中国有线电视行业存在问题及前景展望

第一节 中国有线电视 行业 面临的困难

一、目前有线电视业务没有进行分类，不利于经营管理

按照国际上有线电视服务的分层，有基本节目层、专业节目层、数据服务层和话音服务层四类。其中前两类是传统的有线电视服务层，后两类是近年来新增加的服务层。就我国目前的现状，仅就前两类服务而言，我们还没有明确地做出区分。这种情况不利于有线电视网络业务的开展。

二、按照国际惯例，数据业务不属于电信业务

按照国际惯例，数据业务不是电话公司专营的业务。在美国，数据业务、视频业务、话音业务是并列的三大类业务。其中，话音业务是电话公司的业务，视频业务是有线电视公司的业务，数据业务是任何公司都可以开展的业务。数据业务既是广电的业务，也是电信的业务，电信经营数据业务的发展史也是很短暂的，因此这个业务分类问题应当矫正。

但是目前广电面临的更为严重的问题是，电信公司在铺设有线电视同轴电缆。还有些公司也在铺设同轴电缆。这些同轴电缆具有同时传输电话、数据和有线电视业务的能力。在目前阶段，这些公司仅做话音和数据业务，但不能排除他们希望时机成熟一举进入有线电视领域。此外，有些公司在各地大举收购有线电视接入网，目的也是为了开展全业务。

三、有线电视 行业 整合中最大的困难是业务没有得到许可

随着数字化、网络化的挑战，广电网络的业务发展必须提上议事日程。目前，我们的许多业务没有得到许可，受到了限制。这里所说的业务不仅包括数据话音等业务，更包括各种类型的视频业务。任何一个网络都是靠业务才能推动，现在经营得不到许可，业务就开展不了，开展不了业务，就没有整合的需求，如果没有整合的需求，整合就变得困难。

四、我国的有线电视用户有萎缩的可能

美国有线电视实际上是两位一体，即有线电视系统运营商和有线电视节目提供商。目前我国尚缺乏真正意义上的有线电视节目提供商。 

我国的有线电视网是国有资产，我们的工作就是使国有资产增值。但是目前我国的现状使这种增值的想法面临很大的困难。台里有什么节目你传什么节目，你不能增加节目业务，增值的业务就实现不了。在国外，有线网一般传30套节目到几百套，并不断投资把网络升级，这应当是企业的自主行为。 

广电网络是广电发展的一个平台，但是，很多的省、市都认为网络公司是一个从属机构，类似于过去的发射台。如果是这样的话，一个很好的资源——9000万户，在这样的主观认识下是要萎缩的。再加上没有升级的资本，也就没有网络良性的循环，在这种情况下，我国不足以和任何一个竞争对手来竞争。所以政策的正确与否涉及到一个 行业 的生存。

五、我国有线电视网络的发展布局极不平衡

我国的有线电视经过二十多年的发展如今已颇具规模，但是网络的发展很不平衡，据近一年来对全国221家有线电视网的调查表明，我国的有线电视接入网络结构呈300MHz、450MHz、550MHz、750MHz等多种带宽，全同轴、HFC、MMDS等多种网络类型共存的局面，其中550MHz占总数的50％，750MHz仅占9.4％，全同轴网络占61％，HFC结构占35％。在107家县级网中有88.8％采用全同轴网络，而在114家地市级以上的网络中有605％采用了HFC网络结构，网络带宽以550MHz、750MHz为主，这部分网络将是有线电视开展多功能业务的中坚力量。在网络拥有的用户上，0.5万户的网络占20.4％，0.5～1万户的网络占20.8％，1～2万户的网占18.1％，2～20万户的网占33％，20万户以上的仅占7.7％，这说明国内的有线电视网以2万户以下的小网居多，20万户以上的网络不足10％，百万户以上的大网在调查的221家中仅有1家；此外按网络用户数范围平均值计算不足10％的20万户以上的网络占了用户数的50％，说明我国的有线电视网主要集中在城镇；以上调查结果表明我国的有线电视网的发展布局很不平衡，地市级的网规模大用户多，以HFC网络结构居多，但总体数量较少，而县级网络虽然总体数量较多但网小用户少且网络结构落后，此外农村仍是有线电视的空白区，为此应加快有线电视网的建设。

第二节 中国有线电视 行业 前景展望

一、缴费用户成倍增长

目前中国有线电视的实际用户在9000万以上，但收入却只相当于6000多万用户的缴费，约3000多万用户属于欠费使用、私接或收入被截流等情况。未来几年，随着有线网络的企业化运作、有线网收入的增长及计费系统的成熟，包括机顶盒及专用计费系统在内的用户计费系统预计将得到大规模的普及，不缴费将无法再收看有线电视，这将使原先私接及欠费收看的用户将转化为缴费用户（或收入截流被扼止），导致有线网的缴费用户数量有一个明显的增长。

与此同时，有线电视网络的大规模建设和延伸也将推动缴费用户数的攀升。正如上文所述，随着中信国安等上市公司对有线网的大规模投资及歌华有线的上市，中国有线电视网络的正在明显加快企业化运作及与资本市场结合的步伐，未来几年这一趋势将变得更加明显，由此制约有线网络发展的资金瓶颈将逐渐消除。在资本市场的支持下，中国有线电视网络将迎来一个建设和改造的高潮期，此间，中国有线网的覆盖率和渗透率将大大提高。2005年，中国有近45% 的家庭接入有线电视(1999年底，中国的家庭户数约为3.45亿户，2005年增长到3.6亿户以上) ，有线网的缴费用户总数达到1.5亿。

