中空纤维膜国内外市场综述

第一节 中空纤维膜市场现状 分析 及预测

1、中空纤维膜工业发展特点

2004年全国膜生产的整体规模大概有80亿人民币左右，以水处理工程为最多，其次是一些特种的分离，再就是膜的制作、及膜过程。未来膜的主要市场在环保，最大的是在给排水、污水回用、海水淡化、市政污水处理等方面。

中国膜工业经过二十多年的发展具备了三个特点：

1）第一个特点是已经初步建立了比较完整的膜工业体系。

2）第二个特点是可以生产出来的膜能够基本满足国内的水处理和其他方面分离的需求。

3）第三个特点是这个 行业 的发展越来越快，市场占有率越来越大，受到了广泛的重视。举例来讲，2004年到2006年这几年的我国膜工业发展速度几乎接近30%的增长，特别是2006年这一年的增长已经略略高于30%。

4）第四个特点是膜工业技术进步很快，无论是赶上世界先进水平，还是我们自主研发，都有很多可圈可点的业绩，在这方面我们取得了很大的成就，膜技术是很先进的技术，过去大家认为它既然是很先进的技术，而成本也很高，距离应用很远。但是由于科学技术的进步，由于性能的提高和成本的下降，已经能和其他的方法完全有竞争的优势。

比如说海水淡化，过去我们推崇的是热法，比如低温多效蒸发、闪蒸等等。有一个数据是2005年和2000年相比，膜产品的售价降低了1/3，这给应用提供了一个非常好的基础。特别是在污染处理和纯净水深度净化领域也起到了很大的作用。在污水处理方面，特别是工业用的水，纯水，像超高压锅炉供水等，膜会显得比其他方法更有优势。这点上基本上是别的无法代替的。

自来水的净化方面，现在我们国家的传统自来水还没有引进膜进行处理步骤，但是有些自来水厂已经采用了膜法进行深度处理。在国外这已经是司空见惯的，基本上正常的规范操作。随着中国水质标准的提高，随着我们对饮水安全的重视，饮用水深度净化的问题会越来越被提上日程，特别是在消除重金属污染和有机化合物的污染过程中，膜在水净化上会越来越重要。在海水淡化中已经和热法中平分秋色，甚至占据了更多的市场份额。

污水处理和水深度净化中，特别是膜反应器等等和传统工艺的结合也发挥了我们应有的作用。在纯净水，饮用水安全方面也将会发挥更大的作用。特别是在其他的分离工作中，除了水的分离，比如说我们现在的乙醇燃料，燃料的净化提纯脱水，膜将更省能量，成本更低。所以展望膜 行业 ，正处在高速发展的前夕，虽然我们现在速度很高，但还没有达到我们预想的那样。

2、膜工业发展现状

“十五”期间，我国的膜工业呈现出顾客认知度迅速提高、购买力上升、销售量大增、产品形成差别化的特点。特别是伴随着技术方面的进步，企业应对风险能力大大增强，生产规模加速扩大，充分表明我国膜工业已从投入期转向成长期。

据粗略统计，到“十五”末期我国膜工业生产经营企业有500余家，从业人员近3万人。其中，全民所有制和国有控股企业约占三分之一，股份制、个体、外商独资、外商代理企业占三分之二。膜 行业 中，工程公司居多，约占总企业数的一半以上一2005年，我国膜工业总产值约100亿元。其中，反渗透膜工业产值约占总产值的30％；其次是超滤膜、微滤膜和电渗析装置，分别占10％左右；气体分离膜、无机膜分别占5％左右；其他新膜占10％。

产品销售结构：在100亿元销售额中，国产膜产品总产值约5亿元，用进口膜元件进行工程成套的产值约50亿元，二者之和为55亿元，占我国膜市场的二分之一强。进口膜元件和装置约10亿元，成套进口和直接工程约30亿元，二者之和40亿元，占中国膜市场的五分之二。

