果菜汁及果菜汁饮料行业基本情况分析

第一节 果菜汁及果菜汁饮料 行业 相关政策及影响 分析

1、《食品安全监管信息发布暂行管理办法》

办法规范了食品安全监管信息的发布，确保了发布信息的及时、客观、科学和准确，保护了消费者利益，促进了食品产业健康发展。初步建成了食品安全信息沟通报送网络，建立了部门间的食品安全信息联络员制度和地方食品安全信息通报制度。

2、《饮料通则》

国家质检总局等部门已委托中国饮料工业协会、国家体育总局运动营养 研究 中心等机构对现行的饮料国际标准进行制定和修改，公布了《饮料通则》。

《饮料通则》的草拟稿将饮料分为11类：碳酸饮料类、果蔬汁类、蛋白饮料类、包装饮用水类、茶饮料类、咖啡饮料类、植物饮料类、风味饮料类、特殊用途饮料类、固体饮料类，其他饮料。可以发现，市场上比较畅销的运动型饮料不在其中。业内解释，除了这11类饮料外，草拟稿又单列出一个特殊用途饮料类，其中有三个分类，运动饮料就被涵盖在里面，另外两种分别是营养素饮料和其他特殊用途饮料。据介绍，这次草案最受关注的有两点：

1）在功能型饮料领域的

运动饮料是近两三年火起来的饮料品种，可是原来的运动饮料标准制定于5年前，对于更多新型运动饮料产品的出现没有充分预见，门槛偏低，很多条款已经不能适应实际情况。运动后需要补充多少种微量元素，剂量多少才是安全健康的，需要科学验证用数据说话，不能让厂家随便乱来。

2）首次制定茶饮料标准

2007年夏天，茶饮料的风头已经盖过了曾红极一时的运动饮料。但是，不仅是我们国家，几乎没有任何一个国家对茶饮料制定相关标准。目前，茶饮料国家标准内部征求意见稿已经出炉，按原料茶叶的类型，分为红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料、其他茶饮料等；调味茶饮料分为果汁、果味、奶茶、奶味、碳酸、其他调味茶饮料。意见稿对茶饮料内的茶多酚、咖啡因、蛋白质、果汁含量等指标做出具体规定，如果表明是“低糖”的，糖的含量每100毫升应不大于4．5克；如果标明是“无糖”的，糖含量应小于0．5％，果汁茶饮料、奶茶饮料也要标示果汁的加入量、蛋白质的含量。

通则的出台消费者将对目前眼花缭乱的饮料有清晰的认识，而企业也不能再乱炒概念乱标名了。 行业 逐步得到规范，将有利于 行业 的快速发展，环境的规范也将对龙头企业的壮大具有积极意义。

第二节 果菜汁及果菜汁饮料 行业 基本特征

一、 行业 界定及主要产品

果菜汁及果菜汁饮料 行业 指以新鲜或冷藏水果和蔬菜为原料，经加工制得的果莱汁液制品的生产，以及在果汁或浓缩果汁、蔬菜汁中加入水、糖液、酸味剂等，经调制而成的直接饮用的饮品(果汁含量不低于10％)的生产。

主要产品包括：

一水果汁(指以新鲜或冷藏水果为原料，经加工制得的果汁液制品，如果汁、浓缩果汁、果浆、浓缩果浆)；

一蔬菜汁(指以新鲜或冷藏蔬菜[包括可食的根、茎、叶、花、果实、食用菌、食用藻类及蕨类等]为原料，在其经加工制得的汁液中加入水、食盐、糖液等调制而成的制品，如蕃茄汁、胡萝卜汁等)；

一果肉饮料(其成品中果浆含量不低于20％)；

一蔬菜汁饮料、发酵蔬菜汁饮料；

一食用菌饮料、藻类饮料、蕨类饮料等。

二、 行业 与国民经济的关系

随着我国国民经济的持续稳定增长，为果汁饮料市场提供了一定的上行空间。同时人们的生活水平在逐步提高，消费意识不断增强，消费结构正在发生根本性变化，食品的消费倾向对健康、营养和保健日益重视，天然绿色食品的消费热潮方兴未艾，对饮料的需求开始从嗜好型饮料向营养型饮料转变，纯天然果汁型饮料作为一种天然、低糖的新型健康保健饮料，具有新鲜水果特有的风味和营养成分，就非常符合人们目前的消费趋向，越来越被消费者所接受。

