中国镀铝宽板(带)产品市场现状分析（中国镀铝宽板(带)项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 镀铝宽板(带) 行业 市场现状

一、国内镀铝宽板(带) 行业 市场概况

目前国内镀铝宽板(带)市场供应方面，主要有以下四家生产商：无锡新大中钢铁有限公司、冠县众冠钢板有限公司、鞍山市银马热浸镀铝有限公司、宝山钢铁股份有限公司，但由于镀铝生产工艺水平高，技术难度大，铝价高，生产成本大，和国外产品相比，不具有价格优势，因此这几家厂商生产线多用于镀锌。

在需求方面，我国近年来一直进口国外产品，国外产品由于技术成熟，因此生产成本低，和国内产品相比竞争优势明显，是国内家电厂商、汽车厂商的首选。

2003-2009年我国镀铝宽板(带)产量统计

单位：吨

二、镀铝宽板(带) 行业 发展历程

国内热浸镀铝钢的试验和 研究 始于20世纪60年代初，但由于当时技术落后，产品质量不能达到预期的标准，未能成功地在工业中推广应用。但在以后的工艺技术攻关中，逐步解决了表面镀层不连续、镀层龟裂、工作弯曲变形、镀铝钢的焊接等问题，使产品质量达到工业生产的使用要求，建立起商品化生产线，并在电力、航天航空、石油化工等部门广泛使用，取得了良好的效益。目前，镀铝的主要方法有扩散渗、热浸镀铝法(亦称熔剂法)和热喷涂法3种。

第二节 镀铝宽板(带) 行业 政策标准

一、 产业政策

经国务院批准，2005年7月，国家发展和改革委员会正式颁布实施《钢铁产业发展政策》。

钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是实现工业化的支撑产业。经过几十年的建设和发展，我国建成了完整的钢铁工业体系。改革开放以来，我国钢铁工业快速发展，从1996年开始我国成为世界上最大的钢铁生产国，钢铁 行业 技术装备水平不断提高，竞争力不断增强，为国民经济持续、稳定、健康发展做出了重要贡献。

但必须看到，我国钢铁工业发展中存在的问题也比较严重，主要是生产力布局不合理，产业集中度低，产品结构矛盾突出，技术创新能力不强，低水平能力过大，资源消耗高，综合竞争力与世界钢铁工业发达国家相比还有较大差距。尤其是在旺盛的市场需求刺激下，近年来出现了盲目投资、低水平重复建设现象，造成产能过度扩张，产业布局更加混乱。对此，国家出台了一系列宏观调控政策，钢铁工业固定资产投资过快增长、低水平重复建设的势头得到了初步遏制。

当前，我国经济正处于十分重要的发展阶段和关口，今后一段时期产业结构调整和产业升级的任务十分艰巨。钢铁工业应努力转变增长方式，按新型工业化发展道路要求，全面提升 行业 竞争力，适应国内市场国际化的要求。国家通过经济、法律法规和必要的行政手段对钢铁 行业 进行调控和引导，成为加强宏观调控的当务之急。在此之前，国家对钢铁 行业 的管理缺乏一个系统性、纲领性、综合性的指导文件，仍沿用审批的方式，已不适应市场经济条件下加强和改善钢铁工业宏观调控的要求。因此，适时出台《钢铁产业发展政策》，指导 行业 的发展是十分必要的。

由国家发展和改革委会同有关部门制定的《钢铁产业发展政策》，包括政策目标、产业发展 规划 、产业布局调整、产业技术政策、企业组织结构调整、投资管理、原材料政策、钢材节约使用、其它等共九章、四十条，将贯彻落实科学发展观和走新型工业化道路作为 产业政策 的主线，既起到政府指导 行业 发展，企业又可据此规范发展方向和重点的作用。

《钢铁产业发展政策》的颁布实施，将对钢铁 行业 贯彻落实科学发展观，推进结构调整、产业升级，全面提升钢铁 行业 的国际竞争力，实现我国由钢铁大国向钢铁强国的转变，都具有重要的意义。

2009年3月23日，国家公布《钢铁产业调整和振兴 规划 》，率先考虑钢铁 行业 ，这充分表明钢铁 行业 对经济发展的重要性。随后国家公布了一系列的产业振兴 规划 ，这对钢铁 行业 都形成利好，一些企业积极作好准备，迎接这些政策的进一步落实。

11月10日消息指出，即将出台的《促进钢铁企业兼并重组指导意见》明确提出了通过兼并重组,重点培育3－5家具有较强国际竞争力的企业集团,积极推进6－7家具有较强实力的钢铁企业集团在全国范围内实施战略性兼并重组。国内一些有实力的企业应该积极做好准备，积极参与到兼并重组中来。