我国的膜生产企业可以分为三类：

第一类是以膜工程为主的企业，数量在一千家左右，是比重最大的，主要包括水质处理、水质净化、生物制品、制药、浓缩等；

第二类是制膜的企业，国内大概有100多家，生产各类膜材料，主要以中空纤维超滤膜为代表，其次还有反渗透膜、微滤膜、纳滤膜、无机陶瓷膜、渗透气化膜等；

第三类是科研型企业，主要从事开发性工作， 研究 将新的材料应用到新的产业里。

3、中空纤维膜 市场发展

1）中空纤维膜 市场发展 原因

（1）膜技术具有浓缩和分离的双效性，又具有操作简单无污染等特点，因此它被广泛地应用于各种不同程度污染的工业废水、市政污水的治理和中水回用，应用于沿海地区的海水淡化以及西北高原地区的苦咸水淡化，应用于饮食业的果汁浓缩和分离以及酿酒用纯净水，应用于人们日常生活用纯净水以及医用高纯度纯净水，甚至还能制作人工肾和人工肺等等。

（2）由于我国水资源的匮乏和水污染的加剧，国家出台了对电力、钢铁、石化、纺织、造纸、有色、食品等高污染高排放 行业 限量取水和限额排放的相关经济政策，致使这些企业不得不对排放废水进行处理和回用，既经济又环保。

2）中空纤维膜市场现状

2005年，膜工业市场已达100亿元，预计到2010年，中国膜工业市场将达到200亿元，出口年增长率有望达到25%。

但这么巨大的市场，国产膜的应用不足两成，水处理核心技术反渗透膜几乎全部被美、日、欧等国外公司垄断，加快膜技术的研发投入，加快膜技术应用示范工程的推广迫在眉睫。

水处理领域应用最广的是反渗透膜，其原材料目前被美、日、西欧的少数国家垄断，国内市场主要被美国陶氏化学、科氏、海得能，日本东电工、旭化成、东丽等几家公司瓜分。国内从事反渗透膜的企业只有几家，还没一家能形成产业化，性能和国外的膜尚无法相比。

目前国内市场上超滤膜已经逐渐能替代进口，中国蓝星水处理、杭州水处理中心、汇通源泉以及天津膜天膜等企业不仅能够生产，并在许多重大工程中成功应用。但超滤膜与反渗透膜的市场及应用领域比相差还甚远。

从中国膜工业协会获悉，我国从事膜材料、膜组件、膜与水处理工程的企业大约有600家左右，其中生产型企业只有10家左右，规模以上的工程型公司不到20家，不管是生产型的还是工程型的，销售额过亿元的不到10家，以民营企业和股份制企业居多。和国外膜工业相比，我国膜工业呈现技术水平低、膜品种少、产业规模小、应用领域窄、 行业 管理薄弱等不足。

3）中空纤维膜 市场发展 困境

（1）甲方掌控资金。

政府虽不断加大污水处理的投资，但投资只用于市政水处理或者重点 行业 重点企业的废水回用，不可能把资金投给工程公司，即施工方。

（2）重科研轻产业。

长期以来国家在膜与水处理领域的经费向高校和科研院所倾斜，对企业技术创新方面投入不大。

（3）重国有轻民营。

不管是国家发改委还是国家科技部设立的膜与水处理课题，多年来，基本都投向国有院所或者国有企业，而我国膜产业队伍则以民营和股份制企业为主力军。

（4）重眼前轻环保。

相对于在电信、电力、石油等这些能够给国家创造巨大利润领域的投资，国家对膜与水处理领域的投资明显偏少。尽管膜与水处理技术的推广应用有利于经济的可持续发展，保护环境，节约资源，但短时间是看不到效益的。

令人欣慰的是，在国务院颁布的《国家中长期科学与技术发展计划纲要》中，已经将水资源优化配置与综合利用、综合节水、海水淡化列为优先发展主题，其中把膜技术提到相当重要的位置。

另外，代表国家膜与水处理科研和应用最高水平的“国家环境保护膜技术工程中心”也已告成立，以膜与水处理的龙头企业中国蓝星为技术依托单位。相信这一系列举措，将大大加快我国膜产业的发展步伐，国内企业在膜市场的份额将会显著增加。

第二节 中空纤维膜产品产量 分析 及预测

在各种膜分离技术中，反渗透技术是近年来国内应用最成功、发展最快、普及最广的一种。估计自1995年以来，反渗透膜的使用量每年平均递增20％；据保守的统计，1999年工业反渗透膜元件的市场供应量为8英寸膜6000支，4英寸膜26000支。2000年和2010年的市场更为强劲，膜用量一年比一年有较大幅度的提高。据估算，反渗透技术的应用已创造水处理 行业 全年10亿人民币以上的产值。