三、果菜汁及果菜汁饮料 行业 特性 分析

1、竞争格局各不相同，产业集中度高

果蔬汁饮料 行业 卖方市场集中度为34.695,根据产业经济学理论,卖方集中度介于10%~50%之间时,属于垄断竞争的市场结构。其中北京、上海、广州和成都四城市与其他城市相比,竞争更为激烈。所以，我国的果蔬汁产业的集中度很高，重点就是几个这城市等几家大企业处于垄断地位。

2、企业规模小,加工率低

我国的果蔬汁生产业普遍存在着厂家多、规模小的现象。一些国内知名品牌如汇源、露露等,也只不过占国内市场份额的10%左右,余下的90%大市场,却被洋果汁,特别是各地的"杂牌军"瓜而分之。而澳大利亚仅一家贝利公司却占据着该国70%的果汁市场份额,差距显而易见。同时,与发达国家相比,我国的水果加工能力较弱,仅有10%左右,而在发达国家,加工比例通常达到60%~70%,巴西和美国的精加工则达到80%。

3、原料匮乏,质量有待提高

虽然我国水果产量很高,但只适宜鲜食而不利于加工成果汁,加工原料明显缺乏。如苹果一般适度高、酸度较低,而柑橘全国加工用果仅为5%。根据国际市场行情,酸度越高越好销,价格也越高,一般来说,酸度每增加0.5度,价格每吨就提高1000元,国外浓缩汁酸度一般为3.5~7度,我国仅为1.2~1.7度,除此之外,当前的果汁加工,多用的是鲜食品种中的残次果,这些原因一方面造成了目前有1/3的浓缩汁生产红开工不足,另一方面,也使我国果汁产品的国际竞争力不高。

四、果菜汁及果菜汁饮料 行业 发展历程

1、第一阶段1950-1979年

果蔬汁工业尚为空白,果蔬汁生产量几乎为零。

2、第二阶段1980-1989年

为缓慢发展期,上世纪80年后期总产量在10万吨左右徘徊,品种单一。水果生产推动果汁工业发展。自1980年以来，由于中央和地方政府的重视，我国曾先后引进优良的水果品种，推广普及先进的水果种植技术，扩大水果种植面积，水果总产量逐年得到提高，截止1999年水果种植面积为全世界的31．3％，水果总产量占世界水果总产量的14％，达到6237．6万吨，居世界第一位，其中苹果、梨为世界第一位，柑橘产量仅次于巴西和美国，居第三位。丰富的水果资源为中国果汁加工业的发展提供了原料保障。

3、第三阶段1990至今

为加速发展期,平均年产量在120万吨左右,占全国软饮料总量的7%,品种结构和包装形式趋向多样化,已涌现出一批骨干企业和名优产品。1980年年产不足30万吨，1990年猛增到330万吨，到2000年为1490万吨，20年增长50多倍，平均年增长速度为21.80%。进入新世纪的2001年达1670万吨，又比2000年增长11.94%，继续保持两位数以上的增长速度，是食品工业中发展最快 行业 之一。

1990年以后，是我国果汁工业的加速发展期，果汁饮料产量逐年上升，到1999年中国果汁饮料总产量达到150万吨。1995年我国果蔬汁加工企业就已有1237家，到今年果蔬汁加工企业已远远超过这个数字。我国曾先后从瑞士、德国、意大利、法国、美国、芬兰、日本等国引进了先进的果汁生产加工线，其中浓缩果汁生产线90多条，TetraPak生产线近160条，Combibloc生产线10多条以及许多易拉罐线、PET线、玻璃瓶线。其中苹果浓缩汁生产线70条。柑橘浓缩汁、菠萝浓缩汁等其他浓缩果汁生产线20条左右。

第三节 国际果菜汁及果菜汁饮料 行业 发展情况

一、国际果菜汁及果菜汁饮料 行业 现状 分析

从世界范围来看，饮料产品日趋多元化，碳酸饮料的比重逐渐下降，果汁饮料、功能性饮料的比重日渐上升，世界果汁饮料消费保持了良好的上升趋势，尤其是亚洲和东欧国家，如日本、韩国等果汁饮料市场增长迅速，成为争夺的热点。果汁饮料在欧美等国销量很大，这些国家的人士不仅在早餐时饮用果汁饮料，而且在各种聚会、餐前和其他时间都喜欢饮用。90年代世界果汁的生产量和贸易量均大于80年代，消费增长率近年为3.6％，而发展中国家则增长4.2％。果汁饮料品种不断增多，除热销的橙汁、苹果汁外，还有木瓜汁、柠檬汁、葡萄汁、梨汁、桃汁、芒果汁、番石榴汁、西番莲汁、菠石榴汁、菠萝汁等饮料，也普遍受到欢迎。

