钟表进出口分析

第一节 钟表进口 分析

2004年，中国大陆各类手表产品的进口总额达到7.45亿美元，比上年增长13.82%，进口手表主要产地有瑞士、泰国、日本、韩国、义大利、中国香港。总的来说，2004年从欧洲进口的成表数量呈上升趋势。瑞士手表以其悠久的历史和过硬的品质最受消费者的青睐，所以瑞士成表进口额仍然处于第一位，单只均价达到273.8美元。原产地为中国的国外品牌手表的进口数量最多，可是单只均价却不到3美元。在深圳工业协会的调查中进口手表中的“欧米茄”、“劳力士”和“浪琴”被评为最受欢迎的进口品牌。从成表产品的结构来看，贵金属指标式电子手表、自动上弦手表等都有非常大的进口增长，单只价格在500美元以上的手表进口数量也出现了大幅度的增长，中国高档手表巨大消费市场正在形成。

一、中国成为瑞士表的大进口市场

中国目前是世界钟表消费量最大的市场之一，年平均钟表销售量超过一亿只。根据不同场合、不同季节、不同服装等佩戴不同款式的手表，已经成为一种流行时尚。

随着中国经济发展和人们收入水平不断提高，国内对进口手表的需求也在不断增加。价格不菲的进口手表尤其以瑞士表市场表现活跃。世界排名前10位的钟表商纷纷将开拓的重点转向中国，尤其在上海及北京等地区。目前，单价在5000元以上的手表，1年能卖出30万只，其中，上海就占了三分之一。

据中国海关统计，2002年进口的钟表、机芯及钟表零件约为7亿美元。进口表在中国市场的占有率和影响力正在不断扩大。进口表的销售增长明显快于国产手表。2002年1～10月进口手表零售量比上年同期增长15.02%，零售额增长速度高达29.94%，均快于国产手表的增长。统计资料表明，进口手表零售额占了国内手表销售额的75%。

目前中国市场进口手表产地位居前8位的国家分别是瑞士、日本、韩国、美国、意大利、中国香港、法国和英国。其中瑞士表以其悠久的历史和过硬的品质在国内市场上表现突出。2002年，在进口手表高档表市场，瑞士手表零售量占51.3%零售额达到了84.8%，也就是说中国市场上每售出2块高档进口表就有一块是瑞士手表。从近几年国内钟表销售额的排名看，瑞士品牌欧米茄和雷达一直稳居第一、二，与他们同属一个集团SWATCH集团下的浪琴表近年来的市场表现也不俗。

2003年，由于全球经济不振，瑞士当年出口的成品表数量比2002年减少了8.4%，但中国大陆市场却在瑞士钟表出口的十五大市场中一支独秀，格外引人注目。2003年，瑞士出口到中国的钟表总金额比2002年上涨了109.3%，达到1.973亿瑞士法郎(目前1瑞士法郎约合7元人民币)，中国大陆成为瑞士钟表出口第十一大国家(地区)，而在其他十四个市场中，当年出口的最高涨幅仅为4.4%。

2004年中国进口瑞士手表依然保持着强劲势头。据瑞士手表工业联合会去年12月统计，2004年1月至11月出口到中国大陆的瑞士钟表金额已达2.529亿瑞士法郎，同比增加了40.8%，是瑞士钟表前十五个出口国家(地区)中增幅最大的国家。

中国海关统计数字显示，2003年机械表进口量比上年同期增长35.75%，金额增长46.4%；2004年上半年进口量比上年同期增长51.83%，金额增长56.06%。2003年电子表进口量比上年增长166.29%，金额增长60.9%，2004年上半年进口量虽减少14.08%，但金额增长18.67%。

瑞士大型名表集团、历峰集团的财务数据也显示，中国奢侈品消费额占历峰集团全球总销售的20%，如果加上中国游客在全球各地的采购总额，中国人对奢侈品的消费量则占到了其全球销量的四成。在中国，该集团的高档消费品客户群大约有300万至500万人左右。

二、2005年瑞士钟表业出口情况

2005年，瑞士出口钟表总数约84万只(台)，比上一年减少3.3%，但高价位钟表出口量大增，使销售总额创下新纪录。钟表出口总额突破120亿瑞士法郎(1瑞郎约合0.78美元)，达到创纪录的123.2亿瑞郎，同比增长10.9%。

