塑料零件制造行业基本情况分析

第一节 塑料零件制造 行业 基本特征

一、 行业 界定及主要产品

指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种零件制品的生产；以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料零件制品的活动。

包括：塑料密封件；塑料制绝缘零件、机器和仪器塑料零件；家具、车厢或类似品的塑料配件等；塑料头带听筒；电子产品用塑料零件；灯具用塑料零件、照明设备用塑料零件。

二、 行业 在国民经济中的地位

塑料作为一类应用广泛的高分子合成材料，在人们生活中已经占有了相当重要的位置，而且随着社会的发展，在我国生产和生活中起着越来越重要的作用。塑料制品 行业 是轻工 行业 中近几年发展速度较快的 行业 之一，增长速度一直保持在10％以上，国民经济各领域和人民日常生活对塑料制品需求显着增加。

我国塑料市场在未来还会有较大的发展，尤其是用途广泛、用量较大的聚烯烃塑料及相关制品，我国聚烯烃类树脂用量在近年来不断增加，由此可以相信，塑料工业的发展对我国人民生活和工农业建设都会产生重大影响。随着国内塑料工业的发展，国内对工程塑料的需求量开始逐年增长，特别是通用工程塑料的市场需求量年均增长率都在15%以上。

该 行业 如今已经成为经济生活不可或缺的重要物资之一，通常应用于装备、电子等重要领域。

三、塑料零件制造 行业 特性 分析

1、塑料制品产量快速增长，主要经济指标大幅提升，规模以上企业迅速增加，产业集中度不断提升，产业结构逐渐向规模化、集约化方向发展。

2、塑料制品 行业 利润率不高，产品的附加值不高，会受到油价波动的冲击。

3、塑料 行业 属于加工制造业，资金和技术要求都不是非常高，所以进入壁垒非常低，超额利润的新品一旦出现，立即就会引来大量的新加入者，从而将利润率拉下来。另一方面，塑料制品 行业 退出成本也很低，所以， 行业 利润率如果低于社会平均利润率水平，一些企业就会退出，从而拉高 行业 利润率水平，这种机制导致塑料制品 行业 利润率维持在一个薄利水平。

四、我国塑料零件制造业经营特点 分析

1、规模经营

近年来国内塑料制品企业开始注重生产规模，以规模经营占据市场份额，而其为企业带来的效率已“见诸行动”，如：国内最大的塑料建材生产厂家之一的“国风塑业”，其2000年产销和利税居全国塑料制品 行业 第三位，公司主营业务收入及主营利润出现同步增长，其中塑料建材已占企业主营利润41%。由于规模经营，使得企业利润大幅度增长。

2、构架企业销售渠道，重视客户群的建立

为增加企业的市场份额，提高竞争力，目前国内一些具有实力塑料制品厂开始注重构架全国性营销网络。作为国内塑料汽车配件生产基地，武汉塑料公司的客户主要是神龙富康轿车、三江雷诺面包车、江西全顺面包车、皮卡车、万通面包车以及柳州面包车。

3、利用资本运作方式，保持企业在新经济时代中高速发展的动力

加大资产资本运作力度，采用多种形式的资产重组、兼并、收购，是当今国际企业实现低成本规模扩张的首选战略发展策略。目前国内塑料制品企业也开始常识运用这一发展策略。

4、加强技术创新，提高企业核心竞争力

企业是通过技术开发与创新和建立生产效率更高的经营管理系统来实现获得最大利润的目标。正确的技术创新战略正日益成为企业技术创新活动成功的关键。我国的塑料制品 行业 已经意识到这一点，在人才上加大培养力度，技术上努力创新，加大资金投入，并且已经取得了不错的进展，很多塑料制造企业都因为大大降低了生产成本而提高了企业利润。

五、国内市场的重要动态

1、中美印巴塑料业“掌门”共商打造国际商业联盟

中国、美国、印度和巴基斯坦四国塑料 行业 建立商业联盟。重新审视在竞争对手之间建立更广泛的联系，争取共赢。竞争者完全可以做到精诚合作，共同分享经验，并运用彼此之间的核心竞争力建立联盟。合作包括技术、市场、生产、数据库和更多对联盟会员有用的信息。

联盟组织不仅仅是塑胶贸易的促进组织，还可以容纳其它的与塑胶 行业 相关的协会，如塑胶家用品、书写工具、塑料机械、模子和模具等。建立国际商业联盟，可为各国会员们提供一个平台，实现彼此之间的互动，从而发挥更大的作用。

