粉末冶金国内市场综述（粉末冶金项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 粉末冶金市场现状 分析 及预测

一、粉末冶金市场现状

当前粉末冶金零件 行业 和企业面临严峻的市场挑战。整个 行业 处于发展中的紧要关头。

1、 行业 和企业的生产经营形势

企业积极开拓国际国内两个市场，大力进行产品结构调整，2007年度，据53个企业统计资料显示，新产品产值增长49.4％。2007年度获优秀新产品奖9项；主营业务收入增长33.5％；产品出口交货值增长74％。

企业积极采用MPIF、JPMA标准或等同采用ISO标准。产品质量不断提升。例如，为汽车发动机、变速箱配套产品，微小型含油轴承、航空、工程机械用摩擦片、家用电器配套等产品的技术水平已经达到或接近国际同类产品先进水平，得到主机单位的认可。

2、价格偏移，企业的利润空间急剧萎缩，全 行业 面临生存考验

近几年来，市场需求不断扩大，粉末冶金零件 行业 和企业发展很快。但是，企业长期处于“上挤下压”的环境中。原辅材料大幅度涨价，而主机厂不断降价。使企业的利润空间受到巨大冲击。2006—2007年部分企业亏损， 行业 利润大幅度减少。企业生存面临严重考验。

从2006年初开始，原辅材料开始大幅度涨价，铁粉上涨80％，铜粉上涨100％，镍粉上涨200％，钼粉上涨300％，使原本十分脆弱的企业利润雪上加霜。国内粉末冶金零件厂的产品价格出现了更大偏移。即使产品价格上升，与进口粉末冶金零件相比，国内价格仅为国外价格的1/3-1/4。

3、企业成本急剧增加

原材料涨价，包括铁基粉末、有色金属粉末外，还有能源、油料、润滑剂，包装运输费、利息等都在上涨。企业执行《新劳动合同法》后，劳动力成本增加过快。这些因素都构成企业成本不断增加。企业根本无自行消化成本的能力。

二、粉末冶金市场趋势

1、企业在高、中、低档产品市场的定位逐渐确立

有相当规模和技术的企业主攻中高端产品市场；一般企业或小型企业则在低端产品市场展开竞争。这种分化有利于专业化程度的提高，有利于质量的提高，有利于产品成本的下降。

2、国内高端市场的竞争日趋国际化

各国粉末冶金制造企业纷纷在我国独资或合资建厂，实施对产品的梯度转移。如美国的Metal鄄dyne、GKN、霍克公司，意大利的微齿公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。这些国外企业对中国粉末冶金 行业 的状况，如产品的档次、生产能力、产品价格、质量等情况越来越了解，并都在加紧制定竞争对策和扩张计划。

3、在竞争激烈的中、低端市场，产品质量在不断提高的同时，价格则逐年下降

由于新企业的不断涌入，向老企业提出挑战，小企业则给大企业带来威胁；主机厂也在要求更高质量和服务的同时，不断提出降价要求。在该领域中小企业最具有竞争优势。

4、国产优质原材料逐步替代进口材料

由于进口原材料价格一路上扬，成品粉价格也不断跟着上涨，如铁粉上涨25%、铜粉上涨50%、钼粉上涨300%、镍粉上涨80%，导致企业盈利空间缩小，利润率已在10%以下。为降低成本压力，许多原来用进口材料的企业开始选用优质的国产材料，而同等原材料国内外的价差超过20%。

5、优质国产设备将被普遍采用

国产设备如压机和电炉的性能不断提高，且国产同等性能和吨位的机械压机价格只是进口压机的三分之一，同样为降低成本压力，众多企业开始选用国产优质设备。

6、 行业 内各种形式的联合在加速

面对市场的严峻考验，为了生存和发展，各企业从竞争走向竞合，大企业希望通过联合做大做强，中型企业希望通过合作保持自有的一块领地，小企业则想维持生存，都在寻求各种形式的联合。

