污水处理及其再生利用行业发展趋势分析及发展对策建议

第一节 污水处理及其再生利用 行业 发展趋势

一、 市场发展 趋势

目前，中国水务市场，虽然资本推动和行政因素特征仍然比较显著，但是市场化的改革方向不可逆转。随着中国公用事业体制改革的深入，水务 行业 的市场化程度将不断提高，进而为 行业 整合与跨区域发展提供了动力，把握机会的优势企业将进一步巩固其 行业 地位。水价改革带来的价格上涨的动力将进一步助推水务企业成长，同时也将引致更多 行业 竞争对手。

中国的水务 行业 还处于成长期，市场集中度偏低，缺少 行业 领导者，地域垄断特征明显。依据 行业 吸引力和技术关联度向产业链纵向延伸，以及水务一体化成为主要发展方向。运营管理能力、资本运作能力、市场开拓能力、技术应用与开发能力和风险控制能力已经成为水务 行业 企业的关键成功要素。寻求市场份额与投资收益的平衡是现阶段中国水务企业成长过程中关注的焦点。

根据我国污水排放的预测，以及我国环境治理的计划和2010年远景 规划 ，我国污水处理率2010年达到45%。2010年我国污水排放量将达到763亿立方米，处理45%为343.8亿立方米即每日9407万立方米，扣除2000年已经达到的日处理能力即2685万立方米，尚需建设日处理能力6722万立方米的污水处理厂，约需人民币1344亿元。

二、 行业 竞争趋势

1、资金成为拉动污水处理发展的核心动力和产业纽带

在国际化、市场化的背景下，水源污染严重、处理设备落后的 行业 背景下，污水处理 行业 呈现巨大的资金需求。工业污水处理发展由原先计划体制下的技术拉动转型为投资拉动，投资不仅是开拓污水处理市场的决定性砝码，也是串起技术、工程、产品、运营产业链的有效手段。污水处理在巨大需求背景下的投资拉动特征，使来自国际、民营、其他社会资本得以迅速进入工业污水处理 行业 并成为主角。国家对城市基础设施领域资本进入的放宽，市场金融工具的丰富，以及传统企业的产权多元化的全面实施，将进一步加强资本在工业污水处理 行业 中的权重。

2、以获得市场为动机的战略联盟是 行业 市场化程度的重要标志

市场经济的基础是契约，而战略联盟就是企业间的稳定契约形式，稳定的契约形式可以有效化解中间交易成本。世界500强企业中，平均每个企业参加60个不同性质的战略联盟。中国水业正处于市场化发展的前期，从 行业 上看是污水处理政策体系的模糊和不完善，从产业上看是企业的分散和松散。同时，水业综合性极强，关联度大，以规模化为基础的，以投资企业为龙头的集投资、设计、工程、运营、设备供应的纵向产业链战略联合体，将成为企业参与竞争、抵御风险、降低成本的主要手段。

三、技术发展趋势

1、膜材料与膜应用技术的发展

国家实行的膜材料与膜技术应用国债项目带动了我国水污染治理膜技术与膜材料的研发应用。近年来，我国在膜材料的 研究 开发方面取得了长足的进展，基本打破了过去发达国家对我国实行膜材料制造技术的封锁状态，我国水污染治理技术研发机构依靠自己的力量，开发了具有独立知识产权的膜材料和膜组件。

2、工业废水治理技术的发展

全国各地针对部分工业企业没有实现废水达标的情况，开展了剩余污染源和不合格污染治理设施的达标治理工作。在这一形势下，促使水污染治理技术研发与服务业有了较大发展。未来的技术发展方向将是针对造纸、化工、医药、酿造和皮革等重点 行业 。

第二节 污水处理及其再生利用 行业 发展现状及存在问题

1、经济规模过小

我国的水污染治理技术研发服务业虽然历经30年的发展，形成了一批 研究 开发机构和一支初具规模的服务队伍，但从发展需要来看，我国水污染治理技术研发与服务的队伍仍显弱小。每年的市场额度仅达十几亿元，每个科技开发机构的技术服务收入平均不足100多万元，科技人员的人均年产值也只有4～5万元，这与国外科技企业人均20万美元的销售产值来说，形成巨大差异。

