各类专业消防车项目产品技术及市场竞争深度调研

第一节 国内市场最新技术运用状况

1、自主核心技术重型泡沫消防车样车研制成功

中集集团研制的重型泡沫消防车样车日前经过大量反复验证获得成功。该产品拥有自主核心技术，产品综合性能处于国际先进水平。

中集集团通过消化吸收重型泡沫消防车先进理念及制造技术，研制成功首台重型泡沫消防车。该车与国内同类产品相比，在产品控制系统、结构上具有多项自主技术创新，泡沫比例调节控制系统能够大大降低成本；水泵控制系统、水炮支架自锁机构和呼吸器固定架等关键部件系统结束了完全依靠进口的局面；厢体所采用的无骨架粘接技术能够大幅减轻消防车自重；特殊设计的超大空间的三排驾驶室则能容纳10名消防队员。

中集消防车辆的生产已获得国家公安消防局的认同，该产品具有很高的技术附加值，将成为中集集团新的利润增长点。

2、鸡西滨港特种汽车公司研制隔墙灭火特种消防车

鸡西滨港特种汽车公司生产的高新技术隔墙灭火特种消防车，是目前惟一应用世界上最先进的瑞典高新水切割装备，实施高效灭火、救援、水切割作业于一体的特种消防车，也是我国首台眼镜蛇系统独立单元隔墙灭火专用特种消防车，此项技术填补了国内空白。

以往传统消防车只能灭火却不能水切割，消防队员对常见的封闭、半封闭特殊场合的火灾难以处理，又容易对消防队员人身造成伤害。利用高新技术隔墙灭火特种消防车可以直接实施隔墙灭火，通过用特种水枪设备用水迅速击穿钢铁安全门、防盗门、钢板、油罐、各种全钢铁体、砖墙、混凝土建筑墙等隔体，从而实现快速灭火，不仅提高了救援工作效率，而且能有效保证消防队员的生命安全。

此外，高新技术隔墙灭火特种消防车装备轻便、操作简单、用水量少等优势，都是常规消防灭火装备无法比拟的。该车可直接利用灭火枪实施水切割、破拆、救援，还能远程遥控，安全实施各种特殊、易燃、易爆危险环境的冷切割、破拆救援作业，以及水切割逃生孔、石油管线切割、倒立钢铁罐体切割等。是目前世界上最先进的惟一应用水切割技术灭火的特种消防各类专业消防车。

3、黄海汽车研成多功能消防车填补国内空白

中国绝大多数农村地区都缺乏有效的消防设施，农村防火条件差、隐患多，麦秸、柴禾常常随意堆放。火灾一旦发生，大型消防车很难从市区及时赶到，延误救火时机；有时即便赶到，由于农村道路狭窄等原因，也很难进入火灾现场。致使许多火灾得不到及时和有效的扑救。

为了有效解决以上难题，黄海汽车最近成功研制出一款多功能消防车，为农村的防火安全带来了福音。

黄海多功能消防车是根据中国农村环境复杂、地形崎岖、交通不便、扑救困难的实际特点，在大柴神皮卡车底盘上加装了水泵及水罐，并内置专用消防接头、水带及水枪改装而成。使用时很灵活，既能通过消防栓取水，也可以利用自吸功能从井中直接取水进行消防灭火。该车具有小巧、轻便、灵活、经济等特点，适合于农村初期火灾的扑救工作。

该产品的总体设计是依托黄海汽车自身生产皮卡车的优势和技术力量，全力打造开发出有自己特色的产品，并填补了国内这种产品的空白。该车除具有从水箱泵水功能外，还具有自吸水及移动泵站功能。在用途上除主要用有消防外，还可以喷洒农药，浇灌田地，园林喷洒的用途。

多功能消防车研制成功标志黄海汽车大柴神产品链又步入了一个新的领域。

第二节 国内技术市场区域优势

从上个世纪九十年代以来，国产消防车研发工作实现了历史性跨越，品种愈来愈多，水平越来越高，与世界先进水平的差距进一步缩小。虽然还在受国产底盘目前的技术性能和市场需求量的局限，但是生产厂家已经能够充分利用现有的研发技术，根据市场需求已经做到了“只要想搞，就能搞出来”。在技术设计及配置方面，国产车已经摆脱了简单的仿制模式，具有了独创性的设计理念，开发出不少创意独特的产品，消防车缺重少轻的局面开始有所缓解。水涨船高，随着国产消防车技术与品质的提升，外国厂商进入中国消防车市场的门槛也就相应提高了，客观上为本土企业赢得了更多的市场。

