线材市场概述

第一节 线材 市场发展 现状 分析

一、重要市场动态及动向

1、太钢不锈钢焊接用盘条称雄市场

太钢成功开发不锈钢焊接用盘条307、308、309、316等系列化品种14个，成为国内不锈钢焊接用盘条生产品种最全的生产企业。同时，随着产品质量的稳步提升，太钢不锈钢焊接用盘条生产销售量直线攀升，据了解，1至10月份太钢高等级不锈钢焊接用盘条销量已达2005年的2.5倍。

目前，太钢正着手研制双相不锈钢焊接用盘条，将进一步扩展高等级不锈钢焊接用盘条的应用领域，发挥太钢品种特、规格全的整体优势，促进配套品种的销售。

2、国内钢筋线材 市场发展 形势 分析

首先，从钢筋线材自身市场特点来看，我国是一个处于经济高速增长的发展中国家，按照党的十六大提出的2020年全面建设小康社会的奋斗目标，全国重大基础建设、农村发展、房地产业和小城镇建设还要进行更长的时间，现阶段经济建设的一个重点是着重解决住房及城市基础设施，包括桥梁、道路、电站等。而目前我国建筑设施主要采用钢筋混凝土结构，这必然需要消耗大量的钢筋和线材，因而我国钢筋与线材将长期保持较大的需求规模，钢筋线材在我国的钢材消费结构中也将长期保持较高比例。

从另一方面看，长期以来，长材一直被人们认为是大路货产品，但热轧板材和长材价格在国外市场价格相差并不大，我国板材价格长期相对高于长材价格主要是由于我国板材产能不足造成的。但随着国内钢铁企业大量上马板材轧机，近几年国内板材产能增长非常迅速，2005年国内新投产的热连轧机、中板轧机、带钢轧机的合计产能达3200万吨，而当年新增的棒线材轧机产能只有1200多万吨，所以国内板材市场开始出现阶段性的过剩，而棒线材市场供求矛盾则有所缓解，板材和长材价格差过大的局面也被改变。在2005年国内钢材市场狂跌过程中，长材价格全年累计跌幅只有600元/吨，而热轧板卷价格累计跌幅则超过了2000元/吨，甚至出现过长材价格高于热板卷价格的时段。这种局面的出现已对钢厂 规划 新项目产生了影响，部分甚至放弃了板材项目与转而上马钢筋线材轧机。按我们初步统计，目前 规划 建设的棒线材轧机产能在1800万吨左右，主要投产时期在2006-2007年，我国合计棒线材产能达到1.96亿吨。
就目前国内钢筋线材市场情况看，整体仍处于供大于求的状态。如2005年国内线材螺纹棒材产量在1.56亿吨以上，低于1.78亿吨的产能水平，即仍有2200万吨产能受市场压制无法发挥。而2006-2007年我国经济增长率不会再有提高，特别是国家对房地产业的调控将逐步显现出来，这也必然会影响钢筋线材的需求增幅，同时受国际市场需求减弱及市场空间有限影响，我国钢筋线材出口增长幅度也不会太大。这些因素都将对近两年国内钢筋线材市场产生压力，估计还会有相当大的产能被压制住。而从长期产能增长情况看，由于国内许多大型钢铁企业基本已不再上马钢筋线材轧机，同时今后国内中小企业包括许多民营企业生产会面临较多困难，这相应会使得部分棒线材产能退出市场，所以国内棒线材产能增长势头总体仍在减弱，预计2007年以后新增产能会明显减少。在目前我国经济发展阶段中，钢筋线材需求总量将长期保持在较大规模上，需求的稳定和产能的减弱有利于国内棒线材市场重新平衡。而从全球范围看，西方国家钢筋线材产量并不多，许多国家还依靠进口，如果我们钢筋线材不保持住巨大产能，未来也无法通过进口来满足国内市场需要。总之，虽然目前国内棒线产能较大，阶段性的市场压力随时可能出现，但由于我国住房及基础设施建设是在近十年拉动我国经济增长的主要动力，建筑领域是消耗钢材的主要领域，钢筋线材作为主要的建筑材料同样将长期保持较大需求规模。所以说，未来我国钢筋线材生产会有很大生存能力的，毕竟我国市场对钢筋线材需求量非常巨大。

