果汁饮料行业投资特性及市场现状分析

第一节 果汁饮料的定义及分类

一、果汁饮料的定义

果汁饮料是指以水果的汁液为主要原料勾兑而成的一系列饮品。由于其符合人体对各类营养元素的需求，且独特的水果味口感，所蕴涵的天然、健康的概念，已得到大多数消费者的认同。

二、果汁饮料的分类

果汁饮料是以水果为主要原料制成的饮料色泽鲜艳，果香宜人，营养丰富，分为天然原果汁饮料，部分果汁饮料，果浆饮料，果粒饮料浓缩果汁饮料等。

原果汗饮料

原果汗饮料又叫鲜榨.这种饮料是用新鲜水果制成，现制现饮，不宜入存.这种饮料原汗原味.果香浓郁，口感丰富，不加入任何添加剂，并保留有水果原有的营养成分，如西瓜汗，菠萝汗，猕猴汁，鲜桃汁，草莓汁，西柚汁，鲜橙汁，苹果汁等.

部分果汁饮料

部分果汁饮料属勾兑饮料即在饮料中除有一部分果汁外，还勾兑其他液体及物质.这种饮料有各种不同形式及规格的包装，可在规定的温度下保存一定的时期，如茹梦系列，山楂果类，乌梅汤，大湖果汁饮料等.

果浆饮料

果浆饮料多用坚果或果仁制成，这类饮料富含人体所需的高蛋白，适合于男，女，老，幼饮用，如松仁露，杏仁露，核桃露，花生露等.

果粒饮料

果粒饮料是近年来在饮料加工工艺上的创新，即在液体饮料中保留有鲜果的果肉.有的饮料保留一种鲜果果肉，有的饮料则同时有几种不同的鲜果加工后的果肉，如粒粒橙，果肉菠萝汁等.

浓缩果汁

浓缩果汁是将原果汁提炼加工后，缩去水分后形成的.有些浓缩果汁可直接饮用，有些浓缩果汁饮用时则需要进行勾兑.勾兑时可用冰水或冰块，勾兑的比例可根据人口味要求进行.

第二节 果汁饮料的产品市场特征与投资特性

一、果汁饮料产品与市场特征

对于饮料市场来说，由于国家开放较早，国外一些知名品牌在我国加入世贸组织前就已通过各种方式进入中国市场，因此即便随着关税的下调，对我国饮料 行业 ，特别是果汁及果汁饮料的影响相对其他 行业 要小。现如今，我国果汁及果汁饮料已取得了长足的发展，较以往相比，出现了一些鲜明的特征：

1、竞争格局各不相同。

根据中国市场与媒体 研究 （CMMS）在2000年3～6月对我国20个城市进行调查，果汁饮料 行业 卖方市场集中度为34.69%，根据产业经济学理论，卖方集中度介于10%～50%之间时，属于垄断竞争的市场结构。其中北京、上海、广州和成都四城市与其他城市相比，竞争更为激烈。

2、企业规模小，加工率低。

我国的果汁生产业普遍存在着厂家多、规模小的现象。一些国内知名品牌如汇源、露露等，也只不过占国内市场份额的10%左右，余下的90%大市场，却被洋果汁，特别是各地的“杂牌军”瓜而分之。而澳大利亚仅一家贝利公司却占据着该国70%的果汁市场份额，差距显而易见。同时，与发达国家相比，我国的水果加工能力较弱，仅有10%左右，而在发达国家，加工比例通常达到60%～70%，巴西和美国的精加工则达到80%。

3、原料匮乏，质量有待提高。

虽然我国水果产量很高，但只适宜鲜食而不利于加工成果汁，加工原料明显缺乏。如苹果一般甜度高、酸度较低，而柑橘全国加工用果仅为5%。根据国际市场行情，酸度越高越好销，价格也越高，一般来说，酸度每增加0.5度，价格每吨就提高1000元，国外浓缩汁酸度一般为3.5～7度，我国仅为1.2～1.7度。除此之外，当前的果汁加工，多用的是鲜食品种中的残次果。这些原因一方面造成了目前有1/3的浓缩果汁生产线开工不足，另一方面，也使我国果汁产品的国际竞争力不高。

