造纸化学品国内外市场综述

第一节 造纸化学品市场现状 分析 及预测

我国已成为全球纸业发展最快的国家，2006年中国纸业的产量为6500万吨，全球第二，仅次于美国。

2006年全球制浆造纸化学品市场规模达到215亿欧元，预计至2010年将达到230亿欧元。按照目前我国造纸 行业 的发展态势，我国造纸化学品市场空间巨大，预计未来10年的平均增长率将达到8.8%.

我国造纸化学品企业加速拓展全球市场是全球竞争的必然要求,规模小、发展速度慢、技术低的企业将在全球竞争中愈发被动。我国造纸化学品的产品战略及企业整合发展战略，一方面通过多种渠道和方式提升产品技术含量，增加附加值，同时锐意进取，注重国内外市场的开拓，从而构建领先优势；另一方面，要设法通过收购、兼并、合资合作、上市等方式加快壮大企业自身，通过培育有潜力的产业领域，通过输送资本、管理和人才，把我们的大国优势、大市场优势、人力资源优势全面地利用起来，培育出具有强大竞争力的企业。

第二节 造纸化学品产品产量 分析 及预测

1、概况

2004年中国浆纸产量达4950万t，从1990年到2004年，中国浆纸产量平均年增长率为17.36％。造纸业的迅猛发展在给人们带来利益的同时也对环境造成了严重的威胁，它是我国环境污染最严重的三大产业之一，每年有毒有害废水的排放量高达50亿t，约占全国废水总量的1/6，其中制浆黑液和漂白废水的总负荷占90％以上田。结合绿色化学的 研究 特点，即 研究 污染的根源或本质。而不是去对终端或过程污染进行控制或处理。所以解决制浆造纸工业的污染问题既不能依靠国内现有的技术和装备，也不能仅仅通过简单地引进技术与装备得到解决，我们必须发展新的无污染制浆技术，其中包括机械法制浆技术和生化法制浆技术。

2、水处理化学品产量 分析

我国水处理化学品现有100多种，生产厂家有200家左右，年产量15万吨，年产值20多亿元，各种水处理化学品从数量到质量已基本满足国内需要，且有部分出口。水处理化学品主要包括缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂等。磷酸盐在水处理化学品配方中占有相当重要的地位，尤其在缓蚀剂和阻垢剂中，磷酸盐是主打产品。ＰＢＴＣ（膦酰基丁烷--１，２，４--三羧酸）、ＨＰＡ（羟基膦酰基乙酸、膦羧酸共聚物）、ＰＡＰＥＭＰ（多氨基多醚基甲叉膦酸）等磷化物是今后重点发展的品种。

中国水处理化学品市场产量2005年达到22.5亿美元。2006产量达到24亿美元，2007年中国水处理化学品市场产量已突破26亿美元，2005-2008需求年均增速可达9％。未来增速可达14％。

第三节 造纸化学品市场需求 分析 及预测

1、预计2010年聚丙烯酰胺需求量达40万吨

预计2010年我国对聚丙烯酰胺的总需求量将达到40万吨。其中，在油田领域的消费比例将有所下降，而在水处理和造纸领域的消费比例将有所上升。

20世纪90年代之前国内因技术、市场等原因我国聚丙烯酰胺产量和消费量一直相对稳定，后随着石油 行业 的大量推广应用，推动了聚丙烯酰胺产能和产量的不断增加。2002年我国聚丙烯酰胺的生产能力和产量分别为20万吨/年和15万吨；2006年生产能力和产量分别增加到50万吨/年和32万吨。

尽管我国聚丙烯酰胺的产量很大，但是造纸用聚丙烯酰胺的质量并不能达到国内造纸厂的要求，因此每年国内的造纸厂都需要从台湾、日本等国家和地区进口大量的聚丙烯酰胺。随着纸和纸板产量的不断增加，聚丙烯酰胺的进口量呈逐年上升趋势，2002-2006年我国聚丙烯酰胺进口量年均增长率约为15%，2006年进口量达2.62万吨。但随着日本的荒川化学工业公司、精工PMC公司、播磨化学公司在中国加大对聚丙烯酰胺生产的投资，预计未来造纸用聚丙烯酰胺的进口将减少，2010年我国聚丙烯酰胺的进口量将约为2万吨。我国聚丙烯酰胺出口到南非、美国、澳大利亚等70多个国家和地区。随着聚丙烯酰胺产量的快速增长，出口量呈逐年递增的趋势，2002-2006年我国聚丙烯酰胺出口量年均增长率约为13%，
2006年出口量达2.75万吨。预计未来我国聚丙烯酰胺的出口量还将继续增加，2010年将约为3.8万吨。

