畜牧机械制造行业宏观环境及影响分析

第一节 宏观经济发展现状及趋势

2006年，在国内居民消费结构升级、产业结构升级、城市化和工业化进程加快等趋势性因素，以及中央政府适时适度宏观调控、世界经济增长强劲等周期性因素的共同作用下，我国经济保持了快速较好增长。2007年，我国经济发展的趋势性因素依然较好，周期性因素将有所变化，经济发展的总体趋势依然看好。

1、2006年宏观经济运行回顾

2006年前三个季度，我国经济增长速度分别达到10.3%、10.9%和10.7%，居民消费价格涨幅分别为1.2%、1.3%和1.3%，国民经济继续保持了高速增长和较低通胀，预计全年经济增速将达到10.5%，CPI涨幅在1.5%左右。宏观经济运行的特点和问题主要是：

1）投资和外需驱动特征明显

前三季度，固定资产投资和贸易顺差合计对GDP的比率为57.1%，比2005年底高出3.9个百分点；二者增量合计对GDP增量的比率为51.3%，比2005年底低1.6个百分点。预计，2006年全年投资增速和贸易顺差增速均低于2005年，投资和贸易顺差对经济增长的贡献会低于2005年。但不论从总量还是增量来看，投资和贸易顺差占GDP的比重都超过50%，说明我国经济投资与外需驱动的特点十分明显。

需要关注的是，投资尤其是工业投资中相当多也是由出口带动的。前三季度，全国规模以上工业企业出口交货值占工业增加值的68.3%，而同期工业投资为205747亿元，外需拉动的投资约为14034亿元（假定工业投资的68.3%为出口带动）。全部外需（贸易顺差和贸易 行业 投资）与GDP的比率达到了16.1%，外需增量与GDP增量的比率达到了23.4%。也就是说，前三季度10.7%的增长速度中，至少有2.5个点是由外需拉动的。上述 分析 虽然只是一个简单估算，但结果还是能充分说明，外需对我国经济增长起着重要的拉动作用。这同时也意味着，外需波动对我国经济增长的影响很大。

2）消费增长的内生性继续增强

1～10月份，社会消费品零售总额累计完成62089亿元，同比增长了13.6%。自2月份以来，消费增幅表现出持续提高的态势，从12.5%提高到13.6%，这种情况是近年少有的。而且，城市和农村消费增速均呈现逐月小幅提高的态势，但农村消费增速上升趋势更加突出，农村与城市消费增速差由1月份的3.8个百分点减少到10月份的0.8个百分点。

分商品类别看，前三季度，体育、娱乐用品类增长19.4%，建筑及装潢材料类增长25.5%，金银珠宝类增长25.6%，通讯器材类增长23.8%，汽车类增长26.0%，石油及制品类增长37.1%，消费结构在进一步改善。

消费增长首先得益于居民收入的持续、快速增长，同时也得益于消费者信贷的增长和财富效应的增加。但消费连续两年保持平稳较快增长，说明我国居民的消费心理趋于稳定，消费增长的内生性大大增强。
3）资源和要素供给约束对价格的影响加大

这一点突出表现为劳动服务、居住和粮食价格涨幅较大。1～10月份，家庭服务及加工维修服务价格涨幅基本在6%附近波动，10月份涨幅为5.6%；居住类价格涨幅基本在5%附近波动，10月份涨幅为4.6%；粮食价格则基本上呈逐月上涨的势头，涨幅由1月份的1%上升到10月份的3.7%。进入7月份以后，三类价格涨幅明显高于CPI总体涨幅，并带动CPI在8～10月份连续三个月环比上涨。

劳动服务价格上涨主要是受劳动力成本上升的影响。国务院发展 研究 中心调研报告显示，目前我国农村剩余劳动力的“无限供给”已处于拐点，全国20%的农村已无多少剩余劳动力。居住价格上涨主要是受水、电、煤、气等产品调价的影响，但其根源在于日益加剧的资源约束。粮食消费价格的上涨，主要是生产价格上涨推动的，而其根源则在于土地资源约束。

