汽车空调涡旋压缩机项目产品消费及技术及原材料市场深度调查（汽车空调涡旋压缩机项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 国外市场需求调查

目前国外市场汽车空调涡旋压缩机市场需求主要分布在日本、美国及德国，这些国家汽车空调涡旋压缩机技术发展较早，目前产品技术已趋于成熟，汽车空调涡旋压缩机在汽车领域内的市场开拓发展也比较快，汽车空调涡旋压缩机已成为国外发达国家主推的汽车空调压缩机产品。

第二节 产品应用 行业 调查

1、短期影响

汽车空调涡旋压缩机下游的汽车制造 行业 的快速发展,推动市场对汽车空调涡旋压缩机更大的需求，促进该 行业 更快发展，短期来说决定着汽车空调涡旋压缩机产品的市场需求量和其产品结构变化。

2、长期影响

汽车空调涡旋压缩机的消费量伴随汽车消费量的增长而增长。预计,在今后一定时期内，我国汽车空调涡旋压缩机需求将随着国际产业结构的调整和我国汽车工业的发展而迅速增长,新型汽车空调涡旋压缩机所占比例将得到稳定上升。

第三节 产品消费者行为调查

一、消费者构成调查

汽车空调涡旋压缩机的下游为汽车 行业 。新中国成立后，中国汽车产业才得以建立和发展，我国汽车产业的发展过程可以分成三个阶段：创建阶段、独立自主发展阶段和对外开放阶段。

其中，20世纪80年代中期开始的改变，是中国汽车产业初步实现与世界产业的接轨。90年代中国社会经济制度发生了从中央统一计划经济向社会主义市场经济的重大转变，并且开始融入国际经济大循环，加入世界贸易组织(WTO)的谈判并取得成功。中国的汽车产业也走上逐渐国际化大循环的道路。

自1994年《汽车工业 产业政策 》发布并执行以来，中国汽车工业有了长足发展，企业生产规模、汽车产销量、产品品种、技术水平、市场集中度均有显著进步。进入21世纪，国内外环境发生了深刻变化，中国汽车工业既有良好的发展机遇，又面临着严峻挑战，同时一些深层次的矛盾和问题也逐渐暴露出来。要促进汽车工业的健康发展，需要有一个具有创新性、前瞻性、科学性，并具有指导意义的 产业政策 。国家发展改革委员会于2004年6月1日正式颁布实施《汽车产业发展政策》。

截至到2008年，我国汽车产量达到961.5万辆，同比增长6.49%。从08年下半年以来，随着经济危机对我国影响的逐渐加深，汽车产量开始出现回落，第三季度产量只有213万辆，同比下降2.27%，第四季度产量为213.7万辆，同比下降6.20%。

二、消费者购买动机调查

活塞压缩机对汽车功率损失及本身泄漏都很大，因此该产品正逐步被淘汰，而涡旋压缩机是技术提升及换代产品，具有节能、环保、零件少、成本低的特性，是当今国内汽车换代关注产品，同时，石油价格不断上涨，小排量节能汽车受到广大用户的欢迎，是汽车发展方向。空调涡旋压缩机是今后汽车配套最佳节能方面的首选产品，美国、日本等发达国家已规模应用涡旋压缩机取代其它所有压缩机产品。

三、消费者购买习惯调查

消费者的购买习惯主要指的是以下两点：

1、消费者对不同的消费品有不同的购买习惯，这也会影响分销渠道的选择。消费品中的便利品的消费者很多，而且消费者对这种消费品的购买次数很频繁，希望随时随地买到这种消费品，很方便，所以，制造商只能通过批发商，为数众多的中小零售商转买给广大消费者，因此，便利品分销渠道是“较长而宽”的消费品中的特殊品，因为消费者在习惯上愿意多花时间和精力去物色这种特殊的消费品，所以特殊品的制造商一般只通过少数几个精心挑选的零售商去推销其产品，甚至在一个地区只通过一家零售商经销其产品，因此特殊品的分销渠道是“较短而窄”的。

2、消费者一般者是购买次数多，每次购买数量小；而产业用户一般都是购买次数少（设备要若干年才买一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根据合同一年购买一次或几年购买一次），每次购买量大。这就决定了制造商可以把产品直接销售给产业用户，而一般不能将产品直接销售给消费者，因为制造商多次、小批量销售会增加成本，不合算。

第四节 中经纵横综合 分析 评价

国内汽车空调生产起步较晚，公众对涡旋式汽车空调压缩机的认知度还不高。它首先用在微型车上，在体现了非凡的性能优势后，才被人们逐步认可。由于微型车本身发动机功率小，在启动力矩、功耗、降温速度、平均温度等方面实现理想化的要求更为急迫，在制冷量不变的条件下，希望压缩机的功耗小到极点。