我国聚丙烯酰胺主要用于石油开采、水处理和造纸领域，另外在纺织、冶金制糖、医药等领域也有应用。2006年聚丙烯酰胺的表观消费量约为31.87万吨。其中，石油开采领域对聚丙烯酰胺的消费量约占总消费量的78.5%、水处理领域约占11%、造纸领域约占7.8%、纺织等其他领域约占2.7%。

在石油开采方面，聚丙烯酰胺可用作钻井泥浆的增稠剂、稳定剂和沉降絮凝剂；在三次采油中加入聚丙烯酰胺，可增加驱油能力，提高采收率；另外还可用作压裂液添加剂，缓速剂、水油比例控制剂、暂堵剂等。由于我国早期开采的油田逐步老龄化，目前大庆油田和胜利油田已大规模使用聚丙烯酰胺，2006年我国石油开采领域消费聚丙烯酰胺约25万吨。预计未来将有更多的油田开始大量使用聚丙烯酰胺，2006-2010年该领域对聚丙烯酰胺的需求量将以5%左右的速度增加，到2010年需求量将达到约30.7万吨。聚丙烯酰胺在水处理中用作絮凝剂，主要包括在原水处理时与活性炭等配合使用，用于生活水中悬浮颗粒的凝聚、澄清；在污水处理中用作污泥脱水；在工业水处理中用作一种重要的配方药剂。目前许多大中城市在供水紧张或水质较差时，都采用聚丙烯酰胺絮凝剂作为补充。在污水处理中，聚丙烯酰胺已成为絮凝剂的主要品种。2006年我国水处理领域消费聚丙烯酰胺约3.5万吨。随着我国水污染治理工程建设的加快，今后聚丙烯酰胺的消费将持续增加，预计到2010年该领域对聚丙烯酰胺的需求量将达到约4.8万吨。聚丙烯酰胺在造纸工业中主要用作驻留剂，其中阳离子型聚丙烯酰胺驻留效果最好。我国是纸张生产和消费大国，2006年纸和纸板产量达6500万吨，对聚丙烯酰胺的消费量约为2.5万吨。预计到2010年我国造纸能力将达到9400万吨/年，该领域对聚丙烯酰胺的需求量将达到约4万吨。

其他领域，聚丙烯酰胺可用于在纺织、采矿、建筑等方面，2006年这些领域共消费聚丙烯酰胺约0.87万吨，预计到2010年对聚丙烯酰胺的需求量将达到1万吨。

综上所述，2010年我国对聚丙烯酰胺的总需求量将达到40万吨左右。

2、水处理化学品市场需求

目前全球水处理化学品市场销售额已达到190多亿美元，到2010年这一市场将扩大到220亿美元。今后几年中国将是全球水处理化学品市场需求增长最快的国家。

预计中国水处理化学品需求年均增速可达9％，其中电厂用水处理化学品增长最快。随着中国近年来电力需求快速增加，推动了电厂建设步伐加快，而新上的电厂又多以廉价的煤炭作燃料。通常燃煤电厂汽轮机所需的水处理化学品用量是燃气电厂的4倍。报道称，中国电厂所需的水处理化学品用量约占该市场的1/3，预计未来10年中国电厂所需水处理化学品市场值将翻番，中国将成为世界上最大的电厂用水处理化学品市场。

由于中国市场需求巨大，世界上许多水处理化学品公司已经纷纷扩大在华投资规模。Calgon Carbon公司在天津建设了一家活性炭生产及包装厂。凯米拉公司也将投资835万美元在江苏宜兴新建一座纸浆化学品生产厂，并增加其水处理化学品生产能力，聚合氯化铝产能将由12万吨/年增加至15万吨/年。

与此同时，随着中国城市人口不断增加，居民供水能力与基础设施矛盾也日益突出，公共供水设施可靠性问题也时常困扰着居民用水安全。去年11月吉林石化公司苯胺厂发生爆炸导致100多吨纯苯泄漏，流入松花江造成下游水体污染，致使哈尔滨市中断供水5天，且苯污染江水流入俄罗斯境内。出现紧急情况后，中国和俄方均采用活性炭进行水质净化处理。