瑞士钟表出口取得如此佳绩，主要得益于高档手表的大量出口。出口额最大的表类是金属、18K金及双金属手表。

2005年，瑞士钟表出口最重要的市场依然是：美国、中国香港特别行政区、日本、意大利、法国。其中，瑞士对美国、日本和中国香港三地钟表出口分别增长了14.5%、7.7%和15.7%。

第二节 2005年钟表出口 分析

一、钟表出口 分析

据联合国的资料表明，上世纪90年代以来，我国钟表出口一直居世界第4位，前3位是分别是瑞士、香港和日本。2002钟表及其零件出口16.62亿美元，2003年出口19.22亿美元，同比增长了15.6%。2004年全国钟表产品出口20.6亿美元，其中深圳企业出口11.3亿美元，比上年增长3%，占全国的54%；2005年1-6月份，我国钟表及配件出口达8.48亿美元，与2004年相比下降了4.98%。但在平均出口单价方面，钟表及配件却增长12.35%。

2005年1月至10月，法国进口中国钟表总值达10亿人民币，占法国钟表进口总值的17%，但从价格方面来看，中国钟表产品依然是低价位主，法国进口的中国钟表产品平均价格为法国进口钟表产品平均价格的23%。

（一）深圳出口量明显下降

据海关统计，2005年1~5月深圳口岸出口钟表3.73亿只，价值3.19亿美元，与去年同期相比（下同）分别下降24.0％和15.6％。深圳钟表仍以传统的加工贸易为主，出口钟表中加工贸易方式就占总出口量的8成以上，一般贸易出口虽然增长迅速但所占比重仍偏低。

据悉，深圳钟表以前出口的主要目的地是香港和美国，但2005年以来，深圳钟表对主要市场香港、美国、欧盟出口全面下降。1~5月深圳口岸出口钟表超亿美元的仅有香港，对香港出口2.65亿只，价值1.84亿美元，分别下降23.7％和15.8％；对美国和欧盟的出口都有所下降，其中，对欧盟的出口量的降幅达到46.1％。同时，前5个月，对日本出口的钟表只有796万只。

深圳钟表的出口企业主要以国有、外商企业为主。1~5月深圳口岸国有企业出口钟表2.50亿只，价值1.79亿美元，占钟表出口总量值的67％和56％，但降幅均达两成。外商投资企业的出口仅占钟表出口总量的21％。

据悉，长期以来深圳口岸钟表出口高度依赖加工贸易，出口利润只有少量的工缴费，而2005年以来出口成本进一步上涨、利润空间压缩是钟表出口由增长转为明显下降的主要原因。

（二）石狮钟表出口增幅大

福建省石狮市的钟表出口无论出口批次还是货值均大幅度增长。2005年上半年，石狮出口电子钟表357批，同比增长60％，货值401万美元，同比增长56％。出口电子表的档次和附加值也明显提高，每只表出口单价提高了27％。

近年来，石狮电子钟表企业以适应国际市场消费需求为前提，积极引入国外先进管理理念、提升工艺技术和产品科技、增强自创产品开发设计能力，在提高产品质量的同时提高了出口附加值。比如，亚洲公司自行开发的扫描钟、电波表等产品，深受国外客户青睐。往年，出口钟表的市场主要在香港、东南亚、中东、日本和韩国等地，今年出口美国和欧盟的产品有较大幅度的增长。石狮出口钟表市场已日渐形成多元化格局，原以内销为主的企业也在积极开拓国外市场，千方百计扩大出口。

目前，石狮电子表出口与居主导地位的纺织服装相比，虽比重不大，但是从近两年出口不断增长的势头看，这一技术含量较高的传统产品还可能有相当的发展空间。有关方面认为，在后配额时代纺织品出口屡屡受限的今天，多管齐下发展出口产业和产品尤为重要。

二、深圳钟表走向世界

“深圳钟表”在国内拥有绝对领先地位，无论是产能还是出口量均占据着“中国钟表”的50％以上的市场份额。未来几年，深圳还将筹建“深圳市钟表高精密零部件加工中心”，将对深圳乃至中国的钟表 行业 的发展产生历史性的影响。