12月初，工信部发布了《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》征求意见稿。从产品质量，环境保护，能源消耗和资源综合利用，工艺装备，生产规模，安全、卫生和社会责任等六大方面进行了限制。其中两条，一是高炉有效容积400立方米以上，转炉公称容量30吨以上，电炉公称容量30吨以上（不含特殊钢电炉）；二是2008年度普钢企业粗钢产量100万吨及以上，特钢企业50万吨及以上。

12月3日，随着国务院对《黄河三角洲高效生态经济区发展 规划 》的正式批复，长三角、珠三角、北部湾、环渤海、海峡西岸、东北三省、中部、西部和黄三角等九大经济区域形成中国经济新版图。今年获批的8个区域经济 规划 将对钢铁 行业 发展带来巨大的机会，新的钢铁消费增长点必将形成，中国钢铁未来消费的区域比重也必将发生变化，而这一切，对一些企业，尤其是置身其中的一些企业来说，将是不可多得的机遇。

二、技术壁垒

技术壁垒是非关税壁垒的一类，它以技术为支撑条件，即商品进口国在实施贸易进口管制时，通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、卫生检验检疫制度、检验程序以及包装、规格和标签标准等，提高对进口产品的技术要求，增加进口难度，最终达到保障国家安全、保护消费者利益和保持国际收支平衡的目的。

三、产品进出口标准与认证

根据不同的进出口国，有不同的进出口标准和认证，例如有SGS认证等。它创建于1887年，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司。总部设在日内瓦,在世界各地没有251家分支机构，256个专业实验室和 27000名专业技术人员，在142个国家开展产品质检、监控和保证活动。

第三节 镀铝宽板(带)产品供需格局

一、2009年国内镀铝宽板(带)产销量对比

2003-2009年我国镀铝宽板(带)产销率

单位：%

2009年受家电下乡政策影响，我国家电产业发展迅速，对镀铝宽板(带)需求增加，另外2009年我国汽车产业增长迅速，也促进了对镀铝宽板(带)的消费，因此2009年镀铝宽板(带)销售市场非常火爆。

二、2009年我国镀铝宽板(带)市场供需格局

我国镀铝宽板(带)需求省市分布

第四节 镀铝宽板(带) 行业 产业链构成模型 分析

一、镀铝宽板(带) 行业 产业链构成

1、产业链 分析

产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。产业链的上游产业指处在整个产业链的开始端，提供原材料和零部件制造和生产的 行业 。镀铝宽板(带)上游为钢材，下游十分广泛主要为汽车工业，建筑，家电产品等。

2、上下游状况

1、上游 行业 -钢材

1）生产消费创历史新高，结构发生变化。金融危机爆发后，钢铁企业被迫大幅度减产，2008年10月份，钢的生产水平降至年产4.2亿吨，比年内最高水平下降26%。在国家刺激经济政策的作用下，钢铁生产开始逐步回升，2009年6月份以来，各月始终保持较高生产水平。2009年全年产钢56784万吨，比上年增产6753万吨，增长13.5%。在全球钢产量除中国外减产21.5%的大背景下，国内消费需求强劲，弥补了出口大幅度减少的压力，与上年相比，出口减少回流到国内粗钢4479万吨，国内粗钢表观消费达到56504万吨，增长24.8%，创历史新高。

受固定资产投资拉动，全年钢材需求结构也发生变化，以建筑钢材为代表的长材增长幅度高于板材、以生产长材为主的地方企业增幅高于重点大型企业。2009年长材增长23.4%，高于板材9.3个百分点。地方小企业增长25.1%，高于重点大中型13.9个百分点。

2）钢材市场震荡频繁，价格低位运行。2009年以来，国内钢材价格逐步回升。但由于产能总体过剩，导致全年钢材价格总体低位运行并出现两次大的波动。一次是2月回升后下滑，至4月中旬钢材综合价格指数降至年内最低95点。第二次是在8月初，钢材价格迅速攀升，钢材综合价格指数一周升上了6.2个百分点，达到116.3点，之后，钢材价格急剧下跌，再次演绎了暴涨暴跌的一幕。在经历了三个月的下跌后，11月下旬开始企稳回升。全年钢材价格综合指数高低落差21.3个百分点，振幅比上年减小40个百分点。年末，国内钢材价格综合指数107.2点，比2009年初上升3.9点，全年呈现钢材价格波动频繁，但幅度缩小的局面。

