢铁企业能生产的960兆帕特高强度热轧工程机械用钢日前在宝钢研制成功，填补了国内空白。

目前，国内外工程机械 行业 普遍采用屈服强度960兆帕的特高强度工程机械用钢制造大吨位装备的吊臂，以提高构件的稳固性和起重性能。近年来，国内对960兆帕特高强度工程机械用钢的需求逐年增长，今年有望达到8至10万吨。由于这是迄今为止同类产品中强度级别最高的钢种，国内长期依靠进口。

多年来，宝钢凭借产销研技术优势，在国内率先研制出最高屈服强度达700兆帕的高强度工程机械用钢，实现了对下游 行业 的批量稳定供应。在此基础上，本着提升产品竞争力和效益最大化的原则，宝钢热轧产销研小组紧密跟踪工程机械 行业 发展动态，结合960兆帕材料的使用趋势和国内市场需求，于去年启动产品研制工作。团队成员立足自主创新，反复摸索成分工艺，在半年内打通了冶金装备瓶颈，产品试制获得成功。从此，机械用钢为冶金设备提供了优质的原材料。

二、炼钢及炼铁 行业 对冶金设备 行业 影响 分析

目前，我国炼钢和炼铁 行业 的快速发展为冶金设备 行业 提供了强大的市场空间。中国是世界上最大的产钢国，经济增长平均每年达6%以上，钢材消费不断增长。

钢铁产业正由发达国家向以中国为首的发展中国家转移，冶金设备制造业的重心也必须向中国转移，中国将成为冶金设备制造业的全球中心。中国企业要有承接这一产业转移的魄力与行动，走出国门，积极参与国际竞争。钢铁业的生产成本，对钢铁业的出口有一定影响，这必将加速钢铁产业的整合，从而推动冶金设备制造业的整合。

三、有色金属延压 行业 发展的影响 分析

有色金属压延加工业指对有色金属及合金的压延加工生产活动。我国有色金属 行业 经历了一个很大的飞跃，有色金属 行业 继续维持“十一五” 规划 的良好开局，继续推动我国国民经济平稳快速增长。目前，有色金属节延压 行业 把节能减排和环境保护高度重视起来，为我国冶金设备 行业 的进一步发展提供了技术依据和广阔的发展前景。

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