2、 行业 效益低下

就我国水污染治理技术研发业的发展现状而言，过小的经济规模，不扩展的市场环境和严重的科技投入不足，必然导致本 行业 的经济效益低下。原本科技服务业是高回报、高利润、高产值的 行业 ，但是我国的水污染治理技术研发 行业 却处在低经济效益的困境中难以自拔。 行业 经济效益低，就不可能拿出更多的资金用于再生产，也不可能积累下资金改善自身的能力建设，过低的经济水平很难稳定科技人才，因而也很难在技术开发方面提高研发水平，瞄准科技前沿，储备技术成果，在科技战线有所作为。

3、装备简陋与开发能力不高

我国的水污染治理技术研发 行业 的组成机构大致分为两种类型，一种是国家科研事业单位，一种是民营科技企业。前者在过去的计划经济时期，科研装备得到过国家支持，还多多少少地具备一定的开发能力。但是，经过十几年的科技体制改革，国家对此类科研单位采取“掐奶断粮”的政策，也使得这些单位的科研设备陈旧、得不到更新换代和正常维护。至于后者，从它诞生之日起，在科研装备上就是“先天不足”，再加上企业难于积累资金，更是“后天不良”，基本不具备应该具有的必要的科研条件和技术装备。因此，在这种情况下，我国的水污染治理技术研发业的装备水平和 研究 开发能力不可能产生出高水平的技术成果。

4、科技投入严重不足

我国水污染治理技术与产品开发 行业 的科技投入与上一个五年相比，增长幅度不甚明显。从总的情况来看，过去五年，我国政府在环境保护科学技术方面的投入，主要集中在国家科技创新体系方面，而水污染治理技术与产品的应用技术的开发政府投入非常有限，主要投入还是要依靠企业自身。在缺少足够投入的情况下， 行业 出现发展缓慢的现象也是必然结果。

国家实行环境保护装备国产化优惠扶植政策和膜技术应用鼓励政策，曾经给予我国环境保护产业的发展和科技投入以强有力的支持，并且在我国水污染治理技术与产品开发方面显现出了积极的促进作用。然而，这样的优惠扶植政策没有延续下来，因此导致我国水污染治理技术与产品开发服务业发展平缓。

第三节 污水处理及其再生利用 行业 企业应对策略

1、迅速攻克目前污染治理的技术难关

直到目前，对部分工业废水的污染治理仍然缺少实用的治理技术，比如高浓度的垃圾渗滤液，高氨氮的焦化废水、合成氨废水，高浓度的含氮、含硫废水，高盐度的有机化工废水等。有些废水虽然有办法处理至达标排放，但工艺技术并不合理，能耗、物耗和运行费过高，操作运行也过于复杂，需要 研究 开发更为实用的污染治理技术。包括皮革、酿造、造纸黑液、医药、中药、石油化工、采油、线路板等 行业 的废水治理技术。进一步的 研究 开发目标应该是高的去除效率、低能耗、低物耗、低运行成本并且操作简单、容易控制。

2、要把水污染治理技术的 研究 开发引向非常规水源的开发利用

主要领域是大规模的污水再利用处理技术、海水淡化技术、雨洪水利用技术和沿海与内陆的苦咸水利用技术。这方面的 研究 重点主要是指向大型取水工程的实际应用，包括工艺技术、工程设计技术、成套装备和关键材料、施工安装技术、运行管理技术、自动化控制技术等。我国缺少非常规水源大型取水工程的 研究 ，也缺少这方面的工程经验和专有技术，因此其 研究 开发方针应建立在高起点、高水平的国际先进水平，应充分借鉴发达国家的经验和技术。

3、节约用水是水污染治理技术 研究 开发的新的重点领域

节水技术主要包括工业节水、农业节水和节水器具。工业节水应结合清洁生产和发展循环经济进行 研究 开发，重点应放在工业循环冷却水和漂洗水方面，以及提高浓缩倍数的技术和实行洗水套用技术。

这方面，我国目前的工业耗水水平与工业发达国家的距离过大，应该尽快缩小这个差距，以节约资源，实现可持续发展。重点 行业 是钢铁、有色冶金、化工、石油化工、电力、煤炭、选矿、采油、造纸、印染等工业 行业 。