第二节 粉末冶金产品产量 分析 及预测

2003—2010年粉末冶金产品产量 分析 及预测表

                                                                                     单位：万元



2003—2010年粉末冶金产品产量 分析 及预测图

                                                                                            单位：万元

第三节 粉末冶金市场需求 分析 及预测

一、粉末冶金市场需求 分析

1、镍粉市场

镍粉以其特殊的性能，应用领域相当广泛。金刚石工具 行业 镍粉作为催化剂应用也十分看好，目前催化剂 行业 用镍量为5000吨。在其他领域对镍粉的年消耗量也在不断增加。从国内 市场发展 前景看，建筑业用的金刚石薄壁钻头、切割片，石油天然气等矿用金刚石钻头、硬质合金钻头的胎体粘接材料大多采用镍粉；金属材料加工、汽车、摩托车机械打磨加工等用的工具大多采用金刚石磨料磨具，其胎体材料也大都采用镍粉。随着金刚石工具业、电工合金业、粉末冶金机械零件等 行业 的快速发展，镍粉需求量呈现快速发展的势头。而我国现有镍粉生产企业仅7～8家（包括羰基镍粉、电解镍粉和还原镍粉），生产能力约1000吨，生产能力远远不能满足国内市场的需求。从国外 市场发展 前景看，根据近几年国际镍市场的数据资料显示，镍基粉末消费量大约为13～15万吨/年，几乎占世界镍平均消费量的17％，其价格一直稳定在每吨12000～13000美元之间。可见，国际市场对镍粉需求量非常可观。

2、钴粉市场

我国硬质合金、金刚石工具产量占世界第一位，对钴的消耗量相对较大，约2000吨左右。近年来由于国际国内电池 行业 的迅猛发展，钴粉用量急剧上升。从国内市场需求看，我国利用金属钴生产钴盐和钴粉的企业主要有10家，合计产能为1850吨/年，成为世界钴的主要消费国之一，消费量约占钴总量的10％。目前，国内钴需求量年均在3000吨左右。在硬质合金中钴粉主要用于粘结剂，其平均含量约为10％，消耗量在国内已达到800吨/年，占全国钴总耗量的33％，并以每年近5.4％的幅度递增。从国外市场需求看，90年代以来，世界钴的消费量一直处于上升趋势，年均增长2.6％。未来几年世界钴粉的消费量约增加8000～10000吨，用量急剧上升。

3、铜粉市场

铜粉是仅次于铁粉的重要粉末材料，铜及其合金粉末冶金产品因具有良好的导电、导热性能、耐蚀性能、表面光洁度和无磁性等优点，被广泛应用于摩擦材料、含油轴承、电触头材料、导电材料、金刚石制品、过滤器和机械零件等。其中电解铜粉以其优异的物理性能和化学纯度更多地被应用于金刚石工具，粉末冶金，摩擦材料，电碳制品，电工合金，金属涂料与颜料及电子浆料、导电橡胶等产品。近年来铜粉用量以每年10％以上的速度递增。以汽车工业为例，铜粉用量已超过万吨，如果考虑到电子、电器等 行业 ，其潜在市场更为广阔。从国内 市场发展 前景看，在我国，铜粉广泛用于铁基铜基粉末冶金零件，其中铜基粉末冶金零件用量最大。在金刚石工具 行业 方面，近年来，由于金刚石工具竞争的加剧，胎体材料向价廉的铁基、铜基和青铜基倾斜，特别是出口工具和家庭室内装修工具。金刚石工具用铜粉和铜基粉末年用量在20吨以上的企业有一百多家，因而初步测算金刚石工具 行业 铜粉年用量在2000～3000吨之间。在电工合金方面，电解铜粉的用量在200吨左右。从国外市场需求情况看，全世界每年铜及铜合金粉末的需求量在10万吨以上，其中北美年产量占总需求量的一半左右。2002年，我国铜粉进口量为23274吨，比上年增加22.78％。同时，其他东南亚各国铜粉主要用于材料加工，需求量逐年扩大，但均无铜粉生产企业。