第三节 中空纤维膜市场需求 分析 及预测

据中国工程院《21世纪中国可持续发展水资源战略 研究 》报告，到2010年，我国需水量7300亿立方米，可供水量6200～6500立方米，缺水量1000亿立方米。缺水最严重的当属沿海地区、内陆苦咸水地区和内陆大中型城市。海水淡化、苦咸水淡化以及污水淡化，正是膜技术的强项。此外，分质供水也将是未来几年里国内饮用水发展的方向。无论是家庭过滤系统、城市饮水、工艺水处理，还是污水处理系统以及相应的维护、技术支持，都是推动膜科学与技术的产业化进步和提高竞争力的契机，给膜的应用与发展创造了前所未有的良机。

我国是一个发展中的大国，经济建设正处于全面发展时期，国家将可持续发展、高新技术产业发展、传统产业改造与提升、西部大开发、海洋经济发展等作为发展的重点，这就意味着膜工业不仅拥有广阔的现有市场，更存在着巨大的潜在市场。据中国膜工业协会根据近几年膜工业发展速度和经济建设的需求 分析 预测：2005年，我国膜市场需求在50亿元以上，年均增速继续保持在15％左右，2015年，膜市场需求可望超过200亿元，将占到世界总量的10～15％。

第四节 中空纤维膜消费状况 分析 及预测

1、反渗透膜工业应用领域

中国膜工业协会根据近几年膜工业发展速度和经济建设需求 分析 预测，2005年，我国膜市场需求将达50亿元人民币以上，2015年，膜市场需求可望超过２００亿元人民币，将占到世界总量的１０％至１５％。

国内反渗透膜工业应用的最大领域仍为大型锅炉补给水，各种工业纯水、饮用水的市场规模次之，电子、半导体、制药、医疗、食品、饮料、酒类、化工、环保、冶金、纺织等 行业 的膜应用也都形成了一定规模。今后有潜力的应用领域有发电厂冷却循环水的排污水处理、大型海水淡化、苦咸水淡化、大型市政及工业废水处理等。

1）海水淡化。

按照国家《海水利用专项 规划 》规定，“十一五”期间，沿海地区在建的电力、石化、钢铁等重点 行业 ，必须配套建设海水淡化水作为工业冷却水；已有的电力、石化、钢铁等重点 行业 必须对现有的供水设备进行改造，以海水淡化水代替工业用水；在沿海城市及其海岛建设一批生活用的大型海水淡化项目。按此 规划 ，到2010年，我国海水淡化总量将从现在的4万吨／日上升到80至100万吨／日。

2）废水回用。

国家发改委2004年就对电力、石化、钢铁、印染、造纸等高取水高排放 行业 明确了限量排放和限量取水的标准，2005年和科技部等又分别出台了《“十一五”建设节水型社会的目标》和《中国节水技术政策大纲》，明确指出要提高工业用水的重复利用率，让处理后的工业废水再回用于冷却水、循环水及工业用纯净水。这也有赖于膜技术。

3）净化水。

我国市政自来水厂普遍采用的是传统的加氯消毒处理工艺，由于目前供城市自来水厂的水系多数遭污染，传统处理工艺对水中的重金属、有机物污染无能为力。膜分离技术则能去除水中的这些有毒有害物质。

4）在食品、酿酒业的果汁浓缩和分离，医用注射剂以及电子元器件领域也大量采用膜技术制造纯净水。

2、海水淡化膜应用现状及最新进展

国外已有日产水量10万吨级的反渗透海水淡化装置，目前正在运行的大型卷式膜海水淡化装置的单机能力为日产水量6000吨。国内目前已建和在建的反渗透海水淡化装置日产水量350-1000吨，国外单段反渗透海水淡化的水利用率最高达45％，国内目前多为35％，另外国内渔船上装载的反渗透海水淡化膜多用直径为2.5英寸的小型膜元件。

目前国内批量生产海水淡化装置的公司不超过10家，在河北建设的日产水量18000吨的"亚海水"脱盐装置是国内最大的使用海水淡化膜的反渗透装置。今后国内海水淡化膜的应用将进入一个新时期，不久的将来，我国也会建设日产水万吨级的海水淡化装置。此外国内已开始商业生产海水淡化反渗透膜元件。
 

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