国产消防车的质量和水平近年来有了很大提高，品种也增加了不少，特别是一些引进国外先进技术生产的消防车，如举高消防车、抢险救援车、10吨以上水罐车等，在提高我国消防整体水平上发挥了重要作用。其中，徐州工程机械集团有限公司、锦州重型机械股份有限公司生产的举高消防车和上海消防器材总厂、上海华夏震旦消防设备有限公司、苏州捷达消防车辆装备有限公司等厂家的一些产品已达到或接近国外同类先进产品的水平，大大缩小了国产消防车与国外产品的差距。

消防车的种类很多，国内企业除少数专用车品种(机场消防车、地铁消防车、水陆两用消防车)还不能生产外，绝大多数已能够生产，其中水罐消防车、泡沫消防车、干粉消防车等车种已经达到或接近国外先进水平；泵浦消防车、泡沫干粉联用消防车、照明消防车、排烟消防车、抢险救援车、举高喷射消防车、曲臂平台消防车、云梯车、化学救援消防车、火场指挥车等我国均能生产；森林消防车、集装箱式消防车目前正在试制之中。我国已经建立起较为齐全的消防车门类体系。

目前我国各类专业消防车生产企业几乎遍布全国各地，而且主要集中在江苏、河北、山东、广东、辽宁等地。其中位于珠三角的苏州及上海地区由于专用汽车制造及消防车配件产业发展较早，技术成果多，产业发展经验丰富。

第三节 新项目投资推荐区域（或省市）（CMRN中经纵横建议）

根据各区域目前的各类专业消防车发展现状及区域投资环境 分析 ，现认为江苏地区有较大的发展潜力：

1、各类专业消防车配套件产业发展完善

各类专业消防车配套件业担负着为各类专业消防车主机配套的任务，而主机的核心技术集中在配套件。从某种意义上说，各类专业消防车产品的性能优越其配套件是关键。

江苏是机械工业的大省，苏南地区的良好的工业基础是配套件企业生存的沃土，更有实力雄厚的机械主机厂带动，配套件企业在苏南地区发展迅速。

江苏云集着国内外知名的动力元件，传动元件，液压元件及电器元件企业。这也是苏南地区吸引众多主机厂纷纷来投资设厂的原因，反过来，这些逐渐增多的主机企业又促进了配套件企业的发展完善。

近些年，国外机械配套件企业纷纷介入。带来成熟的技术及品牌效应，成为苏南地区以质取胜的重要原因。苏南地区配套件企业立足于中低端领域，精益求精，不断开拓创新。

2、产业经济园区建设比较成熟

1）这些区域地理位置优越，社会配套能力完善。

2）外资企业进驻比例高。

3）经济园区管理模式先进，生产流程科学，供应链条完善。

第四节 企业市场结构 分析

一、市场集中度 分析

1、 行业 集中率

目前国内各类专业消防车 行业 集中度较低，生产存在散、乱、差的现状。专注于研发生产的消防车企业数量较少。多数企业都是将消防车生产作为其生产经营的一小部分。

国家鼓励优势企业强强联合，形成有较强综合竞争力的规模企业发展政策，这一政策将推动 行业 优势资源的重新配置，有实力的企业将进一步整合 行业 产品结构，提高各类专业消防车产品 行业 生产集中度。

2、影响市场集中度因素 分析

1、由产品本质属性所决定

在著名的“波特产业竞争”理论中，所描述的零散型产业，多数是市场集中度低下 行业 ，这些 行业 中的产品一般具有以下一项或数项产品属性和特征。

1）产品规模化生产：即产品快速低成本复制，目前消防车由于需求及生产技术方面的原因，产品生产规模普遍较小，这使得其市场集中度较低。

2）受原材料供应制约：一些 行业 产品的生产基地必须建在原材料所在地周围。

2、由业内厂家的综合实力所决定

业内厂家的综合实力普遍强大：(本文所定义的综合实力包括资本、管理、营销、人才等核心资源在内的整体实力。)各品牌之间的市场份额争夺教缓和，因此市场集中度大。

3、由消费需求多样化程度所决定

消费者需求日渐多样化已是事实，同时随着消防车工作环境多样性的增加。产品细分和市场细分日益重要，一些 行业 的产品更加关注的是细分市场。细分市场越多，必然意味着市场集中度越低，而消防车生产产品细分市场相对较多，因此市场集中度偏低。