统计数字表明，美国人年均果汁消费量为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量已达10公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1公升，差距十分明显。按我国人口的20%消费果汁饮料计算，如果达到世界平均水平也要260万吨果汁饮料，而目前我国果汁生产总量只有150万吨，市场缺口极大。

二、主要国家果菜汁及果菜汁饮料 行业 情况

1、墨西哥

墨西哥城-7月21日－墨西哥对果蔬汁的需求正在缓慢增长，大部分需求从本地产品就可以得到满足，只有4％需要依赖进口，而进口原料中74％由美国提供。根据美国农业部驻墨西哥专员 分析 ，水果和蔬菜汁加工市场主要分成3类：果肉饮料，有超过20%果肉的高浓度饮料；果汁，果肉浓度为9％～20％，果汁超过30%；水果饮料：果汁少于30%，根据口味，果肉浓度在1到8%之间。墨西哥果汁市场主角是橙，占有22%的市场份额，其次是苹果，为16%，桃为16%，芒果为15%，葡萄为6%，菠萝为4%，其他水果占剩余的20%。

2、澳大利亚

有机果蔬汁在澳大利亚果汁市场中属于一个很小的类别，但其发展速度却十分惊人，尽管澳大利亚的有机果蔬汁还没有向欧洲和美国那样在果汁市场销售中占据了很大的比例。

澳大利亚数据统计局从没有对有机产品作过单独的统计，但澳大利亚西部Ｗａｎｇａｒａ销售处对有机产品包装瓶进行鉴定认证的麦克．贝金斯（ＭｉｋｅＰｅｒｋｉｎｓ）表示在澳大利亚销售的所有食品中，有机食品至少占了０．２５％的比例。虽然这个数字与欧洲的４％相比，还是很小，但是澳大利亚有机食品的市场仍在不断地增加。

有机食品 市场发展 如此迅猛的原因在于：越来越多的人开始寻求一种清洁卫生、无转基因成分、无沙虫剂的食品，由于担心染上各种各样因食物消费而带来的病症，人们为安全计，宁愿花费更多的金钱购买更安全更有保障的食品。

在澳大利亚，对大多数消费者来说有机果蔬汁与一般的没有经过有机鉴定的同类产品要贵得多。例如：有机胡萝卜汁就比普通胡萝卜汁贵了２倍，而有机橘子汁则比普通橘子汁贵１８０％，有机苹果汁比普通苹果汁贵１５０％。果蔬汁价格过高的部分原因是由果蔬汁的分散性和无规模性造成的。在澳大利亚，标准的有机食品企业规模都很小，而且又分散在全国各个地方。

澳大利亚的果蔬汁市场正开始茁壮成长，但对于果蔬汁生产企业来说，最大的难题是很不容易找到能够源源不断供应原料的供货商。

三、国际果菜汁及果菜汁饮料 行业 需求发展趋势 分析

到2007年，世界果汁消费有望达到238亿升，比2002年增加17%，比1997年增加77亿升。2002～2007年预计果汁消费增长最多的将是东欧（46%）、非洲、中东地区（38%）以及亚洲太平洋地区（38%），增长较缓的是西欧（11%），北美洲果汁消费将有少量减少。至2007年，拉丁美洲的橙汁消费预计将达67700万升。果汁饮料包括果汁含量1%~99%的非碳酸饮料。儿童果汁饮料是一个非常重要的市场，2002～2007年全球消费量预计可达290亿升，比1997～2002年增长27%，其中增长比较明显的地区将是拉丁美洲（55%）、东欧（43%）、非洲和中东地区（37%）以及太平洋地区（29%）。

随着生活水平的不断提高，果汁生产 技术工艺 的日臻完善，果汁及果汁饮料的生产和消费将继续保持强劲的增长势头，并呈现出“绿色、营养、环保、健康”的特点。

1、果汁消费呈现多样化的倾向

由于消费者对于果汁及果汁饮料在营养和口味上的需求各不相同，消费形态也各取所好。纯果汁营养丰富，品质较高，便于稀释，或浓或淡可随个人喜好调制，成为宜老宜少的绿色保健品。同时，低浓度果汁口感好、口味多样、营养丰富，也占有相当的市场份额。纯果汁以橙汁饮料为主流，桔子、红枣、苹果、葡萄、猕猴桃、山楂等市场份额稳定并不断扩大。面向中青年女性的营养型、健康型和美容型果汁将成为消费热点。低浓度果汁饮料配以“时尚新奇”的广告宣传将是青少年的最爱。针对于儿童的“健康、快乐、卡通”型果汁饮料方兴未艾。