此外，中国二次水处理能力正在迅速扩大，分离沉降设备市场需求潜力也非常广阔，主要用于污水分离。另外使用反渗透、超过滤和微孔过滤的错流滤膜过滤技术将在中国众多 行业 迅速推广。水处理化学品需求不断增长的中国市场，吸引了众多的跨国公司如GE、纳尔科和罗门哈斯等与当地的企业进行竞争，抢占市场份额。

至少在20年内，中国市场仍将是世界上增长最快的水处理市场。而且，目前该市场的增速也仅仅是稍有减缓。1990年，中国的水处理 行业 基本上是从零开始的，在过去的20年里这个 行业 已经取得了巨大的进步。中国对水处理产品包括化学品的需求会以每年14.1％的速度增加。

第四节 造纸化学品消费状况 分析 及预测

1、2010年我国将成世界最大的有机硅生产消费国

有机硅作为一种新兴的高科技材料，最初只是用于航空、军事技术领域，后来随着科技的进步，其应用领域不断拓展，如今已被广泛应用到电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗等国民经济中的各个领域。

有机硅属于技术密集型 行业 ，准入门槛较高，尤其是连接产业链上下游的关键中间体的生产，工艺复杂、技术含量高、投资大，是有机硅 行业 主要的技术壁垒。目前，国外仅道康宁、迈图、瓦克。信越、罗地亚(已出售给蓝星)5家企业能规模化生产有机硅单体，这5大有机硅生产商一直占世界聚硅氧烷总产量的80%以上。我国仅有新安股份、星新材料和吉化具备规模生产的能力。

在发达国家，有机硅 行业 已经度过了高速发展时期，但在我国还处于上升阶段。据统计，2000年到2006年，我国市场有机硅的表征消费量平均每年以30%的速度增长，三分之二以上依赖进口，是世界上增长最快的有机硅市场。专家预计，今后三到五年，将是我国有机硅产业大发展的重要阶段，市场需求量仍将保持强势增长，产量也会迅速扩张，到2010年，中国将超过美国成为世界上最大的有机硅生产和消费国。

高成长性的中国有机硅市场。不仅为国内外有机硅生产厂家提供了巨大的商机一，同时也对 行业 外的投资者形成了强大的吸引力。

2、我国丙烯酸主要消费结构及预测

未来几年我国丙烯酸消费仍将以通用型丙烯酸酯为主，今后随着我国丙烯酸产能的大幅度扩张，通用型丙烯酸酯的产能也迅速增长。到2010年我国通用丙烯酸酯的产能将新增75万吨/年，达到142.8万吨/年，需消费酯化级丙烯酸89万吨。到2015年我国通用丙烯酸酯的产能还将新增12万吨/年，达到166.8万吨/年，需消费酯化级丙烯酸103.4万吨。

未来我国丙烯酸下游 行业 增长最快的除通用型丙烯酸酯外，其次是高吸水性树脂。许多国外公司均拟在我国建设高吸水性树脂装置。届时日本触媒公司可能继张家港之后，再在中国建设第二套高吸水性树脂生产装置。台塑公司计划将在宁波投资兴建3万吨/年高吸水性树脂生产装置。扬巴也计划在未来建设高吸水性树脂装置。预计2010年我国高吸水树脂产能将达到约15万吨/年，其中外资公司装置规模约为11万吨/年，国内装置规模约为4万吨/年。估计2010年我国SAP产量约为11万吨，届时约需消费高纯丙烯酸8.5万吨。预计到2015年我国高吸水性树脂总产能变化不大，但产能内涵却会发生变化，即国内技术不过关的小装置将逐渐被新建的技术先进的大装置置换掉，开工率也会有很大提高，SAP总产量估计可达14万吨，届时需消费高纯丙烯酸约11万吨。

未来特种丙烯酸酯年均消费增长率可达14%，预计到2010年国内产量将达到8万吨左右，消费丙烯酸约5.4万吨。预计2015年国内特种丙烯酸酯约需消费丙烯酸7.2万吨。

未来聚丙烯酸盐助洗剂、絮凝剂、乳化剂、增稠剂、阻垢分散剂、石油开采助剂等也将会有适度增长。预计2010年我国其它用途的丙烯酸需求量将达到约10.3万吨，2015年将达到约23万吨。

综上所述，预计2010年我国丙烯酸的需求量将达到113.2万吨，2005～2010年我国丙烯酸的年均需求增长率为19.6%。预计到2015年我国丙烯酸的需求量将达到约144.6万吨，我国丙烯酸生产消费将由快速成长期步入稳定发展期。
 

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