由于资源和要素供给约束将长期存在，因此服务、居住和粮食价格上涨不是周期性的，其趋势是长期性的。

4）国际收支失衡进一步加剧

进入2000年以后，我国一直保持贸易顺差，从2005年开始顺差增加幅度较大，2006年则呈现出迅猛增长的势头。1～10月份，外贸顺差已达到1336.2亿美元。10月当月，顺差为238.3亿美元，创下历史新高。
第二节 产业最新政策及相关法律法规

2004年以来，国家颁布了减免农业税、加大粮食补贴范围等一系列优惠政策，同时国家对农业机械采购进行信贷支持，对购买农机用户给予补贴。这促进了我国农业机械化水平的提高，带动农业机械需求的增长。

2004年11月1日《中华人民共和国农业机械化促进法》（简称《农机化促进法》）正式颁布实施，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，科学界定了农业机械的内涵，立足中国实际，借鉴国外先进经验，确立了农机化发展的基本制度和基本方向，强化了国家对农机化发展的保障，促进农业机械化，提高农业劳动生产率，推动农业现代化建设。

宣传和贯彻《农机化促进法》是实施依法治国的方略，农民和农业生产经营组织是从事农业生产的主体，也是投资购买农业机械的主力军。党的十六大提出，建设现代化农业是全国建设农村小康社会的重要任务之一，农业机械是现代农业的重要物质基础，也是先进农业科学技术的重要载体，因此对农机行政管理提出了更高的要求。作为农业行政主管部门更应该明确职能是法定的任务，高标准，严要求。适应新形势发展要求，转变观念，突出重点，有所为有所不为，依法行政。充分发挥政府及信息引导，面向农业、农村、农民提供优质服务，更多的依靠市场的机制和示范引导促进农机化的发展。因此《农机化促进法》是提高农机行政管理水平的根本途径，宣传贯彻《农机化促进法》是实施依法治国的方略。

第三节 上、下游产业发展状况

一、钢铁工业

1、产销平稳出口加速企业整体效益趋好

1）钢材产量平稳增长。

2006年1～11月，全国生产钢材42493万吨，同比增长24.8%；全国累计生产粗钢3.82亿吨，同比增长18.4%。其中，全国重点统计单位生产钢材25640.20万吨，销售钢材25459.81万吨，钢材实物产销率99.3%。预计2006年全年产钢4.2亿吨，比2005年增产6500万吨，增长18.3%左右。

2）钢铁企业效益整体趋好。

1～11月，我国钢铁 行业 利润增长20.2%。其中，1～10月钢协统计的83户大中型冶金企业实现产品销售收入11049.29亿元，同比增长6.73%；实现利润723.11亿元，同比增长0.82%。10月末资产负债率57.42%，流动比率90.47%，速动比率5..72%，经营状况总体趋好。

3）出口快速增长。

1～11月，我国出口钢材3746万吨，同比增长100.3%；进口钢材1701万吨，同比下降29.1%。1～11月出口钢坯854万吨，同比增加200万吨，增长30.7%；进口钢坯35万吨，同比下降71.4%。预计全年出口钢材3900万吨，同比增加1848万吨，增长90%；进口钢材1850万吨，同比减少732万吨，下降28%。进、出口相抵后折合成粗钢计算，预计全年净出口粗钢3200万吨左右，占全年预计粗钢产量的7.6%左右。

2、运行特征：钢材消费已严重依赖出口 民营钢企投资仍在上升

2006年我国全年GDP约为20万亿元，增幅将达到10.5%，预计2006年我国粗钢表观消费量为38796万吨，比上年同期增加3296万吨，增长9.3%。中钢协顾问吴溪淳强调，这将是我国近几年来首次出现粗钢表观消费量增幅小于GDP增幅，与此同时，国内钢材市场与进出口形势的关系比以往任何时候都密切，我国钢材消费已严重依赖出口。