第五节 产品原材料价格走势调查

一、产品原材料走势预测

1、钢材价格走势

2009年，钢铁需求将大幅放缓，未来钢价将持续弱势运行。从固定资产投资的相关性来看，预计2009年粗钢消费增速仅为5.7％，远远低于2007年的13.8％。从下游 行业 来看，房地产、汽车、家电和造船等均面临下行压力，基建和农村市场尚且乐观。钢铁 行业 将处于需求下滑引发的钢价下跌，继而导致原料价格跳水，从而使得钢价进一步下跌的弱势循环，通过波及全 行业 的减产虽能形成暂时的供需平衡，但宏观经济的弱势运行将使得钢价面临持续调整的压力。预计2009年钢材价格全年均价同比回落17％，国际钢价亦陷入调整。

2、铜材价格走势

经过2008年年底铜市牛转熊的洗礼，市场多空双方将变得更加理性，原本蕴藏在铜价之中的泡沫与浮躁都随2008年的秋风而去，铜价最终回归自然，回归供需面。基于2009年“消费持续疲弱”和“供应稍有增长”的基本面 分析 ，对2009年铜价走势判断如下：

认为2009年1季度的铜价将可能逐步见底，底部区域位于2500/美元下方，随后铜价在2季度的传统消费旺季中可能出现小幅反弹行情，反弹高度或许能达到4000—5000美元/吨。2009年下半年铜消费得到进一步改善，铜价可能再次出现一波阶段性反弹，反弹的高度应该有限，预计5000美元/吨一线。

2009年的铜市，美元依然是影响铜价的“主角”之一，但鉴于2009年美元指数的变动仍存在较大变数，上述部分暂且不列入 分析 预测铜价走势的影响变量范围。最后，对2009年铜均价的预估值为3400－3800美元/吨。

二、产品原材料走势对企业影响

1、短期影响

原材料价格的上涨，短期来说会使汽车空调涡旋压缩机材料厂商的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。

2、长期影响

原材料价格上涨，长期来说，会使 行业 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速 行业 整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。

鉴于2008年以来金融危机的影响，使得国内钢材、铜材市场需求不足，产品价格快速下跌，目前受国家经济刺激计划的拉动，产品价格逐渐出现回涨，对于汽车空调涡旋压缩机 行业 来说，原材料在未来逐渐回涨的形式下，短期内对 行业 原材料采购及生产影响并不大。但长期看来，原材料价格的逐渐回涨必将对企业的经营及盈利造成压力。

3、产品原材料成本敏感度

汽车空调涡旋压缩机产品的生产成本大致可划分为：直接用钢、铜、配件成本以及其他成本（主要包括人工成本、设备折旧、能源消耗、其他损耗等），其中直接用钢、铜和配件成本占成本支出的比重超过50%。因此，产品原材料成本非常敏感。产品成本压力较大，因此钢材及铜材价格变化无疑对汽车空调涡旋压缩机 行业 带来巨大的影响。

而钢材和铜材是市场化程度很高的一类产品，下游的机械企业与钢材、铜材企业签订的购货合同通常保证供应量，价格则随行就市，换言之，汽车空调涡旋压缩机 行业 对上游的钢铁、铜材 行业 的议价能力低，通常被动的承受钢价、铜材上涨带来的成本压力。

第六节 产品原材料对应策略

1、内部挖潜、提高劳动生产率

在钢材、铜材价格温和上涨的情况下，汽车空调涡旋压缩机企业通过内部挖潜、提高劳动生产率等方式化解成本上升的压力。具体为加强企业生产线管理，提高流水作业线生产效率来降低企业的生产成本；通过改善产品技术，生产工艺来达到资源的最有效配置。

2、原材料节约利用

在汽车空调涡旋压缩机生产过程中，以往生产企业不注重钢材、铜材边角料的利用，这使得企业的原材料利用率没有充分发挥。而为了应对原材料价格上涨带来的成本压力，企业在生产过程中应当注重产品从设计到材料切割的最有效利用，最大限度减少边角料的产生。另外将生产过程中的废料及边角料通过与上游企业建立在加工利用合作关系，以减少企业的生产成本支出。

第七节 国内市场最新技术运用状况

汽车空调系统是随着汽车整体技术的发展而不断发展的。涡旋压缩机是继往复式、摆盘式、旋叶式之后的第四代汽车空调压缩机。它把老式压缩机的直筒形缸体变成了海螺壳状，让空气在里面经过多次压缩，再产生动力。

国际上业界人士普遍认为，它是理想的车用空调压缩机，是未来车用空调压缩机发展的主流。但由于其加工工艺非常精细，耗资巨大，这一技术长期被美国和日本垄断。从上世纪80年代起，我国科研院所和企业开始 研究 该技术，种种迹象表明这一 研究 正在开花结果。

涡旋压缩机具有体积小、重量轻、效率高、振动与操作低、运行可靠、加工精度要求高等特点，既可作为制冷与空调系统的新一代主机，又可用于压缩气体或泵送液体，是提高我国压缩机 行业 整体水平的关键技术之一。