2、余姚、台州塑料业遭打击

由于油价上涨，塑料价格出现较大的涨幅，而且持续时间比较长，这使许多下游塑料生产企业已经无法承受，从而造成需求缺口，特别是对浙江省这个全国最大的塑料生产地，拥有余姚“中国塑料城”和台州“塑料制品王国”两个塑料基地的塑料 行业 打击相当大。

出于对高油价市场的等待和观望，台州1万多家塑料制品企业中有1／3左右处于停产状态。在余姚“中国塑料城”1000多家企业中，除了对外加工的企业因产品附加值较高还可以靠压缩利润空间外，做内销的大多中小企业是劳动密集型企业，产品附加值低，在成本飞涨的情况下，企业利润难以得到保障。

第二节 国际塑料零件制造 行业 发展情况

一、国际塑料零件制造 行业 现状 分析

近年随着国际塑料原料市场竞争加剧，世界范围内产品价格及生产装置的开工率的急剧下跌，导致众多塑料生产厂商的赢利水平每况愈下。而与此同时，塑料成型加工市场需求却相对稳定，如北美塑料成型业的年均增长率一直保持较高。因此投资塑料成型加工领域迅速成为国际塑料业投资热点项目，塑料加工成型企业间的兼并、重组活动也非常活跃。

近年来，世界经济的发展使国际能源的消耗量越来越大，与此同时，不稳定的政治形势和原油生产能力的缓慢增长，使国际原油价格屡创新高。

石油衍生物--聚烯烃的价格必将受到原油价格的影响保持高位，原料消耗在聚烯烃成本中的比例不断提高。2001~2002年，原料消耗约占聚烯烃成本的70％，2005年原料消耗已占到成本的85％。

由于塑料制品业以基本石化产品为原料且原料成本占生产成本比重很大，但缺乏相应的价格转嫁能力，这种不对等，使得塑料制品 行业 的毛利空间受到严重挤压， 行业 整体盈利水平有可能大幅下滑。

需求形势较好的市场主要有：

电器配件：美国用于电器配件的塑料制品始终保持良好的增长势头，增长率达11％以上。特别是计算机配件、打印机配件的市场需求尤其强劲。

消费品：年均增长率较高，主要增长来自于仪表、电气设备。

二、主要国家塑料零件制造 行业 情况

1、印度

印度塑料加工企业在增长潜力巨大的市场上奋力前行。到2010年，拥有10亿人口的印度塑料制品消费总量将达1250万吨，这将使之成为全球第三大塑胶消费国。

同时，印度国内的一系列政策已阻碍了塑料加工企业的发展，使不少企业难以在国际市场上展开竞争。自1995年1月加入世贸组织（WTO）以来，印度这一民主国家在外部改革和自由贸易方面取得了重大飞跃。为鼓励创业投资而制定的一系列政策，更催生了上千家小型制造公司。

印度塑料制品加工企业组织（OPPI）拥有150家会员，大部分会员为大型企业，生产能力约占到印度加工塑料物市场的30%。仅印度就有2万2千家塑料加工企业。

印度塑料 行业 分散度高，大部分企业规模不足、资金缺乏，难以发展为世界级企业。此外，不合理的税收结构导致许多印度企业在与贸易对手竞争时处于明显的劣势。

阻碍市场繁荣的首要因素就是所谓的“保护政策”，它限制了一些特定产品的生产。这些特定产品在印度只有认定为“小规模企业”才能获准生产。这一延续几十年的旧政策在全球竞争成为热门话题以前许多年就开始施行，旨在帮助小企业跻身市场并获得成功。印度加入世贸组织后进口壁垒减少，为中国和其他国家的大型厂家所生产的高成本效益产品敞开了大门。

印度小规模生产商得不到平等竞争的机会，而且相关法律还有效地阻止了印度企业联手进行反击。现在，随着国际化程度的加大，印度企业越来越难以自保。

另外一个主要问题涉及印度政府对塑料制品征收的高额间接税，在16%的消费税基础上还要加征12.5%的增值税，使间接税率达到了30.5%。

这一高额税率使印度普通大众购买不起塑料产品。印度的体制和墨西哥的边境加工厂并无多少区别，印度企业进口货物在本地加工和销售必须付进口税。如果企业进口原材料，进行增值生产并出口成品，则原材料可免税。对用于本地产品制造的进口机械也要征税。