2006年，我国在钢产量同比增幅达到18.3%的同时，国内市场仍能保持相对较高的价位，其原因主要是我国粗钢、钢材净出口均创历史最高水平，充分缓解了我国国内的资源压力。2006年全年，我国净出口粗钢3200万吨（将进出口钢材根据0.94的成材率折算为粗钢），占我国全年粗钢增量的49.26%。也就是说，我国粗钢增量中的一半通过出口消化掉了，从而缓解了国内资源供给的压力。

在现行的宏观调控政策下，预计2007年GDP增幅保持在9.5%～10%。如果2007年国内粗钢表观消费量增幅在9%左右，而国内粗钢产量增幅保持2006年水平（18%），则需要7268万吨的粗钢净出口，才能保证国内资源的供求平衡。

2004年，我国钢铁 行业 固定资产投资增幅为32%，2005年全年钢铁 行业 固定资产投资增幅为2..5%。而2006年1～10月，钢铁 行业 累计固定资产投资增幅却出现了负增长，同比增幅为-1.2%。2006年1～10月钢铁 行业 固定资产投资增幅成为全国各个 行业 中惟一出现负增长的 行业 ，这也是连续五年来我国第一次出现钢铁 行业 固定资产投资增幅回落。

在钢铁 行业 整体投资下降的同时，必须注意到造成钢铁 行业 整体投资下降的原因，更多的是基于国有大中型钢铁企业投资增幅下降较大，而民营企业投资增幅仍然呈现出上升势头。2006年1～11月，中国钢铁工业协会非会员企业（基本为民营小型钢铁企业）固定资产投资增幅达到6.2%，远远高于钢铁 行业 整体投资增幅；钢铁协会会员企业（基本为国有大中型钢铁企业）粗钢产量占钢材总产量的比例为78.72%，较2005年下降了3.28个百分点。

3、2006年钢材出口趋势符合世界市场一体化进程

2006年9月，我国钢材出口407万吨，同比200%的增长速度一度引起世界钢铁界的恐慌，倾销质疑与贸易壁垒纷至沓来。对此，中国物流信息中心近日发布的钢铁业年度 分析 报告指出，中国钢和钢材净出口仅占中国之外的世界钢铁产量的3.5%，没有也不可能主导世界钢铁市场的走势，更没有对国际市场平稳运行构成冲击。相反，中国保持良好的钢材进出口态势有利于国际市场的稳定，有利于推进中国和国际钢铁市场的协调、健康发展。

中国钢铁工业经过2003～2007年这一阶段的投资改造，基本完成了技术装备现代化，是中国钢铁工业发展符合规律的必然过程。2004～2007年，是中国钢铁新产能阶段性集中释放的高峰期，正赶上世界钢需求以每年3000万～4000万吨水平增长的机遇。因此，中国钢材出口短期内的适度增加，没有也不会对国际市场的长期稳定运行产生压力，相反有利于国际市场的稳定运行，也表明中国与国际钢铁市场一体化趋势和相互影响越来越明显。

受环境资源条件和 产业政策 制约，我国从2006年11月1日起实行钢坯出口征税10%，钢坯出口将会出现大幅度的回落。业内人士预计，虽然2007年钢材出口还将保持良好的发展态势，但无论产量增幅潜力、国内需求增长，还是政府的调控政策导向，都会使2007年我国钢材出口增速出现回落。2008年以后，中国钢材出口将会在合理基础上趋于稳定。

二、屠宰加工业

2004年至2006年，中国肉类食品 行业 规模以上（年销售额在500万元以上）企业的发展出现了一个明显的变化，就是屠宰加工企业的资本投入、销售收入和利润额增长快于肉制品及副产品加工企业。

数据显示：

1）2006年屠宰及肉类加工企业资产总值达到1302亿元，比2003年增长了60%。其中，屠宰加工企业656亿元，比2003年增长了1.5倍；肉制品及副产品加工企业645亿元，比2003年增长了17%。

2）2006年屠宰及肉类加工企业销售总收入达到2701亿元，比2003年增长了1.27倍。其中，屠宰加工企业1417亿元，比2003年增长了2.4倍；肉制品及副产品加工企业1283亿元，比2003年增长了67%。