（一）强调“深圳创造”助推深圳钟表品牌化建设

上世纪80年代中，随着“天霸”推出石英式手表，拉开了深圳钟表品牌发展的序幕，上世纪90年代中期开始逐步形成带领着国产品牌钟表发展的中国四大钟表名牌——依波表、飞亚达表、天王表、霸王钟，享有“中国名牌”称号的依波、飞亚达2004年分别以5.81亿元、5亿元的品牌价值荣登“中国最具价值500强品牌”排行榜。中国品牌钟表扎堆深圳，目前五六十家企业拥有在国内有相当高知名度和市场份额的品牌，与此同时，深圳钟表已经成为全球70％以上的品牌钟表的生产基地。

“深圳钟表”起步于改革开放初期的1983年，20多年来从无到有、从弱变强，从默默无闻的小作坊到蜚声海内外的全球最重要的钟表生产基地和出口基地。至2004年底，深圳共有钟表企业近1000家，员工近20万人。年产值126亿元，产量9.3亿只，其中出口8.8亿只，出口量分别占全国和国际市场55％和42％。产业结构上，深圳已涵盖了包括机芯在内的所有技术及生产能力，如零配件生产、组装加工等，社会分工明显，技术及质量达较高水准，产品外观设计处于国际先进水平。

深圳市钟表 行业 协会在推动整个钟表品牌化建设中发挥了很大作用：1、协会是完全民间化运作的，全体理事、秘书长、副会长、会长全部都是差额选举的精英，凝聚了团结、积极向上、有 行业 地位、可持续发展的企业群体；2、拥有一支优秀的秘书处工作团队，通过举办各种活动和提供全面的服务，有效地促进了上游制造商和下游品牌商之间的沟通，促进了与海内外买家的良好互动。3、“深圳钟表”是从制造业发展起来的，“深圳制造”如何转变为“深圳创造”一度困扰着深圳的钟表业。其间，协会在产业升级中发挥了重要作用：协会本身以企业化和品牌化的理念运作，无论是展览、论坛，还是刊物、网站和研发中心，均有各自注册的服务商标，通过建立 行业 的服务品牌推动企业的产品品牌，起到了极好的示范作用；4、协会一直关注 行业 的未来发展战略，在 行业 规划 、产业 研究 、收集情报、 分析 市场等工作中持之以恒，高瞻远瞩；5、协会积极关注企业的可持续发展需求，正在筹建的“钟表产业集聚基地”将为 行业 发展创造条件。

（二）提升钟表高新技术含量实现高新企业“零”的突破

2005年5月，时运达（深圳）电子有限公司被评定为深圳市高新技术企业，有20多个产品被认定为“领先产品”，这是深圳市首家钟表企业被评定为高新技术企业。“零”的突破预示着钟表协会引导钟表企业向高新技术、先进适用技术方向发展已初见成效。目前，与数码相机、存储器、MP3等IT产品结合，功能集成有较高科技含量的新型钟表产品不断涌现，在新材料、新工艺、新技术上的应用持续不断，成为钟表未来发展的新趋势。

事实上，除了“时运达”，多家钟表企业的研发投入已成绩斐然。例如：“飞亚达”成功研制出中国第一只航天表，代表了钟表 行业 最高的技术成果，使中国成为继瑞士、前苏联之后的第三个能生产制造航天表的国家，大大提升了中国钟表 行业 在世界的地位；“依波”纳米硬膜手表技术等多项企业产品被审定通过为中国企业新纪录；据统计，“深圳钟表”近年拥有自主知识产权的专利产品达500多项。

日本钟表界评估“深圳钟表”外观件生产能力已处于国际较先进水平，除机芯外、已基本掌握了目前较先进的技术，如果在高精密设备、CAD和CAM上加大投入，将很快赶上瑞士和日本的产能。

最近几年的市场反映，传统钟表的市场正在萎缩，而具有高新技术含量和外观新颖别致的钟表市场不断增长。对于“深圳钟表”，这是挑战更是机遇，同时对全 行业 提出了更高的要求：如果不应用高新技术和先进适用技术进行产品和企业管理改造，加强从业人员培训，则只能维持目前的生存空间，伴随维持的只会是慢慢失去竞争力。因此协会鼓励企业向“首饰化、时尚化、多功能化、微电子化”发展；力求在维持产能不变的情况下，使钟表产品往高附加值、高效益方向发展。近年，协会在市贸工局的支持下，建立起面向 行业 的公共技术研发服务平台，引进先进适用技术，提高企业的创新能力和企业管理市场营销能力。

