钛精矿行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

1、采矿业发展现状

金属价格的攀高，导致许多矿山竞相开发尽可能快地开采有价值矿石储量的技术。我国采矿业发展很快，自1987年底国有矿山10838个，个体采矿点154643个总规模居世界第3位，已成为世界上的矿业大国之一。近年来，由于考虑到安全因素，我国关闭了大量不符合生产标准的小煤窑，但总体规模仍居世界前列。

2007年，全国采矿业实际利用内资在上年高速增长基础上，发展速度进一步加快，全年实际利用内资比上年增长118.1%，比上年快61.1个百分点。在采矿业1000万元以上内资合同项目中，有色金属矿采选业实际利用内资最多，占采矿业的39.3%；其次是石油和天然气开采业，实际利用内资占采矿业的34.5%；煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业实际利用内资分别分别占采矿业的9.4%、8.9%和4.3%；其他采矿业占采矿业的3.2%。

有色金属及其合金由于其许多优良的理化性能，成为当代能源、信息技术和现代材料的重要组成部分，有色金属工业生产的常规有色金属产品和各种特殊材料，是国民经济、人民生活以及国防工业、现代科技发展不可或缺的基础材料和重要战略物资，当代高新技术的发展和人民生活水平的改善，在很大程度上有赖于有色金属工业的发展。在我国现有124个产业中，有113个产业使用有色金属，占91%。我国铜、铝、锌等主要有色金属的消费水平同GDP的相关性相当高，其线性相关系数均超过0.9（最大为1），其中锌的相关系数为0.967，铝为0.933，铜为0.921。同样，我国铜、铝、锌等主要有色金属生产量与GDP的线性相关系数也均超过0.9，其中锌为0.981，铝为0.980，铜为0.968。我国在本世纪的前20年，仍将处在工业化的过程中，制造业的快速发展，将会带动国民经济保持一个较长的高速增长期。

2、存在问题

但是矿产资源的开发，特别是矿业的兴起，煤和石油等矿山资源不合理的开发和利用对矿区周围环境造成了严重的污染并诱发了各种地质灾害，破坏了生态平衡，越来越突出的环境问题不仅制约了矿山企业的良性发展，提高人民的生命健康，而且成为国民经济发展的阻碍性因素之一。

1）传统采矿业开发的主要环境问题

我国传统采矿开发主要指采掘，选矿及冶炼三部分。矿石采掘每年从地表和地壳深处开采出巨大数量的矿石和围岩，改变和破坏了地球表面和岩石圈的自然平衡，使地质环境不断地改变和恶化。矿石洗选产生的大量废水和尾渣，污染了地表和地下水体尾渣堆放占用了大量的空间，并对大气造成严重污染。具体如下：

矿业废气：酸雨，烟尘及重金属粉尘等。

矿业废水：矿坑水，选矿及冶炼废水和尾矿废水等。

矿业废渣：废岩土，尾矿，煤矸石和冶炼废渣等。

2）技术装备水平低，市场竞争力弱。

我国采矿规模一般较小，绝大多数矿山的采选技术和装备比较落后，劳动生产率低，资源利用率不高，采选回收率比国际先进水平低10～20个百分点，大部分同类矿床的开采规模仅相当于国外矿山的20%～50%；矿山采场生产能力只相当于国外的5%～10%。再加上组织结构不合理和管理粗放，大多数矿山企业的市场竞争能力较差。

3、采矿业发展趋势

1）要求各地认真保护和合理开发稀土、锡、钛等优势矿产资源，逐步解决生产能力过剩、重复建设、资源浪费严重、技术装备落后、布局不合理等问题，对矿业开采进行专项整顿，并实行开采总量控制。

2）注重与外商合作与外商合作勘查、开采已成为我国矿业市场的亮点。在外商勘查方面，外商勘查的矿种主要集中在有色金属和贵金属方面。我国外商投资法律环境从2002年开始已有了明显好转，随着国土资源部把矿管工作重点放到整顿资源管理秩序，着手清理法律法规，建立矿业权市场，改革地勘体制上面后，矿业投资环境的改善已得到许多外商的赞同。

3）生产、经营方式趋向可持续性

我国的采矿业采选企业多是粗放型的生产，经营和管理的传统企业，在向可持续发展的循环经济模式转型过程中会有以下阻碍性因素：生产，经营和管理方式的转变问题，传统的计划经济模式下“等”“靠”“要”等思想的转变问题；生产工艺的更新和改变问题；传统工艺设备的闲置问题；传统矿业基地新的经济增长点到探索，培育和发展问题；尽管循环经济的矿业发展模式在实践的过程中有许多阻碍性因素，有时甚至是“难以逾越”的，克服这些阻碍性因素要付出巨大代价，但在国内市场国际化的大背景下，要实现我国的采矿业的升级模式，与国际接轨，走可持续发展道路，选择循环经济的发展模式是大势所趋。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、钛白粉