2006年屠宰及肉类加工企业利润总额达到105亿元，比2003年增长了2倍。其中，屠宰加工企业47亿元，比2003年增长了5.5倍；肉制品及副产品加工企业58亿元，比2003年增长了1倍。

发生这样的变化，有一个重要原因，就是中国的屠宰加工企业在最近的三年里，通过定点入市整顿和组合，由过去的3万多家下降到2.5万家，减少了5000多家。与此同时，屠宰及肉类加工规模以上企业个数2006年达到2686个，比2003年增长了42%。其中，屠宰加工企业1613个，比2003年增长了86%；肉制品及副产品加工企业1073个，比2003年增长了4.8%。规模以上企业在肉类 行业 企业总数中所占的比重从2003年的6.3%上升到2006年的10.7%，提高了4.4个百分点。

上述数据说明：

1）屠宰加工具有社会投资吸引力，其生产规模、生产能力在继续扩大；

2）屠宰加工的产业集中度有了明显的提升。

由于后续深加工落后，国内肉食初级加工产品多，精深加工产品少，品种单一，品质同质化，中国的肉类市场还没有完全进入阶梯式差异化的成熟期，在产品结构调整和增长模式转换方面还蕴藏着极大的发展潜力。

三、畜牧业

1、畜牧业加工和生产水平持续增长，畜产品结构得以优化

经过20多年的发展，我国的畜禽产业发展已初具规模。畜产品加工能力提高。一些肉类食品加工企业的数量增加、规模不断扩大，对牛羊肉的需求在不断扩大。自20世纪80年代以来，我国的畜禽产品生产持续增长，基本上保持一种“先快后稳”的增长态势。到20世纪90年代中期之前，年增长率均在10%以上，

1998年以后，随着农业发展新阶段的到来，大多数农产品开始由过去的供不应求转变为供求基本平衡，农产品价格出现普遍的连续下降，畜禽产品也不例外。在这种背景下，我国的畜禽生产开始由以前的高速增长阶段转入平稳发展阶段，2000年以来，猪肉的年增长率基本保持在3%以上，牛羊肉明显高一些.基本维持在5%-12%，禽肉生产不稳定，年际波动最大。全国肉类产量从1985年的1926.5万吨增加到2005年的7743.1万吨，增长了3.02倍，年均递增7.40%。2004年禽肉产量1351.4万吨，比1985年的160.2万吨增长了7.44倍，平均每年增长12.11%。

从肉类产品的生产结构来看，我国的肉类主要品种按其产量由大到小排列为猪肉、禽肉、牛肉和羊肉，其中猪肉占总产量的2/3左右。畜牧业生产结构调整和优化稳步推进。以肉牛、肉羊为主的节粮型草食类牲畜和饲料转化率较高的禽类，呈现出快速的增长态势。2005年，猪肉占肉类总量的比重为64%，比1985年下降了21个百分点；牛肉比重为10%，比1985的2.42%年上升了7.58个百分点；羊肉比重由1985年的3.08%上升至2005年的6%，增长了2.92个百分点。禽肉比重由1985年的8.32%上升至2005年的20%，增长了11.68个百分点。2005年，我国肉类结构继续稳步调整。猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为65：19：9：5：2，这一结构总体上符合我国国情，即在发展进程中适应形成的消费习惯、民族性特点和动物生物体生长周期以及市场变化。同时，我国的肉类结构与世界肉类结构的变化过程基本是符合的，世界肉类结构比重中，猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉分别为40'30：24：5：1。所以，我国在肉类发展中依然坚持了猪肉业稳定发展，禽业积极发展，牛羊业加快发展的原则，推进肉类品种合理结构。

这一时期，我国奶类产品生产也大幅增加，作为一个新兴产业，20年来高速发展，2005年全国奶类产量2864.8万吨，比1985年的289.4万吨增长了10倍，年均增长］2.5%，特别是2000年以来，我国奶业超高速发展，产量年均增长26%。