二、中国市场果汁饮料品牌发展历程

国内果汁饮料市场的大规模启动是在2001年，当年3月才上市的统一鲜橙多，短时间内就出现脱销现象，仅当年的销售额就达到10亿元人民币，中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果汁饮品阶段。至今，果汁饮料市场的品牌格局经历了以下三个发展阶段：

第一阶段（2000年以前）无强势品牌

早在上世纪80年代，国内就陆续出现过一些果汁饮料品牌，如露露、椰树、椰风等，但由于市场培育及自身经营等方面的不足，这些品牌或是昙花一现，或是局限在某个区域市场内，基本没有力量发动全国的市场攻势。

第二阶段（2001年）统一独占市场

在统一之前，并没有一个全国性的大品牌去注意这个市场，但这个市场是存在的，所以，统一鲜橙多一经推出，就取得了巨大的成功。

第三阶段（2002年以后）多家品牌围攻统一

统一鲜橙多的成功，不仅大大刺激了统一的业绩，也刺激了竞争对手，从2002年开始，可口可乐、康师傅、汇源等国际、国内品牌纷纷跟进，市场呈现出大小品牌在各条战线围攻统一的态势。

三、果汁饮料市场进入门槛

目前果汁市场的竞争已处于较高的平台之上，对资源、研发、制造、营销的要求都大大提高。而且随着市场集中度的提高，产业进入门槛也将进一步提高。

第三节 全球果汁饮料 市场发展 现状

一、国际果汁饮料市场现状

人们日益转向喜爱更加健康的饮料，伴随着全欧炎热的夏季，使人们看到全球在2005年中果汁的消费增加了5%。

按人均每年消费5.7公升计算，在2005年中，全世界的果汁/甘露费总量达60亿公升。如果按人均消费25公升瓶装水和全球人均消费30公升汽水相比，果汁的消费依然保持极低的增长速度。

果汁是在不同的场合消费的（如早餐）。这就影响了果汁市场的消费量。为此，多年以来，果汁/甘露 行业 一直努力通过全天的消费来扩大消费水平。

全球的果汁市场，特别是在包装和增加生物素或其它营业功能成份方面，均经历过革新和新产品开发的高潮。正当这种果汁产品能够处于最佳状况时，它们就己经受到降价的压力。从产品开发到产品出现在市场的时候，产品就己经受到需要降价的冲击。果汁销售公司、零售商和销售链中所有商店之中的竞争，都将逼使果汁的销售付出代价。

二、全球果汁饮料消费量飞速增长

据预测，在今后4年，全球果汁消费量将达到238亿公升；比2005年增加17%，比2000年增加77亿公升。

预计在2006-2010年期间，100%果汁的消费量在东欧增加最多，达46%；在非洲和中东增加38%；在亚太，增长亦为38%。

预计，在西欧消费量增加甚微，仅为11%。预计在北美的消费量略有减少。

到2010年，在拉丁美洲消费量会略有增加，可达6.77亿公升，数量不大。

东欧、非洲和中东的消费将会激增，但是估计橙汁的消费量不会太多，这些地区的消费品种比成热市场更多样化。

例如，在非洲和中东，芒果汁、水果混合饮料、甚至柠檬汁都很受消费者们的欢迎。

而在东欧，苹果汁的消费占据了橙汁的大块市场。尽管如此，但是无论你走到世界的哪个地方，橙汁仍然是主要的饮料。

三、中国将成为全球最大果汁供应国

中国已经是世界第一大苹果生产国，第三大桔子生产国，这给具备果汁加工技术的公司提供了巨大的发展机会。随着亚洲地区需求量不断增大，中国将率先改变全球水果汁的供应格局。第一个趋势就是地区产量的增加从而降低装运费用和进口关税。除周期性供应过剩外，随着亚洲需求的增加，生产商和销售商都有余地把价格定在一个合理的水平。