从另一方面看，这几年我国基础设施建设处于超速发展阶段，促使建筑钢材消费大幅度上涨，但随着这种建设速度从超速逐步向稳速过渡，国内建筑用钢材消费增长趋稳也是难以避免的。同时由于目前钢筋线材需求基数已较大，今后需求增长率可能逐步降低，特别是随着以中板、H型钢为代表的钢结构等新设计理念，包括应用三级螺纹钢等建筑工艺逐步被建筑 行业 所接受，普通棒线材在建筑中的使用比例会降低。估计今后我国棒线材需求虽会保持增长趋势，但增长幅度会逐渐缩小，部分年份还可能出现微增长情况。预计到2010年后，棒线材需求在我国钢材消费结构中比例将下降到30%左右。另外，钢筋线材一般已是最终产品，其自身增加附加值的潜力相对板材要小，而热板还可以进行冷轧、涂镀等后续深加工，以增加附加值，这也是国内企业大量上马热板项目而减少长线材产能的主要原因。今后随着国内市场对产品质量品种需求不断提高，开发新型钢筋和线材深加工产品将是未来国内钢筋线材企业开拓市场的一个发展方向。

二、 市场发展 现状 分析

当前钢材市场竞争相当激烈，钢材品种之间的生产数量和价格，变化频繁，存在许多不确定因素。随着钢材市场的发展和变化，我们很有必要关注钢材品种的价格走势，这里主要对棒材产品中的碳结圆钢以及相关产品，线材产品中焊线、焊丝、硬线等产品进行一下简要的 分析 ，以便我们来更加深入的了解和把握市场。

1、焊线市场的基本情况

1）我国目前年消费焊材200万吨左右，其中消费焊条钢约120万吨，气保及埋弧焊丝约30万吨，其他约５０万吨。天津地区的焊条钢消费量占全国的50%左右，接近70万吨，主要供货的厂家有首钢、青钢、唐钢、通钢、邢钢、宣钢等。其他市场还有集宁、石家庄、衡水等区域。

2）气保及埋弧焊丝，市场区域主要有锦州、常州、保定、石家庄等地，生产钢厂以首钢、青钢等单位为主。市场上气保及埋弧焊丝的消费量有逐渐放大的势头，与焊条钢（H08A）的需求预计几乎相当。另外华东、华南和西南等市场都具有较大的潜能。

2、硬线市场的基本情况

我国硬线的年消耗量在1800万吨左右。产品的主要用途：45#一般拔至1.5-3.5mm之间，用于制造钢钉、车条，网箱用镀锌钢丝，一般用途绳芯；50#-55#拔至2.0-3.0mm，制造打包丝、围栏丝条；60#-75#拔至1.0-3.0mm，用于制作打包丝、镀锌丝、钢芯铝胶线、钢丝绳，一般用途的弹簧，如床垫弹簧、减震弹簧。消费量较大的主要有以下的市场销售区域：

1）天津及周边地区硬线的情况

天津及玉田地区是华北最大的金属制品基地，月需求各类硬线（A,B系列、45#-80#）15万吨左右，其中45#-80#线材需8万吨左右，市场容量较大。目前在天津及周边市场主要有以下钢厂产品销售：

（1）首钢：主要产品为45#-80#、77B、82B、42A、47A、67A、72A等，其中45#-80#投放天津约4万吨。

（2）唐钢：产品为45#-70#线材，产品主要销往玉田周边地区，月投放3万吨左右，少量产品进入天津。

（3）天钢：产品为77B、82B，不定期生产45#-80#线材，产量不确定。

（4）邢钢：产品种类、规格齐全，产品45#-70#、77B，其根据南北方价格情况不定量的供应天津市场。

（5）青钢：产品为45#-80#硬线，其Φ5.5线材非常有竞争力，但受运输制约，其硬线主要船运江浙，少量进入天津。

产品质量及价格：首钢、青钢硬线质量稳定，产品信誉好，天钢、邢钢为次，唐钢质量不太稳定。市场产品价格以首钢为主导，高出其他钢厂价格30-50元/吨，65#以上价差更大。宣钢、天钢、邢钢在同一水平，唐钢价格略低一些。