农业节水主要是发展滴灌、喷灌，虽然不是什么复杂的事情，但是我国缺少这方面的实用技术和经验，而且事关重大。农业的水污染治理问题过去一直没有给予很好的重视，农业养殖业要消耗大量水资源，也造成了严重的水环境污染。主要问题是渔业用水问题和畜禽养殖业排水问题。“十一五”期间，我们应该向农村输送这两类技术，有效解决农村的水环境问题和水污染问题。节水器具是一个具有良好发展前景的重点领域，应该积极引导 行业 朝这个方向努力开展 研究 开发。节水器具所需要的技术种类比较广泛，已超出水污染治理工艺技术的范畴，应联合社会，共同攻关，并赶超世界先进水平。

4、开发新的饮用水安全处理技术

我国有74%的城市供水不合格，而不合格的原因是供水的原水受到比较严重的环境污染，而继续沿用普通简易处理技术已经无法达到净化水质的要求，因而必须开发新的供水处理技术。对于微污染水，应采用特效技术。针对普通有机污染，要考虑低负荷生物处理技术，或吸附技术；针对含有有害物质的原水，如重金属、氟、砷、硒、钙镁硬度，以及危险化学品等，则必须采取相应的有效技术进行处理。

第四节 中经纵横（CMRN）结论

对当前我国水污染治理技术 行业 分析 研究 表明，如果不彻底改变该 行业 所面临的市场需求不足、市场机制不健全和市场竞争秩序混乱等问题，不改善对技术服务企业和水污染治理技术与产品开发活动的国家支持政策和 行业 指导办法，该 行业 就难于走上快速发展的道路。

1、政府的政策和深化政府机构的体制改革是促进 行业 发展的根本措施

面对尚不发展的环境技术 行业 ，必须从政府有关部门的行政方法中找原因。政府必须将环境服务事项从政府行政管理职能中剥离，这是第一；政府必须将环境服务推向社会化、企业化和市场化，这是第二；政府必须成为向企业的环境服务付费的表率，这是第三。这三条不解决，环境服务业的发展就是一句空话。

政府和 行业 组织应该加强本 行业 的发展指导，在技术与产品的开发方向、市场需求、技术发展趋势和技术发展要求等方面应该提出明确的指导意见。政府应该建立支持技术服务业发展的优惠扶植政策，加大水污染治理技术与产品开发的资金投入和对科技开发企业的支持力度。政府应加强对环境保护产业市场的规范化管理，形成依靠技术创新和技术进步进行市场竞争的良好局面。 行业 组织应该加强 行业 技术管理，提高 行业 技术门槛和市场准入条件。

2、建立和发展“技术评估中介机构”作为重要的发展措施

拓展水处理技术服务领域，深化环境管理，大力发展环境服务业，应积极鼓励发展创建第三方的专业从事技术评估的社会中介企业。要大力扶植、鼓励第三方的社会中介性质的独立法人的技术咨询机构的环境服务企业的发展，这是利用市场经济机制和市场竞争行为，把目前由政府部门承担的技术责任最终转移到咨询企业。现阶段可以依靠各个省、市的环境保护科学 研究 机构试点承担这些任务。随着环境服务业的发展和咨询企业的普遍参与，逐渐形成由真正依靠市场运作的社会中介机构担当此重任。在这方面，政府的环境保护管理部门还应该把工作重心放在咨询企业及其人员的从业资格认证和经营行为的监督管理上来，以保证这一新型管理模式能够正常发展。

咨询企业要担当起技术评估的重要责任，为政府环境保护主管部门把好技术关，当好环境污染治理工程建设项目管理的参谋和助手。咨询企业的责任，是企业法人的法律责任，这是区别专家个人责任的基本点。专家是个体，专家技术评审是非组织行为，很难在专家和专家群体中去追究法律责任。实际上，目前的专家评审的做法，其法律责任仍然没有从政府部门身上剥离，只是没有追究机制而已。实行咨询企业技术评估的责任追究制度，恰恰在于明确了法律上的责任主体。

咨询企业在环境污染治理工程的项目建设上担负技术把关的责任，需要这样的企业具有一定的专业技术能力和专业技术人才。但是，这并不意味着咨询企业在环境污染治理技术上是百通万能的，将通过国家环境污染治理技术管理体系的建立和技术评估程序的建立，使这些从业企业能够比较方便地完成技术评估任务并落实精细化的技术管理。问题的本质并不在于技术能力，而在于企业的市场信誉和法律责任。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。