2、畜产品价格周期，性波动，总体趋于平稳

改革开放以来，我国畜产品价格波动幅度较大。以肉禽蛋类产品的农村零售物价指数为例，1985年至1993年间，价格除了1990年、1991年有一定下滑，分别为97.4、96.9（上年：100），其余年份相对上年都有一定的上涨（见图5）。其中1988年价格指数高达140，是价格上涨最快的一年。1994年以来，肉禽及制品的居民消费价格指数整体上呈现下降的趋势。1994年指数为141.6，到2005年指数下降为102.5。其中1998、1999、2000、2002年4年价格均比上年有一定下降，分别为90.9、90.7、98.5、99.5。蛋类居民消费价格指数有升有降，价格升降相互交替。价格最低的年份在1997、2000年，指数分别为79.3、84.5。最高的年份在1996年和2004年，分别为116.5、120.2。

3、畜牧业在农业、农村经济中的地位逐渐提升

我国是一个农业大国，畜牧业在国民经济中占有举足轻重的地位。改革开放以来，我国畜牧业有了巨大的发展。到2005年，我国肉类和禽蛋的总产量分别居世界第一，肉类人均占有量超过世界平均水平。畜牧业已由自我满足的数量型向质量效益型转变。我国畜牧业总产值已超过1亿3千万元.占农业总产值的30%以上.很多省已超过50%，这些省农民收入的一半以上来自畜牧业。畜牧业已经成为我国农业产业结构调整、农业和农村经济发展以及农民增收的重头戏。

20年来，我国畜牧业产值占农林牧渔业总产值的比重持续上升（见图7），说明畜牧业对农业的发展贡献越来越大。畜牧业已成为大农业中发展速度最快，市场化特征最明显、最具活力、效益最为显著的重要产业。一般发达国家畜牧业产值占农业总产值的比重在50%以上，高的可达70%。畜牧业的好坏已经成为衡量一个国家农业发达程度的重要标志。而我国畜牧业产值占农业总产值的比重刚为32%左右，因此有较大的发展空间。

4、畜牧业生产方式转变，规模化、产业化程度提高

畜禽产业带逐步形成，区域化管理加强，产业形成相应联动全国畜牧大省积极推行适度规模养殖，鼓励有条件的乡镇建设养殖小区，畜牧业生产方式的转变，规模化程度不断提高，家畜品种改良加快，配合饲料用量增加。规模化养殖场户逐渐增多。同时近几年出现了新型的养殖方式——养殖小区。2004年底，全国已有养殖小区4万多个，涌现了一大批畜产品养殖加工龙头企业。到2006年，全国已有养殖小区6万多个。牧区和半农半牧区、舍饲半舍饲养殖方式逐步推广。退牧还草工程促进了草原畜牧业生产方式的转变。畜牧业发展正在由产量扩张向产量、质量和效益并重转变。家畜品种改良加快，配合饲料使用量增加.畜牧业规模化、集约化和组织化程度不断提高。

20年来，各种畜牧产品由最初全国各地的分散养殖，到目前逐渐形成了猪肉、牛肉、羊肉、禽肉等各种产品的优势养殖产业带。在东中西部的畜牧业发展过程中，各种畜禽产品的区域分布发生了较大的变化，各产品逐渐向优势产业带集中。根据2005年中国肉类工业发展情况报告，从肉类产业区域经济看，已逐步形成以长江中下游为中心向南北两翼扩散的生猪生产带； 以中原和东北为主的肉牛生产带：以西北牧区和中原及西南为主的肉羊生产带；以东部省份为主的禽肉和以中原省份为主的禽蛋生产带；以东北、华北及京津沪等为主的奶业生产带。肉类工业生产随着畜禽生产集约化及市场拓展而调整组合，形成了有机联动，产生了社会和经济效应。2005年我国生猪13个主产省猪肉产量已占全国的76.8%；肉牛产业带8个省区牛肉产量占全国的66.3%；7个奶业主产省牛奶产量占全国的62.2%；10个家禽主产省禽蛋产量占全国的79.2%。
 

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