亚洲对果汁饮料的消费正以惊人的速度增长，并且逐步转向偏好纯果汁。由于亚洲经济发展不可能出现全面滑坡，因此在可预见的时间里，这一增长将保持迅猛势头。

美国是世界果汁生产大国。在2005年中，美国依然保持它是世界上最大的果汁消费国；在欧洲，德国是世界上第二大果汁消费国；近年来果汁大幅度增长的中国，是世界上第三大消费国；俄罗斯人喜欢喝果汁，消费量大幅度的增长，也成为第四大消费国；果汁市场成熟的法国，紧随其后，成为第五大消费国。全球果汁市场依然是十分的丰富多彩。正在发展中的世界市场，如太平洋地区的国家等，曾经经历过果汁十分活跃的市场。北美和西欧依然保持是世界上比较成熟的市场。在欧洲，虽然经过合并和收购，欧洲的果汁市场依然是十分的分散。在欧洲没有几家公司对超过自己国家之外的果汁市场经营有较大的兴趣。像具有Ecles-Granini和PepsiCo热带气候品牌的公司正在扩大它们的经营影响。但是，欧洲仍然缺乏具有凝聚力的泛欧洲的果汁 行业 。部分原因是由于在果汁运输方面存在物业流通的困难。同时，欧洲从整体方面来说，很大程度上是由价值驱动市扬的。因此，价格和利润一直受到压力，使泛欧在扩大市场方面遇到更大的挑战。

另外，收入的快速增长和现代贸易的发展都促进了100%冷冻果汁的发展。这一趋势正是一些国际大果汁公司在中国业务发展的目标。在亚洲大部分国家，果汁饮料有过多的竞争者，产品范围很广，价格和利润都很低。但正是因为这种混乱局面使外国品牌有可能在新兴的纯果汁 行业 树立品牌，获取好的价格和利润。

第四节 美国果饮料市场 分析

据一份最新的报告称，至少在最近4年里，美国的果汁市场首次呈下降趋势。由于现在的消费者们开始对瓶装水感兴趣，因而驱使果汁和碳酸软饮料的销路下降。

据报导，去年（2004年）美国的果汁销售量达125亿升；比2003年的127亿升减少1.7%。

2002年的销售量与2003年的持平；而2001年的销售量是122亿升。

美国经济的衰退也是销售量减少的原因之一。

在2000年以后，许多消费者都选择较廉价的饮料，如，含果汁较少的饮料。

在美国的果汁市场中，私人品牌产品的销售仍然旺盛，在果汁市场上占24%以上的份额。在美国软饮料的销售额中零售额约占80%，餐饮业的消费约为18%。

市场复苏

估计今年的销售额会有所增长，在2006—2010年期间，将增长0.4%，达125亿升。

非浓缩汁（NFC）市场已经饱和，不太可能再增加；而健康饮料和用于宴请活动、加入维生素和营养品的饮料可能会增加消费。

估计100%纯果汁饮料的销售量可能会减少5%，但仍然是最受欢迎的产品，销售量可达65亿升。估计到2009年果汁成份为24%的饮料，其销售量可望将达到42亿升。

第五节 英国果饮料市场 分析

在英国，由于消费者更多地选择天然和保健食品，果汁的销售处于强势增长。今年上半年，冷藏果汁、高品质和天然果汁均超过最近两年的增长速度，猛增了60%，销售额达到7.68亿英镑（约合110亿欧元）。其中特别是有益心脏的果汁，英国人都在积极购买，中小企业和主要公司也源源不断推出这类果汁饮料，果汁已经被证明是功能性成分的载体和传递者。