（三）继续“为企业创造价值”未来“深圳钟表”前景无量

回顾“深圳钟表”的发展过程，协会的作用不可估量。多年来协会一直秉承一个理念：“为企业创造价值”，在“商业推广、展览展示、产业 研究 、人才培养、技术研发、钟表检测、信息平台、知识产权、产业集聚”九个方面形成了适合 行业 发展需要的服务体系，打造了互动发展的6个品牌平台——中国钟表第一展、中国钟表高峰论坛、深圳市钟表 研究 开发服务中心、深圳市钟表质量检验中心、《深圳钟表》双月刊、中国钟表信息平台。

深圳市钟表质量检验中心在最近已投入试运行，目前投入近400万元，从瑞士和日本进口了国际最先进的专业钟表检测仪器设备，建立了目前国内最先进的钟表和外观件检测研发体系，全面支持 行业 技术开发，将为企业特别是中小钟表企业提供可靠的第三方认证服务，解决瑞士、日本等钟表发达国家保护核心技术的限制先进设备出口的问题，该平台对钟表 行业 的发展起到很大的推动和促进作用，已向30多家企业提供了技术服务。

未来几年，深圳还将筹建“深圳市钟表高精密零部件加工中心”，力争在2006年引进第一批设备。该加工中心一旦建成，将为钟表企业开发提供必不可少的先进设备，提供 行业 共享的设计平台，推动CAD和CAM的应用。这些举措，将对深圳乃至中国的钟表 行业 的发展产生历史性的影响。

第三节 中国钟表出口的主要贸易壁垒及应对措施

一、三大贸易壁垒狙击中国出口

外经贸部公平贸易局尚明专员日前在2003年外经贸形势高峰论坛上表示，入世元年我国出口产品遭遇的反倾销在涉案数量和金额上都有下降，而今年出口产品的反倾销案件数不会有较大滑坡，还会保持在一个很高的数字。

尚明说，由于反倾销、反补贴、保障措施是世贸组织允许的三种保护国内市场的手段，当前所有国家都在 研究 这些手段的运用。从当前情况 分析 ，我国今年可能会遇到反倾销、保障措施和特别保障措施这三种贸易壁垒交叉使用的严峻局面，具体原因有以下四点：

1、中国经济持续高速增长引起一些国家的恐慌，纷纷制造出中国威胁论。十六大的目标是到2020年我国经济实现翻两番，具体到外贸上，每年要增长7％－8％。外贸的高速增长不仅使发达国家害怕，发展中国家也害怕，于是这些国家想方设法进行抵制，反倾销就是他们抵制中国出口产品很“奏效”的方法，在今年国际整体贸易形势难有大起色的情况下，国外反倾销会频繁对中国使用。

2、在中国出口的迅速增长的同时，我国出口贸易秩序仍旧混乱，靠低价进行出口竞争当前还很严重，甚至这种竞争打到了国内，在广交会上，外商都知道同样产品在不同展台有不同的价格。当中国出口产品低价竞销到一定程度时，国外就会设置贸易壁垒来保护国内市场。

3、目前世界整体政治经济形势不好，一些国家处于政治上、经济上、社会上的压力，频频运用贸易保护措施，来取悦国民。再加上一些发达国家的夕阳产业和一些发展中国家的重点产业需要保护，比如美国的钢铁产业，一些发展中国家制鞋等传统产业，这是不少国家实施贸易壁垒进行贸易保护的动因。

4、我国出口产品遭遇反倾销的最大原因是歧视性反倾销政策，即认为中国是非市场经济国家，要用替代国的价格，这是中国在反倾销上面临的非常大的不确定性。尽管现在西方国家的反倾销政策上有一些微小的变化，比如欧盟、澳大利亚、加拿大、韩国等认为中国是转型经济国家，但中国在针对这国家进行反倾销应诉的时候，仍然面临申请市场经济待遇的苛刻条件。这种歧视性的差别待遇极大地刺激了这些申请国家不断申请，决定了我国在今年还会遇到数目较多的反倾销。

