汽车冲压件国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

全球及主要国家汽车冲压件供给量与需求量因为国家统计局及中国市场监测中心均没有统计，因此无法提供具体的供需量值。

第一节 概述

国外冲压工艺设计是一个专业性很强的岗位，分工明确，需要通过团队合作来完成这个复杂的设计过程，一般包括产品前期工艺性 分析 、工艺方案预测、模型构建、工艺的可行性 分析 、模型的反复优化等设计过程。以轿车整体侧围为例，普通的侧围模具一般为５～６道工序。四年前，日本丰田把侧围从５道工序变成４道工序，并在模具开发和产品开发方面加大力度，在 行业 中实现了大的跨越。目前的 研究 方向是通过３道工序完成整体侧围的冲压工艺，这不仅仅需要冲压工艺方面提升，更需要同步工程的协同研发，在设计轿车整体侧围这一产品时，要充分考虑到冲压工艺的可行性。

国外如日本丰田、德国大众、法国标致、美国通用等各大汽车公司应用三维的数字化工艺 规划 与仿真软件已有近十年的历史。本丰田、德国大众等国际领先的汽车生产厂，都有专门的冲压、焊装、总装、涂装工艺人员。他们与研发中心的车身设计人员共同进行产品的工艺性 分析 。从车体设计到工装制造都遵循着统一的原则，其一体化程度非常高，十分有利于对车身质量、成本、周期的全面控制。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

1、日本

早在上世纪80年代，日本汽车产业组织结构就是按汽车制造商、零部件制造商和车身制造商来分类和统计的。日本在汽车及汽车冲压件 行业 的技术发展处于世界领先，其大量零部件，包括冲压件或车身实行外包，是减轻汽车制造商繁重负担的一种好办法。优尼公司是日本最大的汽车冲压件和模具制造企业，它在日本有7家分公司，在法国、英国、美国设有分公司和工厂。目前，该公司在广州设有优尼冲压有限公司，先期投资为3900万美元，主要是为东风日产等企业提供汽车关键零配件等的制造服务。

2、印度

印度汽车业欣欣向荣，年增长率介乎18%至20%，吸引不少供应商垂青。印度最重要的汽车冲压零部件进口类别是汽车零配件，包括齿轮箱、保险杠、刹车器、散热器及消音器等，占印度汽车零部件总进口的73%。

到2015年，印度汽车零部件业总值将增升至400亿美元(包括出口)，年增长为17%。估计出口总值亦将由目前的28亿美元扬升至200亿美元，年增长达34%。

大型汽车零部件生产商已投入约25亿美元来扩充生产力，以满足本土市场的殷切需求，同时致力扩展出口业务。据业内人士透露，预计到2010年，当地汽车零部件业者将进一步投资25亿美元。

出口方面，多家主要的原件制造业者和国际汽车零部件生产商日益向印度采购产品，以满足其全球业务需要。福特、丰田(Toyota)、日产(Nis鄄san)、戴姆勒-克莱斯勒和Fiat等已在印度设立采购办事处，并已拟定计划，增加向印度采购。

印度成为采购地，令竞争优势得以提升，其出口产品结构亦已转变。在1990年代，印度出口的原件制造产品与零配件产品比率为35比65，现时为75比25，而且持续改善。对于希望拓展印度这个汽车市场的中国零部件供应商来说，这点越来越具吸引力。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

1、德国

德国汽车工业发展较早，汽车制造及其上下游 行业 经过多年的发展，其技术和规模都是世界上许多国家不能与之相比的。在汽车冲压件的生产中采用了先进的数控技术，形成了世界领先的生产线。目前德国著名的汽车公司均将实力发展到世界其它国家，其先进的汽车冲压件产品不仅供应于德国汽车生产，同时更多地出口其它国家。

2、波兰

汽车冲压件制造一直是波兰汽车工业的重要组成部分，波兰汽车 行业 企业总数达2245家，有78.7%的企业从事汽车冲压件生产，大多数汽车冲压件生产企业已通过iso/Ts6949等认证。波兰生产的汽车配件技术标准高、品种齐全，包括发动机、变速箱、冷却系统、电瓶、制动系统、活塞、油泵等20多类，其中在轮胎、座椅、汽车电子产品、电缆以及刹车系统等制造方面居世界领先地位,广泛用于奔驰、日产、欧宝、保时捷、丰四、大众、菲亚特、本田、雪铁龙等众多品牌汽车。波兰汽车冲压件不仅满足国内汽车生产需要，而且大量出口。