第六节 日本果饮料市场 分析

日本2005年6月修订了果蔬汁、胡萝卜汁、碳酸饮料的质量标签标准，并将3项标准修订的草案分别向WTO进行了通报。8月25日是WTO各成员向日本提出评议意见的最后期限。我国也在截止日前将评议正式提交给了日本。日本原定在今年8月正式批准公布新标准，但据日本有关部门提供的最新信息，修订后的3项标准在今年10月中旬以后公布，正式实施将在今年11月中旬以后。

食品和饮料的标识、标签要求正在成为国际贸易中较为重要的技术壁垒形式。据业内人士 分析 ，这3项标准的修订有可能对我国饮料出口产生较大的影响。为使我国饮料生产企业及时获得有关日本市场准入的信息，有针对性地进行调整，减少对我国相关饮料出口的负面影响，有关部门对这3项标准给予适当的关注是十分必要的。

日本通报的3项饮料质量标签标准

1.日本同时向WTO通报的3项质量标签标准分别是：《水果汁和水果饮料的质量标签标准》、《碳酸饮料的质量标签标准》、《胡萝卜汁和胡萝卜混合汁的质量标签标准》

这3项标准修订的主要内容是3类饮料的定义和标示方法要求。标准要求生产商分别按3种饮料的质量标签标准进行标示，标示方法包括对产品名称、配料、印刷瓶类容器的标示。

2.果蔬汁饮料的定义

日本的3项标准在定义中明确了饮料的制作方式。

果汁定义为：果汁是一种水果榨取的汁，或复原果汁，或添加了糖、蜂蜜等的果汁。

果汁饮料定义为：（1）复原果汁，或经稀释的复原果汁以及榨果汁，其白利糖（Brix）度数应不低于标准的10%，不高于标准的100%。除添加糖或蜂蜜等，榨果汁的重量应高于其他成分的重量。（2）经稀释的果汁，或经稀释并添加糖及蜂蜜的果汁，其中榨果汁的重量应高于其他成分的重量。

3.胡萝卜汁的定义

胡萝卜汁定义为：（1）以胡萝卜或胡萝卜泥榨取的汁，或复原胡萝卜汁（以下简称“榨胡萝卜汁”）。（2）以胡萝卜或胡萝卜泥榨取的汁，并掺加柑橘类水果（柑橘、日本李或日本杏）汁、复原柑橘类果汁、或调味料（盐、蜂蜜、糖或香料）。其中所掺加的柑橘类果汁、复原柑橘类果汁及调味料的重量不超过总重量的3%。

胡萝卜混合汁定义为：（1）以胡萝卜榨取的汁，并掺加水果（柑橘、日本李及日本杏除外）汁及蔬菜汁（胡萝卜除外）。所掺加的水果汁及蔬菜汁重量不得多于榨胡萝卜汁。（2）第1项掺加柑橘类水果汁及调味料。所掺加的水果汁、蔬菜汁、柑橘类果汁等的重量不超过榨胡萝卜汁的重量。（3）榨胡萝卜汁并掺加柑橘类果汁或调味料。所掺加的柑橘类果汁及调味料的重量不超过榨胡萝卜汁的3%。

4.碳酸饮料的定义

碳酸饮料定义为：（1）添加二氧化碳的饮用水。（2）第1项添加甜味剂、酸化剂、调味料等。

调味料是指：用于使碳酸饮料产生香气或味道的材料。调味料包括：调味成分，果汁或果泥，坚果、种子、根茎、树皮、树叶、花等的提取物，牛奶或牛奶制品。

第七节 中国果汁饮料进出口 分析

一、中国国产浓缩苹果汁出口占全球六成

我国苹果总产量约占世界总产量的34%，但由于过去我国苹果深加工关键技术未过关，多年来我国浓缩苹果汁出口量不到10万吨，转化苹果量不到总产量的5%，出口量仅占全球年贸易量10%。在“十五”期间，苹果深加工重大专项获得了强有力的技术与装备支撑，其一系列关键技术相继取得全面突破，大幅度降低了生产成本，显著提高了原料的利用和产品的质量，大大增强了产品在国际市场的竞争能力。去年，我国浓缩苹果汁出口量已突破55万吨，占全球年贸易的60%以上，创汇3亿多美元。我国已经成为世界最大的浓缩苹果汁生产国，有5家企业成为可口可乐、百事可乐等国际著名跨国公司的指定供货商；在美国市场，每消费10瓶苹果汁，就有7瓶是我国生产的。