2）南通市场：该地区约集中了200家生产厂，月需求量7万吨左右，以硬线60#、70#、77B为主，产品的品牌和质量要求较高，主要供应商有：沙钢、青钢、邢钢、通钢等。

３）宁波市场：该地区月需求硬线1.5万吨左右，主要用来生产加工件，质量要求较高，主要生产供应厂商有：沙钢、杭钢、马钢、新钢、首钢、天钢、青钢等。

4）广州市场：该地区工业较发达，产品用途较广。硬线月需求量5万吨左右，主要用于弹簧、制钉、加工件为主，以45#硬线为主，供应商主要有首钢、青钢、沙钢、新钢、昆钢等。

５）鞍山市场：硬线（60#、65#、70#为主）的需求量在1万吨/月左右，主要由鞍钢占据周边的市场份额。

6）西南市场：成都、重庆等市场的需求在1.7万吨/月左右，主要供货的钢厂有湘钢、重钢、新钢、安阳等。

7）西北市场:包头、西安、银川等市场的需求在8000吨/月左右，主要的供货钢厂有酒钢、宣钢、包钢、首钢等。

3、碳结钢市场的基本情况

碳结钢产品多数用于机械 行业 ，我国的年消费量在1000万吨左右，目前我公司接触的主要市场有：

1）天津区域：月消费量在1.5万吨左右，主要供货厂家有通钢、首特、石钢、青钢、凌钢、承钢等。

2）东北区域：哈尔滨、长春、沈阳等主要市场的月消费量在2万吨以上，通钢占有较大的市场份额，其他进入的钢厂还有石钢、鞍钢、首钢、承钢等。

3）郑州地区：月消费量约2万吨，主要供货厂家有莱钢、石钢等。

4）广州市场：以45#碳结钢为主，月需求量2万吨左右，主要生产厂有湘钢、青钢、新钢、鄂钢、石钢、承钢等。

5）除上述市场区域外，北京市场月需求量2万吨左右，华东的上海、杭州、台州等市场月需求量在10万吨以上，西北的内蒙、山西等市场月需求量在6万吨以上，西南的重庆、成都等市场的月需求量在10万吨左右，其他市场区域都有不小的需求。

4、其他品种钢的简要情况

1）链条钢产品：保定地区是一个私人加工密集的区域，加上鹿泉、山东的昌乐、济宁、泰安等地，对20Mn2A月需量在3000吨左右，主要由首钢供货；浙江的杭州有武汉、五一两个链条厂，主要是杭钢供货；河南的南洋也月需求400吨，大规格是Φ14的盘条，价格上较其它区域高一点。

2）合金结构钢：40Cr是市场普通的流通产品，经销45#碳结钢的经销商一般会做些40Cr的盘条，用于加工汽车上的汽门。

由于钢材市场价格波动较大，各品种之间的比价关系的变化也是比较快的，钢厂为了产品效益的最大化，根据产品的售价和成本随时调整产品生产结构。例如，首钢、唐钢、承钢、天钢以及宣钢等华北五钢，对品种钢的调整空间都比较大，另外，杭州钢厂、淮钢、武进中天、黑龙江建龙、承德建龙、廊坊新钢、山东努力等钢厂的潜在产能巨大，并且产品的主攻方向都是碳结钢、合结钢等棒材产品，市场的竞争将愈加激烈。所以，由于品种钢市场价格的变化，会给生产量带来较强的不确定性，在销售方面需要密切关注市场动态，来及时调整品种钢的生产和销售。

第二节 线材市场政策环境 分析

一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规

1、财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知

2007年19日，财政部正式公布了《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》。

就钢铁 行业 而言，作为“两高一资”产品的代表，近段时间一直处于国家宏观调控的风口浪尖上，而国家不断出台的出口调控政策，一次又一次的推动着钢材出口的力度。比如，4月15日国家大幅下调和取消钢材出口退税率，本可适度抑制钢材的出口量，但是由于市场传闻后期国家还将对钢铁产品实施出口许可证制度以及加征关税，反而刺激了钢企继续加大出口力度。6月1日国家对很多钢铁产品出口实施加征关税。