3）国际市场需求萎缩，出口大幅下降。受国际需求萎缩影响，2009年上半年，我国钢材出口急剧下滑，而钢材、钢坯进口则在大幅度增加。我国也由近几年的净出口国转为净进口国，5月末累计净进口粗钢达228万吨。6月份以后，在国际市场逐步回暖和外贸政策调整等因素作用下，钢材出口形势开始好转，连续月度出口环比增加。将钢材折算成粗钢，2009年，我国累计净出口粗钢286万吨，再次呈净出口局面，但同比减少4479万吨，下降94%。

4） 行业 扭转亏损局面，企业效益改观。金融危机爆发后， 行业 连续7个月亏损，从2009年5月起，钢铁企业遏制住亏损局面，实现赢利。至11月末，钢铁 行业 累计实现利润812亿元，同比下降42.3%。全年重点大中型钢铁企业累计实现利润554亿元，同比下降31.4%。尽管下半年企业实现盈利，但全 行业 仍有28%的企业亏损，亏损总额165亿元，重点大中型钢铁企业8家亏损，亏损企业亏损额63亿元。

5）淘汰落后钢铁产能，固定资产投资维持上年水平。2009年国家相继出台了一系列政策，要求钢铁 行业 加快产业结构调整，淘汰落后钢铁产能，目前淘汰落后产能取得了初步进展。全年共淘汰落后炼钢能力1691万吨，落后炼铁能力2113万吨。在淘汰落后钢铁产能的同时，钢铁 行业 固定资产投资保持在上年水平，前11个月完成固定资产投资2879亿元，与上年同期基本持平。

6）提高产业集中度，联合重组继续推进。2009年，钢铁 行业 重组又迈出了新步伐。宝钢集团入主宁波钢铁公司，山东钢铁集团与日照钢铁签订重组协议，首钢成功重组长治钢铁公司。已完成联合重组的河北钢铁集团、武钢集团进一步加强了集团内部产供销、投资 规划 的统一管理，山东钢铁集团一体化运作迈出实质性步伐。去年底挂牌的唐山渤海钢铁集团重组工作也正在积极推进中。

7）发展循环经济，节能减排效果显著。建设资源节约型和环境友好型企业已成为钢铁工业可持续发展的必然之路。2009年重点钢铁企业总能耗在产量增长11.2%的情况下增长5.2%，吨钢综合能耗为619.4千克标煤，同比下降1.7%,吨钢耗新水4.4吨，同比下降12.8%，外排废水总量下降13.7%，二氧化硫和烟尘排放同比减少4.9%和7.9%。

8）推出钢材期货，市场功能初步显现。钢材期货是完善社会主义市场体系，落实国务院金融服务于实体经济的重要举措。2009年3月在上海期货交易市场挂牌上市以来，市场运行平稳，交易活跃，持仓稳步增长，市场风险可控，参与者日趋广泛，市场功能初步显现。2009年全年，螺纹钢期货成交量为3.23亿手（合32.3亿吨），成交金额为13.3万亿元；线材期货成交量为218.4万手（合2184万吨），成交金额825.7亿元，开市9个月的钢材期货成为国内成交量最大的产品。

2、下游 行业 -汽车

1）我国成为全球主要的汽车消费市场

在全球经济恢复举步艰难的情况下，2009年我国汽车工业取得了全球瞩目的成绩，有望成为全球产销量第一的国家。近年来，我国宏观经济持续快速增长，居民生活水平稳步提高，由于人口众多，人均汽车保有量仍然很低，巨大的购买潜力陆续变成拉动我国汽车工业快速增长的动力，汽车工业成为国民经济的重要支柱产业。预计我国汽车工业在今后十年里仍将呈现一个快速增长的发展态势。同时我们应该看到，我国目前只能说是全球产销量第一，我们还没有成为全球汽车强国，我国汽车工业在技术开发水平与世界汽车强国还有一些差距。

2）经济稳定发展和政策因素是汽车产销快速增长的主要动力

由于全球金融危机的影响，2008年我国汽车工业快速发展的势头急速回落，尤其是2008的下半年，汽车产销状况非常低迷。2009年我国宏观经济保持了良好的发展势头，国际金融危机对我国经济影响有限，我国城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，为我国汽车工业发展提供了保障；另外，年初我国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，年产销超过千万辆，在我国汽车工业发展史上具有里程碑意义。2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策对汽车产销增长影响的力度最大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%，销售增长贡献度70%。