塑料业正呼吁政府大幅度削减联邦消费税，将其减半至8%，并将归各邦政府财政的增值税率调低至4%。

2、越南

越南塑料业发展起步较晚，但发展速度较快，产量年均增幅20-25%。近年来，越南政府逐步加大对塑料业的投入，不断提高塑料的生产能力，扩大出口。预计2010年塑料总产量计划达到420万吨，比2005年增长一倍，出口达13亿美元，比2005年增长4倍。

越南从事与塑料 行业 相关的企业有2000多家，但主要的生产和加工企业有905家。其中，南方750家，占83%；北方122家，占13.5%；中部33家，占3.5%。以产品分类统计，包装公司341家，日用品企业290家，建材企业95家，高技术产品企业179家，分别占37.7%、32%、10.5%、19.8%。

越从事塑料生产的专业性企业约30家，年产量超过5000吨的有6家，超过万吨的有4家，分别是前锋（2.5万吨）、平明（2.1万吨）、达华（1.2万吨）和明雄（1万吨）公司。

越南塑料产量增长较快。1990年全国产量为38万吨，人均消费为3.8公斤。1995年以来，全国产量年均增幅为20-25%。2000-2005年产量年均增长27.2%。2000年塑料产量为95万吨，人均消费量11.6公斤，2005年产量为210万吨，人均消费量为25.3公斤。2005年塑料总产量中，包装品为26万吨，建材17万吨，日用品30万吨，高技术产品12万吨。

三、国际塑料零件制造 行业 发展趋势 分析

1、改性塑料在 行业 中的地位日益突出

在当前原料价格高涨、竞争日益激烈的情形下，塑料改性成为塑料制造工业持续发展的新式发动机。塑料改性就是将石油化工企业生产出的大批量通用树脂通过物理的、化学的、机械的方法，改善或增加其功能，在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、机械性能等方面达到特殊环境条件下使用的功能。改性塑料是涉及面广、科技含量高、能创造巨大经济效益的一个塑料产业领域。而塑料改性技术——填充、共混和增强改性更是深入几乎所有的塑料制品的原材料与成型加工过程。从原料树脂的生产到从多种规格及品种的改性塑料母料，为了降低塑料制品的成本，提高其功能性，离不开塑料改性技术。

世界塑料零件制造业由于原料的供应紧张和随之带来的价格上涨，需要改性塑料这种原料，它的耐冲击和强韧等特点成为了该 行业 的发展趋势。

2、规格细化成流行趋势

在塑料制品发展的同时，每种制品本身的规格呈现出越来越细化的发展趋势。塑料工业的发展，成型加工技术的进步和应用领域对制品性能要求的提高，极大地促进了国际塑料零件制造业的扩大和规格的细化。

3、安全环保是发展方向

人们生活质量的提高，对卫生、安全和环保提出了更新更高的要求，此方面的法规亦日益严格，这使无毒、无公害成为塑料制品发展的重点。世界各国的塑料零件制品 行业 已经指定了相关 行业 标准，使产品在满足用途的同时做到绿色健康无害。

四、国际市场的重要动态

1、加纳塑料制造业面临巨大生存威胁

由于受到来自中国和其他远东国家塑料及橡胶制成品进口的冲击，加纳国内塑料制造业面临巨大生存威胁。

加纳政府鼓励进口塑料和橡胶产品的税收政策，导致加纳市场上本国制造的产品比同类进口产品价格更高。加纳原材料进口税为10%，成品进口税为20%，加上其他费用支出，因此加纳本国制造的产品同进口产品相比，价格毫无竞争力。

2、日本塑料业谋求跨公司结构重组

日本塑料制品主要依赖于国内需求，而近年来市场低迷，内需不旺。另外，塑料工业所处的市场环境也在不断恶化，日本塑料出口下降和进口上升的态势表现得更为明显，这些都表明日本塑料制品国内需求遇到了前所未有的困难境地。

因此，日本的塑料制品工业正将管理资源集中向高效益业务，同时从那些逐步失去市场的业务中退出或者积极与其他公司组成联盟，还采取其他措施，如努力进 行业 务重组。

目前，日本四大PVC管材生产商已经进行了大规模的兼并组合，形成了两大集团，同时在关东和关西地区削减生产能力以缩小市场供需差距。

市场上化工企业制定类似的业务发展战略以巩固和增强其市场地位的可能性是很大的。日本化工企业已经意识到他们已经达到他们单独活动所能获得的极限，企业之间进行合作的机会以及必要性都在增加。

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