石油钻机电气控制系统行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

1、石油钻机价格趋势

宏华石油在取代宝鸡石油机械有限责任公司(下简称“宝鸡石油机械”)成为世界第二大、中国第一大陆地钻机生产商之后，又在同 行业 里第一个涉足海外资本市场。

石油天然气 行业 的权威情报机构ODS-Petrodata近日发布的数据显示，在未来几年，石油钻机的每日费用将维持上升态势，尽管目前可开采的石油资源数量越来越有限、难度越来越大，但高昂的油价和不断增长的能源需求将不断刺激勘探技术的进步并为增加的成本买单。

1）服务价格不断上涨

20世纪90年代以来，全球油田勘探和开发总支出除1998至2002年有短暂下滑外，其余年份均处于上升周期中，因此油田工程服务 行业 总体上也一直保持着较好的发展状态。

据ODS-Petrodata的 研究 显示，因石油和天然气生产商竞相开发更多的资源以满足快速增长的能源需求，在未来几年，石油钻机的每日费用将维持增长态势。

调查显示，最近几年全球陆地钻机生产量快速增长。2002年全球生产陆上钻机只有184台，2006年开始大幅上升，达到536台；2007年更是飙升到了约751台，比2002年增长308%。

海上钻探对钻机需求也大幅上涨，深水钻机相对于几年前18万美元的费用来说，现在每日费用可能会高于50万美元，或可能超过60万美元。浅水区域的移动钻机比如在北海半潜水区，未来几年的每日费用可能会在37.5万至45万美元之间。

伴随着钻机数量的增长，钻机销售收入也快速增加。包括海洋钻机和钻机配件在内，1999年世界钻机设备销售收入27.87亿美元；2006年上升到79.08亿美元，2007年达到约110亿美元。

同时全球钻井平台在2008年至2009年将迎来一个交货高峰，根据Upstream的统计，未来两年全球各类钻井平台将新增加79座，较目前总数增长约12%。

2）源于火热的油价

石油工程技术服务 行业 的火爆源于油价的持续高位运行和国际石油勘探规模的不断扩大。

国际石油工程技术服务价格与油价历来存在正相关效应。油价升高，刺激各大石油公司加大勘探投入和油田工程建设的投入，扩大石油产量，带动工程技术服务市场的繁荣；相反，如果油价降低，则各大石油公司便会缩小开采规模，减少对新型设备的研发力度，或通过降低钻机的使用率来降低成本。

近几年，随着油价的飞涨，各大石油公司都加快了投资的步伐。去年，全球油气勘探开发投资金额接近3000亿美元。雪佛龙公司去年共花费了150亿美元用于上游勘探和生产，道达尔公司去年用于油气勘探的投资超过160亿美元，欧佩克国家也宣布将投资1200亿美元用于100个石油工程项目的建设，来保证石油市场的充足供应。大幅度增加投资的结果，如专家所说，造成工程服务市场工程量的饱满，带动工程服务价格的上扬。

有例为证，2002年时，全球在用钻机3013台，钻机使用率仅37%；到了2007年，在用钻机达到4951台，钻机平均使用率也上升到59%，可见全球钻井工程量2007年比2002年有了大幅度增加。

与此同时，自2002年以来，全球海上钻井平台的利用率一直保持在75%以上并呈稳步增长趋势，目前已达到90%左右；其中浮动式钻井平台的利用率更高，达到几乎100%的满负荷运行状态。

3）上涨空间仍然巨大

世界银行预计，2008年布伦特原油现货平均价格在84.1美元/桶，2009年平均价格将在78.4美元/桶。

可见原油价格在未来一段时期会继续维持在相对较高位，且石油资源会持续处于供不应求的状态，所以石油开发的步伐不会放缓。

由于过去几十年陆上勘探规模的加大，可以说常规油气田的重大发现呈减少趋势，石油开发正朝着深海及更加艰难的区域迈进。这些区域开发石油的环境、技术以及成本同以往不可同日而语，也就带来了工程技术服务成本的持续上涨。有专家预测，国际石油工程技术服务价格的上涨空间仍然巨大。

首先，从成本上说，在沙漠、高原、原始森林等环境艰苦的地区开采石油，由于周围没有任何依托，所有的生活设施都必须重新建设，日常消费用品都要通过远途运输实现，因此大大增加了开发成本。

其次，由于深海油气开发等新兴勘探领域的快速发展，现代石油工程技术服务在科研上及装备上的投入越来越多。仅以全球深水油气产量排名前十的国家为例，他们在深水区域的油气产量总和在2000至2006年就增加了一倍，预计到2010年还将再增加一倍，这就促使油田工程服务 行业 在物探、钻井、平台建造安装、海管铺设和油田技术等相关业务环节需要积极进行装备更新，加大研发投入。

尽管石油工程技术服务 行业 前景光明，但它也存在着发展的瓶颈，突出表现在专业人才的短缺。由于前几年年轻人将石油定位为夕阳产业，年轻人更乐于埋头于信息等朝阳产业，导致现在全球范围内石油工程技术服务专业人员的匮乏，在一定程度上增加了工程服务企业的人力资源成本，也是刺激工程技术服务价格上涨的一个重要因素。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、下游 行业 发展状况

石油钻机电气控制系统是石油钻机的重要组成部分，石油钻机电气控制系统的下游即为石油钻机 行业 。

在未来几年石油钻机的每日费用将维持增长态势，因石油和天然气生产商竞相开发更多的资源以满足快速增长的能源需求。

虽然会有大量新建钻机进入市场，但对于钻机的需求将超过供应，长期来看，每日费用将维持在或稍高于目前的水平。

深水钻机需求将有最大的增长，相对于几年前18万美元的费用来说，每日费用可能会高于50万美元，或可能超过60万美元。这些钻机能工作在3000至10000英尺以下的水域，但对于能工作在7500英尺水下的钻机订单预计会增加。

浅水区域的移动钻机也会面临强劲需求，比如在北海半潜水区，未来几年的每日费用可能会在37.5万至45万美元之间。

尽管5年前预期北海会死亡，但该地区仍较为重要。该公司表示其预测期贯穿至2015年，但每日费用在2011年之后不会那么简单计算，因为离岸钻机的供应由订约人通过所谓新的建造计划来控制。

2、下游供应商对产品的价格控制能力

抛开市场需求因素考虑，石油钻机下游供应商西门子、ABB 等公司对钻机产品的价格控制能力不强，石油钻机价格主要由生产商决定，因为石油钻机电气控制系统生产存在技术垄断性。

从市场供求角度考虑，生产企业面料人力成本，及原料价格上涨的压力，而石油价格高涨，因此带来了对钻机的需求，致使生产商提高产品价格。
 

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