目前，已有超过100家外国企业投资于波兰汽车零部件制造业，其中著名的跨国大型企业有：丰田（在波生产著名的D－4D柴油发动机和变速箱）、菲亚特-通用Powertrain（在波生产低排量柴油发动机）、五十铃（生产发动机）、大众（生产发动机及整车）和Delphi汽车系统公司等。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

1、美国

美国汽车市场需求巨大，其汽车冲压件发展迅速，在该 行业 中，以美国大企业为主的"2MM工程"和"亚毫米冲压"两项目现已先后完成，正在美国三大汽车制造公司推广应用，取得了许多有益的成果，冲压成本大幅下降，获得日益增长的经济效益的社会效益，并逐步向其他国家推广应用。美国是汽车工业高度自动化的国家，现已开始采用在线检测设备，该自动检测设备能高效快速地反应汽车冲压件产品的质量问题。

2006年，美国进口中国零部件约为30亿美元。而到2008年，仅上半年，美国进口中国汽车零部件额达到32.7亿美元（约合223.8亿元人民币），同比下降4.7%。

2、加拿大

在加拿大汽车冲压件生产 行业 中，实力及规模最大的是Magna。Magna总部位于加拿大安大略省，为全球第三大汽车零部件供应商。Magna集团是世界知名的汽车零部件生产商，在2006年的《财富》杂志世界500强企业名单上排名第273位，是美国纽约证券交易所和加拿大多伦多证券交易所的上市公司。该集团产品覆盖除汽车玻璃和轮胎之外的所有汽车零部件。加拿大汽车冲压件目前也将其业务扩展到中国、新西兰、澳大利亚等国，其生产的产品涵盖了汽车覆盖件模具和车身冲压件。

然而，从2007年开始，由于美国市场的下滑与加元的走强的原因，使加拿大汽车零部件出口公司陷入困境。预计2008年加拿大汽车零部件 行业 利润将降低14.7%，至15亿美元。据预测2009年，随着本田的引擎厂和丰田的组装工厂在加投产后，这种情况将得到改善。

第五节 当前 行业 存在的问题

1、 行业 集中度低

目前全国汽车冲压件生产企业（车间）有一万多家，骨干企业有360多家，其中外资企业20多家。 行业 规模相对较小的主要原因是冲压设备总的负荷不满，特别是中、小型设备则负荷相当低。

2、缺乏专业人才

由于汽车冲压件所属的汽车零配件业有其特殊的质量体系、工厂管理模式，对人才的标准和要求很高。国外汽车冲压件 行业 的从业人员有30%受过高等教育，而我国的这一比例还不到15%；在欧美发达国家的汽车 行业 中，汽车研发人才一般都占到30%以上，而我国还不到8%，新产品、新工艺开发人员的创新精神、创新知识缺乏；一线工作人员缺乏实际操作经验；管理人员的知识和管理经验不符合国际化经营的需要。技术和管理人才的欠缺是本土零部件企业遇到的一个最大的难题。

3、缺乏自主开发能力

目前国外大零部件供应商有自主开发能力，研发费用普遍占到销售收入5%甚至10%以上，而国内企业大多缺乏产品开发能力，研发费用一般仅占销售收入1%到2%。自主研发能力欠缺，大部分本土企业不能协同整车厂进行同步设计开发。

4、质量不稳定

尽管近几年来本土汽车冲压零部件供应商的质量已经有了显著的提高，但是仍然只有一部分企业获得了ISO9000和TS16949质量认证，很多企业的产品无法满足整车企业的质量要求。即使成为整车企业的配套商，在低成本的压力下，零部件企业难以保证稳定的质量。

5、物流配送水平低

国际整车企业要求其供应商在生产计划变化的时候能迅速反应，作为国际整车汽车的供应商，最大的压力来自时间，要在规定的时间里达到整车厂对于质量的要求、对于成本的要求。根据市场个性化需要，整车企业采取柔性化精益生产，冲压件供应商要根据主装配厂需要即时供货。在本土的供应商中，达到主装配厂要求的并不多，而订单的传输方式也比较原始。大约有50%公司通过传真发送和接收订单，另外有25%使用电子邮件或电话。

第六节 行业 未来发展预测 分析

1、 行业 经济资产呈增长态势

预计08年，在汽车运行继续保持低速增长的总体格局中，汽车冲压件各项生产、效益指标仍将保持平稳增长的基调，但经过结构调整和科技进步的推动，增长幅度会在07年的基础上有一定降低， 行业 总资产以超过10%的速度增长。