二、粉末冶金市场需求预测

1、市场需求量大

近年来，我国粉末冶金 行业 发展很快，特别是汽车 行业 、机械制造、金属 行业 、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电及高科技产业等迅猛发展，为粉末冶金 行业 带来了不可多得的发展机遇和巨大的市场空间。

我国的粉末冶金零部件的需求量从2000年的68000多吨增加到现在的94100多吨。汽车、摩托车、家用运输车、家用洗衣机、电动工具、小型制冷压缩机和小型拖拉机的粉末冶金零部件的需求量分别将增长60%、45%、13%、15%、33%、42%和25%。除上述 行业 需求粉末冶金制品外，还有许多 行业 也开始与粉末冶金有了越来越密切的联系，如环保、电脑、网络、通讯、液压、气动等 行业 也都开始使用粉末冶金零件。

2、汽车粉末冶金零件需求巨大

未来我国汽车粉末冶金零件产品市场潜力将呈井喷增长。据资料显示，发达国家汽车制造业粉末冶金制品的用量占其粉末冶金制品总产量的绝大多数，如美国占90％，欧洲为80％，而我国目前尚不足40％。欧洲平均每辆汽车的粉末冶金制品使用量是14kg，日本为16kg，美国已达到19.5kg以上，预计未来几年可能达到22kg，而我国目前平均每辆汽车粉末冶金制品的用量却只有5kg左右。如果按年产500万辆车计算，我国全年汽车零件用钢铁粉末约2.5万吨左右，如果我国每辆汽车粉末冶金制品的用量达到欧洲水平，加上保有量汽车粉末冶金零件的更换，那么仅此一项的钢铁粉末就需要近10万吨，是当前粉末冶金总需求量的1.25倍。

第四节 粉末冶金消费状况 分析 及预测

2007年我国粉末冶金零件不同领域消费情况

由图中可以看出，汽车工业是粉末冶金制品最大消费者，汽车产业消费比例最大，达到37.2%，其次是家电 行业 ，达到24.8%。

随着我国汽车工业快速发展，高附加值的零部件需求将加速增长。与此同时，汽车产业链全球化的采购系已经形成，带给国内粉末冶金制品企业商机显而易见，粉末冶金制品消费量将会呈现直线上升的趋势。

第五节 粉末冶金价格趋势 分析

随着矿价谈判结果出台，国内外钢材价格大幅上涨，铁精矿、铁鳞、废钢等生产粉末冶金铁粉的必备原料也随之大幅上涨，粉末冶金制品 行业 企业处境更艰难。

随着宝钢与巴西淡水河谷达成2008年铁矿石涨价65%的谈判结果的出台，国内和国际的钢材价格大幅上涨。铁精矿、铁鳞、废钢等生产粉末冶金铁粉的必备原料也随之大幅上涨，粉末冶金铁粉生产厂家面临如此困境，也不得不同时上涨，这样就势必大幅增加了粉末冶金制品企业的成本，使得制品企业的利润空间变得更加狭小。

目前还原铁粉、雾化铁粉的价格和年前相比均已经上涨了百分之十几。但即使这样，很多铁粉生产厂家仍是叫苦不迭，许多规模较小的铁粉生产厂家因为他们所能采购到的原材料价格太高（如海绵铁目前的价格都已经到了4,000元/吨），生产得越多亏损得越多，而无法正常开工，目前河南、山东等地的一些铁粉生产企业都已经停产，这样就又大大降低了国内铁粉的产能。

目前粉末冶金制品 行业 企业处境更是艰难，主要体现在以下三个方面：一方面粉末冶金主要原材料：铁粉大幅涨价，另一方面制品企业的主要客户：主机 行业 （如汽车、摩托车、家用电器、电动工具等）的价格又暂时不可能相应的大幅上涨，再加上目前全国铁粉产能又严重不足，甚至出现了制品厂家无法采购到足量的原料。

预计，未来粉末冶金价格将会进一步上涨，以缓解原料上涨带来的成本压力。

第六节 粉末冶金进出口量值 分析

2005-2007年我国粉末冶金产品进出口量值表

                                                                                 单位：万美元

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