2、鲜榨果汁由单品型逐步向多品混合型发展

鲜榨果汁与许多食品优化组合成各有特色的混合果汁，有利于开发新口味，有利于开拓市场，有利于更好地发展混合果汁的饮食文化。

鲜榨混合果汁－传统水果与奇异水果的结合，传统水果与红色水果的结合，热带水果与传统水果的结合，打破单一果汁的局面，既能体现多种营养，又能弥补口感不足。将某些营养丰富、口味不易接受的果汁与其他口感好的果汁进行匹配，口味更佳。如：西柚汁具有清新的香气，可开胃，但有酸感，呈苦涩，但与柑橘、菠萝、苹果汁、芒果汁混合后能够为多数人喜欢。巴西、韩国开发混合柚子汁，受到消费者的青睐。

果蔬汁—鲜榨果汁与番茄汁、黄瓜汁、芹菜汁、生菜汁、菠菜汁、胡萝卜汁、西洋菜汁组成，配以食盐、香料和柠檬酸等口味独特的果蔬汁。据食品营业显示的数据 分析 ：未来鲜榨果蔬汁将成为一道异军突起的潮流，鲜榨果蔬汁将成为大众化的保健饮品。

开发果汁奶—鲜榨果汁与乳制品相结合，打破饮料和乳品的界限。现在上海食品市场上有橙、草莓、苹果、蓝莓、樱桃等多种口味果汁奶和果粒奶，既含有丰富蛋白质、钙质，又含有维生素，纤维素，天然抗氧化剂等，全面提升果蔬汁和乳品的营养价值。我国果汁奶均超过50%以上增长速度发展。在法国60%消费者喜欢吃果汁酸奶。

3、冷冻果汁即将成为新宠

美国农业部科学家在佛罗里达州开发了冻结的真空浓缩柑桔汁，现在美国95%的柑桔都加工成这种浓缩果汁，5%的柑桔用于鲜食。近年来，巴西冻结浓缩果汁的产量猛增，超过美国跃居第一，意大利名列第三。1991年欧共体进口了近50万吨的冻结浓缩果汁，其中大部分来自巴西。现在欧共体决定让意大利、西班牙等国生产更多的柑桔汁，以减少从美国和巴西进口。近年来，在果汁的浓缩方面又开发了超滤与逆向渗透技术，使冻结浓缩果汁的风味更接近新鲜果汁。

4、浓缩果汁前景依然看好

发达国家对健康营养饮品需求的不断增长，发展中国家存在着巨大消费潜力，将极大地拉动对浓缩果汁的消费需求。以浓缩苹果汁为例，中国浓缩苹果汁的生产能力几乎达到世界总量的2/3，贸易量已接近贸易总量的一半。

从2004年整个欧盟16个国家的果汁消费市场来看，德国果汁的消费量达到34.3亿升，占市场份额1/3以上，是果汁消费最多的国家；其次是英国，其消费量为13.8亿升，占13.8%；法国消费量达13.1亿升，占13.1%；西班牙是10亿升以上，占10%；意大利为8.27亿升，占8.2%；荷兰为4亿升，占4%。

在诸多的果汁浓缩技术中，目前，国内外果汁加工绝大多数都采用真空蒸汽加热浓缩技术。最有前途的膜分离技术，其用于果蔬汁浓缩一般采用反渗透浓缩技术。尽管目前膜浓缩法的工业化应用还存在许多技术难题，但随着果汁市场的扩大和商业化产品质量要求的提高，工业化应用膜法浓缩果汁将逐渐扩大。膜浓缩技术必将带来果汁浓缩的一场新的革命。

在果汁加工过程中产生的废弃物，如：果皮、果核、果渣等下脚料，能够加工转化成高附加值的产品，既环保又经济。例如：废弃的果渣可以供应给饲料加工厂生产牲畜饲料；美国农产品加工企业利用废弃的柑橘果籽榨取32%的食用油和44%的蛋白质，从橘子皮中提取和生产柠檬酸。

5、功能强化型果汁发展势头强劲

果汁是营养强化物质的良好载体。各大果汁饮料公司竞相推出自己品牌的功能性果汁饮料。强化的营养素主要是维生素和矿物质。其中。维生素主要强化VC，矿物质主要为Ca。目前，市场上可口可乐公司推出的果粒橙，统一出品的鲜橙多，汇源的C每粒，属于强化维生素型，可口可乐公司的酷儿橙(Vc+Ca)属于强化维生素、矿物质混合型。

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