第七节 行业 投资前景 分析

随着汽车 行业 消费的增加，汽车工业的发展迅速，对于汽车 行业 发展所需的冲压零配件的 市场发展 起到了积极的促进作用。另外由于我国汽车冲压件 行业 的起步晚，目前该 行业 的规模相对还较小，生产能力有限。而整个市场的需求增长速度快， 行业 的未来发展潜力较大。另外由于该 行业 的技术发展已基本成熟， 行业 进入壁垒不高，因此 行业 投资前景乐观。

第八节 政策风险

汽车 行业 的产品质量和安全标准主要包括汽车和零部件的技术规范、最低保修要求和汽车召回规定等，近年来国家对汽车 行业 的产品质量和安全的法规及技术标准日趋严格，陆续颁发了《缺陷汽车产品召回管理规定》等。如监管部门未来颁布更加严格的企业 行业 及其冲压件 行业 产品质量和安全的法规及技术标准，这将增加汽车冲压件生产企业的生产成本和费用支出，从而影响公司的经营业绩。

第九节 技术风险

汽车冲压件 行业 的技术发展较为完善，但是随着公司轿车产品的推进，技术升级和对产品研发的压力较大。消费市场上对汽车冲压件生产的精度以及对产品的款式和功能的要求不断提高，需要在产品设计方面具有对市场趋势的把握能力。如果企业不能持续进行新产品的开发、新工艺的改造，将会面临一定程度上的技术落后的风险。

第十节 市场风险

1、 行业 竞争加剧的风险

随着国内汽车消费需求的快速增长，越来越多的国外汽车生产企业及汽车冲压件生产企业通过设立合资企业的方式进入国内汽车冲压件市场，同时国内汽车企业规模、实力以及其生产范围的扩大，使其发展自己的冲压件生产线，这样汽车冲压件 行业 的产能迅速扩张， 行业 竞争加剧。

2、主要原材料供应

企业用于制造汽车冲压件的主要原材料包括各种等级的钢材、化工件、电子器件。主要原材料和零部件的价格受到上游原材料及自然资源价格波动的影响，近年来，自然资源价格的上涨影响已逐渐向汽车冲压件制造 行业 等校友 行业 延伸。如果上述原材料和零部件的采购价格发生重大不利变动，将增加企业的生产成本。这将对公司的经营业绩产生不利影响。

第十一节 财务风险

由于 行业 中企业本身的规模较小，多数企业技术薄弱，抗风险能力和融资能力较弱。今后 行业 发展的成熟和规模的扩大，将会对企业的融资条件有更高的要求，同时国家对宏观经济控制的加息及汇率变动对自由资金较少，需要大量融资的企业来说风险较高。另外产品的创新及技术研发也需要大量的资金做基础，这对于原本规模小，资金来源单一的企业来说存在一定的风险。

第十二节 经营管理风险

目前企业存在着规模小，经营管理模式简单的普遍问题。企业生产产品种类多，缺乏完善的战略管理 规划 和战略实施措施，在企业的生产过程中注重产品的产量和销量，忽视了人员的素质培养和管理工作的考核 研究 。当发生企业生产效率低下及管理混乱造成企业发展障碍时，无法迅速准确地进行调整。

第十三节 防范措施

1、加强产业结构调整

汽车生产商对产品和服务的要求越来越高,制造商之间的竞争也将在更高层次全面展开。其次无论在国际国内市场,均衡企业的整体布局,提高市场抗风险能力；在产业结构方面,扩大主业规模、进一步增强竞争力,总体产业结构进一步调整改善。

2、提高企业财务风险管理

随着企业经营规模的扩大,企业的整体运营效率仍有待提高。采取的应对措施是通过建立存货及应收账款的长效管理机制,提高资产运营效率；进一步巩固与各商业银行以及政策性银行的良好银企关系,以确保能够在必要时继续以较低的成本获得银行信贷的支持；另外,采取积极的汇率风险管理政策,使企业的汇兑收益保持与人民币升值正相关。

3、改进现有工艺设备，苦干加巧干，提高产品质量，满足国外主机厂较高的产品质量和供货要求。在有能力的前提下，尽量采用先进的制造工艺和设备，建立健全质量保证体系，提高精密化、专业化、自动化制造水平，满足大批量生产的需求。

4、应用先进管理方法

企业要善于学习、消化新的知识，适应全新的环境要求。企业在经营过程中要善于及时总结经营经验，学习和掌握一般经营预测、决策、控制的方法。学会利用计算机技术，掌握数据库的一般知识、预测 分析 的一般方法、电子信息搜集传输打印的应用技巧和网络技术运用。在管理上运用计算机技术 分析 收集的信息，整合各部门的资源，提高效率和准确率以达到最佳状态。

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