二、收费水平的上调预期以及带来的发展机会

中国有线电视是按公益型事业的思路发展起来的，其收费标准最初的定位不足欧美国家的十分之一。80年代末以来，有线电视的升级、运营、维护费用大幅上升，然而其收费却基本维持未变，这导致有线电视网络缺乏资金从事网络的升级、改造，为人民提供更好的信息服务。目前中国有线电视基本业务的收费只有美英等发达国家的十五分之一，南美国家的1/10，因而有线网的收费存在极大的上升空间。随着有线网络的产业化运营、有线电视服务业务的逐步增加，群众消费观念的改变、消费能力的提高，有线网的收费标准将逐步上浮。

在扩展业务和增值业务领域，有线电视的收费与国际接轨的态势已初步显露。如深圳目前提供的加密电视，仅HBO一个频道收费即达50元/月，而四组节目的总收费达100元/月，其CM高速接入的月收费也达300元/月（市外流量超过200MB， 还需按3元/MB另行收费）。

由用户数量和收费标准可以推知，2005年我国有线电视基本业务的年收入达300亿元/年（其中270亿为节目收视费，30 亿为初装费、 频道收转费等）， 较 2000年增长275%左右，其后该项收入依然有较大的增长空间。

三、扩展和增值业务将迅速发展

目前我国有线电视网络从事的主要是基本业务， 收费电视、 数据广播、 Internet接入、视频点播等扩展业务和增值业务则处于刚刚起步阶段，收入极少。但未来五年，扩展和增值业务有望出现爆发式的增长。

1、专业频道与数据广播

我国电视观众对于新闻、体育、教育、娱乐、财经、互联网等方面的专门信息与频道有着巨大的、持续增长的需求，但目前接收的主要是传输一些综合性节目的公共频道，观众的多样化、个性化的需求难以得到有效满足，专业频道和数据广播业务则可以填补这方面的不足。开展这两项业务，无需对网络进行双向改造，投入较小。国家广电总局目前已把专业频道和数据广播业务作为近期业务发展的重点，并提出让利给接入网，调动接入网的积极性的政策，全国广电的联网也为这一业务的开展创造了条件。随着管理层的重视和推动，网络的联结，分配机制的解决，信源的丰富，以及市场开拓力度的加大，未来几年内这两项业务将出现超高速发展。预计2005年内我国有线电视专业频道与数据广播业务收入将达基本业务收视费80%，达216亿元左右。

2、视频点播、电视商务等基于视频的扩展和增值业务

目前国内大连、上海、北京等许多城市已开始通过有线电视网提供视频点播业务，该业务的开展需对网络进行双向改造，并投入大量的资金投入系统和用户端设备，预计短期之内只有一些大中城市和经济发达的地区能够成功开展此项业务。2003年起，随着有线网双向改造的大规模进行， 该业务可望进入高速发展阶段， 2005年，中国视频点播的用户达到1000万以上。此后，预计该业务仍将保持相当长时间的强劲增长，成为有线收入持续增长主要的驱动因素之一。 除了以上业务之外，通过有线电视网络实施的电视商务、电视会议、远程教育等业务未来预计也将有较快的发展。综合来看，2005年，中国有线电视基于视频的扩展和增值业务五年之内的收入（除收费电视与高速数据广播之外）达到150亿元左右， 达基本业务收入的50%。

3、话音与数据通信

有线电视网络除了提供视频业务之外，还可以提供数据和话音业务，进军极其诱人的电信产业。前期，电信和广电曾为了争夺对方的业务和基础网络地位彼此口诛笔伐，甚至发展到刀枪相见。2000年9月25日， 《电信条例》的出台打开了有线网络从事电信运营业的大门，目前有线电视运营商已成为潜在的电信运营商。1999 年，中国有线电视产业年收入仅为80多亿元，而同期电信产业的年收入达3132亿元，因而成为潜在的电信运营商将大大拓展有线网络的收入增长空间。

从短期来看，预计有线网络首先可以开展的应当是数据通信，包括Internet宽带接入、虚拟专网、带宽出租等业务。目前，中国数据通信的收入正在以每年翻一翻的速度增长，到2005年，中国数据通信年收入达到2000亿元左右。有线电视的CM接入是目前国际上最主要的宽带接入方式之一，未在几年在我国宽带接入市场有望获得20%以上的市场份额，与此同时，有线电视还可以提供VPN（虚拟专网）、带宽出租等业务，其价格较目前电信的服务价格低1/3以上， 具有相当的吸引力，发展空间亦极大。2005年，有线电视网络有望获得中国数据通信市场15% 以上的份额，其收入达300亿人民币以上。

IP电话为有线电视网络未来另一利润增长点，但目前我国有线电视网络还不可以开展这一业务。随着我国电信 行业 管制的放松， 2004年以后该业务逐步对有线电视网络公司开放，未来这一业务将成为有线网络收入增长的重要驱动力之一。



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