尚明说，我国出口产品以前只是遭到反倾销和保障措施的立案调查，日前我国又遇到一种新的贸易壁垒形式，即特别保障措施。美国和印度已经在率先使用这种壁垒，其危害性表现为：第一，只针对中国使用，不会引起大范围国际间的贸易摩擦；第二，在程序等一些方面有不透明之处。今后，可能有不少国家会效仿使用这种贸易壁垒，“特保风”一旦刮起来，对我国的出口产品的影响会是非常大的。

尚明就如何应对反倾销等贸易壁垒，提出了自己的看法。他认为，一方面，当前需要建立一个四位一体的应诉机制，即包括中央政府、地方政府、商会协会、驻外经商机构和企业的应诉机制。

政府方面，外经贸部的进出口公平贸易局要作好指导和协调，包括制定政策、对不公平行为进行交涉、规范市场等；商会和协会要作好配合，共同作好中介机构的工作；不管创造什么样的机制，必须发挥企业的作用，企业作为主体必须积极配合应诉；同时发挥驻外商参机构的作用。这种机制在美国、欧盟这些主要的市场已经建立，并且发挥了很好的作用，这种机制今后还需要强化。

另一方面，要集中力量推动解决非市场经济问题。经过多年的努力，我们把非市场经济问题过渡到转型经济，有了不小的进步，但转型经济也有很大的不确定性。我认为，今明两年是我们得到市场经济待遇最关键的两年，现在已经有一些积极的因素在推动这项工作的进展。作为政府要用一定的人、财、物力作好政策层面的交涉；企业在遇到案子时一定要申请市场经济待遇，要积极配合调查，各方要共同努力将这顶帽子摘掉。如果帽子摘掉了，反倾销案子数目就会大大下降，胜诉率会大大提高。

此外，要注意正确的市场开发。说到底，反倾销就是市场之争，它是我们在市场上切了人家的“蛋糕”后发生的，所以无论是政府还是企业一定要注意合理开发市场：企业要注意自觉抵制低价倾销；一些企业在拿到市场就要注意产品的质量，要切实做到以质取胜和市场多元化；商会、 行业 协会和企业要 研究 市场走向，避免发生市场过分拥挤而引起市场秩序混乱；政府要积极推动走出去的战略，防止贸易摩擦发生。

二、欧盟部分 新政策将影响我国手表及表带出口

2003年1月22日，从欧盟公布的通告了解到，欧盟将调整普及特惠税制度的产品范围，其中有部分产品将涉及到中国对欧盟的出口，这部分产品出口欧盟将可能不再享受税收优惠。2002年，中国出口欧盟的产品达到876亿美元，而1-11月，中国外贸出口总额为2936.9亿美元。

据悉，普惠制是指欧盟进口较少的商品可以享受欧盟的特殊税收优惠，可以鼓励出口国家加大对欧盟的出口。中国是欧盟普惠制的受惠国，部分从中国出口欧盟的产品也一直享受较低关税待遇。

但此次公布的通告显示，普惠制受惠国的某些产品，如果连续3年符合欧盟规定的若干准则，将被取消关税优惠，即将按正常税收水平进入欧盟市场。

通告规定，欧盟将根据所取得的统计资料，衡量受惠国在某些产品方面的发展实力，假若有关产品符合准则，即表示该产品对欧盟的出口已发展到一定规模，不应再享有普惠制的关税优惠。

涉及中国内地的产品包括：可食用动物产品；其他动物产品；谷物、种子、水果、植物；紫胶、树胶及树脂；化学品（肥料除外）；塑料及橡胶；皮具及毛皮；纸；鞋履；服装；玻璃及陶瓷；珠宝及贵金属；贱金属及贱金属制品，钢铁制品除外；电机产品；电子消费品；眼镜及钟表；其他杂项。

通告所涉及的产品涵盖了中国出口欧盟出口量多和量少的产品，有些产品因为出口量大目前并没有享受欧盟的普惠制。但是，普惠制产品的确认与取消在国际贸易中属于正常范围，之前中国也曾面临过普惠制产品被取消的情况。虽然优惠取消，不可避免将使得中国出口的产品竞争力受到影响，但中国产品仍可从其他方面提高竞争实力，弥补其中损失。

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