此次国家调整部分出口商品退税率，有如下几个特点：一是以“两高一资”产品为主，553项“两高一资”产品出口退税取消，其中包括一般焊管产品。二是涉及范围广，共有2831项商品出口税率被调整，约占海关税则中全部商品总数的37%，如此大范围的税率调整在以往是及其罕见。三是兼顾实际，考虑到一些造船合同和对外工程承包合同一般期限较长，价格难以调整，因此，规定对此前已经签订的船舶出口合同和工程中标或已经签订的价格上不能更改的长期对外承包工程合同涉及的出口设备和建材，于2007年7月20日前在主管出口退税的税务机关登记备案的，准予仍按原出口退税率执行完毕。

总体来看，国家调整出口商品退税率，相对提高了这些商品的出口成本，其中部分商品的出口成本增加幅度较大，应该说，肯定会抑制一定的出口数量，我国出口贸易的增幅在未来一定时期里将会有所下降。

2、钢绞线用盘条技术标准

目前比较接近 行业 要求的线材技术标准有YB/T146和YB/T170，前者建立在过多妥协的基础上，脱离了PC绞线 行业 的期望；后者是按照ISO16120-4：2001制定的，是目前水平最高的PC线材技术标准。但目前所有钢厂都未将170标准作为常规采用的技术标准，而是按照企业标准或与顾客的协议生产。表1列出了PC线材的主要要求。

目前采用的主要钢号是SWRH82B及在此基础上添加微量元素的派生牌号，在YB/T170标准中的相当牌号是C82D2，有大约5%的材料使用SWRH72B，用于生产强度等级较低的绞线。

二、相关政策法规对市场的影响程度

1、带钢、线材市场需求受影响

本次国家税率调整牵涉了大量钢铁制品以及钢铁下游产品，这就使得不仅钢材本身出口遇到压力，同时国内市场的需求也可能减少。主要牵涉的下游产业有：船舶、金属制品、钢制结构件、机电产品、电动工具、摩托车、自行车以及部分种类汽车。在这些商品中，应该说国家还是采取了有保有压的措施，即有的商品出口退税完全取消，有的则仍有5－9%的退税率，因此，从调整的幅度及范围来看，大部分商品的影响应该不大，比如，从船舶来看，一方面当前出口价位较高，另一方面如果是前期签订的合同，后期仍可按照原税率执行。再如摩托车和自行车，调整后仍有9％的退税，下调幅度只有4个点，幅度不大。

不过总体来看，由于下游 行业 的出口成本增加，其需求将会适度缩减，这就意味着下半年国内总的钢材消费强度将会有所下降，其中特别是线材、带钢等影响相对较大，因为调税的下游产品多与这两大品种相关。

2、技术标准影响 分析

预计未来5年内中国的PC线材供应量足够，但还存在着较大的可以靠品质和成本占有的市场空间。有关企业应关注PC绞线 行业 的特殊需求，不断改进产品质量，在深入了解用户需求的基础上制定内控要求。应意识到用户加工过程中的断线率和成材率是影响其竞争能力的重要指标。

第三节 线材市场容量 分析

近年来，国外不锈钢棒线材需求持续疲软、产能过剩，而我国需求持续强劲、供不应求，致使境外企业纷纷向我国不锈钢棒线材领域扩张，加大了国内市场供求压力。

数据显示，西方国家不锈钢总产量减少了３.８％（其中美、法、瑞典、比利时、芬兰分别减少１６．３％、７．０％、２．５％、７．３％、１３．３％）；２００２年国外不锈钢产量虽然增长了５．５％，达到１８９５万吨，但需求疲软，２００２年１１月美国不锈钢扁平材的需求达近３０年来历史最低水平，对长材的需求水平也很低；不锈钢企业持续限制生产，开工率不到８０％。
 

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