3）汽车产业结构调整取得了一定成效

在产业调整与振兴 规划 指引下，2009年我国汽车产业结构调整取得了很大的成效，乘用车销售比重达到76%，比2008年提高4个百分点，在乘用车中，低排量的汽车品种市场份额提升很快，2009年1.6及以下排量的乘用车品种销售量达到719.55万辆，市场比重为70%，为历史新高，比2008年提高8个百分点；另一方面，我国汽车在迅速扩容的情况下，市场竞争越来越激烈，企业兼并重组稳步推进，2009年销售量前十名的企业集团共销售汽车达到1189.33万辆，占汽车销售总量的87%，比上年提高4个百分点。目前我国年销售量超过百万辆企业集团有五家，分别是上汽、一汽、东风、长安和北汽，五家企业集团2009年销售汽车966.05万辆，占汽车销售总量的71%，比上年提高9个百分点，集中度进一步提高。

产业结构调整还表现在自主品牌占有率有了较大提高。2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆，占乘用车销售总量的44%，比上年提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售219.66万辆、145.83万辆、101.78万辆、81.17万辆和27万辆，占乘用车销售总量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轿车共销售221.73万辆，占轿车销售总量的30%，比上年提高4个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售185.74万辆、143.82万辆、97.26万辆、71.76万辆和27万辆，占轿车销售总量的25%、19%、13%、10%、4%。

4）二、三线城市成为汽车增长的主要市场

受到国家有关政策的影响，2009年我国的二、三线城市潜在需求得到有效释放，成为2009年汽车市场增长的主要动力，而一线城市虽然也呈现一定的增长，但主要表现为稳定增长。据有关部门统计，2009年1-9月二、三线城市销售分别增长41%和51%，一线城市销售增长了34%；从增长贡献度看，2009年1-9月二、三线城市销售增长贡献度分别为40%和34%，一线城市销售增长贡献度为26%。

5）汽车出口仍处于低谷，但降幅逐渐收窄

根据统计的汽车整车企业出口情况看，2009年汽车出口33.24万辆，比上年同期下降46%，其中乘用车出口14.96万辆，比上年同期下降57%，乘用车中轿车出口量最大，全年出口10.81万辆，比上年同期下降59%；商用车出口18.28万辆，比上年同期下降32%，其中货车出口量最大，全年出口14.12万辆，同比下降27%。与国内市场快速增长的发展态势相比，国际汽车市场需求仍旧十分低迷，严重影响了我国汽车产品的出口。从分月出口情况看，下半年以来汽车出口形势有好转迹象，降幅逐渐收窄。

6）汽车 行业 经济效益稳步提高

据整理汇总的1-11月全国汽车 行业 13947家规模以上企业主要经济指标快报显示，主要经济指标均高于上年同期，具体为：1-11月，全国汽车 行业 规模以上企业累计实现主营业务收入28054.33亿元，同比增长21%；全国汽车 行业 规模以上企业累计实现利润总额1988.27亿元，同比增长52%；累计实现利税总额3309亿元，同比增长45%。

7）新产品推出步伐加快

对2009年新上市乘用车品种统计（含改进和新推出的车型），与往年相比，2009年新上市品种创历年最高，上市新品种共有221款（约327个品种），比2008年多出114款，其中轿车最多，达到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分别达到28和15款，比上年分别多出24和12款。从国别来看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次为日系，为40款，以下为德系和美系，分别达到24款和18款，法系和韩系最少，为10款和9款。

3、相关 行业 概述

2009年至今，国内涂镀行情波澜起伏，价格整体呈“W”字振荡运行。回顾全年，2008年四季度以后各地涂镀价格在脱离供需基本面的情况下一路上扬，而节后由于国内需求启动较慢，加之前期钢厂大幅释放产能和商家非另行囤货交互作用，导致节后价格大幅回落至09年低谷（国内1.0mm镀锌均价仅4000元/吨，0.5彩涂均价仅5467元/吨）。

随着国家大批救市资金刺激内需，配合货币政策和财政政策的多方面支持，国内涂镀价格呈冲高震荡走势。进入11月份以来，国内长流程工厂所接终端订单量明显上升，且由于11月份订货价格相对较低，其大部分代理商也纷纷要求增订，供需基本面整体趋好。下旬以来，受各地寒冷气候影响，全国许多城市纷降大雪，造成天然气及煤炭等原料供应短缺一时，且运输深受阻碍，从而推动部分原料价格大涨。然而，近期各界对后期国家货币政策及财政政策的种种猜疑，加之“迪拜事件”对股市、汇市的冲击，再次为后市增加了不确定性。整体看来，12月份国内涂镀价格有望继续保持振荡上行趋势，2010年国内涂镀市场将与资金面密切相关，钢材已经完成从基本的生产资料向金融衍生品的过渡，价格震荡周期或增长。

二、镀铝宽板(带) 行业 产业链模型 分析

镀铝宽板(带)产业链简图

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。