针对苹果、柑橘、蔬菜加工和特色果品的保鲜等产业发展中的关键技术问题，“十五”期间，科技部在涉及果蔬加工和保鲜领域设立了7个课题，其中的苹果深加工关键技术取得了全面突破，有效地解决了苹果浓缩汁和苹果酒生产中的褐变、二次浑浊、沉淀、芳香物回收和控制耐热菌与棒曲霉素等主要技术难题，实现了苹果浓缩汁生产用超滤膜的国产化。陕西省全面应用新技术和新成果在白水建成3.5万吨浓缩苹果汁生产线投产后，年加工转化当地苹果约20万吨，每吨增值200元，当地农户直接增收4000万元。目前，全国浓缩苹果汁生产企业已可年转化近600万吨苹果，占苹果年总产量的近四分之一，极大地缓解了苹果主产区卖果难的问题，并使我国主要苹果产区的加工用苹果收购价从过去的每公斤0.2元，提升到并稳定在当前的每公斤0.5元，仅此一项就使近百万户的果农受益，为农民年增加收入约18亿元。

二、中国果汁出口面临的问题

我国是全球最大苹果生产国，苹果种植面积达3000万亩，年产量2200万吨，占世界年产量的近50%，具有明显的原料优势和较低的成本优势。另外，欧美市场需求旺盛、潜力巨大。近年来欧洲、北美国家，以果汁为代表的非碳酸饮料消费增幅巨大，尤其是加入浓缩苹果汁的混合果汁更受欢迎。但目前在欧美一些国家，苹果汁生产成本不断提高，其国内浓缩苹果汁生产规模不断缩小，主要依靠进口来满足市场需求，这为我国苹果汁出口提供了巨大的国际市场。

尽管我国苹果汁出口增长很快，但果汁出口依然面临三大问题：

一是原料匮乏，质量有待提高。虽然我国水果产量很高，但一般只适宜鲜食而不利于加工成果汁，加工原料明显缺乏。据介绍，受气候等因素影响，国产苹果一般甜度高、酸度较低，而根据国际市场行情，酸度越高销路越好，价格也越高。一般而言，苹果汁的酸度每增加0.5度，其价格每吨就提高1000元，国外浓缩汁酸度一般为3.5—7度，我国的仅为1.2—1.7度，导致在国际市场上卖价偏低。

此外，我国当前的果汁加工多用的是鲜食品种中的残次果，而残次果比例过高易导致果汁成品中棒曲霉素含量超标。

果汁原料不足，且质量不高，一方面造成了目前我国三分之一的浓缩果汁生产线开工不足，另一方面，也使国产果汁的国际竞争力受到很大影响。

二是农药残留制约浓缩苹果汁 行业 发展。加入世界贸易组织后，我国农畜等产品出口不断受到“绿色贸易壁垒”的阻挠，美国、日本等国家提高了对农产品的农药检测标准。我国是果业种植大国，但果农分散，难以有效控制果品的农药含量，如甲铵磷农药在很多国家已不准使用，而在我国仍有着很高的使用率。

三是国内果汁企业存在无序竞争现象。当前我国果汁生产存在着厂家多、规模小的现象，浓缩苹果汁的加工能力相对于可供加工的原料资源而言已经趋于饱和。为争夺有限的加工原料，企业恶性竞争事件不断出现，并为一些国家蓄意对中国果汁进行反倾销提供了“口实”。因此，必须发挥 行业 商会的作用，引导果汁生产和出口。

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