第八节 国际市场最新技术运用状况

1、外控式变排量压缩机开始规模应用，并逐步成为主流

外控式变排量压缩机能根据外部环境的变化调整其温度及排量，具有良好的舒适性和节能性，但是以往由于价格较高，并没有得到广泛的应用，主要配套与中高档车型。但是此次车展中，各压缩机生产企业如三电贝洱、汉拿等，都将其外控式变排量压缩机摆在其展位的显著位置，作为其主推的产品。另据参展企业表示，目前其外控式变排量压缩机已开始规模应用，例如上海三电贝洱的外控式空调压缩机就已配套给大众的途安、polo等车型。

外控式变排量压缩机拥有广阔的发展前景。一方面，人们对驾乘舒适性的追求，以及对汽车节能性能的要求，使得对外控式变排量空调压缩机有较大的市场需求；另一方面，随着生产规模的扩大以及技术的成熟，外控式变排量空调压缩机的成本也有所下降，价格也会相应下降，促使外控式变排量压缩机在更大的范围内取代传统压缩机，向经济型车型市场扩张。因此，今后的几年将是外控式变排量压缩机的发展上升时期，并在不长的时间内成为车用空调压缩机主流产品。

2、电动空调压缩机技术趋成熟，并成为一个发展方向

为了适应各种类型的新型动力车的需求，电动的车用空调压缩机产品开始出现。在此次展会上，三电贝洱和DENSO都携其电动空调压缩机产品参展。各参展商都表示，目前的电动空调压缩机技术已趋成熟，三电贝洱和DENSO的电动空调压缩机业已分别应用于大众和丰田的新型油电混合动力车上。但是由于电动空调压缩机目前的应用规模还比较小，没有能够形成规模生产，因此价格也比较高。

电动空调压缩机的发展很大程度上和新型动力车的发展相关联，在能源问题日趋紧张的今天，各大汽车厂商都在大力的研发各种新型动力车。因此，在各种新型动力车开发如火如荼进行的背景下，电动空调压缩机也拥有很好的发展前景，虽然目前还不能断言是车用空调压缩机的发展趋势，但是也不失为一个重要的发展方向。

3、新型CO2制冷剂空调压缩机成为研发的热点

为了防止温室效应加剧，采用新的非氟空调制冷剂成了空调压缩机一个重大课题。其中CO2是 研究 的最多的新型制冷剂。虽然此次展会上没有展示成型的产品，但此次参展的压缩机企业都表示，CO2制冷剂空调压缩机都是他们重点的研发的产品。三电贝洱和DENSO都已试制出样机，其中DENSO的CO2制冷剂空调压缩机已在丰田的混合动力车上试用。同时各各压缩机企业也表示，目前CO2制冷剂空调压缩机存在的问题也还较多，例如成本太高，安全性和可靠性都不太稳定等，所以大批量生产和应用的时机还不成熟。但是各大企业都对这种产品的研发表示了很高的热情。

一方面，作为一种清洁的环境无害的制冷技术，CO2制冷剂空调压缩机适应了环保的需求；另一方面，CO2制冷剂作为新型制冷剂的一种，已经有较好的研发的基础，因此，CO2制冷剂空调压缩机将是最近几年的研发的热点，重点放在提高其稳定性和降低成本方面，以期达到批量生产和应用的要求。

综上所述，外控式变排量空调压缩机的主流化趋势体现了空调压缩机的节能化趋势；电动空调压缩机成为发展的方向之一，满足的新型发动机的节能和环保两个方面的要求；CO2制冷剂使空调压缩机成为研发的热点，是空调压缩机在环保的方向上迈进了一大步。因此，我们得出，节能化和环保化成为了汽车空调压缩机技术的发展的趋势，且各大生产企业的研发和生产都顺应这个趋势向前发展。

第九节 国内技术市场区域优势

与国外企业相比，我国汽车空调 行业 起步较晚，20世纪80年代初仍是空白，汽车空调主要依赖CKD组装。随着汽车工业迅速发展，汽车空调市场需求日趋增长。由于当时大多数企业技术装备不符合生产需求，不少企业陆续从国外引进技术和生产设备，也有很多地方开始招商引资，争上汽车空调项目。

总体来看，目前本土车用空调企业仍居劣势，大部分整车配套市场掌握在外资公司手中。随着国内汽车空调制造水平进步，也出现了几家优秀企业。如重庆建设、南京奥特佳等，他们去年的产量已分别超过60万台。此外，浙江、广东等地区出现小范围的车用空调产业集群。比如，在广州增城，汽车空调产业已成为该区一大亮点。这些企业大都是私人创办，靠自筹资金、自建工厂发展起来。在国内汽车工业大发展的背景下，他们凭借当初的小工厂及增城较为发达的汽车配件销售网络，打开了汽车空调售后市场。由此可见，国内技术市场较具优势的区域为珠江三角洲和长江三角洲这两带。

第十节 新项目投资推荐区域（或省市）（CMRN中经纵横建议）

中经纵横推荐新项目投资区域为广东、浙江、天津等地。由于这些地方汽车空调压缩机企业集中，配套设施完善， 行业 人才比较充裕，并且下游 行业 也大多集中在此地。公司落户这些地方，有利于利用该地区形成的规模效应和集约效应，从而使新公司较快的发展壮大。

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