二、产品市场进入壁垒调研

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。 行业 的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。我国的专业消防车 行业 进入壁垒主要是由产品技术形成的进入壁垒和产品差别形成的进入壁垒。

1、进入壁垒 分析

1）由产品技术形成的进入壁垒

消防车属于重要的消防配备产品，在消防救援工作中起到非常重要的作用。其产品设计、研发成本较高。对新进入企业的技术要求较高。同时，目前由于消防车需求的不断变化，对于更先进的智能型、数控型设备的开发将成为 行业 发展的方向。而这其中运用到的技术涉及到动力学、电子技术、机械设计等等。因此对于新进入者而言，技术壁垒较高。

2）由产品差别形成的进入壁垒

产品差别对企业产品的销路和市场占有率有很大的影响，当由产品差别（设计、广告等）形成的成本对新厂商更高时，产品差别才成为进入壁垒。消费者对差别化产品的心理上的认同感颇深。对于原有企业来说，他们在广告宣传上只保持原有的力度或稍加改变即可，无需花费巨额的支出。但对于新企业，万事需从头做起，在解决了设计和制造方面的难点之后，还要想方法使公众相信新企业的产品与众不同，这无疑要比原有企业花费更多的广告和设计费用。例如在汽车和家用电器 行业 里，原有企业建立了区域性或全国性的推销网和服务网，新企业要建立与之相匹敌的系统不是一朝一夕能做到的。

因此原有企业的产品差别程度便成为一道进入壁垒。

2、退出壁垒 分析

所谓退出壁垒是指现有企业在市场前景不好、企业业绩不佳时意欲退出该产业（市场），但由于各种因素的阻挠，资源不能顺利转移出去。退出壁垒有两种，即破产时的退出（被动或强制）和向其他产业转移（主动或自觉）时的退出。

1）政策法规形成的退出壁垒

政府为了一定的目的，往往通过制订政策和法规来限制生产某些产品的企业从产业内退出。例如在电力、邮电、煤气等提供公共产品的产业中，各国政府都制订相应的政策和法规来限制企业的退出。我国的专业消防车 行业 也存在着一定的政策法规的退出壁垒。

2）固定成本形成的退出壁垒

它主要包括：如果企业准备退出，撕毁原本订立的购买原材料及推销产品的长期合同会被罚款，企业必须支付违约成本；企业的退出会影响职工的情绪，生产能力下降，财务状况容易恶化；退出表明企业没有发展前景，增加了企业转移出去后的融资困难，使企业的信用等级降低，提高了融资成本，等等。

第五节 区域市场结构 分析

目前，国内各类专业消防车企业大部分集中在华东、华南、华北地区，整体来说，我国各类专业消防车生产企业分布呈不均衡状态，区域集中度高。

各类专业消防车产品区域集中度 分析

第六节 生产商价格控制能力调研

各类专业消防车企业的钢材总成本不仅包括直接采购成本，也包括外购件里的钢材成本。目前在各类专业消防车 行业 生产企业综合成本中，钢材占40%～70%不等，不同产品和不同型号有所不同。

此前， 行业 普遍预期钢材价格08年涨幅在10%左右，这个上涨幅度各类专业消防车生产企业可以通过内部挖潜和与经销商分担来消化。

原材料钢材价格的超预期增长，对各类专业消防车生产企业盈利空间的挤压效用非常明显。如果全年钢材价格维持在比较高的水平，生产企业的盈利将受到较大冲击。

从具体到生产商对价格的控制能力上来看，目前，国内市场生产商对产品价格控制能力还不是很强，受制于原材料涨价及市场竞争的压力，企业在价格控制方面的能力较弱。

第七节 生产商对供应商谈判能力调研

目前我国供应商整体规模及市场拓展能力还比较弱，与国外知名供应商相比，缺乏生疏的市场运作经验及渠道建立能力。

这使得我国生产商对供应商的谈判能力较强。目前和今后一段时间内，制造商仍是渠道的主导者，对于供应商而言，发展过程中受到很大的限制。而供应商要改变这种现状，只有在进行具体的渠道设计时要以客户需求为导向，通过整合渠道资源，为各渠道成员提供更高的价值，获得更高的渠道效率。同时生产商要想依然保持其较强的谈判能力，就要求在制定渠道激励政策时要坚持原则，同时兼顾厂、商的长远发展，在对供应商返利时一定要坚持过程返利政策，全面考察供应商在营销过程中的贡献，对渠道的绩效也要及时评估。只有用大家都认可的愿景和价值观去引导和规范渠道成员的行为，渠道的健康运行才有保障。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。