1）发展现状

钛白粉作为一种大宗的化工原料，与国民经济的发展紧密相关，经济的快速发展，必然给钛白工业带来广阔的发展空间。2004年我国钛白粉不论是产量还是需求量，均以两位数的速度在增长，呈现出典型产销两旺的特征。根据钛白 行业 分会对28家会员企业的统计结果显示，2004年共生产钛白粉392763t,比上年同期增长22.69%；实现销售收入34.14亿元,比上年同期增长14.92%；由于硫酸、钛矿、煤、柴油等原辅材料价格持续上扬， 行业 总体经济效益受到影响，具有可比性的19家企业共实现利润1.47亿元,比上年同期下降6.44%。同样，2005年上半年钛白粉 行业 生产经营情况持续发展，各项主要经济指标都比上年同期有较大幅度增长。

2007年国内钛白粉产量约100万t，共有60多家企业，产量在5万t以上的3家钛白粉。

2）存在的问题

集约化程度低、产业链短的现状使我国的企业面临以下困境：

（1）大部分企业没有足够技术开发资金投入，只能生产一些中低档产品；

（2）与上下游企业议价的话语权小，在原材料短缺、价格波动过大时处于被动状态（而国外的一些大企业，有的拥有丰厚的资金、技术实力以及稳定的客户群，从而可以签订长期供货合同间接实现套期保值；有的拥有自己的下游产业，而分摊了原料涨价造成的影响；有的则拥有自己的矿山，不会受制于外部原材料的波动）；

（3）环境保护、节能减排要求愈趋严格。

3）发展趋势

2008年尽管国内外钛白粉需求依然旺盛，但仍有诸多因素将制约国内钛白粉量、价的提升。首先，原料供应依然紧张，国内钛矿资源短缺，国产钛渣量少质差，大部分还需要从国外进口，而作为我国钛矿主要进口国之一的越南，目前已将钛矿列入其希望保留用于国内生产的原料名单，此举将对中国产生较大冲击。进入2008年，硫酸、铁粉价格涨势不减，给企业造成了很大的压力，在国家取消出口退税的情况下，大部分企业把销售主战场重新放在了国内，国内市场竞争激烈，钛白粉大幅提价的可能性不大。

2008年钛白粉 行业 将会出现一个强者更强、弱者更弱的发展趋势。那些资金、技术力量雄厚、有原料自给能力的企业获利空间会较大，像山东东佳集团的硫酸自供，攀钢钛业的钛矿自给，这都减少了外购成本，提升了企业的获利空间。而一些技术落后、设备陈旧的小企业，在原材料、能源价格持续上涨、国家环保和节能减排等宏观政策的压力下，将陷入两难境地。在目前这种局势下，业内进行企业调整势在必行。

2、钛及钛合金

1、发展现状

金属钛属难熔稀有轻金属,由于钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强等突出特点，自从二十世纪五十年代问世以来，钛的应用已从最早的航空航天等高科技领域逐渐向化工、石油、电力、海水淡化、建筑、日常生活用具、医疗等 行业 扩展，被誉为"现代金属"、"第三金属"和"战略金属"。钛及钛合金对一个国家的国防、经济和科技发展具有战略意义。

各国都把钛作为提高国防装备水平的不可缺少的金属结构材料，钛在民用工业领域也有巨大的应用价值，经测算，在化工、冶金、真空制盐、电力等领域，每使用一吨钛材可获得年经济效益10万元。因此各国都把钛应用量的多少和钛工业发展水平当作一个国家经济实力的重要标志。

2、存在的问题

钛资源丰富，同常用金属元素相比仅次于铝、铁而居于第三位，钛可开采的年限仅次于铁，可达五六千年以上。但是，由于钛冶炼技术复杂、加工难度大，到目前为止，世界上仅有美、俄、日、中等四国掌握完整的工业化生产技术。同传统材料相比，钛的产量还很低，仅约6万吨，尚不及铜产量的0.5%，钛加工材的供应量以日、美为主，合计占世界钛加工材的70%，第三位是俄罗斯，我国是重要的产钛国，钛材产量约占世界的3%。

3、发展趋势

钛工业属于高技术产业和资金密集型产业，目前其主要瓶颈在于生产成本高，钛材产品价格昂贵，制约了其产量的提高和推广应用，但是随着钛提炼和加工技术的突破，其生产成本必然逐渐降低，未来钛工业的发展空间相当广阔，是名副其实的朝阳产业。

第十届全国钛及钛合金学术交流会确认，国内钛市场在"十五"期间，将以每年5%左右的速度增长。到2005年预计国内海绵钛和钛加工材的需求量分别为7500吨和5500吨，到2010年国内海绵钛和钛加工材的需求量则分别超过10000吨。
 

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